2019년 4월 11일 데일리
세줄요약
(1) Lenovo 등 중국 IT 하드웨어 기업들이 서버 수요 증가 기대로 52주 신고가를 기록했습니다.
(2) 미국 재무장관이 중국과 환율에 대해 합의를 이뤘다고 말했습니다.
(3) 오늘 북한 최고 인민회의, 한미 정상회담이 열립니다.
야간선물, 288.95 (-0.09%) 외인 -1,515계약
1개월 NDF 환율 1,136.95원 (-1.87원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 55.8%(+3.6%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클라리다 Fed 부의장(중립), "고용과 인플레, 목표에 근접했다"
* 미니애폴리스연은 총재(극비둘기파), "아직 완전고용 도달하지 못했다"
* 미 재무장관, "파월 Fed 의장 자리 안전하다고 할 수 없다"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 0.6% (-9.5%p)
- 2019년 금리인하 확률 21.8% (+6.2%p)
* ECB, 기준금리 0%로 동결. 올해말까지 현 수준 유지
- 첫 금리인상 후에도 만기증권 재투자
* ECB 총재, "마이너스 금리 필요하면 고려. 충분한 부양 필요"
- "유로존 경기 전망 여전히 아래쪽"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "득실 따져가며 통화정책 수행. 마이너스 금리 문제 안돼"
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.31% (-0.04%p)
미 10년 국채 2.46% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.150%p (-0.003%pp)
미 BBB 회사채 4.00% (-0.04%p)
미 하이일드 6.21% (-0.01%p)
이머징 국채 6.08% (-0.14%p)
이머징 주식 7.78% (-0.03%p)
한국 주식 8.31% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.91% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 영국, 프랑스, 터키
* 미 3월 근원 소비자물가, 전년비 +2.0%. 예상 +2.1%, 전월 +2.1%
4. 기업
* Delta Airline (미국 항공), 2분기 매출 6~8% 증가 전망. 예상 +4.5%
- 올해 프리미엄 매출 성장 가속 전망. 여객 수요 상대적으로 견조
5. 52주 최고(62개, +9개) vs. 최저(7개, 0개)
+ 52주 최고
* 중국 서버 (중국 IT지출 증가에 따른 수혜)
- Lenovo (중국 IT H/W), Inspur Electronics (중국 IT H/W)
+ 52주 최저
* 유럽 일본 은행 (시중금리 마이너스로 하락 지속)
- Bankia (스페인 은행), Resona Hldgs (일본 은행)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.97 (+0.00%)
[정책]
[무역]
* 미 재무장관, "미중간 환율 부문은 합의. 많은 진전 이뤘다"
[경협]
* 미 국무장관, "대북재제, 핵심 유지하지만 약간의 여지 남겨두고 싶어"
[반도체]
* Siltronic, "2019년 매출 5~10% 감소. 2분기가 1분기보다 확실히 안좋아"
[원자재]
* OPEC, 3월 원유생산량 전월대비 53.4만 b/d 감소한 3,000만 b/d
- 베네수엘라 28.9만 b/d, 사우디 아라비아 32.4만 b/d 감소
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 113.2 (-0.2)
- KOSDAQ 6.9 (-0.0)
- 전기전자 35.7 (-0.2)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.1 (-0.0)
- 자동차 5.2 (+0.0)
- 철강 3.7 (0.0)
- 화장품 1.5 (-0.1)
* 중소형주/대형주, 1.30배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.63조원 +0.01조원
- 비중, 2.18%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 4월 10일 수요일
2019년 4월 9일 화요일
daily_2019.04.10
2019년 4월 10일 데일리
세줄요약
(1) 미국 주식시장이 닷새 만에 하락했습니다. 최근 10거래일 중 하락한 날은 3일입니다.
(2) 헤지펀드 써드포인트가 일본 소니 주식을 추가 취득했다고 밝혔습니다. 음원 등 지재권에 관심이 있는 것 같습니다.
(3) 러시아가 LNG 시장에 대한 낙관론을 피력했습니다.
