2024년 9월 11일 매크로 데일리
세줄요약
(1) JP모건 COO가 순이자이익 전망이 과도하다고 밝혀 주가가 5% 내렸습니다.
(2) BMW가 영업이익률 가이던스를 9%에서 6.5%로 낮췄습니다.
(3) 중국의 8월 수입이 거의 늘지 않으면서 국제유가가 65달러로 밀렸습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.042%p (+0.009%p)
한국 고객예탁금, 51.2조원 -0.2조원
K200 야간선물 등락률, +0.10% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,341.45원 (-2.55원)
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1.중앙은행들
- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.003%(-0.005%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 1명
- 극비둘기파 : 4명
* 바 Fed 이사 (중립 투표권있음), "금융충격 대비 위한 자본금 증가율 9%"
- "기존 19%에서 9%로 낮춰. 경제에 도움되지 않아"
- "중소형 은행에 대해선 상당부분 면제"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(+0.02%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.13%, 이탈리아 3.58%, 스프레드 1.45%p)
일본은행
2. Credit Cycle :
미 기준금리 5.33% (0.00%p)
미 2년 국채 3.59% (-0.07%p)
미 10년 국채 3.63% (-0.07%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.042%p (+0.009pp)
미 BBB 회사채 4.92% (-0.07%p)
미 하이일드 7.14% (-0.09%p)
이머징 국채 7.14% (-0.04%p)
이머징 주식 7.82% (+0.08%p)
한국 주식 9.65% (+0.02%p)
한국 3년 국채 2.87 (-0.02%p)
한국 10년 국채 3.00% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.132%p (-0.003%p)
한국 3년 IRS 금리 2.85% (-0.01%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (137개 +35개)
* 글로벌 필수소비재 (경기방어적 성격)
- BAT (영국 담배), P&G (미국 생활소비재)
52주 최저 (95개 +87개)
* 글로벌 자동차 (경기둔화 우려)
- Porsche (독일 자동차), BMW (독일 자동차)
4. 한국시장
* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 276.8 (-0.6)
- KOSDAQ 8.9 (0.0)
- 전기전자 77.9 (-0.2)
- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)
- 자동차 29.0 (0.0)
- 화장품 1.7 (+0.0)
- 정유화학 13.0 (-0.0)
- 조선건설기계 8.4 (-0.0)
- 철강 3.7 (0.0)
- 금융 44.8 (+0.1)
5. 뉴스
1) 중국 8월 수입, 0.5% 증가. 예상 +2.5%, 전월 +7.2%
- 수출, +8.7%. 예상 +6.6%, 전월 +7.0%
2) JPMorgan COO, "순이자 수익에 대한 전망 과도하게 낙관적"
3) BMW, 자동차 영업이익률 가이던스 8~10% -> 6~7%로 하향