2019년 5월 16일 마켓 데일리
1. 52주 최고(44개, +8개) vs. 최저(39개, -19개)
+ 52주 최고
* 글로벌 음식료 (경기방어 성격 + 가격전가 용이)
- Pepsico (미국 음료), Hershey (미국 포장식품)
+ 52주 최저
* 미 소매 (관세인상에 따른 가격상승으로 판매부진 가능성)
- L Brands (미국 특수소매), Nordstrom (미국 백화점)
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 105.9 (-1.1)
- KOSDAQ 6.8 (-0.0)
- 전기전자 31.6 (-0.1)
- 금융 19.7 (+0.0)
- 정유화학 8.9 (+0.0)
- 자동차 5.5 (0.0)
- 철강 3.6 (-0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.31배, +0.02배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.57조원 -0.01조원
- 비중, 2.23%, -0.06%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 5월 16일 목요일
2019년 5월 15일 수요일
macro daily_2019.05.15
2019년 5월 15일 매크로 데일리
세줄요약
(1) FOMC 관계자들이 향후 추가로 관세가 부과되면 성장과 인플레에 영향을 미칠 것이라고 말했습니다.
(2) 아프리카 돼지열병이 중국에 퍼지면서 미국 포장식품 회사들이 반사수혜를 보고 있습니다.
(3) 이틀간 코스닥 신용이 2,000억 가까이 줄었습니다.
야간선물, 269.20 (+0.20%) 외인 -800계약
1개월 NDF 환율 1,186.85원 (-2.78원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 72.7%(-2.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립/투표권 있음), "향후 경기하강시 금리인하 여력 제한적"
- "관세로 인플레 크게 높아지지 않아. 추가로 부과되면 성장과 인플레에 영향"
* 캔자스시티연은 총재(극매파/투표권 있음), "가장 큰 리스크는 무역정책과 글로벌 경기둔화"
- "지금 당장 금리인하에 대한 논의 없어"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, 어제 MLF 조작 통해 2,000억위안 공급
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 1.9% (+1.6%p)
- 2019년 금리인하 확률 20.9% (+4.3%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "당분간 확정기조 유지할 필요 있다"
- "물가 모멘텀 잃으면 추가 확장정책 고려"
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.20% (+0.01%p)
미 10년 국채 2.41% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.216%p (+0.005%pp)
미 BBB 회사채 3.95% (+0.04%p)
미 하이일드 6.46% (+0.20%p)
이머징 국채 6.22% (+0.10%p)
이머징 주식 8.16% (+0.11%p)
한국 주식 8.61% (+0.00%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.97% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 브라질
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.26 (+0.06%)
* JP모건, "CLO, 시장 커지면서 점차 기계적 전략 많아져"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.9%(-0.1%p)
* 미 대통령, "미 경제, Fed가 조금만 확장적으로 정책운용하면 5% 성장 가능"
[무역]
* 미 대통령, "중국과 좋은 대화 이어지고 있다"
[경협]
* 북한, 미국의 대북제재 위반 혐의 선박 압류 고강도 비난
[반도체]
* ST Micro CEO, "매출 120억달러, 영업이익률 높은 한자릿수 예상"
- 2018년 매출 950억달러, 영업이익률 14.5%
[원자재]
* 사우디 아라비아, 석유 파이프라인 2곳 폭발물 실은 드론 공격받아
세줄요약
(1) FOMC 관계자들이 향후 추가로 관세가 부과되면 성장과 인플레에 영향을 미칠 것이라고 말했습니다.
(2) 아프리카 돼지열병이 중국에 퍼지면서 미국 포장식품 회사들이 반사수혜를 보고 있습니다.
(3) 이틀간 코스닥 신용이 2,000억 가까이 줄었습니다.