야간선물, 287.20 (-0.19%) 외인 +414계약
1개월 NDF 환율 1,140.00원 (-2.21원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 52.2%(+1.6%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 10.1% (+4.2%p)
- 2019년 금리인하 확률 15.6% (-4.5%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.35% (-0.01%p)
미 10년 국채 2.50% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.153%p (-0.010%pp)
미 BBB 회사채 4.04% (-0.04%p)
미 하이일드 6.22% (-0.05%p)
이머징 국채 6.22% (-0.05%p)
이머징 주식 7.81% (-0.03%p)
한국 주식 8.35% (-0.03%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.91% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 : 브라질, 남아공
4. 기업
* Aramco (사우디 에너지), 달러채 150억달러 발행. 1,000억달러 입찰
* Third Point, Sony 지분 확대중. 5억~10억달러 규모 자금모집 중 <로이터>
5. 52주 최고(53개, -6개) vs. 최저(7개, +6개)
+ 52주 최고
* 중국 부동산 개발 (규제 우려 완화 + 실적 기대)
- China Vanke (중국 부동산), Shimao Property (홍콩 부동산)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.97 (+0.07%)
* 미 증권거래위 의장, "뮤추얼펀드 투자자들, 회사채 유동성 부족 경계해야"
[정책]
* IMF, 2019년 세계경제 성장률 전망 3.5% -> 3.3%로 하향
- "중국 독일 등 단기 부양책 필요"
[무역]
* 미 재무장관, "미 무역대표부 대표 중국 재정부부장과 통화"
- "미국의 대중국 관세 부과가 중국과 대화 끌어내"
[경협]
* 미 재무장관, "미 대통령, 대북 제재 철회 요청하지 않았다"
[반도체]
[원자재]
* 러시아 에너지장관, "북극해 LNG 생산능력 확충 계획. 생산원가 20~30% 낮출 것"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 113.4 (-0.1)
- KOSDAQ 6.9 (+0.0)
- 전기전자 35.9 (-0.0)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.1 (-0.0)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.7 (-0.0)
- 화장품 1.6 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.30배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.62조원 +0.05조원
- 비중, 2.18%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
(1) 미국 주식시장이 닷새 만에 하락했습니다. 최근 10거래일 중 하락한 날은 3일입니다.
(2) 헤지펀드 써드포인트가 일본 소니 주식을 추가 취득했다고 밝혔습니다. 음원 등 지재권에 관심이 있는 것 같습니다.
(3) 러시아가 LNG 시장에 대한 낙관론을 피력했습니다.
야간선물, 287.20 (-0.19%) 외인 +414계약
1개월 NDF 환율 1,140.00원 (-2.21원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 52.2%(+1.6%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 10.1% (+4.2%p)
- 2019년 금리인하 확률 15.6% (-4.5%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.35% (-0.01%p)
미 10년 국채 2.50% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.153%p (-0.010%pp)
미 BBB 회사채 4.04% (-0.04%p)
미 하이일드 6.22% (-0.05%p)
이머징 국채 6.22% (-0.05%p)
이머징 주식 7.81% (-0.03%p)
한국 주식 8.35% (-0.03%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.91% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 : 브라질, 남아공
4. 기업
* Aramco (사우디 에너지), 달러채 150억달러 발행. 1,000억달러 입찰
* Third Point, Sony 지분 확대중. 5억~10억달러 규모 자금모집 중 <로이터>
5. 52주 최고(53개, -6개) vs. 최저(7개, +6개)
+ 52주 최고
* 중국 부동산 개발 (규제 우려 완화 + 실적 기대)
- China Vanke (중국 부동산), Shimao Property (홍콩 부동산)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.97 (+0.07%)
* 미 증권거래위 의장, "뮤추얼펀드 투자자들, 회사채 유동성 부족 경계해야"
[정책]
* IMF, 2019년 세계경제 성장률 전망 3.5% -> 3.3%로 하향
- "중국 독일 등 단기 부양책 필요"
[무역]
* 미 재무장관, "미 무역대표부 대표 중국 재정부부장과 통화"
- "미국의 대중국 관세 부과가 중국과 대화 끌어내"
[경협]
* 미 재무장관, "미 대통령, 대북 제재 철회 요청하지 않았다"
[반도체]
[원자재]
* 러시아 에너지장관, "북극해 LNG 생산능력 확충 계획. 생산원가 20~30% 낮출 것"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 113.4 (-0.1)
- KOSDAQ 6.9 (+0.0)
- 전기전자 35.9 (-0.0)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.1 (-0.0)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.7 (-0.0)
- 화장품 1.6 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.30배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.62조원 +0.05조원
- 비중, 2.18%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 4월 8일 월요일
daily_2019.04.09
2019년 4월 9일 데일리
세줄요약
(1) WTI가 배럴당 65달러에 육박했습니다. 아람코의 회사채 발행에 네배 가까운 수요가 몰렸습니다.
