2020년 7월 6일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국 부동산 기업 China Evergrande가 하반기 업황 기대감에 52주 최고를 기록했습니다.
(2) 국회가 35조원 규모의 추경을 통과시켰습니다. 3개월내 75%를 집행합니다.
(3) 미국 금융시장이 독립 기념일로 휴장했습니다.
1개월 NDF 환율 1,199.45원 (+0.80원)
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1.중앙은행들
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.00%(-0.13%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "유로존 물가, 2년간 하락압력 받을 전망"
- "COVID-19에 따른 경제전환 가속화로 턴어라운드 예상"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
한국 3년 국채 0.83% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.38% (+0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.547%p (-0.001%p)
한국 3년 IRS 금리 0.84% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.15% (-0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.83% (-0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(66개, +20개) vs. 최저(0개, -5개)
+ 52주 최고
* 중국 부동산개발 (하반기 중국 부동산 수요 공급 동반증가 기대)
- China Evergrande (중국 부동산개발), Shimao Group (중국 부동산개발)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.1 (-0.3)
- KOSDAQ 7.7 (-0.0)
- 전기전자 33.3 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.8 (0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 0.8 (-0.1)
- 조선건설기계 3.8 (0.0)
- 철강 1.0 (-0.0)
- 금융 15.4 (+0.0)
* 고객예탁금, 47.3조원 -0.5조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.56조원 -0.01조원
- 비중, 2.35%, -0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +1.2%. 7일 평균 +1.8%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.9%(+0.4%p)
* 국회, 35조원 규모 3차 추경 통과. 3개월내 75% 집행
* Kanye West, 트위터로 2020년 대선 출마 가능성 시사
[무역분쟁]
* 미 상원, 미 대통령에 중국 신장 위구르 관리 제재 압박
[원자재]
[주요기업]
* Berkshire Hathaway Energy, Dominion Energy 가스 운송 사업부 97억달러에 인수
2020년 7월 6일 월요일
2020년 7월 3일 금요일
macro daily_2020.07.03
2020년 7월 3일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 6월 고용 지표가 예상을 크게 웃돌았습니다. 트럼프는 7월이 더 좋을 것이라고 말했습니다.
(2) 일본의 반도체 원부자재 수출이 회복중인 가운데 반도체장비주들이 강세를 나타냈습니다.
(3) 미 의회가 7월20일부터 경기부양 후속방안을 논의합니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.26%
1개월 NDF 환율 1,199.05원 (-0.90원)
미 5년 breakeven rate 1.22% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.12%
- 일본 +0.59%
- 대만 +0.81%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.039%(+0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권없음), "V자 회복중이라고 생각하지 말아야"
- "소비수요, 펜데믹 이전에 비하면 매우 취약"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.00%(-0.13%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.67% (-0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.517%p (+0.005%pp)
미 BBB 회사채 2.35% (-0.05%p)
미 하이일드 6.76% (-0.10%p)
이머징 국채 4.93% (-0.08%p)
이머징 주식 6.15% (-0.20%p)
한국 주식 6.79% (-0.05%p)
한국 3년 국채 0.83% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.38% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.548%p (-0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 0.83% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.15% (+0.03%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.81% (-0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 6월 비농업 고용자수, +480만명. 예상 +323만명, 전월 269만명
- 실업률, 11.1%. 예상 12.3%, 전월 13.3%
4. 52주 최고(66개, +20개) vs. 최저(0개, -5개)
+ 52주 최고
* 글로벌 반도체 장비 (반도체 시황 회복 기대)
- ASML (네덜란드 반도체장비), KLA Tencor (미국 반도체장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.4 (+0.1)
- KOSDAQ 7.7 (+0.2)
- 전기전자 33.2 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (0.0)
- 자동차 3.8 (-0.1)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 0.9 (+0.0)
- 조선건설기계 3.8 (+0.0)
- 철강 1.0 (-0.0)
- 금융 15.4 (+0.0)
* 고객예탁금, 47.8조원 +1.0조원
* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.57조원 -0.02조원
- 비중, 2.39%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.59 (+0.21%, Par=100)
* 미 대출 펀드서 지난 한주간 4.2억달러 순유출
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +2.1%. 7일 평균 +1.8%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.5%(0.0%p)
* 미 의회, 7월 20일부터 새 경기부양 법안 논의
[무역분쟁]
[원자재]
* 일본 웨이퍼 MLCC 수출 회복세. 케미컬은 부진 지속 <블룸버그>
[주요기업]
* Tesla, 2분기 출하 9만 6,500대. 예상 7만 2,000대 상회
세줄요약
(1) 미국 6월 고용 지표가 예상을 크게 웃돌았습니다. 트럼프는 7월이 더 좋을 것이라고 말했습니다.
