2019년 7월 22일 마켓 데일리
1. 52주 최고(69개, +12개) vs. 최저(20개, -6개)
+ 52주 최고
* 미 IT S/W (MicroSoft의 양호한 실적 발표)
- MicroSoft (미국 S/W), Intuit (미국 S/W)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
* Autoliv (스웨덴 자동차부품 / 2019년 매출) : 원재료가 상승으로 이익률 타격
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 100.1 (+0.1)
- KOSDAQ 6.9 (+0.0)
- 전기전자 28.0 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.0 (-0.0)
- 금융 17.4 (+0.1)
- 정유화학 7.4 (-0.0)
- 자동차 5.7 (0.0)
- 철강 3.3 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.05배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.42조원 +0.01조원
- 비중, 2.34%, -0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
2019년 7월 22일 월요일
2019년 7월 19일 금요일
macro daily_2019.07.19
2019년 7월 19일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 뉴욕연은 총재의 중립금리 0.5% 부근 발언으로 달러화가 약세를 보이고 NDF에서 환율이 1,172원으로 내렸습니다.
(2) 블룸버그 주간 소비심리지수가 2000년 9월 이후 최고를 기록했습니다.
(3) 긍정적 하반기 가이던스에 힘입어 글로벌 반도체주들이 강세를 나타냈습니다.
야간선물, 272.70 (+0.59%) 외인 0계약
1개월 NDF 환율 1,172.00원 (-6.62원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 63.5%(-4.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 36.5%(+4.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립/투표권 있음), "미국의 중립금리, 0.5% 부근인 것으로 추정"
- "우리는 장기추세 웃도는 성장 누리는 중"
* 클라리다 Fed 부의장(중립/투표권 있음), "경제지표가 악화될 때까지 기다릴 필요 없다"
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파/투표권 있음), "지금 움직여야 둔화 막는 보험 될 것"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "강력한 통화확장 정책 유지하겠다"
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.75% (-0.07%p)
미 10년 국채 2.03% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.272%p (+0.039%pp)
한국 3년 국채 1.35% (-0.07%p)
한국 10년 국채 1.47% (-0.07%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.120%p (-0.030%p)
미 BBB 회사채 3.47% (-0.00%p)
미 하이일드 5.90% (+0.07%p)
이머징 국채 5.59% (+0.02%p)
이머징 주식 7.67% (+0.03%p)
한국 주식 7.86% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.83% (+0.00%p)
- 상향 : 터키
- 하향 :
* 미 7월 필라델피아연은 제조업지수, 21.8. 예상 5.0, 전월 0.3
* 미 주간 블룸버그 소비심리지수, 64.7. 2000년 9월30일 이후 최고
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.13 (-0.03%)
* 미 주간 레버리지론 펀드서 4.66억달러 순유출
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.6%(0.0%p)
* 미 재무장관, "예산-부채한도 상향 합의 매우 가까워졌다"
[무역]
[경협]
[반도체]
* TSMC CEO, "3나노 기술개발 잘 되고 있다. 4Q 업황이 3Q보다 양호할 것"
[원자재]BDI, 2,064 (+2.6%)
* Nucor CEO, "미국 철강가격 바닥. 주요한 실질 최종수요 강하다"
세줄요약
(1) 뉴욕연은 총재의 중립금리 0.5% 부근 발언으로 달러화가 약세를 보이고 NDF에서 환율이 1,172원으로 내렸습니다.
(2) 블룸버그 주간 소비심리지수가 2000년 9월 이후 최고를 기록했습니다.
(3) 긍정적 하반기 가이던스에 힘입어 글로벌 반도체주들이 강세를 나타냈습니다.
