2020년 7월 8일 매크로 데일리
세줄요약
(1) Fed 관계자들이 추가 지원 가능성을 열어 놓고 있다고 말했습니다.
(2) 미국 경제의 회복이 늦어질 것이라는 우려로 장기금리가 내렸습니다.
(3) 미 국무장관이 중국 SNS의 사용 금지를 고려중이라고 말했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.80%
1개월 NDF 환율 1,196.65원 (+0.90원)
미 5년 breakeven rate 1.26% (-0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.55%
- 일본 -0.53%
- 대만 -0.26%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.033%(-0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클라리다 Fed 부의장(비둘기파 투표권있음), "더블딥 Fed의 기본 가정 아니다"
- "할 수 있는 일이 있다면 더 할 것. 크레딧 양호한 수준"
* 클리블랜드연은 총재(매파 투표권있음), "Fed 조치 이전보다 시장 더 잘 작동"
- "경제 지원 더 하는 것에 열려 있다"
* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권없음), "주택시장 위축, 예상보다 심각하지 않아"
- "은행 섹터, 위기 중 문제되지 않아"
* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권없음), "메인 스트리트 프로그램 효과에 초점"
- "메인 스트리트 프로그램 더 필요한지 아직 몰라"
* 리치몬드연은 총재(중립 투표권없음), "Fed B/S가 인플레 촉발하지 않을 것"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.10%(+0.30%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.16% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.64% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.478%p (-0.041%pp)
미 BBB 회사채 2.23% (-0.08%p)
미 하이일드 6.45% (-0.18%p)
이머징 국채 4.77% (-0.12%p)
이머징 주식 5.83% (-0.14%p)
한국 주식 6.54% (-0.12%p)
한국 3년 국채 0.84% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.39% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.547%p (-0.008%p)
한국 3년 IRS 금리 0.86% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.10% (-0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.83% (-0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 5월 JOLTS 구인자수, 539.7만명. 예상 450만명, 전월 499.6만명
4. 52주 최고(78개, -12개) vs. 최저(0개, 0개)
+ 52주 최고
* Untact 관련주 (바이러스 확산 지속 우려)
- Square (미국 데이터처리), Snap (미국 양방향 미디어)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.1 (+0.1)
- KOSDAQ 7.6 (-0.1)
- 전기전자 33.6 (+0.2)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.0)
- 자동차 3.7 (+0.0)
- 화장품 1.2 (-0.1)
- 정유화학 0.8 (-0.0)
- 조선건설기계 3.7 (+0.0)
- 철강 0.9 (-0.0)
- 금융 15.5 (+0.0)
* 고객예탁금, 45.6조원 +0.1조원
* 중소형주/대형주, 1.10배, +0.02배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.63조원 +0.06조원
- 비중, 2.35%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.41 (+0.02%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +1.8%. 7일 평균 +1.8%
* 브라질 대통령, COVID-19 바이러스 양성 반응
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.7%(-0.2%p)
* 미국, WHO 탈퇴 공식 통보
[무역분쟁]
* 미 국무장관, TikTok 등 중국 SNS 사용 금지 고려
[원자재]
* 미 육류소비, 펜데믹 영향 10년래 최저 수준으로 감소
[주요기업]
2020년 7월 7일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 필라델피아 반도체지수가 사상최고를 경신했습니다.
(2) 중국 국영 증권보가 사설에서 건전한 강세장을 촉진해야 한다고 주장했습니다.
