2019년 4월 15일 데일리
세줄요약
(1) 디즈니가 월 7달러짜리 스트리밍 서비스를 발표했습니다. 주가는 11% 올랐습니다.
(2) 필라델피아 반도체지수가 사상 최고치를 다시 경신했습니다.
(3) 미 하이일드채 금리가 급락하며 이머징 국채 금리와 역전이 해소됐습니다.
야간선물, 290.30 (+0.29%) 외인 -208계약
1개월 NDF 환율 1,133.74원 (-5.77원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 41.7%(-7.7%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장(중립), "금리, 적정한 수준 위치. 중국 소프트패치 미국 성장전망에 영향"
- "유럽 경기둔화 Fed의 예상 이상"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 10.2% (+10.2%p)
- 2019년 금리인하 확률 31.1% (+11.5%p)
* ECB 총재, "유로존 경기 누르던 일부 요인들 사라지는 중"
- 인플레 기대, 약해지고 있지만 정상범위 이탈하지는 않아"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "80조엔 국채매입 목표 없앨 필요 없다"
- "시장 참여자들, 견고한 정책 스탠스 이해하고 있어"
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.39% (+0.04%p)
미 10년 국채 2.56% (+0.07%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.170%p (+0.030%pp)
미 BBB 회사채 4.03% (+0.02%p)
미 하이일드 6.10% (-0.13%p)
이머징 국채 6.19% (+0.05%p)
이머징 주식 7.83% (+0.05%p)
한국 주식 8.22% (-0.09%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.90% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 중국 3월 사회 총융자, 2.86조위안. 예상 1.85조위안, 전월 0.70조위안
* 미 4월 미시간대 소비심리지수, 96.9. 예상 98.2, 전월 98.4
4. 기업
* Walt Disney (미국, ), "디즈니 플러스 11월 12일 론칭. 월 7달러"
- "2024년까지 6천만~9천만 구독자 목표. 내년 아시아 유럽 론칭"
- "2020년까지 스트리밍 프로그램에 10억달러 지출"
* Chevron, 330억달러에 Andarko Petroleum 인수
- Chevron, Big Oil에서 Big Gas로 탈바꿈 <블룸버그>
5. 52주 최고(84개, +15개) vs. 최저(12개, -1개)
+ 52주 최고
* 미 반도체 (최종수요 다변화 및 성장 기대)
- Xilinx (미국 반도체), Broadcom (미국 반도체)
+ 52주 최저
* 미 의료보험 (2020년 대선 앞두고 마진압박 우려)
- Humana (미국 의료보험), United Health (미국 의료보험)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.13 (+0.12%)
* JP Morgan CEO, "레버리지 대출과 학생 대출 위험 부문으로 모니터링 중"
[정책]
[무역]
* 홍남기 기재부 장관, 미 재무장관에 자동차관세 면제 요청
[경협]
* 북한 국무위원장, 올 연말까지 3차 북미정상회담 개최 가능성 시사
- 미 대통령, "3차 정상회담 좋을 것이라는데 동의"
[반도체]
* Nomura, 메모리시장 최악 시나리오로 치닫는 중. 저점 2분기 -> 3분기로 미뤄져
[원자재]
* 세계 2위 리튬광산 SQM, "올해 매출목표 초과달성 가능"
- "한국, 일본 고객들 수요 예상 상회"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 112.5 (-0.3)
- KOSDAQ 6.9 (+0.0)
- 전기전자 35.3 (-0.1)
- 금융 19.7 (-0.1)
- 정유화학 8.9 (-0.1)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.7 (-0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.31배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.71조원 +0.04조원
- 비중, 2.18%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 4월 15일 월요일
2019년 4월 12일 금요일
daily_2019.04.12
2019년 4월 12일 데일리
세줄요약
(1) Fed 관계자들이 2% 인플레 목표를 달성하는 것이 인내의 요체라고 말했습니다.
(2) 일본 야사카와전기가 중국발 수주부진으로 올해 영업익 목표를 낮췄습니다.
(3) 미국내 5G 확산 기대로 통신 인프라 리츠가 신고가를 경신했습니다.
