2019년 4월 9일 데일리
세줄요약
(1) WTI가 배럴당 65달러에 육박했습니다. 아람코의 회사채 발행에 네배 가까운 수요가 몰렸습니다.
(2) 애플 주가가 작년 11월 이후 처음으로 200달러를 회복했습니다.
(3) 임대 수익 증가 기대로 홍콩 부동산 기업들이 52주 신고가를 경신했습니다.
야간선물, 287.90 (+0.23%) 외인 +833계약
1개월 NDF 환율 1,141.30원 (-3.48원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 49.6%(-4.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 5.9% (+4.1%p)
- 2019년 금리인하 확률 20.1% (+4.1%p)
* ECB, 마이너스 금리 재검토 느리게 이뤄질 것 <블룸버그>
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 9개 지역중 3개지역 경기평가 하향. 1개지역 상향
- 글로벌 경기둔화가 수출과 생산에 영향
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.36% (+0.02%p)
미 10년 국채 2.52% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.163%p (+0.007%pp)
미 BBB 회사채 4.08% (+0.02%p)
미 하이일드 6.27% (+0.02%p)
이머징 국채 6.27% (+0.15%p)
이머징 주식 7.84% (+0.00%p)
한국 주식 8.38% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.92% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 터키
4. 기업
* Aramco (사우디 에너지), 회사채 100억~150억달러 발행에 600억달러 몰려 <블룸버그>
- 3년~30년 만기 6개 트랜치. 미 국채대비 가산금리 75bp~175bp
5. 52주 최고(59개, -12개) vs. 최저(1개, -3개)
+ 52주 최고
* 홍콩 부동산 개발 (임대수익 증가에 따른 이익성장 기대)
- Sunac China Hldg (홍콩 부동산), Henderson Land Development (홍콩 부동산)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.90 (+0.14%)
* CLO, 신용등급 상향 가능성. 담보 가중치 상향 <바클레이즈>
[정책]
[무역]
[경협]
* 통일부 장관, "북한과 평화 바탕 경제협력 선순환구조 정착"
[반도체]
* Cowen, Micron 투자의견 46달러 -> 45달러 하향
- "NAND 메모리에서 원가 경쟁력 약화"
[원자재]
* 사우디 에너지장관, "추가 감산 계획 없다"
- "5월 OPEC+ 회의서 감산연장 여부 논하기 일러"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 113.5 (-1.3)
- KOSDAQ 6.9 (-0.1)
- 전기전자 35.9 (-1.0)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.1 (-0.1)
- 자동차 5.2 (-0.0)
- 철강 3.7 (+0.0)
- 화장품 1.6 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.30배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.57조원 +0.04조원
- 비중, 2.18%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 4월 8일 월요일
2019년 4월 7일 일요일
daily_2019.04.08
2019년 4월 8일 데일리
세줄요약
(1) 미 대통령이 Fed에 금리를 인하하고 양적완화로 전환하라고 압박했습니다.
(2) Fitch가 이번 반도체 사이클 하락이 덜 심하고 짧을 것이라고 전망했습니다.
(3) 유럽 주요국가들이 재정확대로 전환하려는 움직임이 관측되고 있습니다.
