macro daily_2025.10.31

 2025년 10월 31일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 헤지펀드 밀레니엄이 사모시장에 투자하기 위해 50억달러를 모집중입니다. 

(2) 메타의 250억달러 회사채 발행에 1,250억달러 자금이 모였습니다.

(3) 아마존이 AWS 순매출 증가율이 20%를 회복했다고 밝혀 시간외서 급등했습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.42% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,428.82원 (-1.58원)

테더 1,517.00원

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1.중앙은행들

- 2025년 12월 10일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.712%(+0.084%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 3명 

* 댈러스연은 총재 (매파 투표권없음), "중소형 은행들 연방예금 보호한도 차별 받아"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.57%(-0.03%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.64%, 프랑스 3.41%, 이탈리아 3.39%)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.12% (+0.01%p) 

미 2년 국채 3.60% (+0.01%p)

미 10년 국채 4.09% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.489%p (+0.009pp)

미 BBB 회사채 5.09% (+0.01%p)

미 하이일드 6.68% (-0.03%p)

이머징 국채 6.45% (-0.07%p)

이머징 주식 6.23% (-0.05%p) 

한국 주식 6.40% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 2.73% (+0.06%p)

한국 10년 국채 3.05% (+0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.318%p (+0.013%p)

한국 3년 IRS 금리 2.69% (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (165개 -10개)

* 글로벌 메모리 (메모리 현물가 상승)

- SK하이닉스 (한국 반도체), 삼성전자 (한국 반도체)

52주 최저 (69개 +8개)

* 글로벌 전문서비스 (AI에 의한 피해)

- Factset (미국 금융서비스), Booz Allen Hamilton (미국 IT서비스)

4. 한국시장

* 2025년 순이익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 209.1 (+0.1) 

- KOSDAQ 6.2 (-0.1)

- 전기전자 76.8 (+4.0)

- 커뮤니케이션 6.7 (+0.0)

- 자동차 19.0 (+0.0)

- 화장품 0.7 (-0.0)

- 정유화학 1.4 (-0.0)

- 조선건설기계 7.9 (+0.0)

- 철강 1.2 (0.0)

- 금융 34.4 (+0.2)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* Apple, 회계연 4분기 매출 1,024억달러. 예상 1,021억달러

- 중화권 매출 144억달러. 예상 164억달러

* Amazon, 3분기 AWS 순매출 20% 증가. 예상 +17.9%

- 4분기 순매출 가이던스 2,060억~2,130억달러. 예상 2,084억달러

* Meta, 250억달러 규모 회사채 발행에 1,250억달러 입찰 <블룸버그>

- 자본총계 1,940억달러

* Eli Lilly, 회계연 매출 가이던스 600억~620억달러 -> 630억~635억달러 상향

- 비만치료제 매출 호조 

<펀드>

* Millennium, 사모시장 투자에 50억달러 모집

<정책, 지표> 

<데이터센터와 사모크레딧>

* 사모대출 기업들, 대출을 자본으로 출자전환 추세 <블룸버그>