야간선물, 287.80 (-0.17%) 외인 -437계약
1개월 NDF 환율 1,141.00원 (+1.85원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 49.4%(-6.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클라리다 Fed 부의장(중립), "기준금리 어느 쪽으로도 움직이지 않는 것이 인내"
* 브레이너드 Fed 이사(중립), "Fed의 인내, 인플레 2%를 유지해야 한다는 의무에서 비롯"
* 뉴욕연은 총재(중립), "수개월전 경기에 대해 나타났던 우려 다소 사라져"
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파), "지속적인 수익률곡선 역전 심각하게 받아들여야"
- "수익률 곡선의 경험칙은 비교적 강력"
* 미니애폴리스연은 총재(비둘기파), "현대통화이론 선호하지 않아. Fed의 주식매입도 불호"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 0.0% (-0.6%p)
- 2019년 금리인하 확률 19.6% (-2.2%p)
* ECB, 도이치방크-코메르츠방크 합병에 대해 회의적 <블룸버그>
- 합병후 증자해도 불충분 판단. 사업에 대한 확신 약해
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본 총재-재무상, 현대통화이론 실험 가능성 부인
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.35% (+0.04%p)
미 10년 국채 2.49% (+0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.140%p (-0.010%pp)
미 BBB 회사채 4.01% (+0.01%p)
미 하이일드 6.23% (+0.02%p)
이머징 국채 6.14% (+0.06%p)
이머징 주식 7.78% (-0.00%p)
한국 주식 8.31% (-0.00%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.90% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 : 독일, 사우디 아라비아
* 미 주간 신규실업수당 청구건수, 19.6만명. 46년래 최저
4. 기업
* Fast Retailing, 2019회계연 영업익 가이던스 2,700억엔 -> 2,600억엔 하향
- CFO, "일본 유니클로 부진. 디스카운트 폭 커"
* Yasakawa Electric(일본 기계), 2019회계연 영업익 가이던스 530억엔 -> 465억엔 하향
- 회계연 4분기 수주, 전년비 17% 감소. 중국 수주 -39%
5. 52주 최고(69개, +7개) vs. 최저(13개, +6개)
+ 52주 최고
* 미국 특수 REITs (미국 5G 통신망 확대로 통신 인프라 수요 증가)
- SBA Communication (미국 특수 REITs), Crown Castle (미국 특수 REITs)
+ 52주 최저
* 유럽 일본 은행 (시중금리 마이너스로 하락 지속)
- Bankia (스페인 은행), Resona Hldgs (일본 은행)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.01 (+0.05%)
* 지난주 레버리지론 펀드서 7.42억달러 순유출. 21주 연속
[정책]
* 미 민주당 원내대표, 미 대통령과 인프라 투자 논의 희망
[무역]
[경협]
* 북한 최고 인민회의, 경제 총력집중 노선 재확인
[반도체]
* 삼성전자, 7나노 EUV 양산품 6월 출시 <서울경제>
[원자재]
* IEA, 공급축소에 따른 가격상승으로 원유수요 감소 가능성 경고
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 112.8 (-0.4)
- KOSDAQ 6.9 (+0.0)
- 전기전자 35.4 (-0.3)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.0 (-0.1)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.7 (0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.31배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.67조원 +0.04조원
- 비중, 2.17%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
(1) Fed 관계자들이 2% 인플레 목표를 달성하는 것이 인내의 요체라고 말했습니다.
(2) 일본 야사카와전기가 중국발 수주부진으로 올해 영업익 목표를 낮췄습니다.
(3) 미국내 5G 확산 기대로 통신 인프라 리츠가 신고가를 경신했습니다.
