macro daily_2025.10.22

 2025년 10월 22일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 글로벌 52주 신고가 종목 111개 가운데 22개가 한국 주식이었습니다.

(2) 차익실현 매물이 집중되며 금 선물 가격이 5.4% 하락했습니다. 

(3) 글로벌 소비재 기업들이 3분기 미국 수요는 부진했고 중국 수요는 양호했다고 전했습니다. 

K200 야간선물 등락률, -0.68% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,429.93원 (-2.42원)

테더 1,489.00원

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1.중앙은행들

- 2025년 12월 10일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.614%(+0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 3명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.47%(-0.01%p)

* 중국, 한국 일본과 3자 통화스왑 추진 <SCMP>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.55%, 프랑스 3.34%, 이탈리아 3.34%)

* ECB 수석 이코노미스트, "통화정책 부드럽게 전환되는 중"

일본은행 

* 일본 신임 총리, "정부와 일본은행 협정 검토 불필요" 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.11% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.45% (-0.00%p)

미 10년 국채 3.96% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.506%p (-0.019pp)

미 BBB 회사채 4.98% (-0.03%p)

미 하이일드 6.73% (-0.03%p)

이머징 국채 6.56% (-0.05%p)

이머징 주식 6.34% (-0.09%p) 

한국 주식 6.77% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 2.60% (+0.03%p)

한국 10년 국채 2.90% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.300%p (-0.017%p)

한국 3년 IRS 금리 2.56% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (111개 -5개)

* 한국 대형주 (국내 유동성 증가)

- LG화학 (한국 화학), 기아 (한국 자동차)

52주 최저 (2개 -8개)

4. 한국시장

* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 207.4 (0.0) 

- KOSDAQ 6.5 (0.0)

- 전기전자 71.6 (+0.4)

- 커뮤니케이션 6.7 (-0.0)

- 자동차 19.3 (+0.1)

- 화장품 0.7 (-0.0)

- 정유화학 1.5 (-0.0)

- 조선건설기계 7.9 (-0.0)

- 철강 1.2 (0.0)

- 금융 34.2 (+0.1)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* Texas Instrument, 4분기 매출 가이던스 42.2억~45.8억달러. 예상 45억달러

- "고객들, 교역 분쟁과 불확실한 경제로 주문 늦춰"

* Netflix, 올 회계연 매출 가이던스 448억달러 -> 451억달러 상향. 예상 452억달러 

- Netflix-Comcast, Warner Bros 스튜디오 인수에 관심 <블룸버그>

* L'oreal, 3분기 북미 매출 전년비 1.4% 증가. 예상 4.4%

- 아시아 매출, +4.7%. 예상 +3.2% 

* 중국 메모리 반도체 기업 CXMT 420억달러 가치에 상해 IPO 계획 <블룸버그>

<펀드>

* 

<정책, 지표> 

* 미 행정부, 전략비축유 100만 배럴 비축 시사