야간선물, 272.70 (+0.59%) 외인 0계약
1개월 NDF 환율 1,172.00원 (-6.62원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 63.5%(-4.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 36.5%(+4.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립/투표권 있음), "미국의 중립금리, 0.5% 부근인 것으로 추정"
- "우리는 장기추세 웃도는 성장 누리는 중"
* 클라리다 Fed 부의장(중립/투표권 있음), "경제지표가 악화될 때까지 기다릴 필요 없다"
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파/투표권 있음), "지금 움직여야 둔화 막는 보험 될 것"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "강력한 통화확장 정책 유지하겠다"
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.75% (-0.07%p)
미 10년 국채 2.03% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.272%p (+0.039%pp)
한국 3년 국채 1.35% (-0.07%p)
한국 10년 국채 1.47% (-0.07%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.120%p (-0.030%p)
미 BBB 회사채 3.47% (-0.00%p)
미 하이일드 5.90% (+0.07%p)
이머징 국채 5.59% (+0.02%p)
이머징 주식 7.67% (+0.03%p)
한국 주식 7.86% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.83% (+0.00%p)
- 상향 : 터키
- 하향 :
* 미 7월 필라델피아연은 제조업지수, 21.8. 예상 5.0, 전월 0.3
* 미 주간 블룸버그 소비심리지수, 64.7. 2000년 9월30일 이후 최고
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.13 (-0.03%)
* 미 주간 레버리지론 펀드서 4.66억달러 순유출
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.6%(0.0%p)
* 미 재무장관, "예산-부채한도 상향 합의 매우 가까워졌다"
[무역]
[경협]
[반도체]
* TSMC CEO, "3나노 기술개발 잘 되고 있다. 4Q 업황이 3Q보다 양호할 것"
[원자재]BDI, 2,064 (+2.6%)
* Nucor CEO, "미국 철강가격 바닥. 주요한 실질 최종수요 강하다"
market daily_2019.07.19
2019년 7월 19일 마켓 데일리
1. 52주 최고(57개, -1개) vs. 최저(26개, +8개)
+ 52주 최고
* 미 반도체 (반도체 기업들, 하반기 업황 긍정적 가이던스 제시)
- Marvell Technology (미국 반도체), ASML (미국 반도체장비)
+ 52주 최저
* 한국 보험 (한국은행 전격 금리인하)
- 삼성화재 (한국 보험), 현대해상 (한국 보험)
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Philip Morris (미국 담배 / 2019년 EPS) : CFO, iQOS 사용자 1,100만 돌파. 하반기에 신규시장 개척
* United Health (미국 헬스케어관리 / 2019년 EPS)
* Danaher (미국 의료장비 / 2019년 EPS)
+ 가이던스 하향
* SAP (독일 응용S/W / 2019년 영업익) : 2Q 클라우드 성장률 +15%. 1Q +26%
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 100.0 (-0.1)
- KOSDAQ 6.9 (+0.0)
- 전기전자 28.0 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.0 (-0.0)
- 금융 17.3 (+0.0)
- 정유화학 7.4 (-0.1)
- 자동차 5.7 (0.0)
- 철강 3.3 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.05배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.41조원 +0.01조원
- 비중, 2.37%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1. 52주 최고(57개, -1개) vs. 최저(26개, +8개)
+ 52주 최고
* 미 반도체 (반도체 기업들, 하반기 업황 긍정적 가이던스 제시)
- Marvell Technology (미국 반도체), ASML (미국 반도체장비)
+ 52주 최저
* 한국 보험 (한국은행 전격 금리인하)
- 삼성화재 (한국 보험), 현대해상 (한국 보험)
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Philip Morris (미국 담배 / 2019년 EPS) : CFO, iQOS 사용자 1,100만 돌파. 하반기에 신규시장 개척
* United Health (미국 헬스케어관리 / 2019년 EPS)
* Danaher (미국 의료장비 / 2019년 EPS)
+ 가이던스 하향
* SAP (독일 응용S/W / 2019년 영업익) : 2Q 클라우드 성장률 +15%. 1Q +26%
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 100.0 (-0.1)
- KOSDAQ 6.9 (+0.0)
- 전기전자 28.0 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.0 (-0.0)
- 금융 17.3 (+0.0)
- 정유화학 7.4 (-0.1)
- 자동차 5.7 (0.0)
- 철강 3.3 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.05배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.41조원 +0.01조원
- 비중, 2.37%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
2019년 7월 18일 목요일
macro daily_2019.07.18
2019년 7월 18일 매크로 데일리
세줄요약
(1) BDI가 2013년 12월 이후 최고를 기록했습니다. 중국의 인프라투자와 재고 재축적이 원인으로 꼽힙니다.
(2) ASML이 매우 강한 4분기를 예고했습니다.
(3) Ericsson이 북미서 화웨이 대체수요는 아직 보이지 않는다고 밝혔습니다.
야간선물, 271.15 (+0.38%) 외인 -183계약
1개월 NDF 환율 1,181.30원 (+1.86원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 67.5%(-5.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 32.5%(+5.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 캔자스시티연은 총재(극매파/투표권 있음), "리스크에 맞춰 시각 조정할 준비돼있다"
- "교역, 관세, 세계경제 등이 리스크 요인"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "경기 모멘텀 사라지면 추가 부양 고려"
- "일본 경제, 기본적으로 완만하게 성장중"
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.82% (-0.03%p)
미 10년 국채 2.05% (-0.06%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.233%p (-0.022%pp)
한국 3년 국채 1.42% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.54% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.150%p (-0.020%p)
미 BBB 회사채 3.47% (-0.07%p)
미 하이일드 5.83% (-0.07%p)
이머징 국채 5.57% (-0.09%p)
이머징 주식 7.64% (-0.02%p)
한국 주식 7.84% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.83% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 6월 건축허가, 122만채. 예상 130만채, 전월 129만채
- 주택착공, 125만채. 예상 126만채, 전월 126만채
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.16 (+0.05%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.6%(+0.2%p)
* 미 민주당 하원대표, "이번주에 부채한도와 지출한도 관련 합의 희망"
[무역]
* IMF, "글로벌 교역 여전히 불균형. 관세는 해답 아냐"
[경협]
[반도체]
* ASML CEO, "4분기, 매우 강한 분기 될 것"
- 3분기 매출 총이익률 가이던스, 컨센서스 하회
- 2분기 매출, 총이익률 컨센서스 소폭 상회
* 한국 정부, "일본의 수출규제, 미국내 한국 반도체 기업들의 영업 저해"
[원자재]BDI, 2,011 (+4.3%)
* 중국, 경기부양 프로그램 가동과 재고축적으로 철강생산 증가할 듯
세줄요약
(1) BDI가 2013년 12월 이후 최고를 기록했습니다. 중국의 인프라투자와 재고 재축적이 원인으로 꼽힙니다.
