2019년 5월 7일 마켓 데일리
1. 52주 최고(23개, -21개) vs. 최저(12개, +2개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Pioneer Natural (미국 E&P, 2019년 CFO)
* FMC (미국 비료, 2019년 매출 EPS)
+ 가이던스 하향
* Tyson Foods (미국 포장식품, 2019년 Capex)
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 107.5 (-2.4)
- KOSDAQ 6.8 (-0.0)
- 전기전자 31.7 (-0.1)
- 금융 19.8 (+0.0)
- 정유화학 9.1 (-0.1)
- 자동차 5.5 (0.0)
- 철강 3.6 (0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.30배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.80조원 -0.01조원
- 비중, 2.22%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
2019년 5월 7일 화요일
macro daily_2019.05.07
2019년 5월 7일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 오늘 새벽 미 무역대표부 대표가 금요일에 대중국 관세를 인상할 것이라고 밝혔습니다.
(2) 류허 중국 부총리가 회담에 참석할 예정이며 목금 이틀간 협상이 열릴 예정입니다.
(3) 인민은행이 중소은행들에 대한 지준율을 단계적으로 인하할 것이라고 밝혔습니다.
야간선물, 285.25 (+0.46%) 외인 +2,857계약
1개월 NDF 환율 1,167.90원 (-3.53원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 55.6%(+6.1%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클리블랜드연은 총재(매파), "올해 2.0~2.5% 성장 예상. 상방 하방 균형"
* 댈러스연은 총재(중립), "미국 경제, 다른나라 경제 약세로부터 예방돼 있지 않다"
* 필라델피아연은 총재(중립), "인플레 약해졌지만 일시적. 올해 기껏해야 한번 금리인상"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, 중소은행들 대상 지급준비율 인하 준비
- 5월 15일, 6월 17일, 7월 15일에 단계적 인하
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 0.7% (-0.2%p)
- 2019년 금리인하 확률 13.6% (+5.6%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.30% (-0.04%p)
미 10년 국채 2.50% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.194%p (-0.007%pp)
미 BBB 회사채 3.98% (-0.03%p)
미 하이일드 6.10% (-0.05%p)
이머징 국채 6.11% (-0.06%p)
이머징 주식 8.50% (+0.72%p)
한국 주식 8.13% (+0.03%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.91% (+0.01%p)
- 상향 : 영국
- 하향 : 호주, 브라질, 독일, 한국, 남아공, 터키
5. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.35 (-0.13%)
* 워렌 버핏, "채권 covenant 악화되는 중. 일부 PEF 투자자들 호도"
[정책]
[무역]
* 미 무역대표부 대표, "금요일에 대중국 관세 인상"
- "목요일 금요일에 무역협상은 진행"
* 미 재무장관, "무역협상 90% 합의 이뤘으나 중국이 약속 어겨"
[경협]
* 국정원, 북한 발사체 지대지 형태. 도발로 안봐
[반도체]
[원자재]
* ArcellorMittal, "유럽 수요둔화와 수입증가로 감산"
세줄요약
(1) 오늘 새벽 미 무역대표부 대표가 금요일에 대중국 관세를 인상할 것이라고 밝혔습니다.
(2) 류허 중국 부총리가 회담에 참석할 예정이며 목금 이틀간 협상이 열릴 예정입니다.
(3) 인민은행이 중소은행들에 대한 지준율을 단계적으로 인하할 것이라고 밝혔습니다.
