2019년 7월 1일 마켓 데일리
1. 52주 최고(38개, -28개) vs. 최저(3개, -13개)
+ 52주 최고
* 미 의료장비 (Abbvie의 Allergan 인수 결정으로 M&A 기대)
- Boston Scientific (미국 의료장비), Stryker (미국 의료장비)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Shaw Communication (캐나다/통신, 2019년 EBITDA, FCF)
- 구조조정 효과로 수익성 개선
* Constellation (미국/주류, 2020년 EPS FCF CFO)
- 구조조정 효과로 수익성 개선
* Accenture (아일랜드/IT컨설팅, 2019년 매출 EPS FCF)
- 연금 회계기준 변경에 따른 신규 매출원 발생
+ 가이던스 하향
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 102.5 (-0.8)
- KOSDAQ 7.1 (+0.1)
- 전기전자 28.8 (-0.3)
- 커뮤니케이션 5.2 (+0.0)
- 금융 17.3 (0.0)
- 정유화학 8.1 (-0.1)
- 자동차 5.6 (0.0)
- 철강 3.4 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.03배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.66조원 -0.01조원
- 비중, 2.40%, +0.06%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 7월 1일 월요일
2019년 6월 27일 목요일
macro daily_2019.06.27
2019년 6월 27일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 트럼프 대통령이 미중 무역협상이 실패하면 남은 품목에 대해 10% 관세를 부과하겠다고 밝혔습니다.
(2) 인텔, 마이크론 등이 3주전부터 미국서 생산하지 않은 부품을 화웨이에 공급재개했다고 NYT가 보도했습니다.
(3) 화웨이 공급재개 소식이 전해지고 마이크론이 13% 올랐습니다.
야간선물, 276.45 (+0.25%) 외인 +210계약
1개월 NDF 환율 1,153.65원 (-3.05원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 78.0%(-1.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 22.0%(+1.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 샌프란시스코연은 총재(비둘기파/투표권 없음), "인플레 2% 위로 높이기 위해 더 했어야 한다"
- "무역분쟁이 성장에 미치는 영향 계량 어렵다"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.77% (+0.04%p)
미 10년 국채 2.05% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.278%p (-0.004%pp)
한국 3년 국채 1.48% (+0.04%p)
한국 10년 국채 1.60% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.120%p (-0.002%p)
미 BBB 회사채 3.54% (+0.04%p)
미 하이일드 5.90% (+0.19%p)
이머징 국채 5.74% (+0.12%p)
이머징 주식 7.75% (+0.08%p)
한국 주식 7.91% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.89% (-0.01%p)
- 상향 : 이탈리아, 영국
- 하향 : 브라질, 멕시코, 사우디, 남아공
* 미 5월 내구재 주문, 전월비 -1.3%. 예상 -0.3%, 전월 -2.8%
- 비국방 자본재 주문, +0.4%. 예상 +0.1%, 전월 -1.0%
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.46 (-0.14%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.4%(-0.1%p)
[무역]
* 미 대통령, "중국과 무역합의 이르지 못하면 남은 품목에 대해 10% 관세 부과"
- "무역합의, 지적재산권 보호와 중국시장 개방 반드시 포함해야"
* 미 대통령, "베트남, 중국으로부터 생산기지 이전 수혜 받아선 안돼. 미국이 우선"
* 미 재무장관, "중국과 무역협상 90% 완성됐다"
[경협]
* 미 대통령, "G20 기간중 북한 국무위원장 만날 계획 없다"
[원자재]
* 댈러스연은, "지난 3년 동안의 에너지 산업 확장 끝나간다"
세줄요약
(1) 트럼프 대통령이 미중 무역협상이 실패하면 남은 품목에 대해 10% 관세를 부과하겠다고 밝혔습니다.
(2) 인텔, 마이크론 등이 3주전부터 미국서 생산하지 않은 부품을 화웨이에 공급재개했다고 NYT가 보도했습니다.
(3) 화웨이 공급재개 소식이 전해지고 마이크론이 13% 올랐습니다.