(2) 애플 주가가 작년 11월 이후 처음으로 200달러를 회복했습니다.
(3) 임대 수익 증가 기대로 홍콩 부동산 기업들이 52주 신고가를 경신했습니다.
야간선물, 287.90 (+0.23%) 외인 +833계약
1개월 NDF 환율 1,141.30원 (-3.48원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 49.6%(-4.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 5.9% (+4.1%p)
- 2019년 금리인하 확률 20.1% (+4.1%p)
* ECB, 마이너스 금리 재검토 느리게 이뤄질 것 <블룸버그>
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 9개 지역중 3개지역 경기평가 하향. 1개지역 상향
- 글로벌 경기둔화가 수출과 생산에 영향
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.36% (+0.02%p)
미 10년 국채 2.52% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.163%p (+0.007%pp)
미 BBB 회사채 4.08% (+0.02%p)
미 하이일드 6.27% (+0.02%p)
이머징 국채 6.27% (+0.15%p)
이머징 주식 7.84% (+0.00%p)
한국 주식 8.38% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.92% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 터키
4. 기업
* Aramco (사우디 에너지), 회사채 100억~150억달러 발행에 600억달러 몰려 <블룸버그>
- 3년~30년 만기 6개 트랜치. 미 국채대비 가산금리 75bp~175bp
5. 52주 최고(59개, -12개) vs. 최저(1개, -3개)
+ 52주 최고
* 홍콩 부동산 개발 (임대수익 증가에 따른 이익성장 기대)
- Sunac China Hldg (홍콩 부동산), Henderson Land Development (홍콩 부동산)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.90 (+0.14%)
* CLO, 신용등급 상향 가능성. 담보 가중치 상향 <바클레이즈>
[정책]
[무역]
[경협]
* 통일부 장관, "북한과 평화 바탕 경제협력 선순환구조 정착"
[반도체]
* Cowen, Micron 투자의견 46달러 -> 45달러 하향
- "NAND 메모리에서 원가 경쟁력 약화"
[원자재]
* 사우디 에너지장관, "추가 감산 계획 없다"
- "5월 OPEC+ 회의서 감산연장 여부 논하기 일러"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 113.5 (-1.3)
- KOSDAQ 6.9 (-0.1)
- 전기전자 35.9 (-1.0)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.1 (-0.1)
- 자동차 5.2 (-0.0)
- 철강 3.7 (+0.0)
- 화장품 1.6 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.30배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.57조원 +0.04조원
- 비중, 2.18%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
(1) WTI가 배럴당 65달러에 육박했습니다. 아람코의 회사채 발행에 네배 가까운 수요가 몰렸습니다.
(2) 애플 주가가 작년 11월 이후 처음으로 200달러를 회복했습니다.
(3) 임대 수익 증가 기대로 홍콩 부동산 기업들이 52주 신고가를 경신했습니다.
야간선물, 287.90 (+0.23%) 외인 +833계약
1개월 NDF 환율 1,141.30원 (-3.48원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 49.6%(-4.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 5.9% (+4.1%p)
- 2019년 금리인하 확률 20.1% (+4.1%p)
* ECB, 마이너스 금리 재검토 느리게 이뤄질 것 <블룸버그>
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 9개 지역중 3개지역 경기평가 하향. 1개지역 상향
- 글로벌 경기둔화가 수출과 생산에 영향
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.36% (+0.02%p)
미 10년 국채 2.52% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.163%p (+0.007%pp)
미 BBB 회사채 4.08% (+0.02%p)
미 하이일드 6.27% (+0.02%p)
이머징 국채 6.27% (+0.15%p)
이머징 주식 7.84% (+0.00%p)
한국 주식 8.38% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.92% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 터키
4. 기업
* Aramco (사우디 에너지), 회사채 100억~150억달러 발행에 600억달러 몰려 <블룸버그>
- 3년~30년 만기 6개 트랜치. 미 국채대비 가산금리 75bp~175bp
5. 52주 최고(59개, -12개) vs. 최저(1개, -3개)
+ 52주 최고
* 홍콩 부동산 개발 (임대수익 증가에 따른 이익성장 기대)
- Sunac China Hldg (홍콩 부동산), Henderson Land Development (홍콩 부동산)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.90 (+0.14%)
* CLO, 신용등급 상향 가능성. 담보 가중치 상향 <바클레이즈>
[정책]
[무역]
[경협]
* 통일부 장관, "북한과 평화 바탕 경제협력 선순환구조 정착"
[반도체]
* Cowen, Micron 투자의견 46달러 -> 45달러 하향
- "NAND 메모리에서 원가 경쟁력 약화"
[원자재]
* 사우디 에너지장관, "추가 감산 계획 없다"
- "5월 OPEC+ 회의서 감산연장 여부 논하기 일러"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 113.5 (-1.3)
- KOSDAQ 6.9 (-0.1)
- 전기전자 35.9 (-1.0)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.1 (-0.1)
- 자동차 5.2 (-0.0)
- 철강 3.7 (+0.0)
- 화장품 1.6 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.30배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.57조원 +0.04조원
- 비중, 2.18%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 4월 7일 일요일
daily_2019.04.08
2019년 4월 8일 데일리
세줄요약
(1) 미 대통령이 Fed에 금리를 인하하고 양적완화로 전환하라고 압박했습니다.
