2019년 1월 8일 데일리
세줄요약
- Fed의 올해 금리인상 컨센서스가 2번에서 1번으로 낮아지고 있습니다.
- 김정은 북한 국무위원장이 어제 밤 중국을 방문했습니다.
- 중국 정부가 작년보다 40% 늘어난 철도 투자 계획을 발표했습니다.
1.중앙은행들
Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 2번 금리인상 확률 0.2%(+0.1%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 애틀랜타연은 총재(비둘기파), "2019년 한차례 금리인상 선호"
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 39.5%(-5.0%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
2. Credit Cycle : 미 하이일드 > 이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.53% (+0.04%p)
미 10년 국채 2.69% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.162%p (-0.012%pp)
미 BBB 회사채 4.56% (+0.02%p)
미 하이일드 7.69% (+0.02%p)
이머징 국채 6.92% (+0.03%p)
이머징 주식 9.28% (-0.00%p)
한국 주식 11.57% (-0.19%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.13% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 캐나다
* 미 12월 ISM 서비스업지수, 57.6. 예상 58.5, 전월 60.7
4. 기업이익
MSCI World 기업 매출 31.71조달러(0.00조달러), 순익 3.51조달러(0.00조달러)
- 순이익률 11.10%(0.00%p)
5. 52주 최고(8개, 0개) vs. 최저(3개, -44개)
+ 52주 최고
* 중국 유틸리티 (중국 환경 개선을 위한 수도, 천연가스 수요 증가)
- HK & China Gas (중국 유틸리티), Guangdong Investment (중국 유틸리티)
+ 52주 최저
6. News
[기업]
* High Frequency Trading 기업들, 월가와 새 거래소 설립 계획. NYSE, Nasdaq과 경쟁 <FT>
* SoftBank, WeWork 투자금액 160억달러 -> 20억달러로 축소할 듯 <FT>
* Ely Lilly, Loxo Oncology 80억달러에 인수
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 95.64(0.00%)
[재정]
* 중국 정부, 올해 철도 6,800km 신규 건설 계획
- 총 1,250억달러 규모. 전년비 40% 증가
[무역]
* 중국 수입업체들, 미국산 대두 수입 늘리는 중 <블룸버그>
[경협]
* 북 국무위원장, 어제 밤 특별 열차로 중국 네번째 방문한 듯
[반도체]
* BMO Capital, Micron 목표주가 32달러 -> 50달러 상향
[원자재]
* 사우디 아라비아, 원유 수출물량 80만 b/d 적은 710만 b/d로 축소 계획 <WSJ>
- 국제유가 배럴당 80달러 선 복귀 희망
+ 한국시장
* 야간선물, 263.50 (+0.27%) 외인 +236계약
* 1개월 NDF 환율 1,116.85원 (-1.95원)
2019년 1월 7일 월요일
2019년 1월 6일 일요일
daily_2019.01.07
2019년 1월 7일 데일리
세줄요약
- Fed 의장이 통화정책 변경 가능성을 시사했습니다. 주말 이머징 한국 etf로 자금이 유입됐습니다.
- 미 하이일드 회사채 금리가 22bp 하락했습니다. 미 레버리지론 지수가 10년래 최대폭으로 상승했습니다.
- 트럼프 미국 대통령이 2차 북미정상회담 장소를 곧 발표할 것이라고 말했습니다.
