2020년 5월 18일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국의 제재로 화웨이가 반도체 등 부품을 공급받기 어려워졌습니다.
(2) 이탈리아가 6월 3일 국경을 재개방하고 태국이 여행업 재개를 준비합니다.
(3) Fed 의장이 내년 말에나 경제가 완전히 회복될 것이라고 말했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.88%
1개월 NDF 환율 1,233.05원 (+1.85원)
미 5년 breakeven rate 0.75% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.60%
- 일본 -0.15%
- 대만 -1.39%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.024%(+0.005%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장(중립 투표권있음), "정상으로 돌아가는데 시간 필요"
- "경기회복, 하반기에 걸쳐 점진적으로 진행"
- "완전한 경기회복 내년 말이나 돼야 가능"
* 댈러스연은 총재(중립 투표권있음), "2분기 연율 GDP 25~30% 감소할 듯"
- "마이너스 금리 반대. 심각한 손실 입힐 수도 있어"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.35%(+0.05%p)
* 마 준 인민은행 자문역, "국채 직매입해서는 안돼"
- "지준율 인하나 유동성 보강으로 시중은행의 국채매입 지원해야"
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "부양 부족하다고 생각되면 추가 부양"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "마이너스 금리 인하폭 넓히는 것도 선택지중 하나"
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (0.00%p)
미 10년 국채 0.64% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.498%p (+0.026%pp)
미 BBB 회사채 2.95% (-0.03%p)
미 하이일드 8.17% (+0.23%p)
이머징 국채 5.95% (+0.01%p)
이머징 주식 7.20% (+0.02%p)
한국 주식 7.67% (+0.06%p)
한국 3년 국채 0.87% (0.00%p)
한국 10년 국채 1.38% (0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.513%p (0.000%p)
한국 3년 IRS 금리 0.81% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.08% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.40% (-0.36%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 4월 소매판매, 전월비 -16.4%. 예상 -12.0%, 전월 -8.3%
* 미 4월 산업생산, 전월비 -11.2%. 예상 -12.0%. 전월 -4.5%
4. 52주 최고(26개, +1개) vs. 최저(5개, -33개)
+ 52주 최고
* 한국 포장식품 (바이러스로 식생활 패턴 변화)
- 오리온 (한국 포장식품), CJ 제일제당 (한국 포장식품)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 89.6 (+0.1)
- KOSDAQ 6.9 (+0.1)
- 전기전자 34.1 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.1)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 1.6 (0.0)
- 조선건설기계 3.8 (+0.1)
- 철강 1.3 (0.0)
- 금융 15.1 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.19배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.18조원 +0.05조원
- 비중, 2.04%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 90.05 (-0.17%, Par=100)
* 미 백화점 JC Penney, 파산 보호 신청
[바이러스]
* Fed, 바이러스 상황 악화시 중대한 자산가격 하락 경고
- 상업용 부동산 심각한 스트레스 예상
* 이탈리아, 6월3일부터 국경 재개방
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 46.4%(+0.8%p)
* Fiat, 이탈리아 정부 보증으로 68억달러 대출 논의
[무역분쟁]
* 미 대통령, 국가안보 위협하는 통신장비 사용 금지 1년 연장
* WTO 사무총장, 2021년 임기 만료전 사임 계획
- 미국, 작년 WTO 분쟁조정위원회 신임위원 지명 저지
[원자재]
[주요기업]
* AstraZenec, 9월까지 3,000만명분 백신 생산 목표. 연말 1억명분
- 옥스포드대 연구소 개발 백신. 영국에 우선 공급
2020년 5월 15일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 모바일 매출 호조와 신작 출시로 글로벌 게임주들이 신고가를 기록했습니다.
(2) IEA가 글로벌 원유 수요가 조금 강해졌다고 평가했습니다.
