macro daily_2026.03.27

 2026년 3월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 노르웨이 중앙은행이 향후 금리를 인상할 가능성이 높다고 발표했습니다.

(2) 구글 터보퀀트 영향이 이어지며 필반지수가 4.7%, 마이크론이 6.9% 내렸습니다.  

(3) 트럼프가 이란 발전시설 타격을 4월 6일까지 연장한다고 밝혔습니다.

K200 야간선물 등락률, -3.20% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,507.18원 (+0.13원)

테더 1,510.00원

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1.중앙은행들

- 2026년 6월 17일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.697% (+0.085%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 3명 

한국은행

* 이수형 한은 금통위원, "중동 리스크 장기화에 복합위험 직면"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.53%(+0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 3.07%, 프랑스 3.80%, 이탈리아 4.02%)

* ECB 총재, "시장 지나치게 낙관적일 수 있다. 에너지 충격 경고"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.64% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.97% (+0.08%p)

미 10년 국채 4.40% (+0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.434%p (-0.011pp)

미 BBB 회사채 5.52% (+0.08%p)

미 하이일드 7.39% (-0.01%p)

이머징 국채 6.85% (+0.04%p)

이머징 주식 8.19% (-0.16%p) 

한국 주식 10.76% (-0.07%p) 

한국 3년 국채 3.54% (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.85% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.305%p (+0.005%p)

3. 딜 플로

4. 52주 최고 최저 

52주 최고 (50개 +16개) 

* 미 화학 (미국 원가 경쟁력)

- Lyondell Basell (미국 화학), Dow (미국 화학)

52주 최저 (40개 +5개)

* 글로벌 소비재 (경기우려)

- NIKE (미국 의류), Unilever (영국 생활소비재)

5. 한국시장

* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 488.4 (+3.1) 

- KOSDAQ 9.5 (+0.1)

- 전기전자 305.1 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.2 (+0.0)

- 자동차 19.8 (0.0)

- 화장품 0.9 (0.0)

- 정유화학 5.8 (-0.0)

- 조선건설기계 11.1 (0.0)

- 철강 2.2 (-0.0)

- 금융 37.7 (+0.1)

6. 미국 시장

* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,015 (+4.0)

- Materials 60 (0.0) 

- Energy 115 (+3.0)

- Industrials 204 (0.0)

- Consumer Staples 148 (0.0)

- Consumer Discretionary 244 (0.0)

- IT 831 (0.0)

-- Semiconductor 389 (0.0)

- Healthcare 304 (0.0)

- Communication 487 (0.0)

- Financials 510 (0.0)

- Real Estate 31 (0.0) 

- Utility 76 (0.0)

6. 주요 뉴스

<헤지펀드>

<패밀리오피스>

 

<사모 크레딧>

* JP Morgan, 사모대출펀드 환매 7.5%까지 허용 

<산업, 기업> 

* 

<정책, 지표> 

* 미 대통령, 4월 6일까지 이란 에너지 시설 타격 중단 연장

* 정부, 나프타 수출 제한하고 비닐 가격 관리

- 은행에 나프타 수입용 LC 확대 지시