(2) 일본의 반도체 원부자재 수출이 회복중인 가운데 반도체장비주들이 강세를 나타냈습니다.
(3) 미 의회가 7월20일부터 경기부양 후속방안을 논의합니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.26%
1개월 NDF 환율 1,199.05원 (-0.90원)
미 5년 breakeven rate 1.22% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.12%
- 일본 +0.59%
- 대만 +0.81%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.039%(+0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권없음), "V자 회복중이라고 생각하지 말아야"
- "소비수요, 펜데믹 이전에 비하면 매우 취약"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.00%(-0.13%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.67% (-0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.517%p (+0.005%pp)
미 BBB 회사채 2.35% (-0.05%p)
미 하이일드 6.76% (-0.10%p)
이머징 국채 4.93% (-0.08%p)
이머징 주식 6.15% (-0.20%p)
한국 주식 6.79% (-0.05%p)
한국 3년 국채 0.83% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.38% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.548%p (-0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 0.83% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.15% (+0.03%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.81% (-0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 6월 비농업 고용자수, +480만명. 예상 +323만명, 전월 269만명
- 실업률, 11.1%. 예상 12.3%, 전월 13.3%
4. 52주 최고(66개, +20개) vs. 최저(0개, -5개)
+ 52주 최고
* 글로벌 반도체 장비 (반도체 시황 회복 기대)
- ASML (네덜란드 반도체장비), KLA Tencor (미국 반도체장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.4 (+0.1)
- KOSDAQ 7.7 (+0.2)
- 전기전자 33.2 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (0.0)
- 자동차 3.8 (-0.1)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 0.9 (+0.0)
- 조선건설기계 3.8 (+0.0)
- 철강 1.0 (-0.0)
- 금융 15.4 (+0.0)
* 고객예탁금, 47.8조원 +1.0조원
* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.57조원 -0.02조원
- 비중, 2.39%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.59 (+0.21%, Par=100)
* 미 대출 펀드서 지난 한주간 4.2억달러 순유출
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +2.1%. 7일 평균 +1.8%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.5%(0.0%p)
* 미 의회, 7월 20일부터 새 경기부양 법안 논의
[무역분쟁]
[원자재]
* 일본 웨이퍼 MLCC 수출 회복세. 케미컬은 부진 지속 <블룸버그>
[주요기업]
* Tesla, 2분기 출하 9만 6,500대. 예상 7만 2,000대 상회
2020년 7월 2일 목요일
macro daily_2020.07.02
2020년 7월 2일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 테슬라가 도요타 자동차를 제치고 시총 1위 자동차 회사가 됐습니다.
(2) 6월 ISM 제조업지수가 52.6까지 반등했습니다. 5월이 바닥이었다는 응답이 많았습니다.