야간선물, 269.20 (+0.20%) 외인 -800계약
1개월 NDF 환율 1,186.85원 (-2.78원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 72.7%(-2.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립/투표권 있음), "향후 경기하강시 금리인하 여력 제한적"
- "관세로 인플레 크게 높아지지 않아. 추가로 부과되면 성장과 인플레에 영향"
* 캔자스시티연은 총재(극매파/투표권 있음), "가장 큰 리스크는 무역정책과 글로벌 경기둔화"
- "지금 당장 금리인하에 대한 논의 없어"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, 어제 MLF 조작 통해 2,000억위안 공급
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 1.9% (+1.6%p)
- 2019년 금리인하 확률 20.9% (+4.3%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "당분간 확정기조 유지할 필요 있다"
- "물가 모멘텀 잃으면 추가 확장정책 고려"
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.20% (+0.01%p)
미 10년 국채 2.41% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.216%p (+0.005%pp)
미 BBB 회사채 3.95% (+0.04%p)
미 하이일드 6.46% (+0.20%p)
이머징 국채 6.22% (+0.10%p)
이머징 주식 8.16% (+0.11%p)
한국 주식 8.61% (+0.00%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.97% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 브라질
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.26 (+0.06%)
* JP모건, "CLO, 시장 커지면서 점차 기계적 전략 많아져"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.9%(-0.1%p)
* 미 대통령, "미 경제, Fed가 조금만 확장적으로 정책운용하면 5% 성장 가능"
[무역]
* 미 대통령, "중국과 좋은 대화 이어지고 있다"
[경협]
* 북한, 미국의 대북제재 위반 혐의 선박 압류 고강도 비난
[반도체]
* ST Micro CEO, "매출 120억달러, 영업이익률 높은 한자릿수 예상"
- 2018년 매출 950억달러, 영업이익률 14.5%
[원자재]
* 사우디 아라비아, 석유 파이프라인 2곳 폭발물 실은 드론 공격받아
market daily_2019.05.15
2019년 5월 15일 마켓 데일리
1. 52주 최고(36개, +15개) vs. 최저(58개, -7개)
+ 52주 최고
* 미 포장식품 (아프리카 돼지열병으로 중국 소매가격 상승)
- Tyson Foods (미국 포장식품), Kerry Group (미국 포장식품)
+ 52주 최저
* 아시아 정유 (두바이유 상승으로 마진훼손 우려)
- Petrochina (중국 정유), SK Innovation (한국 정유)
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Pembina Pipeline (캐나다 원유가스 저장 및 수송, 2019년 Capex)
+ 가이던스 하향
* Agilent Tech (미국 생명과학 서비스, 2019년 매출)
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 107.0 (-0.2)
- KOSDAQ 6.8 (+0.1)
- 전기전자 31.7 (-0.0)
- 금융 19.7 (-0.1)
- 정유화학 8.9 (-0.0)
- 자동차 5.5 (0.0)
- 철강 3.6 (0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.29배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.58조원 -0.09조원
- 비중, 2.29%, -0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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1. 52주 최고(36개, +15개) vs. 최저(58개, -7개)
+ 52주 최고
* 미 포장식품 (아프리카 돼지열병으로 중국 소매가격 상승)
- Tyson Foods (미국 포장식품), Kerry Group (미국 포장식품)
+ 52주 최저
* 아시아 정유 (두바이유 상승으로 마진훼손 우려)
- Petrochina (중국 정유), SK Innovation (한국 정유)
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Pembina Pipeline (캐나다 원유가스 저장 및 수송, 2019년 Capex)
+ 가이던스 하향
* Agilent Tech (미국 생명과학 서비스, 2019년 매출)
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 107.0 (-0.2)
- KOSDAQ 6.8 (+0.1)
- 전기전자 31.7 (-0.0)
- 금융 19.7 (-0.1)
- 정유화학 8.9 (-0.0)
- 자동차 5.5 (0.0)
- 철강 3.6 (0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.29배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.58조원 -0.09조원
- 비중, 2.29%, -0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 5월 14일 화요일
macro daily_2019.05.14
2019년 5월 14일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국이 미국산 수입품 600억달러에 대해 보복관세 25%를 부과했습니다.
(2) MSCI World 내 52주 최저가 종목이 65개로 늘었습니다. 200개가 기술적 저점이었습니다.
(3) Nvidia 신형 GPU 성능이 3년전 GPU보다 못하다는 분석이 제기됐습니다.
