macro daily_2025.01.13

 2025년 1월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 12월 고용이 예상을 웃돌면서 올해 금리인하 예상 시기가 9월경으로 밀렸습니다.

(2) 미 정부가 러시아 석유수출 제재를 확대하며 WTI가 76달러로 올랐습니다.

(3) 4분기 실적시즌을 맞아 국내 기업들의 올해 실적전망 하향 속도가 빨라졌습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.91% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,473.35원 (+2.05원)

원/달러 Risk-Reversal 25delta 1개월 옵션, 0.995(+0.020)  

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1.중앙은행들

- 2025년 3월 19일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.267%(+0.047%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 필라델피아연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "인플레 2% 경로이나 상방 리스크 존재"

* 보스턴연은 총재 (매파 투표권없음), "경제 불확실성으로 금리인하 속도 늦춰야"

* 캔자스시티연은 총재 (매파 투표권없음), "금리, 아마도 장기 중립수준에 매우 가까울 것"

* 보우만 Fed 이사 (극매파 투표권있음), "근원 인플레, 높은 수준에 머무를 가능성. 정책변화에 신중해야"

* 시카고연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "고용지표, 과열 신호 아니다. 인플레 진전 없다는 건 틀린 말"

- "금리 수준, 민감한 산업들엔 이미 긴축적"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.78%(+0.10%p)

* 인민은행, "채권공급 수요 못미쳐. 이달 국채매입 중지"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.59%, 이탈리아 3.76%, 스프레드 1.17%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.37% (+0.10%p)

미 10년 국채 4.75% (+0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.380%p (-0.024pp)

미 BBB 회사채 5.80% (+0.07%p)

미 하이일드 7.49% (+0.04%p)

이머징 국채 7.62% (-0.01%p)

이머징 주식 7.70% (+0.40%p) 

한국 주식 10.61% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 2.57 (+0.07%p)

한국 10년 국채 2.84% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.270%p (-0.028%p)

한국 3년 IRS 금리 2.61% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (43개 -1개)

* 독일 수출주 (유로화 약세수혜)

- Heidelberg Material (독일 건설소재), Siemens (독일 자동화기계)

52주 최저 (111개 +67개)

* 글로벌 포장식품 (원재료가격 상승)

- Hershey (미국 포장식품), Kraft Heinz (미국 포장식품)

4. 한국시장

* 2025년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 251.9 (-0.8) 

- KOSDAQ 6.8 (-0.0)

- 전기전자 64.9 (-0.1)

- 커뮤니케이션 7.5 (-0.0)

- 자동차 28.0 (-0.1)

- 화장품 1.5 (-0.0)

- 정유화학 12.6 (-0.2)

- 조선건설기계 7.3 (-0.1)

- 철강 3.1 (-0.1)

- 금융 44.8 (-0.0)

6. 주요 뉴스

<산업, 기업> 

* Apple, iPhone 전면개편 계획. AI 기능탑재 등 <블룸버그>

<펀드>

<정책, 지표> 

* 미 12월 비농업고용자수, 25.6만명 증가. 예상 +16.5만명, 전월 +21.2만명

- 실업률, 4.1%. 예상 4.2%, 전월 4.2%

* 미 행정부, 러시아 석유수출 제재 수위 높여 

- 브렌트유 배럴당 80달러. WTI 76달러

5. 일일 수익률 상위 (2025.1.8)

* 섹터 : 1위 석유가스, 2위 제약, 3위 금광산

* 국가 : 1위 UAE, 2위 폴란드, 3위 오스트리아

일일 수익률 하위 

* 섹터 : 1위 신경과학, 2위 보험, 3위 리튬광산

* 국가 : 1위 인도, 2위 중국, 3위 일본

Column_신개념 양털깎이2_2025.01.11

  

* 새로운 개념의 양털깎이는 보다 근본적인 방식으로 차이를 냅니다. 투자하고 인플레이션을 일으켜 다음 사이클에 따라올 엄두도 못 내게 합니다.

 

* 100년도 전인 1911년 조지프 슘페터는 혁신에 다섯가지 특징이 있다고 했습니다. 1) 경제의 원동력이고 2) 기업가정신을 통해 발현되고 3) 창조적 파괴가 일어나고 4) 발명보다 비용이 더 들고 상품화엔 더 많은 돈이 들어서 5) 충분한 자본을 가진 기업이 더 많은 혁신을 할 수 있다고 했습니다.