1.중앙은행들
Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 2번 금리인상 확률 0.1%(+0.1%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장(중립), "언제든 정책 스탠스 바꿀 준비 돼있다. 필요하다면 B/S 축소도 변경"
- "시장의 우려 주의깊게 듣고 있다. 대통령이 요구해도 사임 않을 것"
- "긴축발작, 사람들에 상처 남겨. 가능한한 투명한 정책이 최선"
* 리치몬드연은 총재(매파), "생산성 둔화, 장기 투자부진 보여줘"
- "미국 경제, 더딘 성장추세에 직면"
* 클리블랜드연은 총재(극매파), "인플레 급등 급락 신호 없어"
- "B/S 축소 정책 지금 당장 바꿀 필요성 없어 보여"
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 44.5%(+16.3%p)
* ECB 이탈리아 위원, "은행 시스템 리스크 전염으로 2019년 경기 사이클 반전 가능성"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, 지급준비율 15일 25일에 각각 50bp씩 총 100bp 인하
- 1분기 도래하는 MLF 대체. 1.5조위안 유동성 공급 효과
2. Credit Cycle : 2년 국채금리 > 기준금리, 미 하이일드 > 이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.49% (+0.11%p)
미 10년 국채 2.67% (+0.11%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.174%p (0.000%pp)
미 BBB 회사채 4.54% (+0.11%p)
미 하이일드 7.67% (-0.22%p)
이머징 국채 6.89% (-0.02%p)
이머징 주식 9.28% (-0.15%p)
한국 주식 11.76% (-0.13%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.13% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 : 미국, 사우디 아라비아
* 미 12월 비농업 고용자수, +31.2만명. 예상 +18.4만명, 전월 17.6만명
- 노동시장 참여율, 63.1%. 전월 62.9%, 실업률, 3.9%. 전월 3.7%
- 평균 임금, 전년비 +3.2%. 전월 +3.1%
4. 기업이익
MSCI World 기업 매출 31.71조달러(0.00조달러), 순익 3.51조달러(0.00조달러)
- 순이익률 11.10%(0.00%p)
5. 52주 최고(8개, +4개) vs. 최저(47개, -13개)
+ 52주 최고
* 브라질 대형주 (브라질 우파정부 등장으로 재정 건전화 및 민영화 진전 기대)
- Br Malls (브라질 부동산), Banco Do Brasil (브라질 은행)
+ 52주 최저
6. News
[기업]
* 미 유틸리티 기업 PG&E, 수주내 파산 신청할 듯 <로이터>
* 삼성전자, Apple에 iTunes용 스마트 TV 공급키로
- Amazon, Google과 AI 반도체 협업키로
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 95.64(+1.66%)
* 2018년 미 CLO 발행규모 1,304억달러. Citigroup, Morgan Stanley 순
[재정]
* 미 대통령, 국경 장벽 철조망으로 대체 가능성 시사
[무역]
* 1월 22~25일 다보스포럼서 미 대통령-중국 부주석 회동할 듯 <SCMP>
[경협]
* 미 대통령, "2차 북미정상회담 장소 협상중. 곧 발표"
[반도체]
[원자재]
+ 한국시장
* 야간선물, 261.90 (+1.18%) 외인 +4,372계약
* 1개월 NDF 환율 1,116.24원 (-8.21원)
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 143.5 (-0.3)
- KOSDAQ 7.6 (0.0)
- 전기전자 57.2 (-0.1)
- 금융 22.7 (-0.0)
- 정유화학 11.2 (-0.0)
- 자동차 5.6 (-0.0)
- 철강 4.4 (-0.0)
- 화장품 1.7 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.54배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 4.60조원 +0.04조원
- 비중, 2.05%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
- Fed 의장이 통화정책 변경 가능성을 시사했습니다. 주말 이머징 한국 etf로 자금이 유입됐습니다.
- 미 하이일드 회사채 금리가 22bp 하락했습니다. 미 레버리지론 지수가 10년래 최대폭으로 상승했습니다.
- 트럼프 미국 대통령이 2차 북미정상회담 장소를 곧 발표할 것이라고 말했습니다.