야간선물, 287.80 (-0.17%) 외인 -437계약
1개월 NDF 환율 1,141.00원 (+1.85원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 49.4%(-6.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클라리다 Fed 부의장(중립), "기준금리 어느 쪽으로도 움직이지 않는 것이 인내"
* 브레이너드 Fed 이사(중립), "Fed의 인내, 인플레 2%를 유지해야 한다는 의무에서 비롯"
* 뉴욕연은 총재(중립), "수개월전 경기에 대해 나타났던 우려 다소 사라져"
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파), "지속적인 수익률곡선 역전 심각하게 받아들여야"
- "수익률 곡선의 경험칙은 비교적 강력"
* 미니애폴리스연은 총재(비둘기파), "현대통화이론 선호하지 않아. Fed의 주식매입도 불호"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 0.0% (-0.6%p)
- 2019년 금리인하 확률 19.6% (-2.2%p)
* ECB, 도이치방크-코메르츠방크 합병에 대해 회의적 <블룸버그>
- 합병후 증자해도 불충분 판단. 사업에 대한 확신 약해
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본 총재-재무상, 현대통화이론 실험 가능성 부인
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.35% (+0.04%p)
미 10년 국채 2.49% (+0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.140%p (-0.010%pp)
미 BBB 회사채 4.01% (+0.01%p)
미 하이일드 6.23% (+0.02%p)
이머징 국채 6.14% (+0.06%p)
이머징 주식 7.78% (-0.00%p)
한국 주식 8.31% (-0.00%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.90% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 : 독일, 사우디 아라비아
* 미 주간 신규실업수당 청구건수, 19.6만명. 46년래 최저
4. 기업
* Fast Retailing, 2019회계연 영업익 가이던스 2,700억엔 -> 2,600억엔 하향
- CFO, "일본 유니클로 부진. 디스카운트 폭 커"
* Yasakawa Electric(일본 기계), 2019회계연 영업익 가이던스 530억엔 -> 465억엔 하향
- 회계연 4분기 수주, 전년비 17% 감소. 중국 수주 -39%
5. 52주 최고(69개, +7개) vs. 최저(13개, +6개)
+ 52주 최고
* 미국 특수 REITs (미국 5G 통신망 확대로 통신 인프라 수요 증가)
- SBA Communication (미국 특수 REITs), Crown Castle (미국 특수 REITs)
+ 52주 최저
* 유럽 일본 은행 (시중금리 마이너스로 하락 지속)
- Bankia (스페인 은행), Resona Hldgs (일본 은행)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.01 (+0.05%)
* 지난주 레버리지론 펀드서 7.42억달러 순유출. 21주 연속
[정책]
* 미 민주당 원내대표, 미 대통령과 인프라 투자 논의 희망
[무역]
[경협]
* 북한 최고 인민회의, 경제 총력집중 노선 재확인
[반도체]
* 삼성전자, 7나노 EUV 양산품 6월 출시 <서울경제>
[원자재]
* IEA, 공급축소에 따른 가격상승으로 원유수요 감소 가능성 경고
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 112.8 (-0.4)
- KOSDAQ 6.9 (+0.0)
- 전기전자 35.4 (-0.3)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.0 (-0.1)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.7 (0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.31배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.67조원 +0.04조원
- 비중, 2.17%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 4월 11일 목요일
daily_2019.04.11
2019년 4월 11일 데일리
세줄요약
(1) Lenovo 등 중국 IT 하드웨어 기업들이 서버 수요 증가 기대로 52주 신고가를 기록했습니다.
(2) 미국 재무장관이 중국과 환율에 대해 합의를 이뤘다고 말했습니다.
(3) 오늘 북한 최고 인민회의, 한미 정상회담이 열립니다.