 

- 마이크로소프트의 선빵 -

 

* 마이크로소프트가 올해 6월로 끝나는 2025회계년 AI 데이터센터에 800억달러를 투자하겠다고 밝혔습니다. MS의 1년 Capex는 600억달러가 조금 넘습니다.

 

* MS는 클라우드에서 세계 1, 2위를 다툽니다. AWS, 구글, 알리바바, 오라클, IBM, 텐센트가 뒤를 따르는데, MS가 선빵을 날렸으니 다른 회사들도 돈을 쓸 건 불 보듯 뻔합니다. 그러지 않으면 도태되기 때문입니다.

 

* 그래서 슘페터는 혁신이 우르르 몰려나온다고 했습니다. 이성적인 계산에 의한 것이 아니라 동물적인 본능이 이끄는 거고, 탐욕이 아니라 죽을 것 같은 공포에 움직이는 겁니다. 기업가의 공포는 주식시장에선 투자자의 탐욕으로 치환돼 버블을 만듭니다.

 

- 맞춰지는 말들 -

 

* 이쯤되면 왜 초고액자산가들이 여전히 미국의 IT를 여전히 좋게 보고 VC에 투자하겠다고 하는지, 왜 손정의 소프트뱅크 회장과 두바이의 갑부가 미국 데이터센터에 돈을 대겠다고 하는지 계산이 섭니다. 손정의 회장은 늘 버블의 상투를 잡는 듯한 느낌을 주지만 그랬던 적은 없습니다.

 

* 매크로 보면서 미국 주식시장의 버블을 주장하는 채권의 구루들이 있습니다. 채권시장에서 싸대기 맞고 주식시장에서 분풀이하시는데, 올해엔 더 심할테니 지금이라도 페이로 돌려 놓으시기 바랍니다.

 

* 존 메이너드 케인즈도 “시장은 내가 정신줄을 놓을 때까지 비이성적인 상태를 유지한다”고 했습니다. 시장은 단 한번도 불편하지 않았던 적이 없습니다.

 

좋은 주말 되십시오

macro daily_2025.01.10

 2025년 1월 10일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 정부가 물가가 부진한 가운데 위안화 약세를 막기 위해 15일 홍콩에서 채권을 발행합니다.

(2) 미 은행들에 이어 블랙록이 친환경 동맹을 탈퇴한다고 발표했습니다.

(3) ARM이 반도체 설계회사 Ampere Semi 인수 의향을 밝혔습니다. 

K200 야간선물 등락률, +0.12% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,458.60원 (-1.95원)

원/달러 Risk-Reversal 25delta 1개월 옵션, 0.975(-0.045)  

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1.중앙은행들

- 2025년 3월 19일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.220%(-0.007%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.68%(+0.05%p)

* 인민은행, 15일 홍콩서 환율안정 위해 600억위안 규모 중앙은행증권 발행

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.56%, 이탈리아 3.71%, 스프레드 1.15%p)

일본은행 

* 일본은행, "전반적으로 지속적인 임금상승 나타나는 중"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.27% (0.00%p)

미 10년 국채 4.68% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.404%p (+0.000pp)

미 BBB 회사채 5.73% (0.00%p)

미 하이일드 7.45% (+0.06%p)

이머징 국채 7.63% (+0.09%p)

이머징 주식 7.30% (-0.07%p) 

한국 주식 10.67% (0.00%p) 

한국 3년 국채 2.49 (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.79% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.298%p (+0.013%p)

한국 3년 IRS 금리 2.56% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (44개 -7개)

* 독일 수출주 (유로화 약세수혜)

- Heidelberg Material (독일 건설소재), Siemens (독일 자동화기계)

52주 최저 (44개 -11개)

* 대만 소재 (높은 중국비중)

- Formosa Plastics (대만 플라스틱), China Steel (대만 철강)

4. 한국시장

* 2025년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 252.7 (0.0) 

- KOSDAQ 6.8 (0.0)

- 전기전자 65.0 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.5 (+0.0)

- 자동차 28.1 (0.0)

- 화장품 1.5 (-0.0)

