2025년 6월 11일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 내년 5월 임기가 끝나는 파월의 후임으로 베센트가 고려되는 것으로 전해졌습니다.
(2) 국민연금이 환율 하락으로 환헤지를 중단했다고 블룸버그가 보도했습니다.
(3) 미 상무장관이 중국과 협상이 '정말정말 잘되고 있다'고 말해 주가가 올랐습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.48% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,363.42원 (-3.63원)
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1.중앙은행들
- 2025년 6월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.329%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 1명
- 극비둘기파 : 4명
* 미 재무장관, 2026년 5월 임기 만료되는 현 Fed 의장 후임으로 거론 <블룸버그>
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.55%(0.00%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.52%, 이탈리아 3.43%, 스프레드 0.91%p)
일본은행
* 일본은행 총재, "물가, 여전히 목표치 아래 머물러"
2. Credit Cycle :
미 기준금리 4.33% (0.00%p)
미 2년 국채 4.02% (+0.03%p)
미 10년 국채 4.47% (-0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.452%p (-0.023pp)
미 BBB 회사채 5.60% (-0.00%p)
미 하이일드 7.42% (+0.03%p)
이머징 국채 7.41% (+0.03%p)
이머징 주식 7.52% (-0.06%p)
한국 주식 9.04% (-0.05%p)
한국 3년 국채 2.38% (-0.01%p)
한국 10년 국채 2.82% (-0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.442%p (-0.025%p)
한국 3년 IRS 금리 2.36% (+0.01%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (88개 -9개)
* 한국 산업재 (미국발 수혜기대)
- HD 한국조선해양 (한국 조선), 한화에어로스페이스 (한국 방산)
52주 최저 (6개 -1개)
4. 한국시장
* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 207.4 (-0.2)
- KOSDAQ 7.9 (0.0)
- 전기전자 66.4 (-0.2)
- 커뮤니케이션 7.3 (0.0)
- 자동차 21.1 (0.0)
- 화장품 1.1 (0.0)
- 정유화학 3.1 (+0.1)
- 조선건설기계 8.1 (0.0)
- 철강 1.6 (+0.0)
- 금융 32.9 (+0.0)
6. 주요 뉴스
<산업, 기업>
* TSMC, 5월 매출 전년비 40% 증가. 미중 무역분쟁 대비 재고수요 반영
<펀드>
* 국민연금, 원달러 환율 하락으로 환헤지 중단한 듯 <블룸버그>
<정책, 지표>
* 미 상무장관, "중국과 협상 매우매우 잘 되고 있다"
* 미국-멕시코, 철강수입 관세 인하 합의 근접. 수입량 제한
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