(3) 백악관 비서실장이 제조업 회귀 행정명령 가능성을 시사했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.06%
1개월 NDF 환율 1,192.54원 (-3.21원)
미 5년 breakeven rate 1.28% (+0.06%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +2.23%
- 일본 -0.04%
- 대만 +0.81%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(-0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.80%(-0.10%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.16% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.68% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.519%p (+0.002%pp)
미 BBB 회사채 2.31% (-0.04%p)
미 하이일드 6.63% (-0.13%p)
이머징 국채 4.89% (-0.04%p)
이머징 주식 5.97% (-0.18%p)
한국 주식 6.66% (-0.13%p)
한국 3년 국채 0.86% (+0.02%p)
한국 10년 국채 1.41% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.555%p (+0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 0.87% (+0.04%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.10% (+0.05%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.81% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 6월 ISM 서비스업지수, 57.1. 예상 50.2, 전월 45.4
- 신규주문, 신규수출주문, 고용 상승
4. 52주 최고(90개, +24개) vs. 최저(0개, 0개)
+ 52주 최고
* 글로벌 반도체 (하반기 업황 호전 기대)
- Xilinx (미국 반도체), KLA Tencor (미국 반도체장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.0 (-0.1)
- KOSDAQ 7.7 (-0.0)
- 전기전자 33.4 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.7 (-0.1)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 0.8 (-0.0)
- 조선건설기계 3.7 (-0.1)
- 철강 0.9 (-0.1)
- 금융 15.5 (+0.1)
* 고객예탁금, 45.5조원 -2.3조원
* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.57조원 +0.01조원
- 비중, 2.33%, -0.06%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.40 (+0.87%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +2.0%. 7일 평균 +1.8%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.9%(0.0%p)
* 중국 정부, 영국의 화웨이 5G 배제 움직임에 부정적 결말 경고
[무역분쟁]
* 백악관 비서실장, "제조업 회귀 행정명령 검토"
- "의약품 가격, 이민 문제 등도 함께 고려"
[원자재]
* 사우디, 아시아향 OSP 배럴당 0.2달러 -> 1.2달러 인상
[주요기업]
2020년 7월 6일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국 부동산 기업 China Evergrande가 하반기 업황 기대감에 52주 최고를 기록했습니다.
(2) 국회가 35조원 규모의 추경을 통과시켰습니다. 3개월내 75%를 집행합니다.
(3) 미국 금융시장이 독립 기념일로 휴장했습니다.
1개월 NDF 환율 1,199.45원 (+0.80원)
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1.중앙은행들
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.00%(-0.13%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "유로존 물가, 2년간 하락압력 받을 전망"
- "COVID-19에 따른 경제전환 가속화로 턴어라운드 예상"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
한국 3년 국채 0.83% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.38% (+0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.547%p (-0.001%p)
한국 3년 IRS 금리 0.84% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.15% (-0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.83% (-0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(66개, +20개) vs. 최저(0개, -5개)
+ 52주 최고
* 중국 부동산개발 (하반기 중국 부동산 수요 공급 동반증가 기대)
- China Evergrande (중국 부동산개발), Shimao Group (중국 부동산개발)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.1 (-0.3)
- KOSDAQ 7.7 (-0.0)
- 전기전자 33.3 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.8 (0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 0.8 (-0.1)
- 조선건설기계 3.8 (0.0)
- 철강 1.0 (-0.0)
- 금융 15.4 (+0.0)
* 고객예탁금, 47.3조원 -0.5조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.56조원 -0.01조원
- 비중, 2.35%, -0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +1.2%. 7일 평균 +1.8%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.9%(+0.4%p)
* 국회, 35조원 규모 3차 추경 통과. 3개월내 75% 집행
* Kanye West, 트위터로 2020년 대선 출마 가능성 시사
[무역분쟁]
* 미 상원, 미 대통령에 중국 신장 위구르 관리 제재 압박
[원자재]
[주요기업]
* Berkshire Hathaway Energy, Dominion Energy 가스 운송 사업부 97억달러에 인수
2020년 7월 3일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 6월 고용 지표가 예상을 크게 웃돌았습니다. 트럼프는 7월이 더 좋을 것이라고 말했습니다.
(2) 일본의 반도체 원부자재 수출이 회복중인 가운데 반도체장비주들이 강세를 나타냈습니다.
