2026년 3월 20일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 삼성전자가 2025년보다 약 22% 증가한 투자 계획을 발표했습니다.
(2) ECB 위원들이 이르면 4월 인상을 시사했고, 미 금리선물은 6월 인상을 반영했습니다.
(3) 제프 베조스가 AI 제조펀드에 1,000억달러 조달 의향을 밝혔습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.32% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,485.63원 (-9.72원)
테더 1,481.00원
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1.중앙은행들
- 2026년 6월 17일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.647% (+0.015%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 3명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 3명
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.49%(-0.01%p)
* 인민은행, 디지털 위안 네트워크에 12개 은행 추가
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.96%, 프랑스 3.64%, 이탈리아 3.77%)
* ECB, 기준금리 2%로 동결
- ECB 총재, "성장 리스크는 하방, 인플레 리스크는 상방"
- ECB 위원들, 이르면 4월에 금리인상 준비 <블룸버그>
일본은행
2. Credit Cycle :
미 기준금리 3.64% (0.00%p)
미 2년 국채 3.78% (+0.01%p)
미 10년 국채 4.24% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.463%p (-0.029pp)
미 BBB 회사채 5.37% (-0.02%p)
미 하이일드 7.21% (-0.06%p)
이머징 국채 6.65% (-0.05%p)
이머징 주식 7.93% (0.00%p)
한국 주식 10.17% (-0.01%p)
한국 3년 국채 3.26% (0.00%p)
한국 10년 국채 3.68% (+0.07%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.420%p (+0.075%p)
3. 딜 플로
4. 52주 최고 최저
52주 최고 (67개 -7개)
* 글로벌 에너지 (국제유가 상승)
- Chevron (미국 에너지), BP (영국 에너지)
52주 최저 (113개 +81개)
* 고유가 피해주 (국제유가 상승)
- Ferrari (이탈리아 자동차), Akzo Nobel (미국 특수화학)
5. 한국시장
* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 482.6 (+0.8)
- KOSDAQ 9.3 (0.0)
- 전기전자 303.8 (+1.2)
- 커뮤니케이션 8.2 (+0.0)
- 자동차 19.7 (0.0)
- 화장품 0.9 (0.0)
- 정유화학 5.9 (+0.1)
- 조선건설기계 10.6 (+0.0)
- 철강 2.2 (0.0)
- 금융 37.6 (0.0)
6. 미국 시장
* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 2,997 (+19.0)
- Materials 60 (0.0)
- Energy 108 (0.0)
- Industrials 203 (0.0)
- Consumer Staples 148 (0.0)
- Consumer Discretionary 244 (0.0)
- IT 827 (+18.0)
-- Semiconductor 387 (+18.0)
- Healthcare 306 (0.0)
- Communication 484 (0.0)
- Financials 510 (0.0)
- Real Estate 31 (0.0)
- Utility 75 (0.0)
6. 주요 뉴스
<헤지펀드>
<패밀리오피스>
<사모 크레딧>
<산업, 기업>
* 삼성전자, 올해 Capex와 R&D에 110조원 지출 계획
- 2025년 Capex 51.9조원, R&D 37.7조원 대비 22.7% 증가
- Capex 컨센서스 64.9조원
* 전 Amazon CEO, AI 제조 펀드에 1,000억달러 조달 의향 <WSJ>
* Fedex, "중동 분쟁, 구체적인 영향 없어"
<정책, 지표>
* 미 정부, 일부 러시아산 원유 판매 허용
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