야간선물, 265.40 (-1.36%) 외인 -1,233계약
1개월 NDF 환율 1,187.50원 (+0.05원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 75.1%(+15.9%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 댈러스연은 총재(중립/투표권 없음), "관세부과, 불확실성 만들고 심리 냉각시켜"
- "무역분쟁 영향, 얼마나 지속될지에 달려"
* 보스턴연은 총재(매파/투표권 있음), "무역분쟁 경제에 미치는 영향 판단하기 일러"
- "대다수, 시장에 미치는 영향력 완만할 것으로 예상. 시장반응은 중요하다고 보는 듯"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 0.3% (-0.2%p)
- 2019년 금리인하 확률 16.6% (+2.1%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.19% (-0.08%p)
미 10년 국채 2.40% (-0.07%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.211%p (+0.010%pp)
미 BBB 회사채 3.91% (-0.07%p)
미 하이일드 6.26% (-0.07%p)
이머징 국채 6.12% (-0.07%p)
이머징 주식 8.05% (+0.00%p)
한국 주식 8.61% (+0.16%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.97% (+0.00%p)
- 상향 : 미국, 이탈리아
- 하향 :
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.20 (-0.21%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.3%
[무역]
* 중국, 미국산 수입품에 대해 25% 보복관세 부과
- 중국, 보잉 항공기 주문 축소 가능성
* 미국, 3,000억달러 관세 부과 대상 품목 공개
* 미 대통령, "G20서 중국 주석 만날 것. 3,000억달러 관세 부과 아직 결정 안돼"
[경협]
[반도체]
* Nvidia GPU RTX 2080 성능, 3년전 출시된 RTX 1080에 못 미쳐
[원자재]
* 사우디 아라비아 유조선 두척 피습. 이란 즉각 연관성 부인
세줄요약
(1) 중국이 미국산 수입품 600억달러에 대해 보복관세 25%를 부과했습니다.
(2) MSCI World 내 52주 최저가 종목이 65개로 늘었습니다. 200개가 기술적 저점이었습니다.
(3) Nvidia 신형 GPU 성능이 3년전 GPU보다 못하다는 분석이 제기됐습니다.
야간선물, 265.40 (-1.36%) 외인 -1,233계약
1개월 NDF 환율 1,187.50원 (+0.05원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 75.1%(+15.9%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 댈러스연은 총재(중립/투표권 없음), "관세부과, 불확실성 만들고 심리 냉각시켜"
- "무역분쟁 영향, 얼마나 지속될지에 달려"
* 보스턴연은 총재(매파/투표권 있음), "무역분쟁 경제에 미치는 영향 판단하기 일러"
- "대다수, 시장에 미치는 영향력 완만할 것으로 예상. 시장반응은 중요하다고 보는 듯"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 0.3% (-0.2%p)
- 2019년 금리인하 확률 16.6% (+2.1%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.19% (-0.08%p)
미 10년 국채 2.40% (-0.07%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.211%p (+0.010%pp)
미 BBB 회사채 3.91% (-0.07%p)
미 하이일드 6.26% (-0.07%p)
이머징 국채 6.12% (-0.07%p)
이머징 주식 8.05% (+0.00%p)
한국 주식 8.61% (+0.16%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.97% (+0.00%p)
- 상향 : 미국, 이탈리아
- 하향 :
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.20 (-0.21%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.3%
[무역]
* 중국, 미국산 수입품에 대해 25% 보복관세 부과
- 중국, 보잉 항공기 주문 축소 가능성
* 미국, 3,000억달러 관세 부과 대상 품목 공개
* 미 대통령, "G20서 중국 주석 만날 것. 3,000억달러 관세 부과 아직 결정 안돼"
[경협]
[반도체]
* Nvidia GPU RTX 2080 성능, 3년전 출시된 RTX 1080에 못 미쳐
[원자재]
* 사우디 아라비아 유조선 두척 피습. 이란 즉각 연관성 부인
market daily_2019.05.14
2019년 5월 14일 마켓 데일리
1. 52주 최고(21개, -12개) vs. 최저(65개, +24개)
+ 52주 최고
* 미 내수주 (미중 무역분쟁 우려)
- Alliant Energy (미국 전력유틸리티), Southern Co (미국 전력유틸리티)
+ 52주 최저
* 글로벌 경기민감주 (글로벌 무역분쟁으로 경기우려 점증)
- Dow Dupont (미국 화학), Arcelor Mittal (룩셈부르크 철강)