1.중앙은행들
Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 2번 금리인상 확률 0.1%(+0.1%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장(중립), "언제든 정책 스탠스 바꿀 준비 돼있다. 필요하다면 B/S 축소도 변경"
- "시장의 우려 주의깊게 듣고 있다. 대통령이 요구해도 사임 않을 것"
- "긴축발작, 사람들에 상처 남겨. 가능한한 투명한 정책이 최선"
* 리치몬드연은 총재(매파), "생산성 둔화, 장기 투자부진 보여줘"
- "미국 경제, 더딘 성장추세에 직면"
* 클리블랜드연은 총재(극매파), "인플레 급등 급락 신호 없어"
- "B/S 축소 정책 지금 당장 바꿀 필요성 없어 보여"
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 44.5%(+16.3%p)
* ECB 이탈리아 위원, "은행 시스템 리스크 전염으로 2019년 경기 사이클 반전 가능성"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, 지급준비율 15일 25일에 각각 50bp씩 총 100bp 인하
- 1분기 도래하는 MLF 대체. 1.5조위안 유동성 공급 효과
2. Credit Cycle : 2년 국채금리 > 기준금리, 미 하이일드 > 이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.49% (+0.11%p)
미 10년 국채 2.67% (+0.11%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.174%p (0.000%pp)
미 BBB 회사채 4.54% (+0.11%p)
미 하이일드 7.67% (-0.22%p)
이머징 국채 6.89% (-0.02%p)
이머징 주식 9.28% (-0.15%p)
한국 주식 11.76% (-0.13%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.13% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 : 미국, 사우디 아라비아
* 미 12월 비농업 고용자수, +31.2만명. 예상 +18.4만명, 전월 17.6만명
- 노동시장 참여율, 63.1%. 전월 62.9%, 실업률, 3.9%. 전월 3.7%
- 평균 임금, 전년비 +3.2%. 전월 +3.1%
4. 기업이익
MSCI World 기업 매출 31.71조달러(0.00조달러), 순익 3.51조달러(0.00조달러)
- 순이익률 11.10%(0.00%p)
5. 52주 최고(8개, +4개) vs. 최저(47개, -13개)
+ 52주 최고
* 브라질 대형주 (브라질 우파정부 등장으로 재정 건전화 및 민영화 진전 기대)
- Br Malls (브라질 부동산), Banco Do Brasil (브라질 은행)
+ 52주 최저
6. News
[기업]
* 미 유틸리티 기업 PG&E, 수주내 파산 신청할 듯 <로이터>
* 삼성전자, Apple에 iTunes용 스마트 TV 공급키로
- Amazon, Google과 AI 반도체 협업키로
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 95.64(+1.66%)
* 2018년 미 CLO 발행규모 1,304억달러. Citigroup, Morgan Stanley 순
[재정]
* 미 대통령, 국경 장벽 철조망으로 대체 가능성 시사
[무역]
* 1월 22~25일 다보스포럼서 미 대통령-중국 부주석 회동할 듯 <SCMP>
[경협]
* 미 대통령, "2차 북미정상회담 장소 협상중. 곧 발표"
[반도체]
[원자재]
+ 한국시장
* 야간선물, 261.90 (+1.18%) 외인 +4,372계약
* 1개월 NDF 환율 1,116.24원 (-8.21원)
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 143.5 (-0.3)
- KOSDAQ 7.6 (0.0)
- 전기전자 57.2 (-0.1)
- 금융 22.7 (-0.0)
- 정유화학 11.2 (-0.0)
- 자동차 5.6 (-0.0)
- 철강 4.4 (-0.0)
- 화장품 1.7 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.54배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 4.60조원 +0.04조원
- 비중, 2.05%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 1월 3일 목요일
daily_2019.01.04
2019년 1월 4일 데일리
세줄요약
- 미국 금리선물 시장이 올해 금리인상 가능성을 0% 반영했습니다. 금리인하 확률은 52.6% 반영했습니다.
- 2년 국채금리가 하루만에 다시 기준금리를 하회했습니다. 미국 대출펀드에서 7주연속 자금이 순유출됐습니다.
- 미 하원 외교위원장이 김정은의 신년사를 비판하고 폼페이오를 불러 비핵화 부진 이유를 묻겠다고 했습니다.
