macro daily_2024.12.11

 2024년 12월 11일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 트럼프가 10억달러 이상 투자에 대해 패스트트랙 처리하겠다고 밝혔습니다.

(2) 구글이 양자컴퓨터 칩 '윌로우'를 공개한 데 힘입어 5% 올랐습니다.

(3) TSMC가 11월 매출이 34% 증가했지만 컨센서스엔 미치지 못하면서 내렸습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 +0.078%p (+0.003%p)

한국 고객예탁금, 51.9조원 +0.2조원

K200 야간선물 등락률, -0.67% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,434.15원 (+2.40원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.366%(-0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

* 정부 한은, "시장대응 여력 충분. 심리반전까지 적극 대응"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.93%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.12%, 이탈리아 3.20%, 스프레드 1.08%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.14% (+0.02%p)

미 10년 국채 4.22% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.078%p (+0.003pp)

미 BBB 회사채 5.28% (+0.03%p)

미 하이일드 7.10% (+0.01%p)

이머징 국채 7.17% (-0.02%p)

이머징 주식 7.21% (-0.06%p) 

한국 주식 9.47% (-0.23%p) 

한국 3년 국채 2.51 (-0.06%p)

한국 10년 국채 2.64% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.124%p (+0.026%p)

한국 3년 IRS 금리 2.53% (+0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (57개 -49개)

* 중국 은행 (경기부양 기대)

- Agricultural Bank (중국 은행), Bank of Shanghai (중국 은행)

52주 최저 (22개 +21개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 257.4 (0.0) 

- KOSDAQ 7.8 (0.0)

- 전기전자 67.0 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.7 (-0.0)

- 자동차 28.1 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 8.2 (-0.0)

- 조선건설기계 7.4 (0.0)

- 철강 3.3 (0.0)

- 금융 44.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 대통령 당선인, "10억달러 이상 투자 개인이나 기업에 대해 인허가 신속처리"

2) Google, 신형 퀀텀 반도체 '윌로우' 공개

3) TSMC, 11월 매출 전년비 34% 증가한 85억달러. 4분기 컨센서스 +36.3%

4) 국회, 배당소득 분리과세 상속세 최고세율 인하 부결 

- 금투세 폐지 가상자산 과세 2년 유예 통과