(2) Fitch가 이번 반도체 사이클 하락이 덜 심하고 짧을 것이라고 전망했습니다.
(3) 유럽 주요국가들이 재정확대로 전환하려는 움직임이 관측되고 있습니다.
야간선물, 288.75 (+0.26%) 외인 +1,816계약
1개월 NDF 환율 1,136.80원 (+0.63원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 54.0%(-2.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 미 대통령, "Fed, 금리 인하하고 양적완화로 전환해야"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 1.8% (-2.4%p)
- 2019년 금리인하 확률 16.0% (+0.1%p)
* 룩셈부르크 ECB 위원, "각국 개혁, 필요한 수준에 못 미쳐"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.34% (+0.01%p)
미 10년 국채 2.50% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.156%p (-0.024%pp)
미 BBB 회사채 4.06% (-0.02%p)
미 하이일드 6.25% (-0.04%p)
이머징 국채 6.12% (-0.01%p)
이머징 주식 7.84% (-0.08%p)
한국 주식 8.42% (-0.07%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.92% (-0.00%p)
- 상향 : 사우디 아라비아, 터키
- 하향 : 브라질
* 미 3월 비농업고용자수, +19.6만명. 예상 +17.7만명, 전월 +2.8만명
- 시간당 평균임금 전년비, +3.2%. 예상 +3.4%, 전월 +3.4%
4. 기업
* BMW(독일 자동차), "올 회계연 영업이익률, 당초 예상보다 1.0~1.5%p 낮을 듯"
- "EU의 독일 차업체들에 대한 친환경차 출시 연기 담합 벌금 10억유로 상회할 듯"
5. 52주 최고(67개, -32개) vs. 최저(4개, -3개)
+ 52주 최고
* 미국 자동차 부품 (자동차 부품판매 호조로 1분기 실적 기대)
- O'Reilly Automotive (미국 자동차부품), Autozone (미국 자동차부품)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.77 (+0.05%)
[정책]
* OECD, "독일 정부, 재정지출 확대해야"
* 이탈리아 정부, 성장률 방어 위해 20억유로 긴급자금 활용
[무역]
* 백악관 대변인, "미 대통령-중국 재정부부장, 지적재산권과 기술이전 강제에 대해 논의"
- "주요 사안에 진전 있어. 논의 생산적이었다"
[경협]
* 미 대통령, "김정은과 좋은 관계 유지하고 있다"
[반도체]
* Fitch, "반도체 하락 사이클 이전보다 덜 심하고 짧을 것"
- "1) 생산 축소 2) 최종수요 다변화 3) 콘텐츠 성장 등으로"
[원자재]
* 리비아 8년만에 내전 격화. 반군 트리폴리 외곽 공습
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 114.8 (-0.0)
- KOSDAQ 7.0 (+0.1)
- 전기전자 36.9 (-0.0)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.2 (-0.1)
- 자동차 5.2 (+0.0)
- 철강 3.7 (+0.0)
- 화장품 1.6 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.31배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.53조원 +0.03조원
- 비중, 2.16%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
(1) 미 대통령이 Fed에 금리를 인하하고 양적완화로 전환하라고 압박했습니다.
