2024년 11월 1일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 9월 근원 PCE가 예상을 웃돌고 실적이 혼조세를 보이며 나스닥이 2.7% 내렸습니다.
(2) 아마존의 4분기 AWS 영업이익 가이던스가 예상을 웃돌며 시간외서 5% 상승중입니다.
(3) 인텔이 예상을 소폭 웃도는 실적과 10% 이상 감원을 발표하며 시간외서 급등중입니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.114%p (-0.014%p)
한국 고객예탁금, 49.5조원 -0.8조원
K200 야간선물 등락률, -0.81% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,372.11원 (-4.84원)
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1.중앙은행들
- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.393%(-0.010%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 1명
- 극비둘기파 : 4명
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.87%(-0.03%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.39%, 이탈리아 3.65%, 스프레드 1.26%p)
* 이탈리아 중앙은행장, "낮은 물가, 추가 금리인하 필요성 높여"
일본은행
* 일본은행 총재, "외환, 경제에 영향 미치고 있다"
2. Credit Cycle :
미 기준금리 4.83% (0.00%p)
미 2년 국채 4.17% (-0.00%p)
미 10년 국채 4.28% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.114%p (-0.014pp)
미 BBB 회사채 5.40% (-0.02%p)
미 하이일드 7.28% (-0.05%p)
이머징 국채 7.28% (-0.07%p)
이머징 주식 7.29% (+0.06%p)
한국 주식 9.07% (+0.13%p)
한국 3년 국채 2.93 (-0.00%p)
한국 10년 국채 3.09% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.165%p (-0.002%p)
한국 3년 IRS 금리 2.97% (0.00%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (56개 -6개)
* 글로벌 항공 (유가 하락 수혜)
- 대한항공 (한국 항공), Delta Airline (미국 항공)
52주 최저 (45개 +9개)
* 레거시 (실적부진)
- 삼성전자 (한국 반도체), Estee Lauder (미국 생활소비재)
4. 한국시장
* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 264.3 (-0.3)
- KOSDAQ 8.9 (-0.1)
- 전기전자 69.3 (+0.1)
- 커뮤니케이션 8.4 (-0.0)
- 자동차 28.2 (0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
- 정유화학 10.0 (-0.1)
- 조선건설기계 7.8 (-0.1)
- 철강 3.4 (-0.1)
- 금융 44.7 (-0.0)
5. 뉴스
1) Apple, 회계연 4분기 매출 462억달러. 예상 450억달러
- 중화권 매출, 150억달러. 예상 158억달러
2) Amazon, 4분기 매출 가이던스 1,815억~1,885억달러 제시. 예상 1,863억달러
- 영업익 가이던스 160억~200억달러 제시. 예상 174억달러
- AWS 영업익, 104억달러. 예상 91.2억달러
3) Intel, 4분기 매출 가이던스 133억~143억달러 제시. 예상 136억달러
- CEO, "16,500명 감원. 30억달러 구조조정 비용 예상"
- 기존 사업부 완만한 속도로 개선중"
4) 미 9월 개인소득, 전월비 0.3% 증가. 예상 +0.3%, 전월 +0.2%
- 개인지출, +0.5%. 예상 +0.4%, 전월 +0.3%
- 근원 PCE, 전년비 +2.7%. 예상 +2.6%, 전월 +2.7%