야간선물, 288.75 (+0.26%) 외인 +1,816계약
1개월 NDF 환율 1,136.80원 (+0.63원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 54.0%(-2.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 미 대통령, "Fed, 금리 인하하고 양적완화로 전환해야"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 1.8% (-2.4%p)
- 2019년 금리인하 확률 16.0% (+0.1%p)
* 룩셈부르크 ECB 위원, "각국 개혁, 필요한 수준에 못 미쳐"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.34% (+0.01%p)
미 10년 국채 2.50% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.156%p (-0.024%pp)
미 BBB 회사채 4.06% (-0.02%p)
미 하이일드 6.25% (-0.04%p)
이머징 국채 6.12% (-0.01%p)
이머징 주식 7.84% (-0.08%p)
한국 주식 8.42% (-0.07%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.92% (-0.00%p)
- 상향 : 사우디 아라비아, 터키
- 하향 : 브라질
* 미 3월 비농업고용자수, +19.6만명. 예상 +17.7만명, 전월 +2.8만명
- 시간당 평균임금 전년비, +3.2%. 예상 +3.4%, 전월 +3.4%
4. 기업
* BMW(독일 자동차), "올 회계연 영업이익률, 당초 예상보다 1.0~1.5%p 낮을 듯"
- "EU의 독일 차업체들에 대한 친환경차 출시 연기 담합 벌금 10억유로 상회할 듯"
5. 52주 최고(67개, -32개) vs. 최저(4개, -3개)
+ 52주 최고
* 미국 자동차 부품 (자동차 부품판매 호조로 1분기 실적 기대)
- O'Reilly Automotive (미국 자동차부품), Autozone (미국 자동차부품)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.77 (+0.05%)
[정책]
* OECD, "독일 정부, 재정지출 확대해야"
* 이탈리아 정부, 성장률 방어 위해 20억유로 긴급자금 활용
[무역]
* 백악관 대변인, "미 대통령-중국 재정부부장, 지적재산권과 기술이전 강제에 대해 논의"
- "주요 사안에 진전 있어. 논의 생산적이었다"
[경협]
* 미 대통령, "김정은과 좋은 관계 유지하고 있다"
[반도체]
* Fitch, "반도체 하락 사이클 이전보다 덜 심하고 짧을 것"
- "1) 생산 축소 2) 최종수요 다변화 3) 콘텐츠 성장 등으로"
[원자재]
* 리비아 8년만에 내전 격화. 반군 트리폴리 외곽 공습
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 114.8 (-0.0)
- KOSDAQ 7.0 (+0.1)
- 전기전자 36.9 (-0.0)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.2 (-0.1)
- 자동차 5.2 (+0.0)
- 철강 3.7 (+0.0)
- 화장품 1.6 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.31배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.53조원 +0.03조원
- 비중, 2.16%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
(1) 미 대통령이 Fed에 금리를 인하하고 양적완화로 전환하라고 압박했습니다.
(2) Fitch가 이번 반도체 사이클 하락이 덜 심하고 짧을 것이라고 전망했습니다.
(3) 유럽 주요국가들이 재정확대로 전환하려는 움직임이 관측되고 있습니다.
야간선물, 288.75 (+0.26%) 외인 +1,816계약
1개월 NDF 환율 1,136.80원 (+0.63원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 54.0%(-2.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 미 대통령, "Fed, 금리 인하하고 양적완화로 전환해야"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 1.8% (-2.4%p)
- 2019년 금리인하 확률 16.0% (+0.1%p)
* 룩셈부르크 ECB 위원, "각국 개혁, 필요한 수준에 못 미쳐"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.34% (+0.01%p)
미 10년 국채 2.50% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.156%p (-0.024%pp)
미 BBB 회사채 4.06% (-0.02%p)
미 하이일드 6.25% (-0.04%p)
이머징 국채 6.12% (-0.01%p)
이머징 주식 7.84% (-0.08%p)
한국 주식 8.42% (-0.07%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.92% (-0.00%p)
- 상향 : 사우디 아라비아, 터키
- 하향 : 브라질
* 미 3월 비농업고용자수, +19.6만명. 예상 +17.7만명, 전월 +2.8만명
- 시간당 평균임금 전년비, +3.2%. 예상 +3.4%, 전월 +3.4%
4. 기업
* BMW(독일 자동차), "올 회계연 영업이익률, 당초 예상보다 1.0~1.5%p 낮을 듯"
- "EU의 독일 차업체들에 대한 친환경차 출시 연기 담합 벌금 10억유로 상회할 듯"
5. 52주 최고(67개, -32개) vs. 최저(4개, -3개)
+ 52주 최고
* 미국 자동차 부품 (자동차 부품판매 호조로 1분기 실적 기대)
- O'Reilly Automotive (미국 자동차부품), Autozone (미국 자동차부품)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.77 (+0.05%)
[정책]
* OECD, "독일 정부, 재정지출 확대해야"
* 이탈리아 정부, 성장률 방어 위해 20억유로 긴급자금 활용
[무역]
* 백악관 대변인, "미 대통령-중국 재정부부장, 지적재산권과 기술이전 강제에 대해 논의"
- "주요 사안에 진전 있어. 논의 생산적이었다"
[경협]
* 미 대통령, "김정은과 좋은 관계 유지하고 있다"
[반도체]
* Fitch, "반도체 하락 사이클 이전보다 덜 심하고 짧을 것"
- "1) 생산 축소 2) 최종수요 다변화 3) 콘텐츠 성장 등으로"
[원자재]
* 리비아 8년만에 내전 격화. 반군 트리폴리 외곽 공습
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 114.8 (-0.0)
- KOSDAQ 7.0 (+0.1)
- 전기전자 36.9 (-0.0)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.2 (-0.1)
- 자동차 5.2 (+0.0)
- 철강 3.7 (+0.0)
- 화장품 1.6 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.31배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.53조원 +0.03조원
- 비중, 2.16%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 4월 4일 목요일
daily_2019.04.05
2019년 4월 5일 데일리
세줄요약
(1) Fed 관계자들이 올해 금리인하 가능성을 낮추는 발언을 내놨습니다.