야간선물, 288.95 (-0.09%) 외인 -1,515계약
1개월 NDF 환율 1,136.95원 (-1.87원)
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 55.8%(+3.6%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클라리다 Fed 부의장(중립), "고용과 인플레, 목표에 근접했다"
* 미니애폴리스연은 총재(극비둘기파), "아직 완전고용 도달하지 못했다"
* 미 재무장관, "파월 Fed 의장 자리 안전하다고 할 수 없다"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 0.6% (-9.5%p)
- 2019년 금리인하 확률 21.8% (+6.2%p)
* ECB, 기준금리 0%로 동결. 올해말까지 현 수준 유지
- 첫 금리인상 후에도 만기증권 재투자
* ECB 총재, "마이너스 금리 필요하면 고려. 충분한 부양 필요"
- "유로존 경기 전망 여전히 아래쪽"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "득실 따져가며 통화정책 수행. 마이너스 금리 문제 안돼"
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.31% (-0.04%p)
미 10년 국채 2.46% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.150%p (-0.003%pp)
미 BBB 회사채 4.00% (-0.04%p)
미 하이일드 6.21% (-0.01%p)
이머징 국채 6.08% (-0.14%p)
이머징 주식 7.78% (-0.03%p)
한국 주식 8.31% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.91% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 영국, 프랑스, 터키
* 미 3월 근원 소비자물가, 전년비 +2.0%. 예상 +2.1%, 전월 +2.1%
4. 기업
* Delta Airline (미국 항공), 2분기 매출 6~8% 증가 전망. 예상 +4.5%
- 올해 프리미엄 매출 성장 가속 전망. 여객 수요 상대적으로 견조
5. 52주 최고(62개, +9개) vs. 최저(7개, 0개)
+ 52주 최고
* 중국 서버 (중국 IT지출 증가에 따른 수혜)
- Lenovo (중국 IT H/W), Inspur Electronics (중국 IT H/W)
+ 52주 최저
* 유럽 일본 은행 (시중금리 마이너스로 하락 지속)
- Bankia (스페인 은행), Resona Hldgs (일본 은행)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.97 (+0.00%)
[정책]
[무역]
* 미 재무장관, "미중간 환율 부문은 합의. 많은 진전 이뤘다"
[경협]
* 미 국무장관, "대북재제, 핵심 유지하지만 약간의 여지 남겨두고 싶어"
[반도체]
* Siltronic, "2019년 매출 5~10% 감소. 2분기가 1분기보다 확실히 안좋아"
[원자재]
* OPEC, 3월 원유생산량 전월대비 53.4만 b/d 감소한 3,000만 b/d
- 베네수엘라 28.9만 b/d, 사우디 아라비아 32.4만 b/d 감소
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 113.2 (-0.2)
- KOSDAQ 6.9 (-0.0)
- 전기전자 35.7 (-0.2)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.1 (-0.0)
- 자동차 5.2 (+0.0)
- 철강 3.7 (0.0)
- 화장품 1.5 (-0.1)
* 중소형주/대형주, 1.30배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.63조원 +0.01조원
- 비중, 2.18%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
(1) Lenovo 등 중국 IT 하드웨어 기업들이 서버 수요 증가 기대로 52주 신고가를 기록했습니다.
(2) 미국 재무장관이 중국과 환율에 대해 합의를 이뤘다고 말했습니다.
(3) 오늘 북한 최고 인민회의, 한미 정상회담이 열립니다.
야간선물, 288.95 (-0.09%) 외인 -1,515계약
1개월 NDF 환율 1,136.95원 (-1.87원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 55.8%(+3.6%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클라리다 Fed 부의장(중립), "고용과 인플레, 목표에 근접했다"
* 미니애폴리스연은 총재(극비둘기파), "아직 완전고용 도달하지 못했다"
* 미 재무장관, "파월 Fed 의장 자리 안전하다고 할 수 없다"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 0.6% (-9.5%p)
- 2019년 금리인하 확률 21.8% (+6.2%p)
* ECB, 기준금리 0%로 동결. 올해말까지 현 수준 유지
- 첫 금리인상 후에도 만기증권 재투자
* ECB 총재, "마이너스 금리 필요하면 고려. 충분한 부양 필요"
- "유로존 경기 전망 여전히 아래쪽"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "득실 따져가며 통화정책 수행. 마이너스 금리 문제 안돼"
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.31% (-0.04%p)
미 10년 국채 2.46% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.150%p (-0.003%pp)
미 BBB 회사채 4.00% (-0.04%p)
미 하이일드 6.21% (-0.01%p)
이머징 국채 6.08% (-0.14%p)
이머징 주식 7.78% (-0.03%p)