- 정유화학 12.8 (-0.0)

- 조선건설기계 7.4 (-0.0)

- 철강 3.2 (0.0)

- 금융 44.8 (-0.0)

6. 주요 뉴스

<산업, 기업> 

* ARM, 반도체 설계회사 Ampere Computing 인수 의향 <블룸버그>

 

* Bofa-JP Morgan, 트레이딩 IB 직원들 보너스 10% 이상 인상

<펀드>

* BlackRock, 자산운용사들 간 친환경 동맹 탈퇴 선언 

<정책, 지표> 

* 중국 12월 소비자물가, 전년비 0.1% 상승. 예상 +0.1%, 전월 +0.2%

* 중국 12월 생산자물가, 전년비 2.3% 하락. 예상 -2.4%, 전월 -2.5%

macro daily_2024.01.09

 2025년 1월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 내일 12월 고용지표를 앞두고 주식시장이 보합에서 움직였습니다.

(2) 젠슨 황이 상용화에 15~30년 걸린다는 발언에 미 양자컴퓨터 중소형주가 40% 내렸습니다.

(3) 원/달러 옵션 변동성이 과거 평균 수준까지 하락했습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.33% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,458.60원 (-1.95원)

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1.중앙은행들

- 2025년 3월 19일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.227%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "인플레 하락중 추가 금리인하 지지"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.63%(+0.03%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.54%, 이탈리아 3.67%, 스프레드 1.13%p)

* 프랑스 중앙은행장, "현재 경기침체 보고 있지 않다"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.27% (-0.02%p)

미 10년 국채 4.66% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.392%p (+0.012pp)

미 BBB 회사채 5.71% (-0.02%p)

미 하이일드 7.37% (-0.05%p)

이머징 국채 7.52% (-0.08%p)

이머징 주식 7.37% (-0.01%p) 

한국 주식 10.67% (-0.12%p) 

한국 3년 국채 2.50 (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.78% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.285%p (+0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 2.58% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (51개 -3개)

* 일본 은행 (금리 하방경직성)

- Mizuho Financial (일본 은행), MitsubishiUFJ (일본 은행)

52주 최저 (55개 +28개)

* 글로벌 음식료 (원재료 가격 상승)

- General Mills (미국 음식료), Hershey (미국 음식료)

4. 한국시장

* 2025년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 252.7 (-0.7) 

- KOSDAQ 6.8 (-0.2)

- 전기전자 65.0 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.5 (+0.0)

- 자동차 28.1 (0.0)

- 화장품 1.5 (-0.0)

- 정유화학 12.8 (-0.0)

- 조선건설기계 7.4 (-0.0)

- 철강 3.2 (0.0)

- 금융 44.8 (-0.0)

6. 주요 뉴스

<산업, 기업> 

* Micron, 싱가포르 팹 건설에 70억달러 지출 계획

* Nvidia, "삼성전자, AI 메모리 반도체 설계에 어려움"

<펀드>

<정책, 지표> 

* 미 12월 ADP 민간고용자수, 12.2만명 증가. 예상 +14.0만명, 전월 +14.6만명

5. 일일 수익률 상위 (2025.1.8)

* 섹터 : 1위 금광산, 2위 의료기기, 3위 주택건설

* 국가 : 1위 싱가폴, 2위 한국, 3위 UAE

일일 수익률 하위 

* 섹터 : 1위 블록체인, 2위 친환경기술, 3위 유전체

* 국가 : 1위 영국, 2위 브라질, 3위 필리핀

macro daily_2025.01.08

 2025년 1월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) CES가 개막이 재료노출로 해석되며 나스닥이 2% 가까이 내렸습니다.

(2) ISM 제조업지수와 JOLTS 구인자수가 예상을 웃돌며 금리가 상승했습니다.

