macro daily_2025.06.16

 2025년 6월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 이스라엘-이란간 공습이 사흘째 지속되며 유가가 두달만에 70달러를 넘었습니다.

(2) 월마트와 아마존이 자체 스테이블 코인을 발행할 계획입니다.

(3) LG화학이 수처리필터 사업을 PE에 매각하고 신성장 사업에 집중합니다.

K200 야간선물 등락률, +0.30% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,364.56원 (+1.31원)

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1.중앙은행들

- 2025년 6월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.324%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.59%(0.00%p)

* 인민은행, 유동성 수준 적절하게 충분히 유지할 것 <금융보>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.53%, 이탈리아 3.48%, 스프레드 0.95%p)

* ECB 총재, "2% 인플레 목표 들어왔다" <신화>

일본은행 

* 일본은행, "인플레. 기대했던 것보다 더 강해 보여" <블룸버그>

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.94% (+0.04%p)

미 10년 국채 4.39% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.451%p (-0.001pp)

미 BBB 회사채 5.51% (+0.04%p)

미 하이일드 7.42% (+0.10%p)

이머징 국채 7.34% (+0.08%p)

이머징 주식 7.50% (+0.06%p) 

한국 주식 8.97% (+0.08%p) 

한국 3년 국채 2.46% (+0.04%p)

한국 10년 국채 2.84% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.383%p (-0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 2.45% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (71개 -16개)

* 한국 방산 (전쟁수혜 기대)

- 한국항공우주 (한국 방산), 한화에어로 (한국 방산)

52주 최저 (16개 +9개)

* 사우디 주식 (중동 전쟁)

- SABIC (사우디 화학), ACWA Power (사우디 화학)

4. 한국시장

* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 207.5 (+0.1) 

- KOSDAQ 7.9 (-0.1)

- 전기전자 66.4 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.3 (-0.0)

- 자동차 21.1 (0.0)

- 화장품 1.1 (0.0)

- 정유화학 3.1 (0.0)

- 조선건설기계 8.2 (+0.1)

- 철강 1.6 (0.0)

- 금융 33.0 (+0.0)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* Walmart Amazon, 자체 스테이블 코인 발행 계획 <WSJ>

* LG화학, 수처리필터 사업 1.4조원에 PE에 매각

* 대만 정부, Huawei SMIC에 대한 수출 제재 

<펀드>

<정책, 지표> 

* 이스라엘-이란, 사흘째 공습 지속

- 이란, 이스라엘 공격 중단하면 보복 중단 시사

* 미 대통령, 이란에 너무 늦지 않은 시점에 협상 촉구