(2) ASML이 매우 강한 4분기를 예고했습니다.
(3) Ericsson이 북미서 화웨이 대체수요는 아직 보이지 않는다고 밝혔습니다.
야간선물, 271.15 (+0.38%) 외인 -183계약
1개월 NDF 환율 1,181.30원 (+1.86원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 67.5%(-5.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 32.5%(+5.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 캔자스시티연은 총재(극매파/투표권 있음), "리스크에 맞춰 시각 조정할 준비돼있다"
- "교역, 관세, 세계경제 등이 리스크 요인"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "경기 모멘텀 사라지면 추가 부양 고려"
- "일본 경제, 기본적으로 완만하게 성장중"
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.82% (-0.03%p)
미 10년 국채 2.05% (-0.06%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.233%p (-0.022%pp)
한국 3년 국채 1.42% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.54% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.150%p (-0.020%p)
미 BBB 회사채 3.47% (-0.07%p)
미 하이일드 5.83% (-0.07%p)
이머징 국채 5.57% (-0.09%p)
이머징 주식 7.64% (-0.02%p)
한국 주식 7.84% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.83% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 6월 건축허가, 122만채. 예상 130만채, 전월 129만채
- 주택착공, 125만채. 예상 126만채, 전월 126만채
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.16 (+0.05%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.6%(+0.2%p)
* 미 민주당 하원대표, "이번주에 부채한도와 지출한도 관련 합의 희망"
[무역]
* IMF, "글로벌 교역 여전히 불균형. 관세는 해답 아냐"
[경협]
[반도체]
* ASML CEO, "4분기, 매우 강한 분기 될 것"
- 3분기 매출 총이익률 가이던스, 컨센서스 하회
- 2분기 매출, 총이익률 컨센서스 소폭 상회
* 한국 정부, "일본의 수출규제, 미국내 한국 반도체 기업들의 영업 저해"
[원자재]BDI, 2,011 (+4.3%)
* 중국, 경기부양 프로그램 가동과 재고축적으로 철강생산 증가할 듯
market daily_2019.07.18
2019년 7월 18일 마켓 데일리
1. 52주 최고(58개, -19개) vs. 최저(18개, +10개)
+ 52주 최고
* 미 유럽 건설 (미국, 유럽 인프라 투자 사이클 회복)
- Jacobs Engineering (미국 건설), Vinci (프랑스 건설)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Abbot Labs (미국 의료장비 / 2019년 EPS)
* Textron (미국 국방 / 2019년 EPS)
+ 가이던스 하향
* IBM (미국 IT컨설팅 / 2019년 FCF)
* ebay (미국 인터넷소매 / 2019년 매출) : Stubhub 매각으로 수익성 제고
* Sandvik (스웨덴 산업용기계 / 2019년 Capex) : 자동차 부문 수요 감소
* United Airlines (미국 항공 / 2019년 Capex) : 30억달러 자사주 매입
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 100.1 (+0.0)
- KOSDAQ 6.9 (-0.1)
- 전기전자 28.0 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.0 (-0.1)
- 금융 17.3 (+0.1)
- 정유화학 7.5 (-0.0)
- 자동차 5.7 (0.0)
- 철강 3.3 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.05배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.40조원 +0.03조원
- 비중, 2.36%, +0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1. 52주 최고(58개, -19개) vs. 최저(18개, +10개)
+ 52주 최고
* 미 유럽 건설 (미국, 유럽 인프라 투자 사이클 회복)
- Jacobs Engineering (미국 건설), Vinci (프랑스 건설)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Abbot Labs (미국 의료장비 / 2019년 EPS)
* Textron (미국 국방 / 2019년 EPS)
+ 가이던스 하향
* IBM (미국 IT컨설팅 / 2019년 FCF)
* ebay (미국 인터넷소매 / 2019년 매출) : Stubhub 매각으로 수익성 제고
* Sandvik (스웨덴 산업용기계 / 2019년 Capex) : 자동차 부문 수요 감소
* United Airlines (미국 항공 / 2019년 Capex) : 30억달러 자사주 매입
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 100.1 (+0.0)
- KOSDAQ 6.9 (-0.1)
- 전기전자 28.0 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.0 (-0.1)
- 금융 17.3 (+0.1)
- 정유화학 7.5 (-0.0)
- 자동차 5.7 (0.0)
- 철강 3.3 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.05배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.40조원 +0.03조원
- 비중, 2.36%, +0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
피드 구독하기:
글 (Atom)