2026년 3월 25일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 이란 사태에 대한 전망이 엇갈리며 주식시장이 혼조세로 마감했습니다.
(2) ECB 부총재가 스태그플레이션을 언급했습니다.
(3) 미 의회가 스테이블코인 보유자에 보상을 제한할 수 있다는 우려가 제기됐습니다.
K200 야간선물 등락률, +1.38% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,493.48원 (-6.27원)
테더 1,491.00원
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1.중앙은행들
- 2026년 6월 17일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.684% (+0.002%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 3명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 3명
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.49%(0.00%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 3.02%, 프랑스 3.75%, 이탈리아 3.95%)
* ECB 부총재, "스태그플레이션 리스크에 경계 늦추지 말아야"
일본은행
2. Credit Cycle :
미 기준금리 3.64% (0.00%p)
미 2년 국채 3.88% (+0.03%p)
미 10년 국채 4.36% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.475%p (-0.017pp)
미 BBB 회사채 5.48% (+0.01%p)
미 하이일드 7.33% (-0.09%p)
이머징 국채 6.86% (+0.04%p)
이머징 주식 8.50% (+0.36%p)
한국 주식 10.90% (-0.29%p)
한국 3년 국채 3.53% (-0.10%p)
한국 10년 국채 3.83% (-0.05%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.306%p (+0.051%p)
3. 딜 플로
* Apollo, 일본판유리 43억달러에 현금 인수
4. 52주 최고 최저
52주 최고 (35개 +20개)
* 글로벌 에너지 (국제유가 상승)
- Chevron (미국 에너지), EOG Resources (미국 에너지)
52주 최저 (67개 -118개)
* 글로벌 포장식품 (원가상승 우려)
- Kerry Group (인도네시아 농업), Kraft Heinz (미국 포장식품)
5. 한국시장
* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 484.0 (-0.1)
- KOSDAQ 9.4 (0.0)
- 전기전자 305.1 (+1.2)
- 커뮤니케이션 8.2 (-0.0)
- 자동차 19.8 (+0.1)
- 화장품 0.9 (-0.0)
- 정유화학 5.9 (0.0)
- 조선건설기계 10.7 (0.0)
- 철강 2.2 (0.0)
- 금융 37.6 (0.0)
6. 미국 시장
* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,009 (+1.0)
- Materials 60 (0.0)
- Energy 113 (+0.1)
- Industrials 205 (0.0)
- Consumer Staples 148 (0.0)
- Consumer Discretionary 244 (0.0)
- IT 831 (0.0)
-- Semiconductor 389 (0.0)
- Healthcare 304 (0.0)
- Communication 487 (0.0)
- Financials 510 (0.0)
- Real Estate 31 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
6. 주요 뉴스
<헤지펀드>
<패밀리오피스>
<사모 크레딧>
*
<산업, 기업>
* OpenAI, SORA 비디오 플랫폼 앱 중단 계획 <WSJ>
* ARM, 자체 반도체 사업 진출. 5년내 연 150억달러 매출 목표
- Meta OpenAI 구매 의향
<정책, 지표>
* 미 정부, 82공수사단 3,000명 중동배치 추진중 <WSJ>
* 이란, "비적대국 선박 호르무즈 해협 통과 가능"
* 미 의회, Clarity Act서 스테이블코인 보유자 보상 프로그램 축소 가능성
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