1.중앙은행들
Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 2번 금리인상 확률 0%(-0.2%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 댈러스연은 총재(중립), "첫 몇분기 동안 금리동결 선호"
- "금융시장 여건 타이트해졌다. 미국도 중국 경기둔화로부터 자유롭지 않다"
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 28.2%(+4.0%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 2019 회계년 물가성장률 전망 하향할 듯 <니혼게이자이>
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
2. Credit Cycle : 미 하이일드 > 이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.38% (-0.12%p)
미 10년 국채 2.56% (-0.09%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.174%p (+0.023%pp)
미 BBB 회사채 4.43% (-0.08%p)
미 하이일드 7.89% (-0.03%p)
이머징 국채 6.91% (-0.08%p)
이머징 주식 9.43% (+0.09%p)
한국 주식 11.89% (+0.06%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.14% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 12월 ISM 제조업지수, 54.1. 2016년 11월 이후 최저
- 신규주문 51.1. 전월 62.1
4. 기업이익
MSCI World 기업 매출 31.71조달러(-0.02조달러), 순익 3.51조달러(-0.01조달러)
- 순이익률 11.10%(+0.00%p)
5. 52주 최고(4개, +2개) vs. 최저(60개, +8개)
+ 52주 최고
* 브라질 대형주 (브라질 우파정부 등장으로 재정 건전화 및 민영화 진전 기대)
- Br Malls (브라질 부동산), Centrais Eletricas Brasilier (브라질 전력)
+ 52주 최저
* Apple 서플라이체인 (Apple, 올해 매출 가이던스 큰 폭 하향)
- Amphenol (미국 IT부품), Skyworks Solution (미국 반도체)
6. News
[기업]
* Airbus, 2018년 항공기 인도 790대 이상. 가이던스 810대
- 1월 11일에 정식 인도대수 공개 예정
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.08(+0.46%)
* 미 대출 펀드, 지난주 23억달러 유출. 7주 연속
[재정]
* 미 하원, 낸시 펠로시 민주당 의원 의장으로 선출
* 미 대통령, 장벽 없이 국경 지킬 수 없다 주장 반복
[무역]
* 미 경제자문위원장, "Apple 외 기업들도 중국 경기둔화로 타격"
[경협]
* 미 하원 외교위원장, 북한 국무위원장 신년사 비판
- "미 국무장관 불러 비핵화 부진 물을 것"
[반도체]
* Nanya Tech, 12월 매출 전년비 18.8% 감소한 1.56억달러
* 삼성전자, Audi에 엑시노스 AP 공급키로
[원자재]
+ 한국시장
* 야간선물, 255.95 (-0.25%) 외인 +622계약
* 1개월 NDF 환율 1,124.85원 (-3.04원)
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 143.8 (-0.5)
- KOSDAQ 7.6 (-0.0)
- 전기전자 57.3 (-0.2)
- 금융 22.7 (+0.0)
- 정유화학 11.2 (-0.0)
- 자동차 5.6 (0.0)
- 철강 4.4 (-0.1)
- 화장품 1.7 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.53배, -0.03배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 4.56조원 +0.02조원
- 비중, 2.06%, +0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
- 미국 금리선물 시장이 올해 금리인상 가능성을 0% 반영했습니다. 금리인하 확률은 52.6% 반영했습니다.
- 2년 국채금리가 하루만에 다시 기준금리를 하회했습니다. 미국 대출펀드에서 7주연속 자금이 순유출됐습니다.
- 미 하원 외교위원장이 김정은의 신년사를 비판하고 폼페이오를 불러 비핵화 부진 이유를 묻겠다고 했습니다.
