macro daily_2026.03.23

 2026년 3월 23일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 금리선물이 6월 인상 가능성을 27% 반영했고 금리가 올랐습니다.

(2) 금리상승 여파로 미 주식시장이 금융을 제외하고 전업종 내렸습니다.

(3) 한국 정부가 4월 10일까지 고유가 지원을 위한 추경을 편성합니다.

K200 야간선물 등락률, -4.35% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,504.61원 (+0.11원)

테더 1,503.00원

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1.중앙은행들

- 2026년 6월 17일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.709% (+0.055%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 3명 

* 보우만 Fed 이사 (비둘기파 투표권있음), "여전히 올해 세차례 금리인하 예상"

- "워시, Fed 정책에 강력한 영향 미칠 것"

* 월러 Fed 이사 (비둘기파 투표권있음), "호르무즈 상황, 인플레이션 압력 더해"

- "유가, 어느 순간에 근원 물가에 영향 미칠 것"

한국은행

* 신현송 국제결제은행 통화경제국장, 한은 총재 후보자에 지명 

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.49%(0.00%p)

* 인민은행 총재, "무역 이득 위해 위안화 절하 계획 없다"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 3.04%, 프랑스 3.75%, 이탈리아 3.96%)

* ECB 총재, "인플레 리스크, 상방으로 기울어져"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.64% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.90% (+0.12%p)

미 10년 국채 4.38% (+0.14%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.480%p (+0.016pp)

미 BBB 회사채 5.50% (+0.12%p)

미 하이일드 7.44% (+0.22%p)

이머징 국채 6.87% (+0.22%p)

이머징 주식 8.16% (+0.22%p) 

한국 주식 10.47% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 3.41% (+0.15%p)

한국 10년 국채 3.73% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.323%p (-0.097%p)

3. 딜 플로

4. 52주 최고 최저 

52주 최고 (10개 -57개) 

* 글로벌 에너지 (국제유가 상승)

- Chevron (미국 에너지), EOG Resources (미국 에너지)

52주 최저 (104개 -9개)

* 글로벌 명품 (인플레 영향)

- Ferrari (이탈리아 자동차), Hermes (프랑스 명품)

5. 한국시장

* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 484.1 (+1.5) 

- KOSDAQ 9.4 (+0.1)

- 전기전자 303.9 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.2 (+0.0)

- 자동차 19.7 (0.0)

- 화장품 0.9 (0.0)

- 정유화학 5.9 (0.0)

- 조선건설기계 10.7 (+0.1)

- 철강 2.2 (0.0)

- 금융 37.6 (0.0)

6. 미국 시장

* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,007 (+10.0)

- Materials 60 (0.0) 

- Energy 110 (+0.2)

- Industrials 204 (+0.1)

- Consumer Staples 148 (0.0)

- Consumer Discretionary 244 (0.0)

- IT 831 (+4.0)

-- Semiconductor 389 (+2.0)

- Healthcare 306 (0.0)

- Communication 487 (+0.3)

- Financials 510 (0.0)

- Real Estate 31 (0.0) 

- Utility 75 (0.0)

6. 주요 뉴스

<헤지펀드>

<패밀리오피스>

 

<사모 크레딧>

<산업, 기업> 

* Softbank, 오하이오 데이터센터에 5,000억달러 투자 계획

- 가스로 전력 공급할 것 

* 애코프로비엠, 코스피 이전상장 철회 가닥

<정책, 지표> 

* 미 대통령, 이란에 48시간 내 호르무즈 개방 압박

- 개방 않을시 발전소 타격

- "이란과 휴전 원하지 않아"