(3) 미 하원이 홍콩 보안법에 대한 보복조치로 중국 제재안을 통과시켰습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.37%
1개월 NDF 환율 1,201.49원 (-1.86원)
미 5년 breakeven rate 1.19% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.35%
- 일본 +0.50%
- 대만 +0.37%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(+0.004%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권없음), "경제지표들, 회복이라고 말하기에 조심스러워"
- "바이러스 확산 제한되면 회복에 4년 걸릴 것"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.13%(-0.87%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 수석 이코노미스트, "금리 목표제 시행하지 않고 있다"
- "경제지표, 앞으로 긴 기간 완만하게 긍정적일 것"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.16% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.67% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.512%p (+0.010%pp)
미 BBB 회사채 2.40% (-0.02%p)
미 하이일드 6.86% (-0.05%p)
이머징 국채 5.01% (+0.01%p)
이머징 주식 6.35% (+0.16%p)
한국 주식 6.84% (-0.06%p)
한국 3년 국채 0.85% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.40% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.555%p (+0.015%p)
한국 3년 IRS 금리 0.85% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.18% (+0.05%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.79% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 6월 ADP 민간고용자수, +236.9만명. 전월 +306.5만명
* 미 6월 ISM 제조업지수, 52.6. 예상 49.8, 전월 43.1
- 신규주문, 생산, 고용 상승
4. 52주 최고(46개, +15개) vs. 최저(5개, +2개)
+ 52주 최고
* 글로벌 물류 (untact life 확산으로 on-off 연결 물류 확대)
- Prologis (일본 REITs)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.3 (-0.4)
- KOSDAQ 7.5 (-0.0)
- 전기전자 33.3 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.9 (0.0)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 0.9 (-0.1)
- 조선건설기계 3.8 (-0.2)
- 철강 1.0 (-0.0)
- 금융 15.4 (+0.1)
* 고객예탁금, 46.8조원 -3.7조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.59조원 +0.03조원
- 비중, 2.41%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.40 (+0.37%, Par=100)
* Barclays, 레버리지론 금융 사업 확대 개편
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +1.8%. 7일 평균 +1.8%
- 캘리포니아주 19개 카운티서 실내 레스토랑 영업 중단
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.5%(+0.3%p)
[무역분쟁]
* 미 하원, 홍콩 보안법에 대한 보복조치로 중국 제재안 통과
[원자재]
* BHP, "COVID-19 바이러스로 칠레 구리광산 생산과 제련 축소"
* Asahi Kasei, 2022년 3월까지 리튬 배터리 분리막 점유율 20% 목표
[주요기업]
세줄요약
(1) 테슬라가 도요타 자동차를 제치고 시총 1위 자동차 회사가 됐습니다.
(2) 6월 ISM 제조업지수가 52.6까지 반등했습니다. 5월이 바닥이었다는 응답이 많았습니다.
(3) 미 하원이 홍콩 보안법에 대한 보복조치로 중국 제재안을 통과시켰습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.37%
1개월 NDF 환율 1,201.49원 (-1.86원)
미 5년 breakeven rate 1.19% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.35%
- 일본 +0.50%
- 대만 +0.37%
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(+0.004%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권없음), "경제지표들, 회복이라고 말하기에 조심스러워"
- "바이러스 확산 제한되면 회복에 4년 걸릴 것"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.13%(-0.87%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 수석 이코노미스트, "금리 목표제 시행하지 않고 있다"
- "경제지표, 앞으로 긴 기간 완만하게 긍정적일 것"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.16% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.67% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.512%p (+0.010%pp)
미 BBB 회사채 2.40% (-0.02%p)
미 하이일드 6.86% (-0.05%p)
이머징 국채 5.01% (+0.01%p)
이머징 주식 6.35% (+0.16%p)
한국 주식 6.84% (-0.06%p)
한국 3년 국채 0.85% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.40% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.555%p (+0.015%p)
한국 3년 IRS 금리 0.85% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.18% (+0.05%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.79% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 6월 ADP 민간고용자수, +236.9만명. 전월 +306.5만명
* 미 6월 ISM 제조업지수, 52.6. 예상 49.8, 전월 43.1
- 신규주문, 생산, 고용 상승
4. 52주 최고(46개, +15개) vs. 최저(5개, +2개)
+ 52주 최고
* 글로벌 물류 (untact life 확산으로 on-off 연결 물류 확대)
- Prologis (일본 REITs)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.3 (-0.4)
- KOSDAQ 7.5 (-0.0)
- 전기전자 33.3 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.9 (0.0)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 0.9 (-0.1)
- 조선건설기계 3.8 (-0.2)
- 철강 1.0 (-0.0)
- 금융 15.4 (+0.1)
* 고객예탁금, 46.8조원 -3.7조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.59조원 +0.03조원
- 비중, 2.41%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.40 (+0.37%, Par=100)
* Barclays, 레버리지론 금융 사업 확대 개편
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +1.8%. 7일 평균 +1.8%
- 캘리포니아주 19개 카운티서 실내 레스토랑 영업 중단
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.5%(+0.3%p)
[무역분쟁]
* 미 하원, 홍콩 보안법에 대한 보복조치로 중국 제재안 통과
[원자재]
* BHP, "COVID-19 바이러스로 칠레 구리광산 생산과 제련 축소"
* Asahi Kasei, 2022년 3월까지 리튬 배터리 분리막 점유율 20% 목표
[주요기업]
2020년 7월 1일 수요일
macro daily_2020.07.01
2020년 7월 1일 매크로 데일리
세줄요약
(1) G20의 2020년 경제성장률 컨센서스 하향이 멈췄습니다.