1.중앙은행들
Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 2번 금리인상 확률 0%(-0.2%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 댈러스연은 총재(중립), "첫 몇분기 동안 금리동결 선호"
- "금융시장 여건 타이트해졌다. 미국도 중국 경기둔화로부터 자유롭지 않다"
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 28.2%(+4.0%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 2019 회계년 물가성장률 전망 하향할 듯 <니혼게이자이>
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
2. Credit Cycle : 미 하이일드 > 이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.38% (-0.12%p)
미 10년 국채 2.56% (-0.09%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.174%p (+0.023%pp)
미 BBB 회사채 4.43% (-0.08%p)
미 하이일드 7.89% (-0.03%p)
이머징 국채 6.91% (-0.08%p)
이머징 주식 9.43% (+0.09%p)
한국 주식 11.89% (+0.06%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.14% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 12월 ISM 제조업지수, 54.1. 2016년 11월 이후 최저
- 신규주문 51.1. 전월 62.1
4. 기업이익
MSCI World 기업 매출 31.71조달러(-0.02조달러), 순익 3.51조달러(-0.01조달러)
- 순이익률 11.10%(+0.00%p)
5. 52주 최고(4개, +2개) vs. 최저(60개, +8개)
+ 52주 최고
* 브라질 대형주 (브라질 우파정부 등장으로 재정 건전화 및 민영화 진전 기대)
- Br Malls (브라질 부동산), Centrais Eletricas Brasilier (브라질 전력)
+ 52주 최저
* Apple 서플라이체인 (Apple, 올해 매출 가이던스 큰 폭 하향)
- Amphenol (미국 IT부품), Skyworks Solution (미국 반도체)
6. News
[기업]
* Airbus, 2018년 항공기 인도 790대 이상. 가이던스 810대
- 1월 11일에 정식 인도대수 공개 예정
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.08(+0.46%)
* 미 대출 펀드, 지난주 23억달러 유출. 7주 연속
[재정]
* 미 하원, 낸시 펠로시 민주당 의원 의장으로 선출
* 미 대통령, 장벽 없이 국경 지킬 수 없다 주장 반복
[무역]
* 미 경제자문위원장, "Apple 외 기업들도 중국 경기둔화로 타격"
[경협]
* 미 하원 외교위원장, 북한 국무위원장 신년사 비판
- "미 국무장관 불러 비핵화 부진 물을 것"
[반도체]
* Nanya Tech, 12월 매출 전년비 18.8% 감소한 1.56억달러
* 삼성전자, Audi에 엑시노스 AP 공급키로
[원자재]
+ 한국시장
* 야간선물, 255.95 (-0.25%) 외인 +622계약
* 1개월 NDF 환율 1,124.85원 (-3.04원)
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 143.8 (-0.5)
- KOSDAQ 7.6 (-0.0)
- 전기전자 57.3 (-0.2)
- 금융 22.7 (+0.0)
- 정유화학 11.2 (-0.0)
- 자동차 5.6 (0.0)
- 철강 4.4 (-0.1)
- 화장품 1.7 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.53배, -0.03배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 4.56조원 +0.02조원
- 비중, 2.06%, +0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 1월 2일 수요일
daily_2019.01.03
2019년 1월 3일 데일리
세줄요약
- Apple이 1분기 매출 가이던스를 큰 폭으로 하향했습니다. 중국 수요 둔화를 이유로 들었습니다.
- Tesla가 4분기 예상에 못 미치는 인도량을 발표하고 미국 판매가격을 인하한다고 밝혔습니다.
- 브라질 주식시장이 우파정권이 시작된 첫날 사상최고치를 기록했습니다.
