macro daily_2022.04.08

 2022년 4월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 비중이 높은 대만 반도체 주가가 52주 최저를 기록했습니다.

(2) 상해시 코로나 확진자 수가 수요일 2만명을 상회했습니다.

(3) 한은 총재 후보자가 한계기업 구조조정과 민간의 생산성 향상을 주장했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.191%p (+0.075%p)

한국 고객예탁금, 62.4조원 +0.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.11%

1개월 NDF 환율 1,222.74원 (+3.44원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.488%(-0.024%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 세인트루이스연은 총재(극매파 투표권있음), "올 하반기 기준금리 3.00~3.25%까지 기준금리 인상 선호"

한국은행

* 한은 총재 후보자, "잠재 성장률 제고 위해 한계기업 구조조정 주력"

- "민간 중심 생산성 향상과 규제개혁 등 통해 시장 진입장벽 낮춰야"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(0.00%p)

* 인민은행, 이르면 다음주 금리 인하할 듯 <블룸버그>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.0%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.233%(-0.012%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.45% (-0.02%p)

미 10년 국채 2.64% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.191%p (+0.075pp)

미 BBB 회사채 4.18% (+0.08%p)

미 하이일드 6.33% (+0.26%p)

이머징 국채 6.08% (+0.13%p)

이머징 주식 8.21% (+0.11%p) 

한국 주식 10.27% (+0.10%p) 

한국 3년 국채 2.89% (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.10% (+0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.217%p (+0.035%p)

한국 3년 IRS 금리 2.94% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (104개 -31개)

* 글로벌 빅파마 (신약 상업화 기대)

- J&J (미국 제약), Glaxo Smithkline (영국 제약)

52주 최저 (28개 -8개)

* 대만 반도체 (중국 봉쇄에 따른 공급교란)

- Realtek (대만 반도체), Win Semi (대만 반도체)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.3% (0.0%p)

- KOSPI 250.3 (+0.1) 

- KOSDAQ 14.4 (-0.1)

- 전기전자 92.5 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.8 (-0.0)

- 자동차 13.5 (-0.1)

- 화장품 2.5 (-0.0)

- 정유화학 20.5 (-0.0)

- 조선건설기계 6.5 (+0.0)

- 철강 10.4 (0.0)

- 금융 38.7 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 상해시, COVID-19 확진자수 2만명 상회

- 컨퍼런스센터 개조해 격리시설 확충 

2) 아태지역 주거용 부동산 가격, 올해 3~5% 상승 전망. 2021년 +9.1% 

- 홍콩 시드니 하락 시작 VS. 싱가폴 상승세 둔화

3) Berkshire Hathaway, HP 지분 11.4% 보유 공개

- HP, +15% 

4) 미 재무장관, "가상자산 규정, 혁신 돕고 리스크 제어 해야"

macro daily_2022.04.07

 2022년 4월 7일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) FOMC 의사록이 5월부터 월 950억달러 QT를 시사하면서 주가가 내렸습니다. 

(2) 중국이 올해 2.3조달러 규모의 인프라 투자를 집행할 것으로 관측됐습니다.

(3) 1분기 매크로 헤지펀드들이 채권 숏-원자재 롱으로 기록적인 수익을 올렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.116%p (+0.090%p)

한국 고객예탁금, 62.2조원 -3.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.72%

1개월 NDF 환율 1,218.38원 (+0.03원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.512%(-0.035%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* FOMC 위원들, B/S 월 950억달러 축소 적절

- 월 한번 이상 50bp 이상 인상 필요할 수도

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(+0.28%p)

* 국무원, "적절한 시기에 통화정책 활용. 소비부양 위한 다른 방법도 고려" 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.0%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.245%(+0.026%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.47% (-0.05%p)

미 10년 국채 2.59% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.116%p (+0.090pp)

미 BBB 회사채 4.10% (+0.03%p)

미 하이일드 6.07% (-0.07%p)

이머징 국채 5.95% (-0.01%p)

이머징 주식 8.10% (+0.01%p) 

한국 주식 10.17% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 2.92% (+0.03%p)

한국 10년 국채 3.10% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.182%p (-0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 2.95% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (135개 +51개)

* 글로벌 빅파마 (신약 상업화 기대)

- J&J (미국 제약), Glaxo Smithkline (영국 제약)

52주 최저 (36개 +18개)

* 주택 밸류체인 (금리상승에 따른 피해)

- Lennar (미국 주택건설), Electrolux (스위스 가전)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.3% (+0.2%p)

- KOSPI 250.2 (-0.1) 

- KOSDAQ 14.5 (0.0)

- 전기전자 92.5 (+0.1)