(2) 구리가격이 올해 1월22일 이후 처음으로 톤당 6,000달러를 회복했습니다.
(3) Fedex가 4월 중순을 기점으로 업황이 개선되고 있다고 밝혔습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.14%
1개월 NDF 환율 1,199.57원 (-3.33원)
미 5년 breakeven rate 1.17% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.04%
- 일본 +0.18%
- 대만 -0.18%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.032%(+0.001%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장(비둘기파 투표권있음), "CP시장과 국공채 시장 의미있게 치료돼"
* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "경기회복, 바이러스 전염에 달렸다"
- "수익률곡선 타깃 시행 여부에 대해 결정된 것 없다"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 3.00%(+0.50%p)
* 인민은행, 7월1일부터 재할인율 1.95%로 25bp 인하 <증권보>
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.65% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.502%p (+0.024%pp)
미 BBB 회사채 2.42% (+0.03%p)
미 하이일드 6.91% (+0.15%p)
이머징 국채 5.00% (+0.04%p)
이머징 주식 6.19% (+0.02%p)
한국 주식 6.90% (+0.12%p)
한국 3년 국채 0.85% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.39% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.540%p (+0.020%p)
한국 3년 IRS 금리 0.83% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.23% (-0.03%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.78% (+0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 6월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수, 98.1. 예상 91.5, 전월 85.9
4. 52주 최고(31개, +22개) vs. 최저(3개, -4개)
+ 52주 최고
* 프랑스 untact (유럽내 untact life 확산)
- Ingenico (프랑스 결제), Worldline (프랑스 IT서비스)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.3 (-0.4)
- KOSDAQ 7.5 (-0.0)
- 전기전자 33.3 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.9 (0.0)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 0.9 (-0.1)
- 조선건설기계 3.8 (-0.2)
- 철강 1.0 (-0.0)
- 금융 15.4 (+0.1)
* 고객예탁금, 46.8조원 -3.7조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.59조원 +0.03조원
- 비중, 2.41%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.06 (+0.00%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +1.9%. 7일 평균 +1.6%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.2%(0.0%p)
[무역분쟁]
* 미 재무장관, "중국이 1차 무역합의 준수할 것이라고 믿어"
[원자재]
* Moody's, "금 광산 기업들, 마진 확장 가능성 높아"
[주요기업]
* Fedex, "4월 중순부터 주간단위 업황개선 확인"
- "11~12월 성수기에 추가 요금 부과 계획"
세줄요약
(1) G20의 2020년 경제성장률 컨센서스 하향이 멈췄습니다.
(2) 구리가격이 올해 1월22일 이후 처음으로 톤당 6,000달러를 회복했습니다.