(3) 하루짜리 Hibor 금리가 2021년 6월 이후 최고를 기록했습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.66% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,453.00원 (+1.25원)

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1.중앙은행들

- 2025년 3월 19일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.227%(+0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 애틀랜타연은 총재 (중립 투표권있음), "인플레 하락 고르지 않아사 금리 높게 유지하는 것이 낫다" 

한국은행

* 한은, 지준마감 설연휴 앞두고 단기자금시장에 15조원 공급

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.60%(-0.07%p)

* Hibor 오버나잇 금리 8.1%로 상승. 2021년 6월 이후 최고

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.48%, 이탈리아 3.63%, 스프레드 1.15%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.29% (+0.02%p)

미 10년 국채 4.67% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.380%p (+0.040pp)

미 BBB 회사채 5.72% (+0.08%p)

미 하이일드 7.41% (+0.02%p)

이머징 국채 7.59% (+0.07%p)

이머징 주식 7.38% (-0.04%p) 

한국 주식 10.83% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 2.51 (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.79% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.283%p (-0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 2.60% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (54개 +19개)

* 미국 일본 은행 (금리 하방경직성)

- Citigroup (미국 은행), MitsubishiUFJ (일본 은행)

52주 최저 (27개 +26개)

* 글로벌 음식료 (원재료 가격 상승)

- General Mills (미국 음식료), Hershey (미국 음식료)

4. 한국시장

* 2025년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 253.4 (-0.6) 

- KOSDAQ 7.0 (0.0)

- 전기전자 65.0 (-0.3)

- 커뮤니케이션 7.5 (-0.0)

- 자동차 28.1 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 12.8 (-0.1)

- 조선건설기계 7.4 (+0.0)

- 철강 3.2 (-0.0)

- 금융 44.8 (0.0)

6. 주요 뉴스

<산업, 기업> 

* Anthropic, 600억달러 가치에 20억달러 조달

* Nvidia CFO, "Blackwell 출시 기대대로 순항중"

<펀드>

* Bridgewater, 인력의 7% 감축

<정책, 지표> 

* 미 12월 ISM 서비스업지수, 54.1. 예상 53.5, 전월 52.1

* 미 11월 JOLTS 구인자수, 809.8만명. 예상 774만명, 전월 783.9만명

5. 일일 수익률 상위 (2025.1.6)

* 섹터 : 1위 유전체, 2위 친환경, 3위 귀금속

* 국가 : 1위 브라질, 2위 태국, 3위 멕시코

일일 수익률 하위 

* 섹터 : 1위 블록체인, 2위 소프트웨어, 3위 글로벌테크

* 국가 : 1위 미국, 2위 필리핀, 3위 아시아50

macro daily_2025.01.07

 2025년 1월 7일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 트럼프가 관세를 핵심 수입품에만 부과할 것이라는 WP의 보도를 부인했습니다.

(2) MSFT의 AI 데이터센터 투자 발표로 엔비디아 TSMC가 신고가를 경신했습니다. 

(3) 필수소비재가 내리고 리튬 관련주가 오르는 등 경기 베팅이 늘었습니다.

K200 야간선물 등락률, +1.07% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,461.42원 (+0.87원)

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1.중앙은행들

- 2025년 3월 19일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.217%(+0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 쿡 Fed 이사 (극비둘기파 투표권있음), "금리인하 보다 조심스럽게 진행할 수 있을 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.67%(-0.16%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.44%, 이탈리아 3.57%, 스프레드 1.13%p)

일본은행 

* 일본은행 총재, 경제 호전되면 금리인상 재차 강조

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.27% (-0.00%p)

미 10년 국채 4.61% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.340%p (+0.021pp)

미 BBB 회사채 5.65% (+0.03%p)

미 하이일드 7.40% (-0.07%p)

이머징 국채 7.53% (-0.04%p)

이머징 주식 7.42% (-0.02%p) 

한국 주식 10.91% (-0.20%p) 

한국 3년 국채 2.52 (+0.05%p)

한국 10년 국채 2.82% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.298%p (+0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 2.63% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (35개 +8개)

* 글로벌 데이터센터 밸류체인 (MSFT 투자확대)

- TSMC (대만 반도체), Nvidia (미국 반도체)

52주 최저 (1개 -52개)

4. 한국시장

* 2025년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 254.0 (0.0) 

- KOSDAQ 7.0 (0.0)

- 전기전자 65.3 (-0.4)

- 커뮤니케이션 7.5 (+0.0)

- 자동차 28.1 (0.0)

- 화장품 1.5 (-0.0)

- 정유화학 12.9 (-0.1)

- 조선건설기계 7.4 (0.0)

- 철강 3.2 (-0.0)

- 금융 44.8 (-0.0)