야간선물, 285.25 (+0.46%) 외인 +2,857계약
1개월 NDF 환율 1,167.90원 (-3.53원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 55.6%(+6.1%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클리블랜드연은 총재(매파), "올해 2.0~2.5% 성장 예상. 상방 하방 균형"
* 댈러스연은 총재(중립), "미국 경제, 다른나라 경제 약세로부터 예방돼 있지 않다"
* 필라델피아연은 총재(중립), "인플레 약해졌지만 일시적. 올해 기껏해야 한번 금리인상"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, 중소은행들 대상 지급준비율 인하 준비
- 5월 15일, 6월 17일, 7월 15일에 단계적 인하
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 0.7% (-0.2%p)
- 2019년 금리인하 확률 13.6% (+5.6%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.30% (-0.04%p)
미 10년 국채 2.50% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.194%p (-0.007%pp)
미 BBB 회사채 3.98% (-0.03%p)
미 하이일드 6.10% (-0.05%p)
이머징 국채 6.11% (-0.06%p)
이머징 주식 8.50% (+0.72%p)
한국 주식 8.13% (+0.03%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.91% (+0.01%p)
- 상향 : 영국
- 하향 : 호주, 브라질, 독일, 한국, 남아공, 터키
5. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.35 (-0.13%)
* 워렌 버핏, "채권 covenant 악화되는 중. 일부 PEF 투자자들 호도"
[정책]
[무역]
* 미 무역대표부 대표, "금요일에 대중국 관세 인상"
- "목요일 금요일에 무역협상은 진행"
* 미 재무장관, "무역협상 90% 합의 이뤘으나 중국이 약속 어겨"
[경협]
* 국정원, 북한 발사체 지대지 형태. 도발로 안봐
[반도체]
[원자재]
* ArcellorMittal, "유럽 수요둔화와 수입증가로 감산"
2019년 5월 3일 금요일
market daily_2019.05.03
2019년 5월 3일 글로벌 데일리
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1. 52주 최고(44개, -14개) vs. 최저(10개, +10개)
+ 52주 최고
* 중화권 금융 (중국 금융시장 개방 계획 발표)
- AIA (홍콩 보험), Mega Financial Hldgs (대만 은행)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Under Armour (미국 의류, 2019년 GP마진 EPS)
- 서플라이체인 호율화 + 채널믹스 개선
* Church & Dwight (미국 생활용품, 2019년 매출)
- 합병 효과 + 신제품 출시
* Cigna (미국 헬스케어 서비스, 2019년 매출 순익)
* Smith & Nephew (영국 의료장비, 2019년 매출)
* Parker Hannifin (미국 산업용기계, 2019년 EPS)
* Worldpay (미국 데이터처리, 2019년 매출 EPS)
+ 가이던스 하향
* Aptiv (아일랜드 자동차부품, 2019년 매출 EPS)
* Zoetis (미국 제약, 2019년 매출 순익 EPS)
* Xylem (미국 산업용기계, 2019년 EPS)
* Fluor (미국 건설기계, 2019년 EPS)
* Bombardier (캐나다 항공국방, 2019년 매출 EBITDA EPS)
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 109.9 (+0.9)
- KOSDAQ 6.8 (+0.0)
- 전기전자 31.8 (-1.1)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.2 (+0.1)
- 자동차 5.5 (0.0)
- 철강 3.6 (-0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.29배, -0.02배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.81조원 -0.01조원
- 비중, 2.23%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1. 52주 최고(44개, -14개) vs. 최저(10개, +10개)
+ 52주 최고
* 중화권 금융 (중국 금융시장 개방 계획 발표)
- AIA (홍콩 보험), Mega Financial Hldgs (대만 은행)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Under Armour (미국 의류, 2019년 GP마진 EPS)
- 서플라이체인 호율화 + 채널믹스 개선
* Church & Dwight (미국 생활용품, 2019년 매출)
- 합병 효과 + 신제품 출시
* Cigna (미국 헬스케어 서비스, 2019년 매출 순익)
* Smith & Nephew (영국 의료장비, 2019년 매출)
* Parker Hannifin (미국 산업용기계, 2019년 EPS)
* Worldpay (미국 데이터처리, 2019년 매출 EPS)
+ 가이던스 하향
* Aptiv (아일랜드 자동차부품, 2019년 매출 EPS)
* Zoetis (미국 제약, 2019년 매출 순익 EPS)
* Xylem (미국 산업용기계, 2019년 EPS)
* Fluor (미국 건설기계, 2019년 EPS)
* Bombardier (캐나다 항공국방, 2019년 매출 EBITDA EPS)
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 109.9 (+0.9)
- KOSDAQ 6.8 (+0.0)
- 전기전자 31.8 (-1.1)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.2 (+0.1)
- 자동차 5.5 (0.0)
- 철강 3.6 (-0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.29배, -0.02배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.81조원 -0.01조원
- 비중, 2.23%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
macro daily_2019.05.03
2019년 5월 3일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 전일 중국의 금융시장 추가 개방 발표로 중화권 금융주들이 신고가를 기록했습니다.