1.중앙은행들
Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 2번 금리인상 확률 0.2%(-0.3%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 24.2%(+1.1%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 중국 국가외환관리국, 일부 지역의 외화결제 및 통관 간소화 프로그램 도입
2. Credit Cycle : 미 하이일드 > 이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.50% (+0.01%p)
미 10년 국채 2.65% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.151%p (-0.046%pp)
미 BBB 회사채 4.51% (-0.03%p)
미 하이일드 7.92% (-0.03%p)
이머징 국채 6.99% (-0.04%p)
이머징 주식 9.34% (0.0%p) 2019년 기준 변경
한국 주식 11.83% (0.00%p) 2019년 기준 변경
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.14% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 글로벌 12월 제조업 PMI, 51.5. 전월 52.0
- 유로존 51.4. 전월 51.8
- 미국 53.8. 전월 53.9
4. 기업이익
MSCI World 기업 매출 31.73조달러(+0.02조달러), 순익 3.52조달러(-0.00조달러)
- 순이익률 11.10%(-0.01%p)
5. 52주 최고(4개, +2개) vs. 최저(52개, +39개)
+ 52주 최고
* 브라질 대형주 (브라질 우파정부 등장으로 재정 건전화 및 민영화 진전 기대)
- Banco Do Brasil (브라질 은행), Centrais Eletricas Brasilier (브라질 전력)
+ 52주 최저
* 유럽 자동차 (유럽 경기둔화 및 전기차로 더딘 전환)
- Fiat Chrysler (이탈리아 자동차), Renault (프랑스 자동차)
6. News
[기업]
* Apple, 1Q 매출 가이던스 840억달러로 하향. 예상 913억달러
- "예상치 못한 중국 수요 감소가 가이던스 하향 이유"
* Tesla, 4Q Model3 인도 6만 3,150대. 예상 6만 3,698대
- Model3 미국 가격 대당 2,000달러 인하 계획
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.38(+0.12%)
* 미 12월 B등급 대출 평균마진, 57bp 오른 497bp. 2016년 8월 이후 최고
[재정]
* 미 대통령, "2019년 논쟁적이고 힘든 한해 될 것으로 예상"
- "민주당과 협상 오래 걸릴 수도 있고 빨리 끝날 수도 있어"
[무역]
[경협]
* 미 대통령, "김정은의 훌륭한 친서 받아. 머지 않아 2차 회담 가질 것"
[반도체]
* D램익스체인지, "이달 D램가격 10% 이상 하락 전망. 2~3월에도 추가 하락 가능"
- "메모리가격 약세 1년 이상 장기화할 수도"
[원자재]
* OPEC, 12월 산유량 50만 b/d 이상 감소 관측 <블룸버그>
+ 한국시장
* 야간선물, 260.60 (+0.68%) 외인 +4,408계약
* 1개월 NDF 환율 1,119.15원 (-0.14원)
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 143.3 (-0.7)
- KOSDAQ 7.6 (+0.0)
- 전기전자 57.8 (-1.0)
- 금융 22.7 (-0.0)
- 정유화학 11.2 (+0.0)
- 자동차 5.6 (0.0)
- 철강 4.5 (0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.56배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 4.54조원 -0.02조원
- 비중, 2.01%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
- Apple이 1분기 매출 가이던스를 큰 폭으로 하향했습니다. 중국 수요 둔화를 이유로 들었습니다.
- Tesla가 4분기 예상에 못 미치는 인도량을 발표하고 미국 판매가격을 인하한다고 밝혔습니다.
- 브라질 주식시장이 우파정권이 시작된 첫날 사상최고치를 기록했습니다.
1.중앙은행들
Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 2번 금리인상 확률 0.2%(-0.3%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 24.2%(+1.1%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 중국 국가외환관리국, 일부 지역의 외화결제 및 통관 간소화 프로그램 도입
2. Credit Cycle : 미 하이일드 > 이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.50% (+0.01%p)
미 10년 국채 2.65% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.151%p (-0.046%pp)
미 BBB 회사채 4.51% (-0.03%p)
미 하이일드 7.92% (-0.03%p)
이머징 국채 6.99% (-0.04%p)
이머징 주식 9.34% (0.0%p) 2019년 기준 변경