- 커뮤니케이션 9.8 (-0.0)

- 자동차 13.6 (-0.0)

- 화장품 2.5 (-0.0)

- 정유화학 20.5 (+0.2)

- 조선건설기계 6.5 (+0.0)

- 철강 10.4 (0.0)

- 금융 38.7 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Bridgewater, 1분기 수익률 16.3% 기록

- Haidar 매크로 헤지펀드 1분기 수익률 148%

- 국채 숏 + 원자재 롱 포지션으로 수익

2) 중국 인프라 투자, 올해 14.8조위안(2.3조달러) 달할 듯 <블룸버그>

3) 이탈리아, "EU 의견 합치되면 대러시아 제재 동참"

4) 미 국방부, 극초음속 미사일 실전 배치 내년으로 연기 

- 러시아 실전 배치 후 사용

macro daily_2022.04.06

 2022년 4월 6일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 브레이너드가 B/S 축소가 2018년보다 빠를 것이라고 말했습니다. 

(2) 미국 주택 밸류체인이 금리인상 우려로 52주 최저를 기록했습니다.

(3) 3월 반도체 인도 기간이 26.6주까지 길어지며 필반지수가 5% 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.027%p (+0.048%p)

한국 고객예탁금, 65.8조원 -1.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.59%

1개월 NDF 환율 1,220.25원 (+7.55원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.547%(+0.089%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 브레이너드 Fed 부의장 (비둘기파 투표권있음), "B/S 축소 지난 번보다 충분히 빠를 수 있다"

- "통화정책, 체계적으로 조여갈 것"

- "올해 말까지 통화정책 중립 수준에 맞추겠다"

* 캔자스시티연은 총재(매파 투표권있음), "5월 50bp 인상 고려해 볼 만하다"

* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권없음), "이르면 5월 B/S 축소 시작"

한국은행

* 한은, "소비자물가 상승률, 당분간 4% 대 나타낼 것"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.82%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.0%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.219%(+0.005%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.52% (+0.11%p)

미 10년 국채 2.55% (+0.15%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.027%p (+0.048pp)

미 BBB 회사채 4.07% (+0.12%p)

미 하이일드 6.14% (+0.06%p)

이머징 국채 5.96% (+0.08%p)

이머징 주식 8.09% (-0.16%p) 

한국 주식 10.14% (-0.05%p) 

한국 3년 국채 2.89% (+0.08%p)

한국 10년 국채 3.07% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.185%p (-0.037%p)

한국 3년 IRS 금리 2.90% (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (84개 -2개)

* 유럽 제약 (신약 성공 기대감)

- Roche (스위스 제약), Sanofi (프랑스 제약)

52주 최저 (18개 +13개)

* 미국 주택 (금리상승에 따른 피해)

- Lennar (미국 주택건설), DR Horton (미국 주택건설)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.3% (+0.2%p)

- KOSPI 250.3 (0.0) 

- KOSDAQ 14.5 (0.0)

- 전기전자 92.4 (+0.0)

- 커뮤니케이션 9.8 (+0.0)

- 자동차 13.6 (+0.0)

- 화장품 2.5 (0.0)

- 정유화학 20.3 (-0.1)

- 조선건설기계 6.5 (-0.0)

- 철강 10.4 (+0.1)

- 금융 38.7 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미-EU, 오늘 대EU 러시아 제재 발표할 듯

- 미 재무부, 러시아 채권상환시 미 은행 자금 사용 불가

2) 3월 반도체 인도기간 26.6주로 재상승

- 일본 지진, 중국 봉쇄 영향

3) Citi, SEC 규정 강화로 SPAC 사업서 철수 하기로

4) Twitter, Tesla CEO 이사 선임키로

5) S&P Global, 올해 채권발행금액 10조달러 예상 

macro daily_2022.04.05

 2022년 4월 5일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 1분기 전세계 IPO가 6년래 최저수준으로 감소했습니다.

(2) 오늘 한은이 금리상승을 막기 위해 국고채 직매입에 나섭니다.

