macro daily_2024.12.16

 2024년 12월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 애플이 내후년 폴더블 아이폰 아이패드 출시를 계획 중입니다.

(2) 중국 10년 국채금리가 1.78%까지 떨어져 사상최저를 경신했습니다.

(3) 테슬라가 3년 만에 역사적 신고가를 경신했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.152%p (+0.015%p)

한국 고객예탁금, 52.6조원 -0.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.03% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,434.10원 (-1.35원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.346%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

* 한은, "예측 가능성 높아져. 변동성 줄어들 것"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.93%(-0.02%p)

* 중국 11월 M2, 전년비 7.1% 증가. 예상 +7.5%, 전월 +7.5%

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.25%, 이탈리아 3.39%, 스프레드 1.14%p)

* 프랑스 중앙은행장, "내년 100bp 이상 추가 금리인하 기대 합리적"

일본은행 

* 일본은행, 다음 회의서 금리인상 건너뛸 가능성 <교도>

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.24% (+0.05%p)

미 10년 국채 4.39% (+0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.152%p (+0.015pp)

미 BBB 회사채 5.42% (+0.08%p)

미 하이일드 7.18% (+0.06%p)

이머징 국채 7.29% (+0.05%p)

이머징 주식 7.21% (-0.03%p) 

한국 주식 9.13% (-0.07%p) 

한국 3년 국채 2.53 (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.67% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.139%p (-0.014%p)

한국 3년 IRS 금리 2.55% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (57개 -13개)

* 아날로그 반도체 (AI 관련 수혜)

- Broadcom (미국 반도체), Marvell Technology (미국 반도체)

52주 최저 (65개 +61개)

* 글로벌 2등주 (경기민감도)

- UMC (대만 반도체), 삼성SDI (한국 IT가전)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 256.3 (-1.1) 

- KOSDAQ 7.8 (0.0)

- 전기전자 66.8 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.7 (+0.0)

- 자동차 28.1 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 12.8 (0.0)

- 조선건설기계 7.4 (0.0)

- 철강 3.3 (0.0)

- 금융 44.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) Apple, 내후년 폴더블 iPhone, iPad 출시 계획 <WSJ>

2) 경제 부총리, "국회와 긴밀히 소통할 것" 

3) Moody's, 프랑스 신용등급 Aa3 하향. 등급전망 안정적