2023년 9월 8일 금요일

Column_트럼프 근황_2023.09.09


 - 최신 여론조사 -

 

* 서포크 대학과 USA투데이가 수요일에 공개한 대선 여론조사 결과는 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 조 바이든 현 미국 대통령을 이기는 것으로 나왔습니다.

 

* 유권자 등록을 한 응답자 중 13%가 바이든, 32%는 트럼프를 지지한다고 답했고, 등록하지 않은 유권자들 중엔 바이든 지지 15%, 트럼프 지지 27.5%였습니다. 격차가 꽤 납니다.

 

- 트럼프 근황

 

* 트럼프의 퇴임 후 근황은 송사와 SNS로 요약할 수 있습니다. 2021년엔 탄핵에 대응했고 트위터 계정이 20211월에 정지된 이후로 블로그도 만들었지만 인기가 없어서 곧 닫았습니다. 둘째해엔 자신이 만든 SNS ‘Truth Social’을 시작했습니다. SNS는 트위터랑 똑같이 생겼고, Truth Social의 트럼프 트윗(?)을 퍼 나르는 트위터 계정이 생겼습니다.

 

* 2022년 중간선거에선 특정 후보들을 지원하며 재기를 모색했는데, 잘 안됐습니다. 빅테크를 상대로 소송을 걸었다가 졌습니다. 론 드샌티스한테 경선에서 진다는 여론조사도 발표됐습니다. 그러다 11월부터 조금씩 풀리기 시작했습니다.

 

- 일론 머스크와 트럼프 -

 

* 일론 머스크는 트위터를 인수하면 트럼프의 계정 영구 정지를 해제하겠다고 약속했습니다. 머스크가 트위터를 산다고 했다가, 안산다고 했다가, 다시 산다고 하면서 왔다갔다 한 끝에 머스크는 트위터를 인수했고 1119일 트럼프 계정을 풀어줬습니다.

 

* 하지만 트럼프는 자기가 만든 트루스 소셜에 계속 트윗을 올리고 있고, 지난달에 구치소에서 찍은 머그샷을 거의 3년여 만에 트위터에 올렸습니다. 다시 트위터 시작하면 볼만할 것 같습니다.

 

- 바이든이 인기 없는 이유 -

 

* 미국 언론들은 바이든이 인기 없는 이유로 인플레이션을 꼽습니다. 경제지표상 수치랑 체감 물가가 너무 다르고, 특히 식료품 같은 생필품 물가는 트럼프 때랑 비교가 안된다는 겁니다. 바이든 지지율은 지미 카터 이후 가장 낮은데, 카터도 물가를 못잡았습니다.

 

* 2024년 미국 대선의 쟁점은 인플레가 될 것 같습니다. 인플레이션 감축법안이 정말 인플레를 잡는지에 바이든의 재선이 달렸고, 주식시장은 잘 모르겠는지 태양광을 패고 있습니다.

 

좋은 주말 되십시오

2023년 9월 7일 목요일

macro daily_2023.09.08

 2023년 9월 8일 매크로 데일리 


세줄요약


(1) 중국 정부가 아이폰 사용금지를 국유기업으로 확대할 것으로 전해졌습니다.


(2) 퀄컴 등 반도체주가 밀리며 나스닥이 나흘 연속 내렸습니다.


(3) 미 텍사스주가 기온상승에 따른 전력수요 증가로 전력망 위기를 선언했습니다.


미 10-2년 장단기 금리차 -0.695%p (+0.040%p)

한국 고객예탁금, 51.3조원 +0.0조원


K200 야간선물 등락률, -0.15% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,333.38원 (-1.97원)


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1.중앙은행들


- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.347%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)


FOMC


- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 


* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "통화정책 억제적 영역. 추후 움직임은 경제지표에 달려"


* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표건없음), "인플레 2%로 끌어내리기까지 할 일 남아" 


* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권없음), "리스크 관리 관점에서 올해 한차례 추가 인상 필요"


한국은행


인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(+0.12%p)


ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.61%, 이탈리아 4.34%, 스프레드 1.73%p)


일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.657%(-0.003%p)


2. Credit Cycle : 


미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.94% (-0.08%p)

미 10년 국채 4.24% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.695%p (+0.040pp)


미 BBB 회사채 5.91% (-0.03%p)

미 하이일드 8.52% (-0.02%p)


이머징 국채 7.78% (+0.01%p)

이머징 주식 7.35% (+0.03%p) 

한국 주식 5.96% (+0.04%p) 


한국 3년 국채 3.84% (+0.07%p)