야간선물, 276.45 (+0.25%) 외인 +210계약
1개월 NDF 환율 1,153.65원 (-3.05원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 78.0%(-1.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 22.0%(+1.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 샌프란시스코연은 총재(비둘기파/투표권 없음), "인플레 2% 위로 높이기 위해 더 했어야 한다"
- "무역분쟁이 성장에 미치는 영향 계량 어렵다"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.77% (+0.04%p)
미 10년 국채 2.05% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.278%p (-0.004%pp)
한국 3년 국채 1.48% (+0.04%p)
한국 10년 국채 1.60% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.120%p (-0.002%p)
미 BBB 회사채 3.54% (+0.04%p)
미 하이일드 5.90% (+0.19%p)
이머징 국채 5.74% (+0.12%p)
이머징 주식 7.75% (+0.08%p)
한국 주식 7.91% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.89% (-0.01%p)
- 상향 : 이탈리아, 영국
- 하향 : 브라질, 멕시코, 사우디, 남아공
* 미 5월 내구재 주문, 전월비 -1.3%. 예상 -0.3%, 전월 -2.8%
- 비국방 자본재 주문, +0.4%. 예상 +0.1%, 전월 -1.0%
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.46 (-0.14%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.4%(-0.1%p)
[무역]
* 미 대통령, "중국과 무역합의 이르지 못하면 남은 품목에 대해 10% 관세 부과"
- "무역합의, 지적재산권 보호와 중국시장 개방 반드시 포함해야"
* 미 대통령, "베트남, 중국으로부터 생산기지 이전 수혜 받아선 안돼. 미국이 우선"
* 미 재무장관, "중국과 무역협상 90% 완성됐다"
[경협]
* 미 대통령, "G20 기간중 북한 국무위원장 만날 계획 없다"
[원자재]
* 댈러스연은, "지난 3년 동안의 에너지 산업 확장 끝나간다"
market daily_2019.06.27
2019년 6월 27일 마켓 데일리
1. 52주 최고(66개, -18개) vs. 최저(16개, +9개)
+ 52주 최고
* 유럽 의류 (면화가격 급락으로 원가율 개선 기대)
- Adidas (독일 의류), Puma (독일 의류)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
* Paychex (미국 데이터처리, 2019년 순익 EPS)
-
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 103.3 (-0.4)
- KOSDAQ 7.0 (+0.0)
- 전기전자 29.1 (-0.3)
- 커뮤니케이션 5.2 (-0.0)
- 금융 17.3 (-0.0)
- 정유화학 8.2 (-0.0)
- 자동차 5.6 (+0.0)
- 철강 3.4 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.12배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.67조원 +0.03조원
- 비중, 2.34%, +0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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1. 52주 최고(66개, -18개) vs. 최저(16개, +9개)
+ 52주 최고
* 유럽 의류 (면화가격 급락으로 원가율 개선 기대)
- Adidas (독일 의류), Puma (독일 의류)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
* Paychex (미국 데이터처리, 2019년 순익 EPS)
-
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 103.3 (-0.4)
- KOSDAQ 7.0 (+0.0)
- 전기전자 29.1 (-0.3)
- 커뮤니케이션 5.2 (-0.0)
- 금융 17.3 (-0.0)
- 정유화학 8.2 (-0.0)
- 자동차 5.6 (+0.0)
- 철강 3.4 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.12배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.67조원 +0.03조원
- 비중, 2.34%, +0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 6월 25일 화요일
macro daily_2019.06.25
2019년 6월 25일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 지역 연준 제조업지수들이 예상을 밑돌고 있습니다.
(2) 스티븐 비건 미 국무부 대북 특별대표가 모레 방한합니다.
(3) 글로벌 식료품 유통주들이 온라인과 경쟁심화로 신저가를 경신중입니다.