한국 주식 8.31% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.91% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 영국, 프랑스, 터키
* 미 3월 근원 소비자물가, 전년비 +2.0%. 예상 +2.1%, 전월 +2.1%
4. 기업
* Delta Airline (미국 항공), 2분기 매출 6~8% 증가 전망. 예상 +4.5%
- 올해 프리미엄 매출 성장 가속 전망. 여객 수요 상대적으로 견조
5. 52주 최고(62개, +9개) vs. 최저(7개, 0개)
+ 52주 최고
* 중국 서버 (중국 IT지출 증가에 따른 수혜)
- Lenovo (중국 IT H/W), Inspur Electronics (중국 IT H/W)
+ 52주 최저
* 유럽 일본 은행 (시중금리 마이너스로 하락 지속)
- Bankia (스페인 은행), Resona Hldgs (일본 은행)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.97 (+0.00%)
[정책]
[무역]
* 미 재무장관, "미중간 환율 부문은 합의. 많은 진전 이뤘다"
[경협]
* 미 국무장관, "대북재제, 핵심 유지하지만 약간의 여지 남겨두고 싶어"
[반도체]
* Siltronic, "2019년 매출 5~10% 감소. 2분기가 1분기보다 확실히 안좋아"
[원자재]
* OPEC, 3월 원유생산량 전월대비 53.4만 b/d 감소한 3,000만 b/d
- 베네수엘라 28.9만 b/d, 사우디 아라비아 32.4만 b/d 감소
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 113.2 (-0.2)
- KOSDAQ 6.9 (-0.0)
- 전기전자 35.7 (-0.2)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.1 (-0.0)
- 자동차 5.2 (+0.0)
- 철강 3.7 (0.0)
- 화장품 1.5 (-0.1)
* 중소형주/대형주, 1.30배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.63조원 +0.01조원
- 비중, 2.18%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 4월 10일 수요일
daily_2019.04.10
2019년 4월 10일 데일리
세줄요약
(1) 미국 주식시장이 닷새 만에 하락했습니다. 최근 10거래일 중 하락한 날은 3일입니다.
(2) 헤지펀드 써드포인트가 일본 소니 주식을 추가 취득했다고 밝혔습니다. 음원 등 지재권에 관심이 있는 것 같습니다.
(3) 러시아가 LNG 시장에 대한 낙관론을 피력했습니다.
야간선물, 287.20 (-0.19%) 외인 +414계약
1개월 NDF 환율 1,140.00원 (-2.21원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 52.2%(+1.6%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 10.1% (+4.2%p)
- 2019년 금리인하 확률 15.6% (-4.5%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.35% (-0.01%p)
미 10년 국채 2.50% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.153%p (-0.010%pp)
미 BBB 회사채 4.04% (-0.04%p)
미 하이일드 6.22% (-0.05%p)
이머징 국채 6.22% (-0.05%p)
이머징 주식 7.81% (-0.03%p)
한국 주식 8.35% (-0.03%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.91% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 : 브라질, 남아공
4. 기업
* Aramco (사우디 에너지), 달러채 150억달러 발행. 1,000억달러 입찰
* Third Point, Sony 지분 확대중. 5억~10억달러 규모 자금모집 중 <로이터>
5. 52주 최고(53개, -6개) vs. 최저(7개, +6개)
+ 52주 최고
* 중국 부동산 개발 (규제 우려 완화 + 실적 기대)
- China Vanke (중국 부동산), Shimao Property (홍콩 부동산)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.97 (+0.07%)
* 미 증권거래위 의장, "뮤추얼펀드 투자자들, 회사채 유동성 부족 경계해야"
[정책]
* IMF, 2019년 세계경제 성장률 전망 3.5% -> 3.3%로 하향
- "중국 독일 등 단기 부양책 필요"
[무역]
* 미 재무장관, "미 무역대표부 대표 중국 재정부부장과 통화"
- "미국의 대중국 관세 부과가 중국과 대화 끌어내"
[경협]
* 미 재무장관, "미 대통령, 대북 제재 철회 요청하지 않았다"
[반도체]
[원자재]
* 러시아 에너지장관, "북극해 LNG 생산능력 확충 계획. 생산원가 20~30% 낮출 것"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 113.4 (-0.1)
- KOSDAQ 6.9 (+0.0)
- 전기전자 35.9 (-0.0)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.1 (-0.0)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.7 (-0.0)
- 화장품 1.6 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.30배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.62조원 +0.05조원
- 비중, 2.18%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
(1) 미국 주식시장이 닷새 만에 하락했습니다. 최근 10거래일 중 하락한 날은 3일입니다.