(2) 러시아가 4월 감산목표를 못 맞춘 것으로 나타나면서 WTI가 61달러까지 내렸습니다.
(3) 독일 ECB 위원이 독일 경제에 대한 긍정적 입장을 밝혔습니다.
야간선물, 286.25 (-0.21%) 외인 -910계약
1개월 NDF 환율 1,165.97원 (+0.18원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 49.5%(-6.5%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 0.9% (-15.6%p)
- 2019년 금리인하 확률 8.0% (+1.2%p)
* 독일 ECB 위원, "독일 경기둔화 일시적. 경기반등 속도 빨라질 것"
- "인플레가 허용하는 한 통화정책 정상화 늦춰선 안돼"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.34% (+0.04%p)
미 10년 국채 2.55% (+0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.201%p (+0.006%pp)
미 BBB 회사채 4.01% (+0.04%p)
미 하이일드 6.15% (+0.03%p)
이머징 국채 6.17% (+0.05%p)
이머징 주식 7.78% (-0.01%p)
한국 주식 8.10% (-0.06%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.90% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* JP모건 4월 글로벌 제조업 PMI, 50.3. 전월 50.5
5. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.51 (-0.00%)
* 미 레버리지론 펀드, 주간 3.18억달러 순유출
[정책]
[무역]
* Caterpillar, 2019년 관세 영향 2.5억~3.5억달러 예상
[경협]
* 강경화 외교부장관, "북한, 포괄적 안목으로 봐야"
[반도체]
[원자재]
* 러시아, 4월 원유생산 1,123만 b/d. 감산목표 1,118만 b/d 상회
세줄요약
(1) 전일 중국의 금융시장 추가 개방 발표로 중화권 금융주들이 신고가를 기록했습니다.
(2) 러시아가 4월 감산목표를 못 맞춘 것으로 나타나면서 WTI가 61달러까지 내렸습니다.
(3) 독일 ECB 위원이 독일 경제에 대한 긍정적 입장을 밝혔습니다.
야간선물, 286.25 (-0.21%) 외인 -910계약
1개월 NDF 환율 1,165.97원 (+0.18원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 49.5%(-6.5%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 0.9% (-15.6%p)
- 2019년 금리인하 확률 8.0% (+1.2%p)
* 독일 ECB 위원, "독일 경기둔화 일시적. 경기반등 속도 빨라질 것"
- "인플레가 허용하는 한 통화정책 정상화 늦춰선 안돼"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.34% (+0.04%p)
미 10년 국채 2.55% (+0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.201%p (+0.006%pp)
미 BBB 회사채 4.01% (+0.04%p)
미 하이일드 6.15% (+0.03%p)
이머징 국채 6.17% (+0.05%p)
이머징 주식 7.78% (-0.01%p)
한국 주식 8.10% (-0.06%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.90% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* JP모건 4월 글로벌 제조업 PMI, 50.3. 전월 50.5
5. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.51 (-0.00%)
* 미 레버리지론 펀드, 주간 3.18억달러 순유출
[정책]
[무역]
* Caterpillar, 2019년 관세 영향 2.5억~3.5억달러 예상
[경협]
* 강경화 외교부장관, "북한, 포괄적 안목으로 봐야"
[반도체]
[원자재]
* 러시아, 4월 원유생산 1,123만 b/d. 감산목표 1,118만 b/d 상회
2019년 5월 2일 목요일
market daily_2019.05.02
2019년 5월 2일 글로벌 데일리
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1. 52주 최고(58개, +7개) vs. 최저(0개, -2개)
+ 52주 최고
* 미국 소프트웨어 (디지털 결제시장 성장)