(2) 미국, 유럽의 경기민감주들이 52주 신고가를 경신했습니다.
(3) 브렌트유 가격이 잠시 70달러를 웃돌았습니다.
야간선물, 288.15 (+0.30%) 외인 +1,643계약
1개월 NDF 환율 1,135.44원 (-0.91원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 56.4%(-2.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(매파), "경제 본궤도로 순항중. 통화정책 옳은 방향"
* 클리블랜드연은 총재(매파), "1분기 약세 일시적. 올해 2% 성장 예상"
- "성장 반등한다면 다소 높은 금리수준 필요할 수도"
* 필라델피아연은 총재(중립), "올해 많으면 한번 금리인상. 내년도 한번 예상"
- "호악재 감안하면 전체적으로 긍정적 요인 여전히 많아"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 4.2% (-1.4%p)
- 2019년 금리인하 확률 15.9% (+3.5%p)
* ECB 일부 위원들, 2020년 1분기까지 금리동결 주장 <3>
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "현대 통화 이론(MMT) 받아들이기 어렵다"
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.33% (+0.00%p)
미 10년 국채 2.51% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.180%p (-0.010%pp)
미 BBB 회사채 4.08% (-0.02%p)
미 하이일드 6.29% (-0.06%p)
이머징 국채 6.13% (-0.04%p)
이머징 주식 7.92% (-0.05%p)
한국 주식 8.49% (-0.07%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.92% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 호주
* 미 2월 공장주문, 전월비 -4.2%. 예상 +0.3%, 전월 -2.1%
4. 기업
* Seven & I (일본 편의점), 올해 10월까지 '7 PAY' 도입 계획
- CEO, "간편결제 투자로 올해 수익전망 악화"
5. 52주 최고(99개, -20개) vs. 최저(7개, +4개)
+ 52주 최고
* 유럽 산업재 (일대일로 등 인프라 투자 기대)
- ACS Actividades (스페인 건설), Ferrovial (스페인 건설)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.71 (+0.16%)
* 미 대출펀드서, 지난주 7.9억달러 순유출. 20주 연속
[정책]
[무역]
* 미 대통령, "기념비적 무역합의 4주 이내 도출 가능"
[경협]
[반도체]
* Morgan Stanley, Micron 투자의견 '비중축소'로 하향
[원자재]
* Total-Tianneng, 전기차용 배터리 합작사 설립키로
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 114.8 (-0.1)
- KOSDAQ 6.9 (-0.0)
- 전기전자 36.9 (-0.0)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.3 (-0.0)
- 자동차 5.2 (+0.0)
- 철강 3.7 (0.0)
- 화장품 1.6 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.32배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.50조원 +0.03조원
- 비중, 2.15%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
(1) Fed 관계자들이 올해 금리인하 가능성을 낮추는 발언을 내놨습니다.
(2) 미국, 유럽의 경기민감주들이 52주 신고가를 경신했습니다.
(3) 브렌트유 가격이 잠시 70달러를 웃돌았습니다.