야간선물, 275.40 (-0.11%) 외인 -76계약
1개월 NDF 환율 1,153.43원 (-2.92원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 64.0%(-8.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 36.0%(+8.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 댈러스연은 총재(중립/투표권 없음), "무역분쟁이 구체적으로 성장 저해한다고 말하기 일러"
- "우려에 기반한 금리인하는 불균형 촉발할 수 있어"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행 부총재, "현 은행권 유동성 적정하고 풍부한 수준"
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.73% (-0.04%p)
미 10년 국채 2.01% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.282%p (-0.005%pp)
한국 3년 국채 1.44% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.57% (-0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.122%p (-0.008%p)
미 BBB 회사채 3.50% (-0.04%p)
미 하이일드 5.71% (-0.04%p)
이머징 국채 5.62% (-0.04%p)
이머징 주식 7.67% (-0.00%p)
한국 주식 7.92% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.90% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 : 호주, 브라질, 이탈리아, 멕시코, 터키, 영국
* 미 6월 댈러스연은 제조업지수, -12.1. 예상 -2.0, 전월 -5.3
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.66 (-0.02%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.5%(-0.1%p)
[무역]
* WTO, "G20 국가들, 3,359억달러 규모 상품에 관세 부과중"
* 미 대법원, 미 대통령의 철강관세에 대한 이의소송 기각
[경협]
* 스티븐 비건 미 국무부 대북 특별대표 27일 방한
[원자재]
* 이란, 원유수출 금지로 정제유 생산능력 40% 확대 계획
세줄요약
(1) 미국 지역 연준 제조업지수들이 예상을 밑돌고 있습니다.
(2) 스티븐 비건 미 국무부 대북 특별대표가 모레 방한합니다.
(3) 글로벌 식료품 유통주들이 온라인과 경쟁심화로 신저가를 경신중입니다.
야간선물, 275.40 (-0.11%) 외인 -76계약
1개월 NDF 환율 1,153.43원 (-2.92원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 64.0%(-8.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 36.0%(+8.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 댈러스연은 총재(중립/투표권 없음), "무역분쟁이 구체적으로 성장 저해한다고 말하기 일러"
- "우려에 기반한 금리인하는 불균형 촉발할 수 있어"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행 부총재, "현 은행권 유동성 적정하고 풍부한 수준"
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.73% (-0.04%p)
미 10년 국채 2.01% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.282%p (-0.005%pp)
한국 3년 국채 1.44% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.57% (-0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.122%p (-0.008%p)
미 BBB 회사채 3.50% (-0.04%p)
미 하이일드 5.71% (-0.04%p)
이머징 국채 5.62% (-0.04%p)
이머징 주식 7.67% (-0.00%p)
한국 주식 7.92% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.90% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 : 호주, 브라질, 이탈리아, 멕시코, 터키, 영국
* 미 6월 댈러스연은 제조업지수, -12.1. 예상 -2.0, 전월 -5.3
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[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.66 (-0.02%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.5%(-0.1%p)
[무역]
* WTO, "G20 국가들, 3,359억달러 규모 상품에 관세 부과중"
* 미 대법원, 미 대통령의 철강관세에 대한 이의소송 기각
[경협]
* 스티븐 비건 미 국무부 대북 특별대표 27일 방한
[원자재]
* 이란, 원유수출 금지로 정제유 생산능력 40% 확대 계획
market daily_2019.06.25
2019년 6월 25일 마켓 데일리
1. 52주 최고(66개, -18개) vs. 최저(16개, +9개)
+ 52주 최고
* 미 화장품 (중국 소비자들의 온라인 구매 증가)
- Estee Lauder (미국 화장품), P&G (미국 생활용품)
+ 52주 최저
* 글로벌 식료품 유통 (온라인 유통의 식료품시장 진입)
- Kroger (미국 식료품 유통), Sainsbury (영국 식료품 유통)
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 103.7 (-0.1)
- KOSDAQ 7.0 (-0.0)
- 전기전자 29.4 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.2 (+0.0)
- 금융 17.3 (0.0)
- 정유화학 8.2 (-0.1)
- 자동차 5.6 (0.0)
- 철강 3.4 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.13배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.64조원 +0.01조원
- 비중, 2.30%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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1. 52주 최고(66개, -18개) vs. 최저(16개, +9개)
+ 52주 최고
* 미 화장품 (중국 소비자들의 온라인 구매 증가)
- Estee Lauder (미국 화장품), P&G (미국 생활용품)
+ 52주 최저
* 글로벌 식료품 유통 (온라인 유통의 식료품시장 진입)
- Kroger (미국 식료품 유통), Sainsbury (영국 식료품 유통)
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 103.7 (-0.1)
- KOSDAQ 7.0 (-0.0)
- 전기전자 29.4 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.2 (+0.0)
- 금융 17.3 (0.0)
- 정유화학 8.2 (-0.1)
- 자동차 5.6 (0.0)
- 철강 3.4 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.13배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.64조원 +0.01조원
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