(3) Fedex가 4월 중순을 기점으로 업황이 개선되고 있다고 밝혔습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.14%
1개월 NDF 환율 1,199.57원 (-3.33원)
미 5년 breakeven rate 1.17% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.04%
- 일본 +0.18%
- 대만 -0.18%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.032%(+0.001%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장(비둘기파 투표권있음), "CP시장과 국공채 시장 의미있게 치료돼"
* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "경기회복, 바이러스 전염에 달렸다"
- "수익률곡선 타깃 시행 여부에 대해 결정된 것 없다"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 3.00%(+0.50%p)
* 인민은행, 7월1일부터 재할인율 1.95%로 25bp 인하 <증권보>
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.65% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.502%p (+0.024%pp)
미 BBB 회사채 2.42% (+0.03%p)
미 하이일드 6.91% (+0.15%p)
이머징 국채 5.00% (+0.04%p)
이머징 주식 6.19% (+0.02%p)
한국 주식 6.90% (+0.12%p)
한국 3년 국채 0.85% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.39% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.540%p (+0.020%p)
한국 3년 IRS 금리 0.83% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.23% (-0.03%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.78% (+0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 6월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수, 98.1. 예상 91.5, 전월 85.9
4. 52주 최고(31개, +22개) vs. 최저(3개, -4개)
+ 52주 최고
* 프랑스 untact (유럽내 untact life 확산)
- Ingenico (프랑스 결제), Worldline (프랑스 IT서비스)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.3 (-0.4)
- KOSDAQ 7.5 (-0.0)
- 전기전자 33.3 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.9 (0.0)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 0.9 (-0.1)
- 조선건설기계 3.8 (-0.2)
- 철강 1.0 (-0.0)
- 금융 15.4 (+0.1)
* 고객예탁금, 46.8조원 -3.7조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.59조원 +0.03조원
- 비중, 2.41%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.06 (+0.00%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +1.9%. 7일 평균 +1.6%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.2%(0.0%p)
[무역분쟁]
* 미 재무장관, "중국이 1차 무역합의 준수할 것이라고 믿어"
[원자재]
* Moody's, "금 광산 기업들, 마진 확장 가능성 높아"
[주요기업]
* Fedex, "4월 중순부터 주간단위 업황개선 확인"
- "11~12월 성수기에 추가 요금 부과 계획"
2020년 6월 30일 화요일
macro daily_2020.06.30
2020년 6월 30일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 마이크론이 예상을 웃도는 매출 가이던스를 제시하면서 시간외서 4% 올랐습니다.
(2) 고객예탁금이 50조원을 넘어섰습니다.
(3) 홍남기 경제부총리가 3차 추경이 마지막일 것이라고 말했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +2.25%
1개월 NDF 환율 1,200.33원 (+1.63원)
미 5년 breakeven rate 1.15% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.33%
- 일본 +1.27%
- 대만 +0.75%
자세히 보기
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.031%(-0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장(비둘기파 투표권있음), "미 경제 예상보다 일찍 새로운 국면 진입"
- "입수되는 지표들 경제활동 재개 나타내"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.50%(+0.32%p)
* 인민은행, 홍콩 마카오 시민들의 중국 자산관리상품(WMP) 매입허용 발표
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "계속해서 정책의 적절성 여부 평가하겠다"
- "펜데믹 프로그램, 디플레 리스크 확대 피하는데 필수적"
- "프로그램, 시장 안정에 중요한 역할할 것"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (-0.02%p)
미 10년 국채 0.63% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.478%p (+0.003%pp)
미 BBB 회사채 2.39% (-0.01%p)
미 하이일드 6.76% (-0.01%p)
이머징 국채 4.96% (-0.02%p)
이머징 주식 6.17% (-0.00%p)
한국 주식 6.78% (+0.01%p)
한국 3년 국채 0.84% (+0.03%p)
한국 10년 국채 1.36% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.520%p (+0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 0.81% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.20% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.79% (+0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(9개, -19개) vs. 최저(7개, +2개)
+ 52주 최고
* 글로벌 바이오의약품 CMO (글로벌 제약사들의 바이오의약품 생산전략 변화 기대)
- Lonza (스위스 생명과학도구), Wuxi Biologics (중국 생명과학도구)
+ 52주 최저
* 중국 구경제 (중국 경제 구조적 전환 가속)
- ICBC (중국 복합은행), China State Construction (중국 건설)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.7 (-0.1)
- KOSDAQ 7.5 (+0.0)
- 전기전자 33.2 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (0.0)
- 자동차 3.9 (-0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 1.0 (+0.0)
- 조선건설기계 4.0 (+0.1)
- 철강 1.0 (-0.1)
- 금융 15.3 (+0.0)
* 고객예탁금, 50.5조원 +3.7조원
* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.56조원 +0.04조원
- 비중, 2.41%, +0.06%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.06 (-0.42%, Par=100)
* Bofa, "CLO Equity 트렌치 현재 밸류에이션에서 상승여력 존재"
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +1.2%. 7일 평균 +1.6%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.2%(-0.4%p)
* 홍남기 경제부총리, "3차 추경이 올해 마지막 추경"
[무역분쟁]
* 중국, 미국산 제품 수입 2020년 목표의 19% 도달
[원자재]
[주요기업]
* Micron, 회계연 4분기 매출 가이던스 57.5억~62.5억달러 제시. 예상 55.2억달러
- 회계연 3분기 SSD 매출 사상최대 경신
* Xilinx, 회계연 1분기 매출 가이던스 6.6억~7.2억달러 -> 7.2억~7.3억달러 상향
세줄요약
(1) 마이크론이 예상을 웃도는 매출 가이던스를 제시하면서 시간외서 4% 올랐습니다.