야간선물, 288.15 (+0.30%) 외인 +1,643계약
1개월 NDF 환율 1,135.44원 (-0.91원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 56.4%(-2.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(매파), "경제 본궤도로 순항중. 통화정책 옳은 방향"
* 클리블랜드연은 총재(매파), "1분기 약세 일시적. 올해 2% 성장 예상"
- "성장 반등한다면 다소 높은 금리수준 필요할 수도"
* 필라델피아연은 총재(중립), "올해 많으면 한번 금리인상. 내년도 한번 예상"
- "호악재 감안하면 전체적으로 긍정적 요인 여전히 많아"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 4.2% (-1.4%p)
- 2019년 금리인하 확률 15.9% (+3.5%p)
* ECB 일부 위원들, 2020년 1분기까지 금리동결 주장 <3>
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "현대 통화 이론(MMT) 받아들이기 어렵다"
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.33% (+0.00%p)
미 10년 국채 2.51% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.180%p (-0.010%pp)
미 BBB 회사채 4.08% (-0.02%p)
미 하이일드 6.29% (-0.06%p)
이머징 국채 6.13% (-0.04%p)
이머징 주식 7.92% (-0.05%p)
한국 주식 8.49% (-0.07%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.92% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 호주
* 미 2월 공장주문, 전월비 -4.2%. 예상 +0.3%, 전월 -2.1%
4. 기업
* Seven & I (일본 편의점), 올해 10월까지 '7 PAY' 도입 계획
- CEO, "간편결제 투자로 올해 수익전망 악화"
5. 52주 최고(99개, -20개) vs. 최저(7개, +4개)
+ 52주 최고
* 유럽 산업재 (일대일로 등 인프라 투자 기대)
- ACS Actividades (스페인 건설), Ferrovial (스페인 건설)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.71 (+0.16%)
* 미 대출펀드서, 지난주 7.9억달러 순유출. 20주 연속
[정책]
[무역]
* 미 대통령, "기념비적 무역합의 4주 이내 도출 가능"
[경협]
[반도체]
* Morgan Stanley, Micron 투자의견 '비중축소'로 하향
[원자재]
* Total-Tianneng, 전기차용 배터리 합작사 설립키로
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 114.8 (-0.1)
- KOSDAQ 6.9 (-0.0)
- 전기전자 36.9 (-0.0)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.3 (-0.0)
- 자동차 5.2 (+0.0)
- 철강 3.7 (0.0)
- 화장품 1.6 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.32배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.50조원 +0.03조원
- 비중, 2.15%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 4월 3일 수요일
daily_2019.04.04
2019년 4월 4일 데일리
세줄요약
(1) 필라델피아반도체지수가 사상최고치를 기록했습니다.
(2) 노무라가 글로벌 반도체 산업의 2020~25년 연평균 매출성장률이 최대 9%에 이를 것으로 전망했습니다.
(3) 미국이 중국의 무역합의 준수시한을 2025년으로 설정했다고 블룸버그가 보도했습니다.
야간선물, 286.85 (0.00%) 외인 +816계약
1개월 NDF 환율 1,133.68원 (-0.83원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 58.4%(-2.3%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 미 대통령, Fed 의장에 지지 의사 밝혀
* 애틀랜타연은 총재(비둘기파), "지역 은행들 통합 계속될 것으로 기대"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 5.6% (+1.3%p)
- 2019년 금리인하 확률 12.4% (-16.9%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.33% (+0.00%p)
미 10년 국채 2.52% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.190%p (+0.020%pp)
미 BBB 회사채 4.10% (+0.01%p)
미 하이일드 6.35% (-0.18%p)
이머징 국채 6.17% (-0.05%p)
이머징 주식 7.97% (+0.06%p)
한국 주식 8.56% (-0.23%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.92% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 호주, 브라질
* 미 3월 ADP 민간고용자수, +12.9만명. 예상 +17.5만명, 전월 +19.7만명
4. 기업
5. 52주 최고(99개, -20개) vs. 최저(7개, +4개)
+ 52주 최고
* 미국 결제주 (전세계 비화폐 결제시장 성장 가속)
- Visa (미국 데이터처리), First Data (미국 데이터처리)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.56 (+0.40%)
[정책]
* 영국 총리-노동당 당수, 브렉시트 담판 합의 못해
[무역]
* 미국, 중국의 무역목표 이행시기 2025년으로 설정 <블룸버그>
[경협]
[반도체]
* Nomura, 2020~25년 글로벌 반도체 산업 평균 매출 증가율 +9% 예상
- AI, 자율주행, 5G, IoT, 데이터센터 등이 주도
[원자재]
* 나이지리아 석유장관, "OPEC+ 합의 연장될 것이라는 컨센서스 있어"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 114.9 (-1.3)
- KOSDAQ 6.9 (+0.0)
- 전기전자 36.9 (-1.0)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.3 (-0.1)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.7 (-0.0)
- 화장품 1.6 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.32배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.47조원 -0.02조원
- 비중, 2.15%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
(1) 필라델피아반도체지수가 사상최고치를 기록했습니다.