6. 주요 뉴스

<산업, 기업> 

* SK하이닉스, 올해 HBM D램 생산능력 17만장까지 확대 <서경>

* 미 행정부, 중국 군부 지원기업 명단 CATL Tencent 추가

<펀드>

* AQR 멀티전략, 2024년 15% 수익률 

<정책, 지표> 

* 미 대통령 당선인, 핵심 수입품목에 관세부과 고려 보도 부인 

* 베트남 2024년 GDP, 7.09% 증가. 정부목표 6.5% 상회

5. 일일 수익률 상위 (2025.1.6)

* 섹터 : 1위 리튬, 2위 반도체, 3위 블록체인

* 국가 : 1위 브라질, 2위 대만, 3위 대한민국

일일 수익률 하위 

* 섹터 : 1위 미 필수소비재, 2위 미 리츠, 3위 금광산

* 국가 : 1위 인도, 2위 인도네시아, 3위 중국본토

macro daily_2025.01.06

 2025년 1월 6일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 마이크로소프트가 올해 AI 데이터센터에 800억달러를 투자합니다. 컨센 621억

(2) 재선된 미 하원의장이 트럼프의 공약을 5월까지 통과시킬 것이라고 말했습니다. 

(3) 12월 ISM 제조업지수가 예상을 웃돌면서 주가가 올랐습니다.

K200 야간선물 등락률, +0.45% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,466.81원 (-4.04원)

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1.중앙은행들

- 2025년 3월 19일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.207%(+0.011%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 리치몬드연은 총재 (매파 투표권있음), "금리 억제적 수준에서 더 오래 머물렀으면 한다"

* 쿠글러 Fed 이사 (비둘기파 투표권있음), "최근의 인플레 상승은 일시적"

* 샌프란시스코연은 총재 (중립 투표권있음), "인플레, 불편하게 목표 2% 상회중"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.83%(+0.03%p)

* 인민은행, "적절한 시기에 지준율 금리 인하할 것"

- "혁신과 소비 더 지원하겠다" 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.42%, 이탈리아 3.58%, 스프레드 1.16%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.27% (+0.03%p)

미 10년 국채 4.59% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.319%p (+0.000pp)

미 BBB 회사채 5.62% (+0.03%p)

미 하이일드 7.47% (-0.02%p)

이머징 국채 7.57% (+0.05%p)

이머징 주식 7.44% (+0.02%p) 

한국 주식 11.35% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 2.47 (-0.03%p)

한국 10년 국채 2.76% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.295%p (+0.054%p)

한국 3년 IRS 금리 2.59% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (27개 +8개)

52주 최저 (53개 +10개)

* 브라질 은행 (브라질 환율 불안정)

- Banco do Brasil (브라질 은행), Banco BTG (브라질 은행)

4. 한국시장

* 2025년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 254.0 (-0.9) 

- KOSDAQ 7.0 (-0.0)

- 전기전자 65.7 (-0.5)

- 커뮤니케이션 7.5 (-0.1)

- 자동차 28.1 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 13.0 (+0.0)

- 조선건설기계 7.4 (-0.0)

- 철강 3.2 (-0.1)

- 금융 44.8 (0.0)

6. 주요 뉴스

<산업, 기업> 

* Microsoft, 올해 AI 데이터센터에 800억달러 투자

- 2024 회계년 총 Capex 444억달러

- 2025년 Capex 컨센서스 621억달러

* LG엔솔 CEO, "전기차 캐즘, 2026년께 끝날 것"

<펀드>

<정책, 지표> 

* 미 하원의장, "대통령 당선자 주요 공약 5월까지 의회 통과할 것"

* 미 12월 ISM 제조업지수, 49.3. 예상 48.2, 전월 48.4

- 신규주문 52.5. 전월 50.4

- 고용, 45.3. 전월 48.1

5. 일일 수익률 상위 (2025.1.3)

* 섹터 : 1위 블록체인, 2위 자율주행, 3위 반도체

* 국가 : 1위 대한민국, 2위 아시아50, 3위 이머징

일일 수익률 하위 

* 섹터 : 1위 귀금속, 2위 이머징 인프라, 3위 글로벌 배당

* 국가 : 1위 중국 멕시코, 2위 브라질, 3위 중국본토