- Visa (미국 데이터처리), Patchex (미국 데이터처리)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Estee Lauder (미국 화장품, 2019년 매출 EPS)
* Pfizer (미국 제약, 2019년 EPS)
* Merck (미국 제약, 2019년 매출 EPS)
* Amgen (미국 바이오테크, 2019년 매출 EPS)
* CVS Health (미국 헬스케어 서비스, 2019년 EPS, 영업익)
* Humana (미국 헬스케어 서비스, 2019년 EPS)
* Royal Caribbean (미국 호텔레저, 2019년 Capex)
* General Motors (미국 완성차, 2019년 EPS)
* Johnson Controls (미국 건축자재, 2019년 EPS)
* L3 Technology (미국 국방, 2019년 EPS)
* Ingersol Rand (미국 산업용기계, 2019년 EPS)
* Shopify (캐나다 IT서비스, 2019년 매출 영업익)
+ 가이던스 하향
* Yum Brands (미국 레스토랑, 2019년 EPS)
* Mondelez Intl (미국 포장식품, 2019년 FCF)
* Marathon Oil (미국 E&P, 2019년 Capex)
* Ely Lilly (미국 제약, 2019년 매출)
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 109.0 (-0.2)
- KOSDAQ 6.8 (-0.0)
- 전기전자 33.0 (-0.1)
- 금융 19.8 (+0.0)
- 정유화학 8.5 (-0.0)
- 자동차 5.5 (+0.1)
- 철강 3.6 (-0.1)
- 화장품 1.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.31배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.82조원 -0.06조원
- 비중, 2.25%, -0.07%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1. 52주 최고(58개, +7개) vs. 최저(0개, -2개)
+ 52주 최고
* 미국 소프트웨어 (디지털 결제시장 성장)
- Visa (미국 데이터처리), Patchex (미국 데이터처리)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Estee Lauder (미국 화장품, 2019년 매출 EPS)
* Pfizer (미국 제약, 2019년 EPS)
* Merck (미국 제약, 2019년 매출 EPS)
* Amgen (미국 바이오테크, 2019년 매출 EPS)
* CVS Health (미국 헬스케어 서비스, 2019년 EPS, 영업익)
* Humana (미국 헬스케어 서비스, 2019년 EPS)
* Royal Caribbean (미국 호텔레저, 2019년 Capex)
* General Motors (미국 완성차, 2019년 EPS)
* Johnson Controls (미국 건축자재, 2019년 EPS)
* L3 Technology (미국 국방, 2019년 EPS)
* Ingersol Rand (미국 산업용기계, 2019년 EPS)
* Shopify (캐나다 IT서비스, 2019년 매출 영업익)
+ 가이던스 하향
* Yum Brands (미국 레스토랑, 2019년 EPS)
* Mondelez Intl (미국 포장식품, 2019년 FCF)
* Marathon Oil (미국 E&P, 2019년 Capex)
* Ely Lilly (미국 제약, 2019년 매출)
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 109.0 (-0.2)
- KOSDAQ 6.8 (-0.0)
- 전기전자 33.0 (-0.1)
- 금융 19.8 (+0.0)
- 정유화학 8.5 (-0.0)
- 자동차 5.5 (+0.1)
- 철강 3.6 (-0.1)
- 화장품 1.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.31배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.82조원 -0.06조원
- 비중, 2.25%, -0.07%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
macro daily_2019.05.02
2019년 5월 2일 매크로 데일리
세줄요약
(1) FOMC가 기준금리를 동결했습니다. Fed 의장은 금리 인상/인하 가능성 모두 낮다고 밝혔습니다.
(2) 미국이 중국산 수입품 2,000억달러에 부과한 관세 10%를 철회할 것이라고 폴리티코가 보도했습니다.
(3) 애플이 750억달러 자사주 매입을 발표했습니다. 작년보다 25% 감소했습니다.