(2) 노무라가 글로벌 반도체 산업의 2020~25년 연평균 매출성장률이 최대 9%에 이를 것으로 전망했습니다.
(3) 미국이 중국의 무역합의 준수시한을 2025년으로 설정했다고 블룸버그가 보도했습니다.
야간선물, 286.85 (0.00%) 외인 +816계약
1개월 NDF 환율 1,133.68원 (-0.83원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 58.4%(-2.3%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 미 대통령, Fed 의장에 지지 의사 밝혀
* 애틀랜타연은 총재(비둘기파), "지역 은행들 통합 계속될 것으로 기대"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 5.6% (+1.3%p)
- 2019년 금리인하 확률 12.4% (-16.9%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.33% (+0.00%p)
미 10년 국채 2.52% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.190%p (+0.020%pp)
미 BBB 회사채 4.10% (+0.01%p)
미 하이일드 6.35% (-0.18%p)
이머징 국채 6.17% (-0.05%p)
이머징 주식 7.97% (+0.06%p)
한국 주식 8.56% (-0.23%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.92% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 호주, 브라질
* 미 3월 ADP 민간고용자수, +12.9만명. 예상 +17.5만명, 전월 +19.7만명
4. 기업
5. 52주 최고(99개, -20개) vs. 최저(7개, +4개)
+ 52주 최고
* 미국 결제주 (전세계 비화폐 결제시장 성장 가속)
- Visa (미국 데이터처리), First Data (미국 데이터처리)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.56 (+0.40%)
[정책]
* 영국 총리-노동당 당수, 브렉시트 담판 합의 못해
[무역]
* 미국, 중국의 무역목표 이행시기 2025년으로 설정 <블룸버그>
[경협]
[반도체]
* Nomura, 2020~25년 글로벌 반도체 산업 평균 매출 증가율 +9% 예상
- AI, 자율주행, 5G, IoT, 데이터센터 등이 주도
[원자재]
* 나이지리아 석유장관, "OPEC+ 합의 연장될 것이라는 컨센서스 있어"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 114.9 (-1.3)
- KOSDAQ 6.9 (+0.0)
- 전기전자 36.9 (-1.0)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.3 (-0.1)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.7 (-0.0)
- 화장품 1.6 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.32배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.47조원 -0.02조원
- 비중, 2.15%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 4월 1일 월요일
daily_2019.04.02
2019년 4월 2일 데일리
세줄요약
(1) 미 10년 국채금리가 2.5%를 회복했습니다. 3개월-10년 역전이 해소됐습니다.
(2) 글로벌 결제주들이 일제히 신고가를 기록했습니다.
(3) 중국 PMI에 이어 미국 ISM 제조업지수도 호조를 나타냈습니다.
