2019년 7월 4일 마켓 데일리
1. 52주 최고(136개, +70개) vs. 최저(5개, -2개)
+ 52주 최고
* 미 S/W (서비스 산업의 인공지능 침투)
- Adobe (미국 소프트웨어), Accenture (미국 컨설팅)
* 미 자본시장 서비스 (ETF 인덱스 시장 성장 수혜)
- S&P Global (미국 자본시장), Moody's (미국 자본시장)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 101.8 (-0.1)
- KOSDAQ 7.1 (+0.0)
- 전기전자 28.7 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.2 (-0.0)
- 금융 17.3 (-0.0)
- 정유화학 7.9 (-0.0)
- 자동차 5.6 (0.0)
- 철강 3.3 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.10배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.45조원 -0.07조원
- 비중, 2.30%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 7월 3일 수요일
2019년 7월 2일 화요일
macro daily_2019.07.03
2019년 7월 3일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국 총리가 세계경제포럼서 금융시장 개방을 1년 앞당길 것이라고 밝혔습니다.
(2) EU가 차기 ECB 총재로 라가르드 IMF 총재를 지명했습니다.
(3) 금리하락에도 미국의 경기민감주, 금융주가 강세를 나타내고 있습니다.
야간선물, 277.30 (+0.11%) 외인 +35계약
1개월 NDF 환율 1,166.60원 (+0.43원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 78.5%(-7.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 21.5%(+7.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클리블랜드연은 총재(매파/투표권X), "정책 스탠스 바꾸기 전 추가 정보 필요"
- "인플레 높이기 위한 적극적 금리인하 선호하지 않아"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
* EU 정상, 차기 ECB 총재에 크리스틴 라가르드 IMF 총재 지명
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.76% (+0.01%p)
미 10년 국채 1.97% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.213%p (-0.037%pp)
한국 3년 국채 1.46% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.58% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.120%p (-0.010%p)
미 BBB 회사채 3.41% (-0.07%p)
미 하이일드 5.79% (-0.08%p)
이머징 국채 5.53% (-0.13%p)
이머징 주식 7.62% (-0.06%p)
한국 주식 7.84% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.87% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.67 (0.00%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.7%(+0.1%p)
* 중국 총리, 세계경제포럼서 금융시장 조기 개방 시사
[무역]
* 미 백악관 제조무역자문위원장, "미중 대화 매우 좋은 방향으로 흐르고 있다"
- "화웨이에 소량의 반도체 판매는 문제될 것 없어"
[경협]
[원자재]
* 사우디 정부, Aramco IPO 재추진키로. 올해말 내년초 상장 계획 <블룸버그>
* OPEC 사무총장, "OPEC과 러시아 관계 가톨릭 결혼처럼 영원할 것"
세줄요약
(1) 중국 총리가 세계경제포럼서 금융시장 개방을 1년 앞당길 것이라고 밝혔습니다.
(2) EU가 차기 ECB 총재로 라가르드 IMF 총재를 지명했습니다.
(3) 금리하락에도 미국의 경기민감주, 금융주가 강세를 나타내고 있습니다.
야간선물, 277.30 (+0.11%) 외인 +35계약
1개월 NDF 환율 1,166.60원 (+0.43원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 78.5%(-7.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 21.5%(+7.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클리블랜드연은 총재(매파/투표권X), "정책 스탠스 바꾸기 전 추가 정보 필요"
- "인플레 높이기 위한 적극적 금리인하 선호하지 않아"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
* EU 정상, 차기 ECB 총재에 크리스틴 라가르드 IMF 총재 지명
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.76% (+0.01%p)
미 10년 국채 1.97% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.213%p (-0.037%pp)
한국 3년 국채 1.46% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.58% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.120%p (-0.010%p)
미 BBB 회사채 3.41% (-0.07%p)
미 하이일드 5.79% (-0.08%p)
이머징 국채 5.53% (-0.13%p)
이머징 주식 7.62% (-0.06%p)
한국 주식 7.84% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.87% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.67 (0.00%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.7%(+0.1%p)
* 중국 총리, 세계경제포럼서 금융시장 조기 개방 시사
[무역]
* 미 백악관 제조무역자문위원장, "미중 대화 매우 좋은 방향으로 흐르고 있다"
- "화웨이에 소량의 반도체 판매는 문제될 것 없어"
[경협]
[원자재]
* 사우디 정부, Aramco IPO 재추진키로. 올해말 내년초 상장 계획 <블룸버그>
* OPEC 사무총장, "OPEC과 러시아 관계 가톨릭 결혼처럼 영원할 것"
market daily_2019.07.03
2019년 7월 3일 마켓 데일리
1. 52주 최고(66개, -21개) vs. 최저(7개, +3개)
+ 52주 최고
* 미 보험 (금리하락 불구 운용수익 개선)
- Aflac (미국 보험), Alleghany (미국 보험)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Delta Airline (미국/항공, 2분기 매출 EPS)
+ 가이던스 하향
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 101.9 (-0.3)
- KOSDAQ 7.1 (-0.1)
- 전기전자 28.7 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.2 (0.0)
- 금융 17.3 (+0.0)
- 정유화학 7.9 (-0.1)
- 자동차 5.6 (0.0)
- 철강 3.3 (-0.1)
* 중소형주/대형주, 1.10배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.52조원 -0.09조원
- 비중, 2.32%, -0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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1. 52주 최고(66개, -21개) vs. 최저(7개, +3개)
+ 52주 최고
* 미 보험 (금리하락 불구 운용수익 개선)
- Aflac (미국 보험), Alleghany (미국 보험)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Delta Airline (미국/항공, 2분기 매출 EPS)
+ 가이던스 하향
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 101.9 (-0.3)
- KOSDAQ 7.1 (-0.1)
- 전기전자 28.7 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.2 (0.0)
- 금융 17.3 (+0.0)
- 정유화학 7.9 (-0.1)
- 자동차 5.6 (0.0)
- 철강 3.3 (-0.1)
* 중소형주/대형주, 1.10배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.52조원 -0.09조원
- 비중, 2.32%, -0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 7월 1일 월요일
macro daily_2019.07.02
2019년 7월 2일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 무역협상 재개후 미 금리선물시장이 7월 50bp 금리인하 가능성을 낮춰 반영했습니다.