(2) Fitch가 이번 반도체 사이클 하락이 덜 심하고 짧을 것이라고 전망했습니다.
(3) 유럽 주요국가들이 재정확대로 전환하려는 움직임이 관측되고 있습니다.
야간선물, 288.75 (+0.26%) 외인 +1,816계약
1개월 NDF 환율 1,136.80원 (+0.63원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 54.0%(-2.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 미 대통령, "Fed, 금리 인하하고 양적완화로 전환해야"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 1.8% (-2.4%p)
- 2019년 금리인하 확률 16.0% (+0.1%p)
* 룩셈부르크 ECB 위원, "각국 개혁, 필요한 수준에 못 미쳐"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.34% (+0.01%p)
미 10년 국채 2.50% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.156%p (-0.024%pp)
미 BBB 회사채 4.06% (-0.02%p)
미 하이일드 6.25% (-0.04%p)
이머징 국채 6.12% (-0.01%p)
이머징 주식 7.84% (-0.08%p)
한국 주식 8.42% (-0.07%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.92% (-0.00%p)
- 상향 : 사우디 아라비아, 터키
- 하향 : 브라질
* 미 3월 비농업고용자수, +19.6만명. 예상 +17.7만명, 전월 +2.8만명
- 시간당 평균임금 전년비, +3.2%. 예상 +3.4%, 전월 +3.4%
4. 기업
* BMW(독일 자동차), "올 회계연 영업이익률, 당초 예상보다 1.0~1.5%p 낮을 듯"
- "EU의 독일 차업체들에 대한 친환경차 출시 연기 담합 벌금 10억유로 상회할 듯"
5. 52주 최고(67개, -32개) vs. 최저(4개, -3개)
+ 52주 최고
* 미국 자동차 부품 (자동차 부품판매 호조로 1분기 실적 기대)
- O'Reilly Automotive (미국 자동차부품), Autozone (미국 자동차부품)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.77 (+0.05%)
[정책]
* OECD, "독일 정부, 재정지출 확대해야"
* 이탈리아 정부, 성장률 방어 위해 20억유로 긴급자금 활용
[무역]
* 백악관 대변인, "미 대통령-중국 재정부부장, 지적재산권과 기술이전 강제에 대해 논의"
- "주요 사안에 진전 있어. 논의 생산적이었다"
[경협]
* 미 대통령, "김정은과 좋은 관계 유지하고 있다"
[반도체]
* Fitch, "반도체 하락 사이클 이전보다 덜 심하고 짧을 것"
- "1) 생산 축소 2) 최종수요 다변화 3) 콘텐츠 성장 등으로"
[원자재]
* 리비아 8년만에 내전 격화. 반군 트리폴리 외곽 공습
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 114.8 (-0.0)
- KOSDAQ 7.0 (+0.1)
- 전기전자 36.9 (-0.0)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.2 (-0.1)
- 자동차 5.2 (+0.0)
- 철강 3.7 (+0.0)
- 화장품 1.6 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.31배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.53조원 +0.03조원
- 비중, 2.16%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 4월 4일 목요일
daily_2019.04.05
2019년 4월 5일 데일리
세줄요약
(1) Fed 관계자들이 올해 금리인하 가능성을 낮추는 발언을 내놨습니다.
(2) 미국, 유럽의 경기민감주들이 52주 신고가를 경신했습니다.
(3) 브렌트유 가격이 잠시 70달러를 웃돌았습니다.