한국 주식 11.83% (0.00%p) 2019년 기준 변경
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.14% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 글로벌 12월 제조업 PMI, 51.5. 전월 52.0
- 유로존 51.4. 전월 51.8
- 미국 53.8. 전월 53.9
4. 기업이익
MSCI World 기업 매출 31.73조달러(+0.02조달러), 순익 3.52조달러(-0.00조달러)
- 순이익률 11.10%(-0.01%p)
5. 52주 최고(4개, +2개) vs. 최저(52개, +39개)
+ 52주 최고
* 브라질 대형주 (브라질 우파정부 등장으로 재정 건전화 및 민영화 진전 기대)
- Banco Do Brasil (브라질 은행), Centrais Eletricas Brasilier (브라질 전력)
+ 52주 최저
* 유럽 자동차 (유럽 경기둔화 및 전기차로 더딘 전환)
- Fiat Chrysler (이탈리아 자동차), Renault (프랑스 자동차)
6. News
[기업]
* Apple, 1Q 매출 가이던스 840억달러로 하향. 예상 913억달러
- "예상치 못한 중국 수요 감소가 가이던스 하향 이유"
* Tesla, 4Q Model3 인도 6만 3,150대. 예상 6만 3,698대
- Model3 미국 가격 대당 2,000달러 인하 계획
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.38(+0.12%)
* 미 12월 B등급 대출 평균마진, 57bp 오른 497bp. 2016년 8월 이후 최고
[재정]
* 미 대통령, "2019년 논쟁적이고 힘든 한해 될 것으로 예상"
- "민주당과 협상 오래 걸릴 수도 있고 빨리 끝날 수도 있어"
[무역]
[경협]
* 미 대통령, "김정은의 훌륭한 친서 받아. 머지 않아 2차 회담 가질 것"
[반도체]
* D램익스체인지, "이달 D램가격 10% 이상 하락 전망. 2~3월에도 추가 하락 가능"
- "메모리가격 약세 1년 이상 장기화할 수도"
[원자재]
* OPEC, 12월 산유량 50만 b/d 이상 감소 관측 <블룸버그>
+ 한국시장
* 야간선물, 260.60 (+0.68%) 외인 +4,408계약
* 1개월 NDF 환율 1,119.15원 (-0.14원)
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 143.3 (-0.7)
- KOSDAQ 7.6 (+0.0)
- 전기전자 57.8 (-1.0)
- 금융 22.7 (-0.0)
- 정유화학 11.2 (+0.0)
- 자동차 5.6 (0.0)
- 철강 4.5 (0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.56배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 4.54조원 -0.02조원
- 비중, 2.01%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 1월 1일 화요일
daily_2019.01.02
2019년 1월 2일 데일리
세줄요약
- 미 국채 2년 금리가 기준금리를 하회했습니다
- 트럼프 대통령이 민주당 원내대표와 대화 의지를 피력했습니다
- 12월 한국 수출이 감소했고 제조업 PMI가 50을 밑돌았습니다
1.중앙은행들
Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 2번 금리인상 확률 0.5%(+0.3%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 23.1%(-1.7%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행 통화정책 국장, "신중한 통화정책 스탠스 바뀌지 않아"
- "정책 반응, 선제적이고 유연하고 목적에 부합할 것"
2. Credit Cycle : 미 기준 > 2년 국채 "역전", 미 하이일드 > 이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.49% (-0.02%p)
미 10년 국채 2.68% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.197%p (-0.009%pp)
미 BBB 회사채 4.54% (-0.02%p)
미 하이일드 7.95% (-0.02%p)
이머징 국채 7.03% (+0.01%p)
이머징 주식 8.82% (-0.3%p)
한국 주식 11.52% (-0.09%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.14% (+0.00%p)
- 상향 : 캐나다, 사우디 아라비아
- 하향 :
* 한국 12월 수출, 전년비 -1.2%. 예상 +2.5%, 전월 +4.5%
* 중국 12월 제조업 PMI, 49.4. 2016년 7월 이후 첫 50 하회
4. 기업이익
MSCI World 기업 매출 31.71조달러(+0.02조달러), 순익 3.52조달러(-0.01조달러)
- 순이익률 11.11%(-0.01%p)
5. 52주 최고(2개, +1개) vs. 최저(13개, -78개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
* 중국 정유 (원유 트레이딩 손실로 단기실적 부진 우려)
- Sinopec (중국 종합석유), Petrochina (중국 종합석유)
6. News
[기업]
* Kweichow Moutai, 2019년 매출 +14% 가이던스 제시
