세줄요약
(1) 중국 경제지표 호조로 글로벌 주식시장이 일제히 올랐습니다.
(2) 일본 경제산업성이 한일간 무역회담에 진전이 있었다고 밝혔습니다.
(3) 아마존이 입점 기업들에 Fedex 배송을 금지시켰습니다.
야간선물, 288.50 (+0.44%) 외인 +1,992계약
1개월 NDF 환율 1,167.30원 (-4.92원)
시간외 등락률
* 중국A +0.11%
* 일본 +0.48%
* 대만 +0.20%
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1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.357%(+0.046%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, MLF 통해 3,000억위안 공급. 2,860억위안 차환
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.64% (+0.04%p)
미 10년 국채 1.88% (+0.06%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.243%p (+0.024%pp)
미 BBB 회사채 3.20% (+0.06%p)
미 하이일드 5.30% (+0.06%p)
이머징 국채 4.80% (+0.05%p)
이머징 주식 6.95% (-0.00%p)
한국 주식 6.53% (+0.00%p)
한국 3년 국채 1.37% (-0.03%p)
한국 10년 국채 1.60% (-0.05%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.234%p (-0.028%p)
한국 3년 IRS 금리 1.35% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 0.63% (0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.61% (-0.00%p)
- 상향 : 캐나다 1.60%(+0.10%p)
- 하향 : 인도 5.55%(-0.05%p), 이탈리아 0.47%(-0.03%p)
* 미 12월 NAHB 주택시장지수, 76. 1999년 6월 이후 최고
* 유로존 12월 Markit 제조업 PMI, 45.9. 예상 47.3, 전월 46.9
4. 52주 최고(138개, -36개) vs. 최저(3개, +1개)
+ 52주 최고
* 글로벌 반도체 (5G 핸셋용 고성능 반도체 수요 증가)
- Micron (미국 반도체), Tokyo Electron (일본 반도체장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.0 (-0.0)
- KOSDAQ 8.3 (+0.1)
- 전기전자 39.7 (0.0)
- 커뮤니케이션 6.1 (0.0)
- 자동차 6.3 (-0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
- 정유화학 8.6 (-0.0)
- 조선건설기계 4.8 (+0.0)
- 철강 2.8 (0.0)
- 금융 17.2 (0.0)
* 중소형주/대형주, 0.96배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.11조원 +0.01조원
- 비중, 2.21%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.20 (+0.16%)
[중국 크레딧]China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 10.29% (-0.06%p)
* 미중 금융감독 당국, 미국 상장 중국기업들의 장부조사 논의 <블룸버그>
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.0%(+0.4%p)
* 이탈리아, 2020년 예산안 상하원 승인
[무역분쟁]
* 일본 경제산업성 장관, "한국과 무역회담 진전 있었다"
- "논의 계속해 나갈 것. 다음 회담 일정은 미정"
[원자재]
* Goldman Sachs, 화석연료 금융 기준 강화키로
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