(2) 미국으로 생산설비가 이전될 것이라는 기대로 미 시클리컬 기업들이 52주 최고를 경신했습니다.
(3) 주요국의 6월 제조업지수가 하락했습니다.
야간선물, 277.55 (-0.20%) 외인 +843계약
1개월 NDF 환율 1,160.54원 (+1.81원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 85.5%(+9.5%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 14.5%(-9.5%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클라리다 Fed 부의장(중립/투표권O), "미 경제, 완전고용과 물가안정에 근접했거나 도달"
* 리치몬드연은 총재(매파/투표권X), "무역분쟁으로 인한 투자냉각 경계해야"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행 총재, "중국 GDP대비 부채비율 250%. 작년에 안정"
- "레버리지 증가 괜찮으나 1년에 10% 늘어나는 것은 문제"
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
* ECB 수석 이코노미스트, "필요시 추가 부양 여력 존재"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.75% (-0.02%p)
미 10년 국채 2.01% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.251%p (-0.027%pp)
한국 3년 국채 1.47% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.60% (-0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.130%p (+0.010%p)
미 BBB 회사채 3.48% (-0.06%p)
미 하이일드 5.87% (-0.03%p)
이머징 국채 5.66% (-0.08%p)
이머징 주식 7.68% (-0.07%p)
한국 주식 7.85% (-0.06%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.87% (-0.00%p)
- 상향 : 사우디, 터키
- 하향 : 호주, 인니, 러시아
* 미 6월 ISM 제조업지수, 51.7. 예상 51.0, 전월 52.1
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.67 (+0.07%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.6%(-0.3%p)
[무역]
[경협]
[원자재]
* OPEC, 감산 9개월 연장하는데 합의. 내일 비 OPEC 국가들 비준 동의
세줄요약
(1) 무역협상 재개후 미 금리선물시장이 7월 50bp 금리인하 가능성을 낮춰 반영했습니다.
(2) 미국으로 생산설비가 이전될 것이라는 기대로 미 시클리컬 기업들이 52주 최고를 경신했습니다.
(3) 주요국의 6월 제조업지수가 하락했습니다.
야간선물, 277.55 (-0.20%) 외인 +843계약
1개월 NDF 환율 1,160.54원 (+1.81원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 85.5%(+9.5%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 14.5%(-9.5%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클라리다 Fed 부의장(중립/투표권O), "미 경제, 완전고용과 물가안정에 근접했거나 도달"
* 리치몬드연은 총재(매파/투표권X), "무역분쟁으로 인한 투자냉각 경계해야"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행 총재, "중국 GDP대비 부채비율 250%. 작년에 안정"
- "레버리지 증가 괜찮으나 1년에 10% 늘어나는 것은 문제"
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
* ECB 수석 이코노미스트, "필요시 추가 부양 여력 존재"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.75% (-0.02%p)
미 10년 국채 2.01% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.251%p (-0.027%pp)
한국 3년 국채 1.47% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.60% (-0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.130%p (+0.010%p)
미 BBB 회사채 3.48% (-0.06%p)
미 하이일드 5.87% (-0.03%p)
이머징 국채 5.66% (-0.08%p)
이머징 주식 7.68% (-0.07%p)
한국 주식 7.85% (-0.06%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.87% (-0.00%p)
- 상향 : 사우디, 터키
- 하향 : 호주, 인니, 러시아
* 미 6월 ISM 제조업지수, 51.7. 예상 51.0, 전월 52.1
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.67 (+0.07%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.6%(-0.3%p)
[무역]
[경협]
[원자재]
* OPEC, 감산 9개월 연장하는데 합의. 내일 비 OPEC 국가들 비준 동의
market daily_2019.07.02
2019년 7월 2일 마켓 데일리
1. 52주 최고(87개, +49개) vs. 최저(4개, +1개)
+ 52주 최고
* 미 기계 (무역분쟁 장기화속 미국내 Capex 기대)
- Xylem (미국 기계), Cummins (미국 기계)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 102.2 (-0.3)
- KOSDAQ 7.2 (+0.1)
- 전기전자 28.8 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.2 (+0.0)
- 금융 17.3 (+0.0)
- 정유화학 8.0 (-0.1)
- 자동차 5.6 (0.0)
- 철강 3.4 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.09배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.61조원 -0.05조원
- 비중, 2.35%, -0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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1. 52주 최고(87개, +49개) vs. 최저(4개, +1개)
+ 52주 최고
* 미 기계 (무역분쟁 장기화속 미국내 Capex 기대)
- Xylem (미국 기계), Cummins (미국 기계)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 102.2 (-0.3)
- KOSDAQ 7.2 (+0.1)
- 전기전자 28.8 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.2 (+0.0)
- 금융 17.3 (+0.0)
- 정유화학 8.0 (-0.1)
- 자동차 5.6 (0.0)
- 철강 3.4 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.09배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.61조원 -0.05조원
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