(2) 헤지펀드 써드포인트가 일본 소니 주식을 추가 취득했다고 밝혔습니다. 음원 등 지재권에 관심이 있는 것 같습니다.
(3) 러시아가 LNG 시장에 대한 낙관론을 피력했습니다.
야간선물, 287.20 (-0.19%) 외인 +414계약
1개월 NDF 환율 1,140.00원 (-2.21원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 52.2%(+1.6%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 10.1% (+4.2%p)
- 2019년 금리인하 확률 15.6% (-4.5%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.35% (-0.01%p)
미 10년 국채 2.50% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.153%p (-0.010%pp)
미 BBB 회사채 4.04% (-0.04%p)
미 하이일드 6.22% (-0.05%p)
이머징 국채 6.22% (-0.05%p)
이머징 주식 7.81% (-0.03%p)
한국 주식 8.35% (-0.03%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.91% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 : 브라질, 남아공
4. 기업
* Aramco (사우디 에너지), 달러채 150억달러 발행. 1,000억달러 입찰
* Third Point, Sony 지분 확대중. 5억~10억달러 규모 자금모집 중 <로이터>
5. 52주 최고(53개, -6개) vs. 최저(7개, +6개)
+ 52주 최고
* 중국 부동산 개발 (규제 우려 완화 + 실적 기대)
- China Vanke (중국 부동산), Shimao Property (홍콩 부동산)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.97 (+0.07%)
* 미 증권거래위 의장, "뮤추얼펀드 투자자들, 회사채 유동성 부족 경계해야"
[정책]
* IMF, 2019년 세계경제 성장률 전망 3.5% -> 3.3%로 하향
- "중국 독일 등 단기 부양책 필요"
[무역]
* 미 재무장관, "미 무역대표부 대표 중국 재정부부장과 통화"
- "미국의 대중국 관세 부과가 중국과 대화 끌어내"
[경협]
* 미 재무장관, "미 대통령, 대북 제재 철회 요청하지 않았다"
[반도체]
[원자재]
* 러시아 에너지장관, "북극해 LNG 생산능력 확충 계획. 생산원가 20~30% 낮출 것"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 113.4 (-0.1)
- KOSDAQ 6.9 (+0.0)
- 전기전자 35.9 (-0.0)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.1 (-0.0)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.7 (-0.0)
- 화장품 1.6 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.30배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.62조원 +0.05조원
- 비중, 2.18%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 4월 9일 화요일
daily_2019.04.09
2019년 4월 9일 데일리
세줄요약
(1) WTI가 배럴당 65달러에 육박했습니다. 아람코의 회사채 발행에 네배 가까운 수요가 몰렸습니다.
(2) 애플 주가가 작년 11월 이후 처음으로 200달러를 회복했습니다.
(3) 임대 수익 증가 기대로 홍콩 부동산 기업들이 52주 신고가를 경신했습니다.
