macro daily_2024.12.12

 2024년 12월 12일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 11월 CPI가 예상에 부합한 가운데 테슬라가 역사적 신고가를 경신했습니다.

(2) 중국 지도부가 7.5위안까지 위안화 절하를 용인할 것으로 전해졌습니다. 

(3) 일론 머스크가 순자산 4,000억달러를 돌파한 최초의 인물이 됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.114%p (+0.031%p)

한국 고객예탁금, 52.5조원 +0.6조원

K200 야간선물 등락률, +0.79% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,428.02원 (-1.83원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.341%(-0.025%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 미 재무장관 지명자, "현 Fed 의장, 임기까지 직무 수행 희망" 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.86%(-0.07%p)

* 중국 최고 지도부, 위안/달러 환율 7.5위안까지 용인 계획 <로이터>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.12%, 이탈리아 3.19%, 스프레드 1.07%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.15% (+0.01%p)

미 10년 국채 4.26% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.114%p (+0.031pp)

미 BBB 회사채 5.30% (+0.02%p)

미 하이일드 7.11% (+0.01%p)

이머징 국채 7.21% (+0.04%p)

이머징 주식 7.22% (+0.01%p) 

한국 주식 9.37% (-0.10%p) 

한국 3년 국채 2.53 (+0.02%p)

한국 10년 국채 2.68% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.152%p (+0.028%p)

한국 3년 IRS 금리 2.55% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (57개 0개)

* 미 빅테크 (AI 활용 증가 기대)

- Alphabet (미국 양방향미디어), Apple (미국 IT H/W)

52주 최저 (2개 -20개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 257.4 (0.0) 

- KOSDAQ 7.8 (0.0)

- 전기전자 67.0 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.7 (0.0)

- 자동차 28.1 (0.0)

- 화장품 1.5 (-0.0)

- 정유화학 8.1 (-0.1)

- 조선건설기계 7.4 (-0.0)

- 철강 3.3 (0.0)

- 금융 44.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 11월 소비자물가, 전년비 2.7% 상승. 예상 +2.7%, 전월 +2.6%

- 근원 CPI, +3.3%. 예상 +3.3%, 전월 +3.3%

2) Apple, Broadcomm과 AI 반도체 개발 협력 <Information>

3) Exxon Mobil, 2025년 Capex 가이던스 270억~290억달러 제시

- 2026~30년 280억~330억달러 제시

- 2024년 예상치 244억달러

4) Adobe, 2025년 매출 가이던스 233억~235억달러. 예상 237억달러