야간선물, 288.15 (+0.30%) 외인 +1,643계약
1개월 NDF 환율 1,135.44원 (-0.91원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 56.4%(-2.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(매파), "경제 본궤도로 순항중. 통화정책 옳은 방향"
* 클리블랜드연은 총재(매파), "1분기 약세 일시적. 올해 2% 성장 예상"
- "성장 반등한다면 다소 높은 금리수준 필요할 수도"
* 필라델피아연은 총재(중립), "올해 많으면 한번 금리인상. 내년도 한번 예상"
- "호악재 감안하면 전체적으로 긍정적 요인 여전히 많아"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 4.2% (-1.4%p)
- 2019년 금리인하 확률 15.9% (+3.5%p)
* ECB 일부 위원들, 2020년 1분기까지 금리동결 주장 <3>
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "현대 통화 이론(MMT) 받아들이기 어렵다"
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.33% (+0.00%p)
미 10년 국채 2.51% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.180%p (-0.010%pp)
미 BBB 회사채 4.08% (-0.02%p)
미 하이일드 6.29% (-0.06%p)
이머징 국채 6.13% (-0.04%p)
이머징 주식 7.92% (-0.05%p)
한국 주식 8.49% (-0.07%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.92% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 호주
* 미 2월 공장주문, 전월비 -4.2%. 예상 +0.3%, 전월 -2.1%
4. 기업
* Seven & I (일본 편의점), 올해 10월까지 '7 PAY' 도입 계획
- CEO, "간편결제 투자로 올해 수익전망 악화"
5. 52주 최고(99개, -20개) vs. 최저(7개, +4개)
+ 52주 최고
* 유럽 산업재 (일대일로 등 인프라 투자 기대)
- ACS Actividades (스페인 건설), Ferrovial (스페인 건설)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.71 (+0.16%)
* 미 대출펀드서, 지난주 7.9억달러 순유출. 20주 연속
[정책]
[무역]
* 미 대통령, "기념비적 무역합의 4주 이내 도출 가능"
[경협]
[반도체]
* Morgan Stanley, Micron 투자의견 '비중축소'로 하향
[원자재]
* Total-Tianneng, 전기차용 배터리 합작사 설립키로
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 114.8 (-0.1)
- KOSDAQ 6.9 (-0.0)
- 전기전자 36.9 (-0.0)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.3 (-0.0)
- 자동차 5.2 (+0.0)
- 철강 3.7 (0.0)
- 화장품 1.6 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.32배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.50조원 +0.03조원
- 비중, 2.15%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
(1) Fed 관계자들이 올해 금리인하 가능성을 낮추는 발언을 내놨습니다.
(2) 미국, 유럽의 경기민감주들이 52주 신고가를 경신했습니다.
(3) 브렌트유 가격이 잠시 70달러를 웃돌았습니다.
야간선물, 288.15 (+0.30%) 외인 +1,643계약
1개월 NDF 환율 1,135.44원 (-0.91원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 56.4%(-2.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(매파), "경제 본궤도로 순항중. 통화정책 옳은 방향"
* 클리블랜드연은 총재(매파), "1분기 약세 일시적. 올해 2% 성장 예상"
- "성장 반등한다면 다소 높은 금리수준 필요할 수도"
* 필라델피아연은 총재(중립), "올해 많으면 한번 금리인상. 내년도 한번 예상"
- "호악재 감안하면 전체적으로 긍정적 요인 여전히 많아"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 4.2% (-1.4%p)
- 2019년 금리인하 확률 15.9% (+3.5%p)
* ECB 일부 위원들, 2020년 1분기까지 금리동결 주장 <3>
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "현대 통화 이론(MMT) 받아들이기 어렵다"
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.33% (+0.00%p)
미 10년 국채 2.51% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.180%p (-0.010%pp)
미 BBB 회사채 4.08% (-0.02%p)
미 하이일드 6.29% (-0.06%p)
이머징 국채 6.13% (-0.04%p)
이머징 주식 7.92% (-0.05%p)
한국 주식 8.49% (-0.07%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.92% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 호주
* 미 2월 공장주문, 전월비 -4.2%. 예상 +0.3%, 전월 -2.1%
4. 기업
* Seven & I (일본 편의점), 올해 10월까지 '7 PAY' 도입 계획
- CEO, "간편결제 투자로 올해 수익전망 악화"
5. 52주 최고(99개, -20개) vs. 최저(7개, +4개)
+ 52주 최고
* 유럽 산업재 (일대일로 등 인프라 투자 기대)
- ACS Actividades (스페인 건설), Ferrovial (스페인 건설)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.71 (+0.16%)
* 미 대출펀드서, 지난주 7.9억달러 순유출. 20주 연속
[정책]
[무역]
* 미 대통령, "기념비적 무역합의 4주 이내 도출 가능"
[경협]
[반도체]
* Morgan Stanley, Micron 투자의견 '비중축소'로 하향
[원자재]
* Total-Tianneng, 전기차용 배터리 합작사 설립키로
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 114.8 (-0.1)
- KOSDAQ 6.9 (-0.0)
- 전기전자 36.9 (-0.0)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.3 (-0.0)
- 자동차 5.2 (+0.0)
- 철강 3.7 (0.0)
- 화장품 1.6 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.32배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.50조원 +0.03조원
- 비중, 2.15%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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