macro daily_2025.06.23

 2025년 6월 23일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국이 이란 핵시설 3곳을 타격했고 비트코인이 10만달러를 하회했습니다.

(2) 거래소 신용이 11.6조원까지 증가했습니다. 최대는 2021년 8월의 13.9조원입니다. 

(3) 애플과 메타가 퍼플렉시티 인수를 논의했거나 논의 중인 것으로 전해졌습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.78% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,370.50원 (-0.25원)

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1.중앙은행들

- 2025년 9월 17일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.125%(-0.032%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 월러 Fed 이사 (극비둘기파 투표권있음), "이르면 7월에 금리인하 가능"

- "고용시장 침체될 때까지 기다릴 필요 없어"

- "관세가 인플레에 미치는 2차효과 없어 보여"

* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "금리인하 급하지 않다" <로이터>

* 샌프란시스코연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "다음 금리인하는 가을일 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.60%(+0.03%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.51%, 이탈리아 3.49%, 스프레드 0.98%p)

일본은행 

* 일본 재무성, 초장기 국채 발행 축소하고 6개월물 등 단기 확대 계획

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.90% (-0.03%p)

미 10년 국채 4.37% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.467%p (+0.018pp)

미 BBB 회사채 5.50% (-0.02%p)

미 하이일드 7.33% (-0.02%p)

이머징 국채 7.33% (-0.01%p)

이머징 주식 7.67% (+0.10%p) 

한국 주식 8.60% (-0.12%p) 

한국 3년 국채 2.45% (-0.02%p)

한국 10년 국채 2.85% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.400%p (-0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 2.43% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (80개 -26개)

* 글로벌 게임 (AI 도입으로 원가개선)

- Roblox (미국 게임), Take-two (미국 게임)

52주 최저 (22개 -18개)

4. 한국시장

* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 207.8 (-0.0) 

- KOSDAQ 7.9 (-0.1)

- 전기전자 66.2 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.3 (0.0)

- 자동차 21.0 (-0.1)

- 화장품 1.1 (0.0)

- 정유화학 3.1 (+0.1)

- 조선건설기계 8.1 (-0.0)

- 철강 1.6 (0.0)

- 금융 33.0 (0.0)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* Apple, Perplexity 인수 내부논의

- Meta, Scale 인수 이전 Perplexity와 인수 논의

* 미 상무부, 삼성전자 SK하이닉스 TSMC 중국 공장 조치 준비 <WSJ> 

- "중국내 미국산 반도체장비 반입시 허가 면제 취소 희망" 

<펀드>

<정책, 지표> 

* 미국, 이란 핵 시설 3곳 타격

- 미 대통령, "이란에 평화 또는 비극이 있을 것"

- "평화 오지 않으면 다른 이란 목표 타격"

* 이스라엘, 이란 군수시설 타격 재개