야간선물, 287.90 (+0.23%) 외인 +833계약
1개월 NDF 환율 1,141.30원 (-3.48원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 49.6%(-4.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 5.9% (+4.1%p)
- 2019년 금리인하 확률 20.1% (+4.1%p)
* ECB, 마이너스 금리 재검토 느리게 이뤄질 것 <블룸버그>
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 9개 지역중 3개지역 경기평가 하향. 1개지역 상향
- 글로벌 경기둔화가 수출과 생산에 영향
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.36% (+0.02%p)
미 10년 국채 2.52% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.163%p (+0.007%pp)
미 BBB 회사채 4.08% (+0.02%p)
미 하이일드 6.27% (+0.02%p)
이머징 국채 6.27% (+0.15%p)
이머징 주식 7.84% (+0.00%p)
한국 주식 8.38% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.92% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 터키
4. 기업
* Aramco (사우디 에너지), 회사채 100억~150억달러 발행에 600억달러 몰려 <블룸버그>
- 3년~30년 만기 6개 트랜치. 미 국채대비 가산금리 75bp~175bp
5. 52주 최고(59개, -12개) vs. 최저(1개, -3개)
+ 52주 최고
* 홍콩 부동산 개발 (임대수익 증가에 따른 이익성장 기대)
- Sunac China Hldg (홍콩 부동산), Henderson Land Development (홍콩 부동산)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.90 (+0.14%)
* CLO, 신용등급 상향 가능성. 담보 가중치 상향 <바클레이즈>
[정책]
[무역]
[경협]
* 통일부 장관, "북한과 평화 바탕 경제협력 선순환구조 정착"
[반도체]
* Cowen, Micron 투자의견 46달러 -> 45달러 하향
- "NAND 메모리에서 원가 경쟁력 약화"
[원자재]
* 사우디 에너지장관, "추가 감산 계획 없다"
- "5월 OPEC+ 회의서 감산연장 여부 논하기 일러"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 113.5 (-1.3)
- KOSDAQ 6.9 (-0.1)
- 전기전자 35.9 (-1.0)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.1 (-0.1)
- 자동차 5.2 (-0.0)
- 철강 3.7 (+0.0)
- 화장품 1.6 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.30배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.57조원 +0.04조원
- 비중, 2.18%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
(1) WTI가 배럴당 65달러에 육박했습니다. 아람코의 회사채 발행에 네배 가까운 수요가 몰렸습니다.
(2) 애플 주가가 작년 11월 이후 처음으로 200달러를 회복했습니다.
(3) 임대 수익 증가 기대로 홍콩 부동산 기업들이 52주 신고가를 경신했습니다.
야간선물, 287.90 (+0.23%) 외인 +833계약
1개월 NDF 환율 1,141.30원 (-3.48원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 49.6%(-4.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 5.9% (+4.1%p)
- 2019년 금리인하 확률 20.1% (+4.1%p)
* ECB, 마이너스 금리 재검토 느리게 이뤄질 것 <블룸버그>
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 9개 지역중 3개지역 경기평가 하향. 1개지역 상향
- 글로벌 경기둔화가 수출과 생산에 영향
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.36% (+0.02%p)
미 10년 국채 2.52% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.163%p (+0.007%pp)
미 BBB 회사채 4.08% (+0.02%p)
미 하이일드 6.27% (+0.02%p)
이머징 국채 6.27% (+0.15%p)
이머징 주식 7.84% (+0.00%p)
한국 주식 8.38% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.92% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 터키
4. 기업
* Aramco (사우디 에너지), 회사채 100억~150억달러 발행에 600억달러 몰려 <블룸버그>
- 3년~30년 만기 6개 트랜치. 미 국채대비 가산금리 75bp~175bp
5. 52주 최고(59개, -12개) vs. 최저(1개, -3개)
+ 52주 최고
* 홍콩 부동산 개발 (임대수익 증가에 따른 이익성장 기대)
- Sunac China Hldg (홍콩 부동산), Henderson Land Development (홍콩 부동산)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.90 (+0.14%)
* CLO, 신용등급 상향 가능성. 담보 가중치 상향 <바클레이즈>
[정책]
[무역]
[경협]
* 통일부 장관, "북한과 평화 바탕 경제협력 선순환구조 정착"
[반도체]
* Cowen, Micron 투자의견 46달러 -> 45달러 하향
- "NAND 메모리에서 원가 경쟁력 약화"
[원자재]
* 사우디 에너지장관, "추가 감산 계획 없다"
- "5월 OPEC+ 회의서 감산연장 여부 논하기 일러"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 113.5 (-1.3)
- KOSDAQ 6.9 (-0.1)
- 전기전자 35.9 (-1.0)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.1 (-0.1)
- 자동차 5.2 (-0.0)
- 철강 3.7 (+0.0)
- 화장품 1.6 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.30배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.57조원 +0.04조원
- 비중, 2.18%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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