한국 10년 국채 3.96% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.125%p (-0.005%p)


한국 3년 IRS 금리 3.78% (+0.06%p)


3. 52주 최고 최저


52주 최고 (104개 -8개)


* 시스템 통합 (AI 확산 수혜 기대)

- 삼성SDS (미국 IT서비스), Intuit (미국 응용S/W)


52주 최저 (4개 +2개)


4. 한국시장


* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 


- KOSPI 176.3 (+0.1) 

- KOSDAQ 10.8 (0.0)


- 전기전자 8.4 (-0.1)

- 커뮤니케이션 7.9 (0.0)

- 자동차 26.4 (+0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)


- 정유화학 16.0 (0.0)

- 조선건설기계 7.1 (-0.0)

- 철강 6.5 (0.0)

- 금융 41.0 (0.0)


5. 뉴스 


1) 중국 정부, iPhone 사용금지 국유기업으로 확대 계획


2) 미 주간 신규실업수당 청구건수, 21.6만건. 예상 23.3만건, 전월 22.9만건


3) 미 텍사스주, 기온상승에 따른 전력수요 증가로 전력망 위기 선언 

2023년 9월 6일 수요일

macro daily_2023.09.07

 2023년 9월 7일 매크로 데일리 


세줄요약


(1) 8월 ISM 서비스업지수가 예상을 웃돌며 금리는 오르고 주가는 내렸습니다. 


(2) 일본 건설주들이 부동산 기대로 52주 신고가를 기록했습니다. 


(3) 중국 정부가 중앙 공무원들의 외산 스마트폰 사용을 금지해 애플이 3.6% 내렸습니다. 


미 10-2년 장단기 금리차 -0.735%p (-0.043%p)

한국 고객예탁금, 51.3조원 -1.3조원


K200 야간선물 등락률, -0.46% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,332.52원 (+1.87원)


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1.중앙은행들


- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.347%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)


FOMC


- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 


* 보스턴연은 총재 (중립 투표권없음), "기준금리 고점, 아마도 매우 가까워졌을 것"


한국은행


인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.88%(+0.03%p)


ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.65%, 이탈리아 4.40%, 스프레드 1.75%p)


* 네덜란드 중앙은행장, "시장, 9월 금리인상 가능성 낮춰 반영하고 있다"


일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.660%(+0.002%p)


2. Credit Cycle : 


미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.02% (+0.07%p)

미 10년 국채 4.28% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.735%p (-0.043pp)


미 BBB 회사채 5.94% (+0.03%p)

미 하이일드 8.54% (+0.06%p)


이머징 국채 7.77% (+0.02%p)

이머징 주식 7.32% (+0.05%p) 

한국 주식 5.92% (+0.04%p) 


한국 3년 국채 3.77% (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.90% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.130%p (+0.008%p)


한국 3년 IRS 금리 3.72% (+0.01%p)


3. 52주 최고 최저


52주 최고 (112개 +8개)


* 일본 건설 (일본 부동산 회복 기대)

- Obayashi (일본 건설), Kajima (일본 건설)


52주 최저 (2개 +2개)


4. 한국시장


* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 


- KOSPI 176.2 (+0.1) 

- KOSDAQ 10.8 (-0.1)


- 전기전자 8.5 (+0.1)

- 커뮤니케이션 7.9 (-0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)


- 정유화학 16.0 (-0.0)

- 조선건설기계 7.1 (-0.0)

- 철강 6.5 (0.0)

- 금융 41.0 (0.0)


5. 뉴스 


1) 중국 정부, 중앙 공무원들의 iPhone 등 외산 스마트폰 사용 금지 명령 <WSJ>


2) 미 8월 ISM 서비스업지수, 54.5. 예상 52.5, 전월 52.7

- 고용지수, 50.7 -> 54.7


3) 이탈리아 2023년 재정수지 적자 GDP의 5% 예상

2023년 9월 5일 화요일

macro daily_2023.09.06

 2023년 9월 6일 매크로 데일리 


세줄요약


(1) 철광석 기업 발레가 중국 부동산 시장을 긍정적으로 평가했습니다.


(2) 중국 벽계원이 달러채 이자를 지급했다고 밝혔습니다.


(3) 사우디와 러시아가 12월까지 감산을 연장했고 브렌트가 90달러를 기록했습니다.