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Unicharm (일본 생활용품, 2019년 EPS)
+ 가이던스 하향
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 107.2 (-0.2)
- KOSDAQ 6.7 (-0.2)
- 전기전자 31.7 (-0.0)
- 금융 19.8 (-0.1)
- 정유화학 8.9 (-0.0)
- 자동차 5.5 (0.0)
- 철강 3.6 (0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.29배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.67조원 -0.09조원
- 비중, 2.33%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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1. 52주 최고(21개, -12개) vs. 최저(65개, +24개)
+ 52주 최고
* 미 내수주 (미중 무역분쟁 우려)
- Alliant Energy (미국 전력유틸리티), Southern Co (미국 전력유틸리티)
+ 52주 최저
* 글로벌 경기민감주 (글로벌 무역분쟁으로 경기우려 점증)
- Dow Dupont (미국 화학), Arcelor Mittal (룩셈부르크 철강)
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Unicharm (일본 생활용품, 2019년 EPS)
+ 가이던스 하향
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 107.2 (-0.2)
- KOSDAQ 6.7 (-0.2)
- 전기전자 31.7 (-0.0)
- 금융 19.8 (-0.1)
- 정유화학 8.9 (-0.0)
- 자동차 5.5 (0.0)
- 철강 3.6 (0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.29배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.67조원 -0.09조원
- 비중, 2.33%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 5월 13일 월요일
macro daily_2019.05.13
2019년 5월 13일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 인민은행 통화정책 국장이 충분한 정책조정 여지가 있다고 밝혔습니다.
(2) 관세인상 여파로 미국 의류업체와 백화점 주가가 신저가를 경신했습니다.
(3) Vale가 철광석생산 정상화 시기를 2~3년 미뤘습니다. 철광석가격이 직전고점에 근접했습니다.
야간선물, 272.30 (+0.13%) 외인 -1,182계약
1개월 NDF 환율 1,173.76원 (-3.62원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 59.2%(-1.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립/투표권 있음), "올해 미 경제성장률 2.25% 예상. 정책 스탠스 옳아"
* 애틀랜타연은 총재(비둘기파/투표권 없음), "관세부과 길어지면 새로운 정책 필요할 수도"
- "기업들 관세에 어떻게 반응할지 지켜볼 것. 올해 한차례 금리인상 전망"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행 통화정책국장, "통화정책 조정할 여지 충분하다"
- "사회 총융자와 신용 증가율 적절한 수준"
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 0.5% (-2.6%p)
- 2019년 금리인하 확률 14.5% (-3.1%p)
* 오스트리아 ECB 위원, "유로존 성장률, 하반기부터 반등 예상"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.27% (+0.01%p)
미 10년 국채 2.47% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.201%p (+0.016%pp)
미 BBB 회사채 3.98% (+0.03%p)
미 하이일드 6.33% (+0.14%p)
이머징 국채 6.19% (+0.06%p)
이머징 주식 8.05% (+0.09%p)
한국 주식 8.45% (-0.03%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.97% (+0.01%p)
- 상향 : 미국, 이탈리아
- 하향 :
* 미 4월 근원 소비자물가, 전년비 +2.1%. 예상 +2.1%, 전월 +2.0%
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.41 (+0.44%)
[정책]
[무역]
* 미 대통령, "중국과 무역협상 서두를 필요 없다. 중국과 대화 마음 통해"
- "남은 3,250억달러에 대한 추가 관세 25% 부과 준비"
[경협]
* 미 국무장관, "과거 비핵화 합의, 북 핵개발 시간만 벌어줘"
[반도체]
* TSMC, 올해말 출시될 차세대 iPhone용 반도체 A13 생산 시작 <블룸버그>
- 4월 테스트 생산 마치고 이달 중 대량생산 예정
[원자재]
* Vale CFO, "올해 목표한 철광석 4억톤 생산 2~3년 걸릴 듯"
세줄요약
(1) 인민은행 통화정책 국장이 충분한 정책조정 여지가 있다고 밝혔습니다.
(2) 관세인상 여파로 미국 의류업체와 백화점 주가가 신저가를 경신했습니다.
(3) Vale가 철광석생산 정상화 시기를 2~3년 미뤘습니다. 철광석가격이 직전고점에 근접했습니다.
