2026년 3월 24일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 트럼프가 이란과 합의를 시사하며 유가가 급락하고 주가가 반등했습니다.
(2) Fed 관계자들이 전쟁 때문에 금리 인상도 인하도 가능하다고 말했습니다.
(3) 사모펀드 아폴로가 다음분기 상환율을 5%로 제한한다고 밝혔습니다.
K200 야간선물 등락률, +6.31% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,485.60원 (-2.75원)
테더 1,484.00원
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1.중앙은행들
- 2026년 6월 17일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.682% (-0.047%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 3명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 3명
* 샌프란시스코연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "주어진 리스크에 유연할 필요"
* 시카고연은 총재 (중립 투표권없음), "전쟁 상황 따라 금리 인상 인하 모두 가능"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.49%(0.00%p)
* 인민은행 총재, "미 무역적자는 달러패권 탓"
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 3.00%, 프랑스 3.71%, 이탈리아 3.87%)
일본은행
2. Credit Cycle :
미 기준금리 3.64% (0.00%p)
미 2년 국채 3.85% (-0.05%p)
미 10년 국채 4.34% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.492%p (+0.012pp)
미 BBB 회사채 5.47% (-0.03%p)
미 하이일드 7.42% (-0.02%p)
이머징 국채 6.82% (-0.05%p)
이머징 주식 8.14% (-0.02%p)
한국 주식 11.20% (+0.72%p)
한국 3년 국채 3.63% (+0.21%p)
한국 10년 국채 3.88% (+0.15%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.255%p (-0.068%p)
3. 딜 플로
* Berkshire Hathaway, Tokio Marine Hldgs에 18억달러 현금 투자
- 2.47% 신규투자, P/B 2.09배
4. 52주 최고 최저
52주 최고 (15개 +5개)
* 글로벌 에너지 (국제유가 상승)
- Chevron (미국 에너지), EOG Resources (미국 에너지)
52주 최저 (185개 +81개)
* 글로벌 포장식품 (원가상승 우려)
- General Mills (미국 포장식품), Kraft Heinz (미국 포장식품)
5. 한국시장
* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 484.1 (0.0)
- KOSDAQ 9.4 (0.0)
- 전기전자 303.9 (+0.0)
- 커뮤니케이션 8.2 (-0.0)
- 자동차 19.7 (0.0)
- 화장품 0.9 (+0.0)
- 정유화학 5.9 (0.0)
- 조선건설기계 10.7 (0.0)
- 철강 2.2 (0.0)
- 금융 37.6 (0.0)
6. 미국 시장
* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,008 (+1.0)
- Materials 60 (0.0)
- Energy 112 (+0.2)
- Industrials 205 (+0.1)
- Consumer Staples 148 (0.0)
- Consumer Discretionary 244 (0.0)
- IT 831 (+4.0)
-- Semiconductor 389 (+2.0)
- Healthcare 304 (-0.2)
- Communication 487 (+0.3)
- Financials 510 (0.0)
- Real Estate 31 (0.0)
- Utility 76 (+0.1)
6. 주요 뉴스
<헤지펀드>
<패밀리오피스>
<사모 크레딧>
* Apollo, 다음 분기 사모 크레딧 펀드 상환 5%로 제한
- 상환 요청 11%까지 상승
<산업, 기업>
*
<정책, 지표>
* 미 대통령, 이란 발전시설 타격 5일 연기
- "이란과 15개 쟁점에 대해 합의"
- "이란, 핵무기 보유하지 않을 것"
* 이란, "미국과 대화하고 있지 않아"
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