2024년 11월 21일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 엔비디아 실적발표를 앞두고 주식시장이 보합에서 횡보했습니다.
(2) 부진한 실적을 공개한 타깃이 연말을 맞아 2,000개 품목 가격을 인하합니다.
(3) 우크라이나가 영국제 미사일을 러시아에 발사했습니다. 러시아는 어제 핵교리를 개정했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.098%p (-0.018%p)
한국 고객예탁금, 49.9조원 -1.0조원
K200 야간선물 등락률, -0.89% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,398.54원 (-1.91원)
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1.중앙은행들
- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.447%(+0.015%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 1명
- 극비둘기파 : 4명
* 보우만 Fed 이사 (극매파 투표권있음), "추가 금리인하에 조심스런 접근 필요"
* 쿡 Fed 이사 (극비둘기파 투표권있음), "중립 수준까지 금리인하 적절. 속도는 지표에 달려"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.84%(0.00%p)
* 인민은행, 1년 대출우대금리 3.1% 동결
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.35%, 이탈리아 3.57%, 스프레드 1.22%p)
일본은행
2. Credit Cycle :
미 기준금리 4.58% (0.00%p)
미 2년 국채 4.30% (+0.02%p)
미 10년 국채 4.40% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.098%p (-0.018pp)
미 BBB 회사채 5.47% (+0.01%p)
미 하이일드 7.26% (-0.03%p)
이머징 국채 7.41% (-0.02%p)
이머징 주식 7.42% (-0.04%p)
한국 주식 9.18% (-0.06%p)
한국 3년 국채 2.87 (-0.01%p)
한국 10년 국채 3.01% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.138%p (-0.010%p)
한국 3년 IRS 금리 2.89% (-0.03%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (89개 +17개)
* 미국 사모펀드 (자산인수 가속)
- Blackstone (미국 사모펀드), Apollo global (미국 사모펀드)
52주 최저 (4개 -63개)
4. 한국시장
* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 259.1 (-0.2)
- KOSDAQ 8.2 (+0.1)
- 전기전자 67.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 7.8 (-0.0)
- 자동차 28.2 (0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
- 정유화학 8.4 (-0.2)
- 조선건설기계 7.4 (-0.0)
- 철강 3.3 (-0.0)
- 금융 44.8 (-0.0)
5. 뉴스
1) Target, 연말 쇼핑시즌 맞아 2,000개 품목 가격인하
- 3분기 영업이익 전년비 11% 감소한 12억달러
2) 우크라이나, 영국제 크루즈 미사일 러시아 본토에 첫 발사
3) Ford, 2027년까지 유럽서 4,000명 감원. 전기차 지체
4) SQM, 전세계 리튬 수요 향후 5년간 연 15~16% 증가 전망