[2026년 10월 29일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 알파벳이 Capex와 TPU 재고로 인해 잉여현금흐름이 마이너스일 것으로 예측했습니다.
2 FOMC가 비교적 비둘기파적으로 해석되며 주식시장이 올랐습니다.
3 SK하이닉스의 견조한 실적으로 글로벌 메모리 주가가 강했습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.51% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,342.62원 (-0.98원)
VKOSPI 51.85, +0.52p
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[Data Room]
<중앙은행>
미 금리선물, Fed 2026년 12월 25bp 인상확률 89.2% -> 86.0%
- 50bp 인상확률 0.0% -> 0.0%
<크레딧>
미 기준금리 3.88% (0.00%p)
미 2년 국채 4.69% (-0.04%p)
미 10년 국채 5.01% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.316%p (+0.054p)
미 BBB 회사채 6.08% (-0.00%p)
미 하이일드 8.16% (-0.17%p)
이머징 주식 9.47% (-0.12%p)
한국 주식 16.95% (-1.01%p)
한국 3년 국채 3.80% (+0.04%p)
한국 10년 국채 4.12% (+0.09%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.318%p (+0.042%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 792.5 (+4.4)
- 전기전자 562.8 (+4.8)
-- 반도체 257.9 (+4.9)
- 커뮤니케이션 8.5 (0.0)
- 자동차 17.6 (0.0)
- 화장품 1.9 (0.0)
- 정유화학 10.1 (0.0)
- 조선건설기계 12.5 (-0.3)
- 금속 4.3 (0.0)
- 금융 51.6 (0.0)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,368 (0.0)
- Materials 62 (0.0)
- Energy 208 (0.0)
- Industrials 216 (0.0)
- Consumer Staples 145 (0.0)
- Consumer Discretionary 297 (0.0)
- IT 796 (0.0)
-- Semiconductor 341 (0.0)
- Healthcare 288 (0.0)
- Communication 703 (0.0)
- Financials 545 (+1.0)
- Real Estate 33 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 730.4 (+0.1)
<52주 최고 최저>
최고 (44개 -8개) 최저 (4+개 +2개)
- Tech : 최고 (1개 0개), Healthcare 최고 (18개 +10개)
- Consumer Disc 최저 (6개 -2개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
(Fed)
* FOMC, Fed Fund 금리 3.75~4.00%로 동결. 10대2 다수결 결정
- "추가 정보의 축적이 정책 결정 도울 것"
(한국은행)
(인민은행)
(ECB)
(BOJ)
<매크로>
* 미 부통령, 이란 강경파와 대화재개 시도
<크레딧, 사모, 딜플로>
<산업, 기업>
(AI, 디지털, 반도체)
* Alphabet, 3분기 매출 1,112억달러. 예상 1,112억달러
- 클라우드 매출, 307억달러. 예상 291억달러
- Capex 가이던스 1,950억~2,050억달러. 예상 2,022억달러
- "잉여현금흐름 마이너스. Capex TPU재고 등으로"
* MicroSoft, 회계연 1분기 매출 922억달러. 예상 906억달러
- 클라우드 매출 639억달러. 예상 616억달러
- Capex 393억달러. 예상 459억달러
* Oracle, 회계년 2030년까지 자금조달 200억달러 제한
(2차전지, 태양광, 친환경)
* LG화학, LG에너지솔루션 지분 2.5조원 매각 계획
(제약, 바이오테크)
<헤지펀드, 패밀리오피스>
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