야간선물, 272.30 (+0.13%) 외인 -1,182계약
1개월 NDF 환율 1,173.76원 (-3.62원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 59.2%(-1.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립/투표권 있음), "올해 미 경제성장률 2.25% 예상. 정책 스탠스 옳아"
* 애틀랜타연은 총재(비둘기파/투표권 없음), "관세부과 길어지면 새로운 정책 필요할 수도"
- "기업들 관세에 어떻게 반응할지 지켜볼 것. 올해 한차례 금리인상 전망"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행 통화정책국장, "통화정책 조정할 여지 충분하다"
- "사회 총융자와 신용 증가율 적절한 수준"
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 0.5% (-2.6%p)
- 2019년 금리인하 확률 14.5% (-3.1%p)
* 오스트리아 ECB 위원, "유로존 성장률, 하반기부터 반등 예상"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.27% (+0.01%p)
미 10년 국채 2.47% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.201%p (+0.016%pp)
미 BBB 회사채 3.98% (+0.03%p)
미 하이일드 6.33% (+0.14%p)
이머징 국채 6.19% (+0.06%p)
이머징 주식 8.05% (+0.09%p)
한국 주식 8.45% (-0.03%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.97% (+0.01%p)
- 상향 : 미국, 이탈리아
- 하향 :
* 미 4월 근원 소비자물가, 전년비 +2.1%. 예상 +2.1%, 전월 +2.0%
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.41 (+0.44%)
[정책]
[무역]
* 미 대통령, "중국과 무역협상 서두를 필요 없다. 중국과 대화 마음 통해"
- "남은 3,250억달러에 대한 추가 관세 25% 부과 준비"
[경협]
* 미 국무장관, "과거 비핵화 합의, 북 핵개발 시간만 벌어줘"
[반도체]
* TSMC, 올해말 출시될 차세대 iPhone용 반도체 A13 생산 시작 <블룸버그>
- 4월 테스트 생산 마치고 이달 중 대량생산 예정
[원자재]
* Vale CFO, "올해 목표한 철광석 4억톤 생산 2~3년 걸릴 듯"
market daily_2019.05.13
2019년 5월 13일 마켓 데일리
1. 52주 최고(33개, +16개) vs. 최저(41개, -3개)
+ 52주 최고
* 미 IT S/W (매출 성장 기대 지속)
- Service Now (미국 IT S/W), Paychex (미국 IT S/W)
+ 52주 최저
* 미 의류 (관세 인상으로 마진율 훼손 우려)
- L Brands (미국 의류), Gap (미국 의류)
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Marriot Intl' (미국 호텔리조트, 2019년 EPS, Capex)
* Linde (영국 산업용가스, 2019년 EPS)
- CEO, "유럽 업황 좋아. 하반기 약해질 것"
* Thyssenkrupp (독일 철강, 2019년 영업익)
+ 가이던스 하향
* Enbridge (캐나다 원유가스 저장운송, 2019년 Capex)
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 107.4 (-0.0)
- KOSDAQ 6.9 (-0.0)
- 전기전자 31.7 (0.0)
- 금융 19.9 (0.0)
- 정유화학 8.9 (+0.0)
- 자동차 5.5 (0.0)
- 철강 3.6 (0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.28배, -0.02배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.76조원 -0.03조원
- 비중, 2.32%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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1. 52주 최고(33개, +16개) vs. 최저(41개, -3개)
+ 52주 최고
* 미 IT S/W (매출 성장 기대 지속)
- Service Now (미국 IT S/W), Paychex (미국 IT S/W)
+ 52주 최저
* 미 의류 (관세 인상으로 마진율 훼손 우려)
- L Brands (미국 의류), Gap (미국 의류)
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Marriot Intl' (미국 호텔리조트, 2019년 EPS, Capex)
* Linde (영국 산업용가스, 2019년 EPS)
- CEO, "유럽 업황 좋아. 하반기 약해질 것"
* Thyssenkrupp (독일 철강, 2019년 영업익)
+ 가이던스 하향
* Enbridge (캐나다 원유가스 저장운송, 2019년 Capex)
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 107.4 (-0.0)
- KOSDAQ 6.9 (-0.0)
- 전기전자 31.7 (0.0)
- 금융 19.9 (0.0)
- 정유화학 8.9 (+0.0)
- 자동차 5.5 (0.0)
- 철강 3.6 (0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.28배, -0.02배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.76조원 -0.03조원
- 비중, 2.32%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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