macro daily_2024.12.05

 2024년 12월 5일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 11월 ISM 서비스업지수와 ADP 민간고용이 예상을 밑돌며 금리가 내렸습니다.

(2) 소프트웨어 기업들이 양호한 실적을 공개하며 미 증시가 나흘째 신고가를 경신했습니다.

(3) 파월이 가상자산과 은행시스템 간의 관계를 신경쓸 것이라고 말했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 +0.062%p (+0.011%p)

한국 고객예탁금, 49.8조원 -2.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.41% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,411.68원 (-1.82원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.391%(-0.011%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* Fed 의장 (중립 투표권있음), "양호한 경기 지속되지 말라는 법 없어"

- "인플레, 목표에 도달하지 못했지만 진전중"

- "가상자산과 은행시스템 관계 신경쓸 것"

* 세인트루이스연은 총재 (중립 투표권없음), "금리인하 속도 늦추거나 멈출 때 가까워져"

한국은행

* 한은 총재, "비상계엄 혼란에 따른 추가 금리인하 불필요" 

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.79%(+0.04%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.06%, 이탈리아 3.21%, 스프레드 1.15%p)

* ECB 총재, "인플레와 싸움 막바지. 계속 금리 내릴 것"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.12% (-0.06%p)

미 10년 국채 4.18% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.062%p (+0.011pp)

미 BBB 회사채 5.24% (-0.06%p)

미 하이일드 7.08% (-0.07%p)

이머징 국채 7.18% (-0.08%p)

이머징 주식 7.32% (-0.08%p) 

한국 주식 9.29% (+0.13%p) 

한국 3년 국채 2.62 (+0.04%p)

한국 10년 국채 2.76% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.140%p (+0.013%p)

한국 3년 IRS 금리 2.62% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (127개 +20개)

* 미국 응용S/W (대표기업 실적호조)

- Salesforce (미국 S/W), Hubspot (미국 S/W)

52주 최저 (4개 +3개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 258.1 (-0.2) 

- KOSDAQ 7.9 (0.0)

- 전기전자 67.0 (-0.1)

- 커뮤니케이션 7.7 (-0.0)

- 자동차 28.1 (-0.1)

- 화장품 1.5 (-0.0)

- 정유화학 8.2 (0.0)

- 조선건설기계 7.4 (0.0)

- 철강 3.3 (-0.0)

- 금융 44.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 11월 ISM 서비스업지수, 52.1. 예상 55.7, 전월 56.0

- 미 11월 ADP 민간고용자수, 14.6만명 증가. 예상 +15.0만명, 전월 +23.3만명

2) 11월 가상자산 거래대금 10조달러 돌파

3) Eli Lilly, 비만치료제 Zepbound 72주간 20% 체중감소 임상발표 

- NovoNordisk 14% 체중감소 

4) Robinhood, 싱가포르에 본부 두고 아시아 진출