(3) 일론 머스크가 트위터 지분 9%를 취득했다고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.021%p (+0.053%p)

한국 고객예탁금, 66.8조원 +3.5조원

K200 야간선물 등락률, +0.41%

1개월 NDF 환율 1,215.18원 (+0.73원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.548%(-0.049%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 한은, 오늘 국고채 단순매입 2조원 규모 실시

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.82%(-0.28%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.0%)

* 슬로베니아 중앙은행장, "올 연말까지 마이너스 금리 종료할 수도" 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.214%(-0.011%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.41% (-0.04%p)

미 10년 국채 2.39% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.021%p (+0.053pp)

미 BBB 회사채 3.94% (-0.01%p)

미 하이일드 6.08% (+0.08%p)

이머징 국채 5.87% (+0.02%p)

이머징 주식 8.25% (+0.17%p) 

한국 주식 10.19% (+0.07%p) 

한국 3년 국채 2.81% (+0.03%p)

한국 10년 국채 3.03% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.222%p (-0.001%p)

한국 3년 IRS 금리 2.84% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (86개 -23개)

* 글로벌 유틸리티 (경기둔화 우려 점증)

- Edison Intl' (미국 유틸리티), First Energy (미국 유틸리티)

52주 최저 (5개 -2개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.1% (+0.2%p)

- KOSPI 250.3 (+0.4) 

- KOSDAQ 14.5 (-0.2)

- 전기전자 92.4 (+0.5)

- 커뮤니케이션 9.8 (0.0)

- 자동차 13.6 (0.0)

- 화장품 2.5 (0.0)

- 정유화학 20.4 (+0.0)

- 조선건설기계 6.5 (-0.0)

- 철강 10.3 (-0.1)

- 금융 38.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 1분기 글로벌 IPO, 6년래 최저수준 감소

2) Tesla CEO, Twitter 지분 9.2% 취득. Twitter +27%. 상장 후 최대폭 

3) 스페인 총리, 반도체 산업에 110억유로 투자 계획

4) 인수위, 통상 기능 산업부에서 외교부로 이전 놓고 이견

macro daily_2022.04.04

 2022년 4월 4일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 2-10년 장단기 금리차가 마이너스를 기록했습니다.

(2) 미 행정부가 전 정부에서 시행한 팬데믹 이민제한을 5월부터 해제합니다.

(3) 테크 중심 헤지펀드 타이거 글로벌이 1분기 수익률이 -34%를 기록했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.074%p (-0.078%p)

한국 고객예탁금, 63.2조원 +0.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.19%

1개월 NDF 환율 1,220.29원 (+4.79원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.507%(+0.115%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "이르면 5월 회의서 자산축소 시작할 수도"

* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권없음), "5월 50bp 인상 가능성 점증" <FT>

* 시카고연은 총재(비둘기파 투표권없음), 올해 25bp씩 여섯차례 금리인상 선호

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(-0.42%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 5.9%)

* ECB 수석 이코노미스트, "경제전망 악화되면 부양책 이어갈 수도"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.225%(+0.005%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.45% (+0.12%p)

미 10년 국채 2.38% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.074%p (-0.078pp)

미 BBB 회사채 3.95% (+0.05%p)

미 하이일드 6.00% (+0.01%p)

이머징 국채 5.85% (-0.29%p)

이머징 주식 8.08% (+0.04%p) 

한국 주식 10.12% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 2.78% (+0.12%p)

한국 10년 국채 3.00% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.223%p (-0.080%p)

한국 3년 IRS 금리 2.80% (+0.10%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (109개 +43개)

* 글로벌 유틸리티 (경기둔화 우려 점증)

- Edison Intl' (미국 유틸리티), First Energy (미국 유틸리티)

52주 최저 (7개 -18개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.1% (+0.2%p)

- KOSPI 249.9 (+0.2) 

- KOSDAQ 14.7 (+0.1)

- 전기전자 91.9 (0.0)

- 커뮤니케이션 9.8 (0.0)

- 자동차 13.6 (0.0)

- 화장품 2.5 (-0.0)

- 정유화학 20.4 (+0.0)

- 조선건설기계 6.5 (+0.0)

- 철강 10.4 (0.0)

- 금융 38.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 행정부, 팬데믹 이민 제한 5월 23일 해제키로

2) 미 3월 비농업 고용자수, 43.1만명 증가. 예상 +49.0만명, 전월 +75.0만명

- 실업률 3.6%. 예상 3.7%, 전월 3.8%

3) 중국 정부, 미국의 중국기업 회계감사 완전 허용키로 

4) Tiger Global, 올해 1분기 수익률 -34% 기록. 작년 -7%

5) 미 국무장관, "러시아 루블화 반등은 시장개입 결과"

Column_애플카 출시 임박?_2022.04.02

 - 하드웨어 구독 서비스 -

 

* 애플이 하드웨어 구독 서비스를 발표했습니다. 스마트폰이 아무리 비싸도 200만원을 넘지 않습니다. 애플이 말하는 하드웨어는 스마트폰이 아니라 자동차일 겁니다.

 

* 하드웨어 구독 서비스를 발표한 지 일주일도 안돼서 애플은 미래 금융상품 서비스 내재화 계획도 발표했습니다. 애플은 돈이 잘 벌리는 사업을 내재화해 왔습니다. CPU를 직접 만들더니 이젠 금융서비스를 직접 하겠다고 나섰습니다.