(3) 미 의회가 7월20일부터 경기부양 후속방안을 논의합니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.26%
1개월 NDF 환율 1,199.05원 (-0.90원)
미 5년 breakeven rate 1.22% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.12%
- 일본 +0.59%
- 대만 +0.81%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.039%(+0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권없음), "V자 회복중이라고 생각하지 말아야"
- "소비수요, 펜데믹 이전에 비하면 매우 취약"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.00%(-0.13%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.67% (-0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.517%p (+0.005%pp)
미 BBB 회사채 2.35% (-0.05%p)
미 하이일드 6.76% (-0.10%p)
이머징 국채 4.93% (-0.08%p)
이머징 주식 6.15% (-0.20%p)
한국 주식 6.79% (-0.05%p)
한국 3년 국채 0.83% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.38% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.548%p (-0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 0.83% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.15% (+0.03%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.81% (-0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 6월 비농업 고용자수, +480만명. 예상 +323만명, 전월 269만명
- 실업률, 11.1%. 예상 12.3%, 전월 13.3%
4. 52주 최고(66개, +20개) vs. 최저(0개, -5개)
+ 52주 최고
* 글로벌 반도체 장비 (반도체 시황 회복 기대)
- ASML (네덜란드 반도체장비), KLA Tencor (미국 반도체장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.4 (+0.1)
- KOSDAQ 7.7 (+0.2)
- 전기전자 33.2 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (0.0)
- 자동차 3.8 (-0.1)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 0.9 (+0.0)
- 조선건설기계 3.8 (+0.0)
- 철강 1.0 (-0.0)
- 금융 15.4 (+0.0)
* 고객예탁금, 47.8조원 +1.0조원
* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.57조원 -0.02조원
- 비중, 2.39%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.59 (+0.21%, Par=100)
* 미 대출 펀드서 지난 한주간 4.2억달러 순유출
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +2.1%. 7일 평균 +1.8%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.5%(0.0%p)
* 미 의회, 7월 20일부터 새 경기부양 법안 논의
[무역분쟁]
[원자재]
* 일본 웨이퍼 MLCC 수출 회복세. 케미컬은 부진 지속 <블룸버그>
[주요기업]
* Tesla, 2분기 출하 9만 6,500대. 예상 7만 2,000대 상회
2020년 7월 2일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 테슬라가 도요타 자동차를 제치고 시총 1위 자동차 회사가 됐습니다.
(2) 6월 ISM 제조업지수가 52.6까지 반등했습니다. 5월이 바닥이었다는 응답이 많았습니다.
(3) 미 하원이 홍콩 보안법에 대한 보복조치로 중국 제재안을 통과시켰습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.37%
1개월 NDF 환율 1,201.49원 (-1.86원)
미 5년 breakeven rate 1.19% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.35%
- 일본 +0.50%
- 대만 +0.37%
자세히 보기
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(+0.004%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권없음), "경제지표들, 회복이라고 말하기에 조심스러워"
- "바이러스 확산 제한되면 회복에 4년 걸릴 것"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.13%(-0.87%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 수석 이코노미스트, "금리 목표제 시행하지 않고 있다"
- "경제지표, 앞으로 긴 기간 완만하게 긍정적일 것"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.16% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.67% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.512%p (+0.010%pp)
미 BBB 회사채 2.40% (-0.02%p)
미 하이일드 6.86% (-0.05%p)
이머징 국채 5.01% (+0.01%p)
이머징 주식 6.35% (+0.16%p)
한국 주식 6.84% (-0.06%p)
한국 3년 국채 0.85% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.40% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.555%p (+0.015%p)
한국 3년 IRS 금리 0.85% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.18% (+0.05%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.79% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 6월 ADP 민간고용자수, +236.9만명. 전월 +306.5만명
* 미 6월 ISM 제조업지수, 52.6. 예상 49.8, 전월 43.1
- 신규주문, 생산, 고용 상승
4. 52주 최고(46개, +15개) vs. 최저(5개, +2개)
+ 52주 최고
* 글로벌 물류 (untact life 확산으로 on-off 연결 물류 확대)
- Prologis (일본 REITs)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.3 (-0.4)
- KOSDAQ 7.5 (-0.0)
- 전기전자 33.3 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.9 (0.0)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 0.9 (-0.1)
- 조선건설기계 3.8 (-0.2)
- 철강 1.0 (-0.0)
- 금융 15.4 (+0.1)
* 고객예탁금, 46.8조원 -3.7조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.59조원 +0.03조원
- 비중, 2.41%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.40 (+0.37%, Par=100)
* Barclays, 레버리지론 금융 사업 확대 개편
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +1.8%. 7일 평균 +1.8%
- 캘리포니아주 19개 카운티서 실내 레스토랑 영업 중단
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.5%(+0.3%p)
[무역분쟁]
* 미 하원, 홍콩 보안법에 대한 보복조치로 중국 제재안 통과
[원자재]
* BHP, "COVID-19 바이러스로 칠레 구리광산 생산과 제련 축소"
* Asahi Kasei, 2022년 3월까지 리튬 배터리 분리막 점유율 20% 목표
[주요기업]