(2) 고객예탁금이 50조원을 넘어섰습니다.
(3) 홍남기 경제부총리가 3차 추경이 마지막일 것이라고 말했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +2.25%
1개월 NDF 환율 1,200.33원 (+1.63원)
미 5년 breakeven rate 1.15% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.33%
- 일본 +1.27%
- 대만 +0.75%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.031%(-0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장(비둘기파 투표권있음), "미 경제 예상보다 일찍 새로운 국면 진입"
- "입수되는 지표들 경제활동 재개 나타내"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.50%(+0.32%p)
* 인민은행, 홍콩 마카오 시민들의 중국 자산관리상품(WMP) 매입허용 발표
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "계속해서 정책의 적절성 여부 평가하겠다"
- "펜데믹 프로그램, 디플레 리스크 확대 피하는데 필수적"
- "프로그램, 시장 안정에 중요한 역할할 것"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (-0.02%p)
미 10년 국채 0.63% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.478%p (+0.003%pp)
미 BBB 회사채 2.39% (-0.01%p)
미 하이일드 6.76% (-0.01%p)
이머징 국채 4.96% (-0.02%p)
이머징 주식 6.17% (-0.00%p)
한국 주식 6.78% (+0.01%p)
한국 3년 국채 0.84% (+0.03%p)
한국 10년 국채 1.36% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.520%p (+0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 0.81% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.20% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.79% (+0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(9개, -19개) vs. 최저(7개, +2개)
+ 52주 최고
* 글로벌 바이오의약품 CMO (글로벌 제약사들의 바이오의약품 생산전략 변화 기대)
- Lonza (스위스 생명과학도구), Wuxi Biologics (중국 생명과학도구)
+ 52주 최저
* 중국 구경제 (중국 경제 구조적 전환 가속)
- ICBC (중국 복합은행), China State Construction (중국 건설)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.7 (-0.1)
- KOSDAQ 7.5 (+0.0)
- 전기전자 33.2 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (0.0)
- 자동차 3.9 (-0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 1.0 (+0.0)
- 조선건설기계 4.0 (+0.1)
- 철강 1.0 (-0.1)
- 금융 15.3 (+0.0)
* 고객예탁금, 50.5조원 +3.7조원
* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.56조원 +0.04조원
- 비중, 2.41%, +0.06%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.06 (-0.42%, Par=100)
* Bofa, "CLO Equity 트렌치 현재 밸류에이션에서 상승여력 존재"
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +1.2%. 7일 평균 +1.6%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.2%(-0.4%p)
* 홍남기 경제부총리, "3차 추경이 올해 마지막 추경"
[무역분쟁]
* 중국, 미국산 제품 수입 2020년 목표의 19% 도달
[원자재]
[주요기업]
* Micron, 회계연 4분기 매출 가이던스 57.5억~62.5억달러 제시. 예상 55.2억달러
- 회계연 3분기 SSD 매출 사상최대 경신
* Xilinx, 회계연 1분기 매출 가이던스 6.6억~7.2억달러 -> 7.2억~7.3억달러 상향
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