야간선물, 282.20 (+0.27%) 외인 +402계약
1개월 NDF 환율 1,132.68원 (-1.45원)
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 60.4%(-9.1%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 1.1% (-5.9%p)
- 2019년 금리인하 확률 14.5% (-18.4%p)
* ECB 관계자들, "경기둔화가 인플레 기대 약화. 통화정책 지원 필요"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.33% (+0.07%p)
미 10년 국채 2.50% (+0.09%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.170%p (+0.025%pp)
미 BBB 회사채 4.09% (+0.09%p)
미 하이일드 6.53% (+0.09%p)
이머징 국채 6.22% (+0.09%p)
이머징 주식 7.91% (+0.00%p)
한국 주식 8.79% (-0.14%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.92% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 멕시코
* 미 3월 ISM 제조업지수, 55.3. 예상 54.5, 전월 54.2
- 신규주문 상승, 재고 감소, 수주잔고 감소
* 미 2월 소매판매, 전월비 -0.2%. 예상 +0.2%, 전월 +0.7%(+0.5%p)
4. 기업
5. 52주 최고(119개, +45개) vs. 최저(3개, -12개)
+ 52주 최고
* 미국 결제주 (전세계 비화폐 결제시장 성장 가속)
- Global Payments (미국 IT 서비스), Paychex (미국 IT 서비스)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.16 (+0.23%)
[정책]
* 영국 의회, 브렉시트 후 관세동맹 잔류 거부. 합의안에 대한 국민투표도 부결
[무역]
* 중국 무역 대표단, 워싱턴으로 떠나
[경협]
* 미 국무장관, "북한 비핵화 시간표 없다. 몇달내 정상회담 희망"
[반도체]
* Longbow, "Micron, 디램가격 수직하락 직면"
[원자재]
* LNG 시장, 목적지 명시규정 완화로 유동성 증가
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 116.2 (-0.4)
- KOSDAQ 6.9 (+0.1)
- 전기전자 37.9 (-0.4)
- 금융 19.8 (+0.0)
- 정유화학 9.4 (-0.1)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.7 (-0.1)
- 화장품 1.6 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.31배, +0.02배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.49조원 -0.04조원
- 비중, 2.19%, -0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
(1) 미 10년 국채금리가 2.5%를 회복했습니다. 3개월-10년 역전이 해소됐습니다.
(2) 글로벌 결제주들이 일제히 신고가를 기록했습니다.
(3) 중국 PMI에 이어 미국 ISM 제조업지수도 호조를 나타냈습니다.
야간선물, 282.20 (+0.27%) 외인 +402계약
1개월 NDF 환율 1,132.68원 (-1.45원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 60.4%(-9.1%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 1.1% (-5.9%p)
- 2019년 금리인하 확률 14.5% (-18.4%p)
* ECB 관계자들, "경기둔화가 인플레 기대 약화. 통화정책 지원 필요"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.33% (+0.07%p)
미 10년 국채 2.50% (+0.09%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.170%p (+0.025%pp)
미 BBB 회사채 4.09% (+0.09%p)
미 하이일드 6.53% (+0.09%p)
이머징 국채 6.22% (+0.09%p)
이머징 주식 7.91% (+0.00%p)
한국 주식 8.79% (-0.14%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.92% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 멕시코
* 미 3월 ISM 제조업지수, 55.3. 예상 54.5, 전월 54.2
- 신규주문 상승, 재고 감소, 수주잔고 감소
* 미 2월 소매판매, 전월비 -0.2%. 예상 +0.2%, 전월 +0.7%(+0.5%p)
4. 기업
5. 52주 최고(119개, +45개) vs. 최저(3개, -12개)
+ 52주 최고
* 미국 결제주 (전세계 비화폐 결제시장 성장 가속)
- Global Payments (미국 IT 서비스), Paychex (미국 IT 서비스)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.16 (+0.23%)
[정책]
* 영국 의회, 브렉시트 후 관세동맹 잔류 거부. 합의안에 대한 국민투표도 부결
[무역]
* 중국 무역 대표단, 워싱턴으로 떠나
[경협]
* 미 국무장관, "북한 비핵화 시간표 없다. 몇달내 정상회담 희망"
[반도체]
* Longbow, "Micron, 디램가격 수직하락 직면"
[원자재]
* LNG 시장, 목적지 명시규정 완화로 유동성 증가
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 116.2 (-0.4)
- KOSDAQ 6.9 (+0.1)
- 전기전자 37.9 (-0.4)
- 금융 19.8 (+0.0)
- 정유화학 9.4 (-0.1)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.7 (-0.1)
- 화장품 1.6 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.31배, +0.02배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.49조원 -0.04조원
- 비중, 2.19%, -0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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