미 10-2년 장단기 금리차 -0.692%p (+0.004%p)

한국 고객예탁금, 52.6조원 -0.2조원


K200 야간선물 등락률, -0.09% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,330.39원 (-0.26원)


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1.중앙은행들


- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.347%(-0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)


FOMC


- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 


* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "경제지표 상으로 당장 뭔가 해야 할 필요는 없다"


한국은행


* 한은 부총재보, "소비자물가, 9월에도 8월과 비슷하거나 다소 높을 듯"


인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(-0.01%p)


ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.61%, 이탈리아 4.34%, 스프레드 1.73%p)


* ECB 수석 이코노미스트, "인플레 여전히 높아. 상당한 임금상승 목격 중"


일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.658%(+0.014%p)


2. Credit Cycle : 


미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.95% (+0.08%p)

미 10년 국채 4.26% (+0.09%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.692%p (+0.004pp)


미 BBB 회사채 5.91% (+0.09%p)

미 하이일드 8.48% (+0.09%p)


이머징 국채 7.75% (+0.08%p)

이머징 주식 7.27% (-0.12%p) 

한국 주식 5.88% (+0.02%p) 


한국 3년 국채 3.76% (+0.03%p)

한국 10년 국채 3.88% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.122%p (-0.001%p)


한국 3년 IRS 금리 3.71% (+0.04%p)


3. 52주 최고 최저


52주 최고 (120개 +25개)


* 미국 에너지 장비 (원유 공급 제한)

- Baker Hughes (미국 에너지장비), Schlumberger (미국 에너지장비)


52주 최저 (0개 0개)


4. 한국시장


* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 


- KOSPI 176.1 (+0.4) 

- KOSDAQ 10.9 (0.0)


- 전기전자 8.4 (0.0)

- 커뮤니케이션 7.9 (0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)


- 정유화학 16.0 (+0.0)

- 조선건설기계 7.1 (0.0)

- 철강 6.5 (0.0)

- 금융 41.0 (+0.1)


5. 뉴스 


1) Vale, "중국 부동산 시장 우려 불구 긍정적"


2) 중국 정부, 반도체 산업에 투자하는 400억달러 규모 펀드 조성 <로이터> 


3) 중국 벽계원(Country Garden), "달러채 이자 지급했다" 


4) 사우디-러시아, 12월까지 감산기조 연장키로 

- 사우디 100만b/d, 러시아 30만b/d

2023년 9월 4일 월요일

macro daily_2023.09.05

 2023년 9월 4일 매크로 데일리 


세줄요약


(1) 낸드 현물가격이 어제 2.6% 올라 일주일 동안 8.2% 상승했습니다.


(2) 추경호 부총리가 우리 경제를 회복 초입 단계로 진단했습니다.


(3) 알리바바가 클라우드 투자에 국유기업 자금을 30억달러 받을 것으로 전해졌습니다.


미 10-2년 장단기 금리차 -0.696%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 52.8조원 +1.3조원


K200 야간선물 등락률, 0.00% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,316.59원 (-2.96원)


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1.중앙은행들


- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.348%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)


FOMC


- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 


한국은행


인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.86%(-0.09%p)


ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.57%, 이탈리아 4.29%, 스프레드 1.72%p)


일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.644%(+0.011%p)


2. Credit Cycle : 


미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.87% (0.00%p)

미 10년 국채 4.17% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.696%p (0.000pp)


미 BBB 회사채 5.82% (0.00%p)

미 하이일드 8.39% (-0.09%p)


이머징 국채 7.67% (-0.04%p)

이머징 주식 7.39% (0.00%p) 

한국 주식 5.86% (-0.05%p) 


한국 3년 국채 3.73% (+0.05%p)

한국 10년 국채 3.85% (+0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.123%p (+0.030%p)


한국 3년 IRS 금리 3.67% (+0.05%p)


3. 52주 최고 최저


52주 최고 (95개 -24개)


* 일본 수출주 (엔화 연중 최저치)

- Mazuda Motor (일본 자동차), Honda Motor (일본 자동차)


52주 최저 (0개 -2개)


4. 한국시장


* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 


- KOSPI 175.7 (0.0) 

- KOSDAQ 10.9 (0.0)


- 전기전자 8.4 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.9 (-0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)


- 정유화학 16.0 (-0.0)

- 조선건설기계 7.1 (-0.0)

- 철강 6.5 (-0.0)

- 금융 40.9 (0.0)


5. 뉴스 


1) 추경호 경제부총리, "우리 경제, 회복 초입 단계"


2) Alibaba, 중국 국유기업으로부터 클라우드 투자 30억달러 유치 예정


3) 중국 총리, 인도 G20 대리 참석 예정


4) 중국 화웨이, 7나노 공정 적용한 스마트폰 AP 개발 성공