- 2019년 판매목표 3.1만t. 2018년 2.8만t
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.27(+0.14%)
[재정]
* 미 민주당, 장벽예산 없는 예산안 3월 하원 처리키로
* 미 대통령, "민주당 하원 원내대표와 대화할 준비 돼 있다"
- "장벽건설 비용은 멕시코가 부담할 것"
[무역]
* 미 무역대표부, 984개 중국 수입품에 대해 25% 관세부과 제외
* 미 대통령, "무역협상 큰 진전 있었다. 협상 잘 진행되고 있다"
[경협]
* 북한 국무위원장, 북미대화 의지피력. 미국 오판시 새길 경고도
[반도체]
[원자재]
+ 한국시장
* 야간선물, 263.65 (+0.63%) 외인 +1,728계약
* 1개월 NDF 환율 1,113.97원 (+0.07원)
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 145.0 (-0.2)
- KOSDAQ 7.6 (+0.1)
- 전기전자 58.8 (-0.1)
- 금융 22.7 (0.0)
- 정유화학 11.2 (-0.0)
- 자동차 5.6 (0.0)
- 철강 4.5 (0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.55배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 4.56조원 -0.03조원
- 비중, 2.00%, -0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
- 미 국채 2년 금리가 기준금리를 하회했습니다
- 트럼프 대통령이 민주당 원내대표와 대화 의지를 피력했습니다
- 12월 한국 수출이 감소했고 제조업 PMI가 50을 밑돌았습니다
1.중앙은행들
Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 2번 금리인상 확률 0.5%(+0.3%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 23.1%(-1.7%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행 통화정책 국장, "신중한 통화정책 스탠스 바뀌지 않아"
- "정책 반응, 선제적이고 유연하고 목적에 부합할 것"
2. Credit Cycle : 미 기준 > 2년 국채 "역전", 미 하이일드 > 이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.49% (-0.02%p)
미 10년 국채 2.68% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.197%p (-0.009%pp)
미 BBB 회사채 4.54% (-0.02%p)
미 하이일드 7.95% (-0.02%p)
이머징 국채 7.03% (+0.01%p)
이머징 주식 8.82% (-0.3%p)
한국 주식 11.52% (-0.09%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.14% (+0.00%p)
- 상향 : 캐나다, 사우디 아라비아
- 하향 :
* 한국 12월 수출, 전년비 -1.2%. 예상 +2.5%, 전월 +4.5%
* 중국 12월 제조업 PMI, 49.4. 2016년 7월 이후 첫 50 하회
4. 기업이익
MSCI World 기업 매출 31.71조달러(+0.02조달러), 순익 3.52조달러(-0.01조달러)
- 순이익률 11.11%(-0.01%p)
5. 52주 최고(2개, +1개) vs. 최저(13개, -78개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
* 중국 정유 (원유 트레이딩 손실로 단기실적 부진 우려)
- Sinopec (중국 종합석유), Petrochina (중국 종합석유)
6. News
[기업]
* Kweichow Moutai, 2019년 매출 +14% 가이던스 제시
- 2019년 판매목표 3.1만t. 2018년 2.8만t
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.27(+0.14%)
[재정]
* 미 민주당, 장벽예산 없는 예산안 3월 하원 처리키로
* 미 대통령, "민주당 하원 원내대표와 대화할 준비 돼 있다"
- "장벽건설 비용은 멕시코가 부담할 것"
[무역]
* 미 무역대표부, 984개 중국 수입품에 대해 25% 관세부과 제외
* 미 대통령, "무역협상 큰 진전 있었다. 협상 잘 진행되고 있다"
[경협]
* 북한 국무위원장, 북미대화 의지피력. 미국 오판시 새길 경고도
[반도체]
[원자재]
+ 한국시장
* 야간선물, 263.65 (+0.63%) 외인 +1,728계약
* 1개월 NDF 환율 1,113.97원 (+0.07원)
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 145.0 (-0.2)
- KOSDAQ 7.6 (+0.1)
- 전기전자 58.8 (-0.1)
- 금융 22.7 (0.0)
- 정유화학 11.2 (-0.0)
- 자동차 5.6 (0.0)
- 철강 4.5 (0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.55배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 4.56조원 -0.03조원
- 비중, 2.00%, -0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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