야간선물, 285.75 (+0.12%) 외인 +258계약
1개월 NDF 환율 1,163.80원 (+0.35원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 56.0%(-11.2%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* FOMC, 기준금리 2.25~2.50%로 동결. 초과지준부리 2.40% -> 2.35%로 인하
- 성명, "근원 인플레 하락해 2% 밑도는 중"
* Fed 의장, "기준금리, 어느 쪽으로도 움직일 유인 크지 않다"
- "이후 회의서 Repo 기구 아이디어에 대해 살펴보겠다"
- "중국과 유럽의 지표 개선. 무역협상 진전되고 있고 브렉시트 리스크 감소"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 16.5% (+11.3%p)
- 2019년 금리인하 확률 6.8% (-7.1%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.30% (+0.02%p)
미 10년 국채 2.50% (-0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.195%p (-0.021%pp)
미 BBB 회사채 3.97% (+0.01%p)
미 하이일드 6.12% (-0.03%p)
이머징 국채 6.12% (-0.08%p)
이머징 주식 7.79% (-0.03%p)
한국 주식 8.16% (-0.15%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.90% (+0.01%p)
- 상향 : 중국
- 하향 : 호주, 사우디
* 한국 4월 수출, 전년비 -2.0%. 예상 -5.9, 전월 -8.2%
* 미 4월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수, 129.2. 예상 126.8, 전월 124.2
* 미 4월 ISM 제조업지수, 52.8. 예상 55.0, 전월 55.3
* 미 4월 ADP 민간고용자수, +27.5만명. 예상 +18.0만명, 전월 +15.1만명
5. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.51 (+0.01%)
* 미 레버리지론 발행 감소로 마진 6개월래 최저 하락
[정책]
* 미 대통령-민주당, 2030년까지 2조달러 규모 인프라 투자 합의
- 3주 후 재회동에서 자금조달 방안 논의키로
[무역]
* 미중, 5월 10일 무역협상 타결 발표 가능성
* 미중, 기존 부과 관세 철회하는데 합의 근접
- 2,000억달러 규모 10% 수입관세 철회할 듯
- 500억달러 규모 25% 수입관세는 유지
[경협]
* 미 국무장관, "북한 비핵화 한가지 접근법만 존재"
[반도체]
* Fiat Chrysler, 올해 하반기 connected ecosystem 공개
[원자재]
* 미 주간 원유재고, +993만배럴. 예상 +147만배럴, 전주 +547만배럴
세줄요약
(1) FOMC가 기준금리를 동결했습니다. Fed 의장은 금리 인상/인하 가능성 모두 낮다고 밝혔습니다.
(2) 미국이 중국산 수입품 2,000억달러에 부과한 관세 10%를 철회할 것이라고 폴리티코가 보도했습니다.
(3) 애플이 750억달러 자사주 매입을 발표했습니다. 작년보다 25% 감소했습니다.
야간선물, 285.75 (+0.12%) 외인 +258계약
1개월 NDF 환율 1,163.80원 (+0.35원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 56.0%(-11.2%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* FOMC, 기준금리 2.25~2.50%로 동결. 초과지준부리 2.40% -> 2.35%로 인하
- 성명, "근원 인플레 하락해 2% 밑도는 중"
* Fed 의장, "기준금리, 어느 쪽으로도 움직일 유인 크지 않다"
- "이후 회의서 Repo 기구 아이디어에 대해 살펴보겠다"
- "중국과 유럽의 지표 개선. 무역협상 진전되고 있고 브렉시트 리스크 감소"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 16.5% (+11.3%p)
- 2019년 금리인하 확률 6.8% (-7.1%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.30% (+0.02%p)
미 10년 국채 2.50% (-0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.195%p (-0.021%pp)
미 BBB 회사채 3.97% (+0.01%p)
미 하이일드 6.12% (-0.03%p)
이머징 국채 6.12% (-0.08%p)
이머징 주식 7.79% (-0.03%p)
한국 주식 8.16% (-0.15%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.90% (+0.01%p)
- 상향 : 중국
- 하향 : 호주, 사우디
* 한국 4월 수출, 전년비 -2.0%. 예상 -5.9, 전월 -8.2%
* 미 4월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수, 129.2. 예상 126.8, 전월 124.2
* 미 4월 ISM 제조업지수, 52.8. 예상 55.0, 전월 55.3
* 미 4월 ADP 민간고용자수, +27.5만명. 예상 +18.0만명, 전월 +15.1만명
5. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.51 (+0.01%)
* 미 레버리지론 발행 감소로 마진 6개월래 최저 하락
[정책]
* 미 대통령-민주당, 2030년까지 2조달러 규모 인프라 투자 합의
- 3주 후 재회동에서 자금조달 방안 논의키로
[무역]
* 미중, 5월 10일 무역협상 타결 발표 가능성
* 미중, 기존 부과 관세 철회하는데 합의 근접
- 2,000억달러 규모 10% 수입관세 철회할 듯
- 500억달러 규모 25% 수입관세는 유지
[경협]
* 미 국무장관, "북한 비핵화 한가지 접근법만 존재"
[반도체]
* Fiat Chrysler, 올해 하반기 connected ecosystem 공개
[원자재]
* 미 주간 원유재고, +993만배럴. 예상 +147만배럴, 전주 +547만배럴
2019년 4월 29일 월요일
daily_2019.04.29
2019년 4월 29일 데일리
세줄요약
(1) 시진핑 중국 국가주석이 일대일로 포럼서 미국의 무역협상 조건을 수용할 것을 시사했습니다.
(2) 트럼프 미 대통령이 사우디와 다른 나라들에 증산을 요구했다고 말해 국제유가가 3.7% 빠졌습니다.
(3) 미국 1분기 GDP가 3.2% 늘었지만 내용이 좋지 않아 달러지수가 하락하고 금리인하 베팅이 늘었습니다.
야간선물, 282.60 (+0.30%) 외인 +865계약
1개월 NDF 환율 1,157.68원 (-3.18원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 66.4%(+7.5%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 1.8% (-1.2%p)
- 2019년 금리인하 확률 22.3% (+14.1%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 5월 10~25년 국채 매입규모 축소 계획
- 1,500억~2,500억엔 -> 1,000억~2,500억엔
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.28% (-0.05%p)
미 10년 국채 2.50% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.216%p (+0.013%pp)
미 BBB 회사채 3.96% (-0.04%p)
미 하이일드 6.15% (+0.01%p)
이머징 국채 6.20% (-0.00%p)
이머징 주식 7.82% (+0.02%p)
한국 주식 8.31% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.89% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 터키
* 미 1분기 GDP, 연율 +3.2%. 예상 +2.3%, 전분기 +2.2%
- 내구재소비 감소 vs. 재고투자 증가
4. 기업
+ 가이던스 상향
* Suzuki Motor (일본 완성차, 2019년 매출)
* Air Liquid (프랑스 산업용가스, 2019년 순익)
* Ventas (미국 헬스케어 REITs, 2019년 순익)
* Digital Realty (미국 특수 REITs, 2019년 순익)
+ 가이던스 하향
* Autoliv (스웨덴 자동차부품, 2019년 매출)
* Archer-Daniel (미국 농산품, 2019년 Capex)
* Kirin Hldgs (일본 음료, 2019년 순익)
* Yara Intl (노르웨이 비료, 2019년 EPS)
5. 52주 최고(80개, +20개) vs. 최저(10개, -4개)
+ 52주 최고
* 미국 금융데이터 서비스 (ETF 등 상품시장 성장 수혜)
- S&P Global (미국 데이터 서비스), Thompson Reuters (캐나다 데이터 서비스)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.43 (+0.03%)
[정책]
* 행정안전부, "지자체 추경 13.5조원 편성 완료"
- 역대 최대 규모 vs. 2009년 10.4조원. 2018년 7.7조원
[무역]
* 중국 국가주석, 2차 일대일로 포럼서 미국 요구 수용 시사 <블룸버그>
- 1) 보조금 축소 2) 지재권 보호 3) 외인투자 개방 4) 위안화 절하 방지 언급
[경협]
* 북한, 판문점 선언 1주년에 한미훈련 비난
[반도체]
* Baird, Western Digital 투자의견 'Outperform' -> 'Underperform'으로 하향
- "낸드 메모리 펀더멘털 악화 반영"
[원자재]
* 미 대통령, "사우디와 다른 나라들에 원유공급 확대 요구했고 모두 동의"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 109.2 (-0.2)
- KOSDAQ 6.8 (+0.0)
- 전기전자 33.1 (-0.1)
- 금융 19.8 (+0.0)
- 정유화학 8.5 (-0.1)
- 자동차 5.4 (-0.0)
- 철강 3.7 (0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.30배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.88조원 +0.01조원
- 비중, 2.32%, +0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
(1) 시진핑 중국 국가주석이 일대일로 포럼서 미국의 무역협상 조건을 수용할 것을 시사했습니다.
