macro daily_2024.12.18

 2024년 12월 18일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 기재부 장관과 한은 총재가 내년초 추경 편성에 전향적이라고 매경이 보도했습니다.

(2) 중국 정부가 내년 성장률 5%, 재정적자 4%를 목표로 한다고 로이터가 전했습니다.

(3) 화이자 CEO가 트럼프가 유통망 개혁을 통한 약가인하에 관심이 많다고 말했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.152%p (+0.002%p)

한국 고객예탁금, 52.8조원 -0.7조원

K200 야간선물 등락률, -0.18% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,436.56원 (-0.69원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.340%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (-5.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

* 기재부 장관-한은 총재, 내년초 추경 편성에 긍정적 <매경>

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.05%(+0.10%p)

* 인민은행, "미중, 금융작업반 회의서 통화정책 및 자본시장 의견 교환"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.23%, 이탈리아 3.38%, 스프레드 1.15%p)

* 핀란드 중앙은행장, "물가 안정돼 금리 방향성 명확해져"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.24% (-0.00%p)

미 10년 국채 4.39% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.152%p (+0.002pp)

미 BBB 회사채 5.41% (0.00%p)

미 하이일드 7.21% (+0.03%p)

이머징 국채 7.33% (+0.04%p)

이머징 주식 7.27% (+0.02%p) 

한국 주식 9.27% (+0.12%p) 

한국 3년 국채 2.61 (+0.06%p)

한국 10년 국채 2.79% (+0.08%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.172%p (+0.011%p)

한국 3년 IRS 금리 2.64% (+0.07%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (48개 -16개)

* 미국 빅테크 (낮은 경기민감도)

- Alphabet (미국 양방향미디어), Apple (미국 IT H/W)

52주 최저 (113개 +19개)

* 글로벌 경기민감주 (높은 경기민감도)

- Nucor (미국 철강), JFE Hldgs (일본 철강)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 256.2 (-0.1) 

- KOSDAQ 7.8 (0.0)

- 전기전자 66.7 (-0.1)

- 커뮤니케이션 7.6 (0.0)

- 자동차 28.1 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 12.8 (-0.0)

- 조선건설기계 7.4 (-0.0)

- 철강 3.3 (0.0)

- 금융 44.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 2025년 경제성장률 5% 목표 <로이터>

- 중국, 2025년 재정적자 목표 4%

2) Honda-Nissan, 햡병 논의 시작할 듯 <니혼게이자이>

3) 미 11월 소매판매, 전월비 0.7%. 예상 +0.6%, 전월 +0.4%

- 자동차, 가구 증가. 나머지 감소

4) Pfizer CEO, "미 대통령 당선인, PBM 개혁에 많은 관심"