 

- 대출의 기준 –

 

* 개인 신용등급을 산정할 때 핸드폰 할부는 대출에 포함하지 않지만 자동차 할부는 대출로 잡습니다. 금융의 영역에 들어가기에 스마트폰은 금액이 작고, 자동차는 금액이 크다는 얘깁니다.

 

* 저렇게까지 하는 걸 보면 애플카의 판매 대수나 할부( 또는 구독) 서비스 수입은 예상을 뛰어넘을 건가 봅니다.

 

- 현대차의 연결 재무제표 -

 

* 이번 주 국내 기업들의 재무제표를 뜯어볼 일이 있는데, 머리가 아픕니다. 연결 재무제표와 단독 재무제표가 몇 년새 너무 달라졌고 둘 중 실체를 잘 반영하는 게 뭔 지도 하나하나 판단해야 합니다.  

 

* 현대차는 연결 부채는 크게 늘었습니다. 금융부문(리스사업)이 커졌기 때문입니다. 사업보고서에서도 사업의 내용을 제조와 금융으로 나눠 놓았습니다.

 

- 금융의 역할 -

 

* 스마트카의 출시가 멀지 않은 것 같습니다. 아마 구글과 삼성전자도 구독 서비스와 금융상품 내재화를 두고 얘기 중일 것 같습니다.

 

* 이름을 구글 카와 갤럭시 카 중 뭘로 할지, 할부 서비스는 구글페이와 삼성페이 중 누가 할 지 같은 걸 결정해야 할 겁니다. 금융의 역할이 커지는 건 확실한데, 이 금융이 그 금융은 아닐 것 같습니다.

 

좋은 주말 되십시오

macro daily_2022.04.01

 2022년 4월 1일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) D램 현물가격이 12일 연속 하락했습니다.

(2) OPEC+의 증산과 미국의 전략비축유 방출 결정으로 WTI가 100달러로 내렸습니다.

(3) 미국의 주택 밸류체인 주식들이 52주 최저로 하락했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 0.004%p (-0.044%p)

한국 고객예탁금, 62.8조원 -1.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.05%

1개월 NDF 환율 1,215.37원 (+3.47원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.392%(+0.024%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 한은 총재, "성장 지키며 금융안정 물가 잡을 묘책 요구되는 시점"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.53%(-0.57%p)

* 인민은행, 금융기관에 구제금융 투입 가능성 <블룸버그>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 5.5%)

* ECB 수석 이코노미스트, "어느 방향으로든 통화정책 움직일 수 있다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.220%(-0.007%p) 

* 일본은행, 2분기 중 국채매입 확대하기로

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.33% (+0.03%p)

미 10년 국채 2.33% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.004%p (-0.044pp)

미 BBB 회사채 3.90% (-0.02%p)

미 하이일드 5.99% (-0.05%p)

이머징 국채 6.15% (-0.03%p)

이머징 주식 8.04% (-0.04%p) 

한국 주식 10.14% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 2.66% (+0.04%p)

한국 10년 국채 2.96% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.303%p (+0.038%p)

한국 3년 IRS 금리 2.70% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (66개 -59개)

* 중동 은행 (유가 상승에 따른 경기개선 기대)

- Kuwait Finance (쿠웨이트 은행), National Bank of Kuwait (쿠웨이트 은행)

52주 최저 (25개 +22개)

* 미국 주택 밸류체인 (미국 모기지금리 상승)

- Dr Horton (미국 주택건설), Home Depot (미국 소매)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.1% (+0.2%p)

- KOSPI 249.7 (0.0) 

- KOSDAQ 14.6 (0.0)

- 전기전자 91.9 (+0.1)

- 커뮤니케이션 9.8 (-0.0)

- 자동차 13.6 (0.0)

- 화장품 2.5 (-0.0)

- 정유화학 20.4 (+0.0)

- 조선건설기계 6.5 (0.0)

- 철강 10.4 (-0.0)

- 금융 38.7 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 미 정부, 향후 6개월간 전략비축유 100만 b/d 방출

- WTI, -7%

2) 러시아 대통령, "루블로 지불하지 않으면 가스공급 계약 않을 것"

- 러시아, 인도에 배럴당 35달러 할인 가격에 공급

3) OPEC+, 5월부터 원유생산 43.2만b/d 확대

4) 미 2월 개인소득, 전월비 0.5% 증가. 예상 +0.5%, 전월 0.0%

- 개인지출, +0.2%. 예상 +0.5%, 전월 +2.1%