(2) 트럼프 미 대통령이 사우디와 다른 나라들에 증산을 요구했다고 말해 국제유가가 3.7% 빠졌습니다.
(3) 미국 1분기 GDP가 3.2% 늘었지만 내용이 좋지 않아 달러지수가 하락하고 금리인하 베팅이 늘었습니다.
야간선물, 282.60 (+0.30%) 외인 +865계약
1개월 NDF 환율 1,157.68원 (-3.18원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 66.4%(+7.5%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 1.8% (-1.2%p)
- 2019년 금리인하 확률 22.3% (+14.1%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 5월 10~25년 국채 매입규모 축소 계획
- 1,500억~2,500억엔 -> 1,000억~2,500억엔
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.28% (-0.05%p)
미 10년 국채 2.50% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.216%p (+0.013%pp)
미 BBB 회사채 3.96% (-0.04%p)
미 하이일드 6.15% (+0.01%p)
이머징 국채 6.20% (-0.00%p)
이머징 주식 7.82% (+0.02%p)
한국 주식 8.31% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.89% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 터키
* 미 1분기 GDP, 연율 +3.2%. 예상 +2.3%, 전분기 +2.2%
- 내구재소비 감소 vs. 재고투자 증가
4. 기업
+ 가이던스 상향
* Suzuki Motor (일본 완성차, 2019년 매출)
* Air Liquid (프랑스 산업용가스, 2019년 순익)
* Ventas (미국 헬스케어 REITs, 2019년 순익)
* Digital Realty (미국 특수 REITs, 2019년 순익)
+ 가이던스 하향
* Autoliv (스웨덴 자동차부품, 2019년 매출)
* Archer-Daniel (미국 농산품, 2019년 Capex)
* Kirin Hldgs (일본 음료, 2019년 순익)
* Yara Intl (노르웨이 비료, 2019년 EPS)
5. 52주 최고(80개, +20개) vs. 최저(10개, -4개)
+ 52주 최고
* 미국 금융데이터 서비스 (ETF 등 상품시장 성장 수혜)
- S&P Global (미국 데이터 서비스), Thompson Reuters (캐나다 데이터 서비스)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.43 (+0.03%)
[정책]
* 행정안전부, "지자체 추경 13.5조원 편성 완료"
- 역대 최대 규모 vs. 2009년 10.4조원. 2018년 7.7조원
[무역]
* 중국 국가주석, 2차 일대일로 포럼서 미국 요구 수용 시사 <블룸버그>
- 1) 보조금 축소 2) 지재권 보호 3) 외인투자 개방 4) 위안화 절하 방지 언급
[경협]
* 북한, 판문점 선언 1주년에 한미훈련 비난
[반도체]
* Baird, Western Digital 투자의견 'Outperform' -> 'Underperform'으로 하향
- "낸드 메모리 펀더멘털 악화 반영"
[원자재]
* 미 대통령, "사우디와 다른 나라들에 원유공급 확대 요구했고 모두 동의"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 109.2 (-0.2)
- KOSDAQ 6.8 (+0.0)
- 전기전자 33.1 (-0.1)
- 금융 19.8 (+0.0)
- 정유화학 8.5 (-0.1)
- 자동차 5.4 (-0.0)
- 철강 3.7 (0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.30배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.88조원 +0.01조원
- 비중, 2.32%, +0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
피드 구독하기:
덧글 (Atom)