(3) 코스닥 신용 비중이 3월 24일 이후 처음으로 2%를 웃돌았습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.60%
1개월 NDF 환율 1,227.64원 (-0.31원)
미 5년 breakeven rate 0.73% (-0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.36%
- 일본 +1.47%
- 대만 +1.13%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.019%(+0.004%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "2020년 성장률 -6% 예상"
- "셧다운 지나치게 장기화하면 금융위기로 발전할 것"
* 미니애폴리스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "V자 회복 물건너가"
- "의회, 일자리 잃은 근로자들에게 돈 쥐어줘야"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.30%(-0.02%p)
* 중국 금융감독 당국, 홍콩-마카오-광둥 지역 대출 지원 확대
- 이 지역에 역외 외환 거래 지원 방침
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 수석 이코노미스트, "올해 남은 기간엔 경기회복 예상"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.62% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.472%p (-0.029%pp)
미 BBB 회사채 2.98% (-0.06%p)
미 하이일드 7.94% (+0.10%p)
이머징 국채 5.94% (+0.04%p)
이머징 주식 7.18% (+0.01%p)
한국 주식 7.61% (-0.07%p)
한국 3년 국채 0.87% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.38% (-0.05%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.513%p (-0.032%p)
한국 3년 IRS 금리 0.80% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.07% (+0.10%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.04% (-0.05%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 주간 신규실업수당 청구건수 +298.1만건. 예상 +250.0만건, 전월 +317.6만건
4. 52주 최고(25개, -9개) vs. 최저(38개, +31개)
+ 52주 최고
* 글로벌 게임 (게임매출 증가세 가속 + 신작 출시)
- Tencent (홍콩 양방향 미디어), Nexon (일본 게임)
+ 52주 최저
* 유럽 은행 (독일 헌재 판결로 불안 증가)
- Soc Gen (프랑스 복합은행), Banco Santander (스페인 복합은행)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 89.5 (-0.2)
- KOSDAQ 6.8 (+0.2)
- 전기전자 34.1 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 1.6 (-0.1)
- 조선건설기계 3.7 (-0.0)
- 철강 1.3 (0.0)
- 금융 15.1 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.19배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.13조원 +0.07조원
- 비중, 2.02%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 90.22 (-0.37%, Par=100)
* 미 지난주 레버리지론 펀드서 3.3억달러 순유출. 4주연속 순유출
[바이러스]
* 미 질병관리센터, 미국내 bar 레스토랑 직장 활동재개 방침 전달
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.6%(+0.1%p)
* 프랑스 재무장관, "6월말까지 자동차 항공 산업 지원책 발표"
[무역분쟁]
* 미 대통령, "중국 주석과 지금 대화하고 싶지 않다"
- 미 상원, 인권관련 중국관료 재제 시사
[원자재]
* IEA, "글로벌 원유시장 일부 개선. 원유수요 조금 강해져"
[주요기업]
* TSMC, 미 애리조나에 반도체 공장 건설 계획
2020년 5월 13일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 스탠 드럭큰밀러가 지금 주식의 리스크-리턴 프로파일이 최악의 상황이라고 진단했습니다.
(2) 미 국립보건원의 안토니 파우치 박사가 이른 경제활동 재개를 경고했습니다.
(3) 원유시장의 탱크톱 우려가 완화되기 시작했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.12%
1개월 NDF 환율 1,226.75원 (+1.90원)
미 5년 breakeven rate 0.73% (-0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.67%
- 일본 -0.69%
- 대만 -0.85%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.015%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 콸스 Fed 부의장(중립 투표권있음), "바이러스 위기로 은행들 배당 제한할 수도"
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "셧다운, 너무 오래 할 수는 없어"
- "셧다운 길어지면 파산 불황 위험 높아져"
* 필라델피아연은 총재(매파 투표권있음), "경제활동 재개, 시간을 두고 영리하게 해야"
* 리치몬드연은 총재(중립 투표권없음), "주요 관심사는 고용. 경기부양 능력 충분"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.40%(-0.10%p)
* 인민은행, "은행권 유동성 상당히 충분하다"
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 수석 이코노미스트, "자산매입 프로그램, 인플레 목표 도달하면 멈출 것"
- "월별 예정된 금액을 배분해서 사는 것"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "경제지원 위해 모든 조치 취하겠다. 하이퍼 인플레 유발하지 않을 것"
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.16% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.66% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.501%p (-0.033%pp)
미 BBB 회사채 3.04% (+0.02%p)
미 하이일드 7.84% (-0.07%p)
이머징 국채 5.90% (-0.16%p)
이머징 주식 7.17% (-0.03%p)
한국 주식 7.68% (+0.05%p)
한국 3년 국채 0.89% (-0.04%p)
한국 10년 국채 1.43% (-0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.545%p (+0.005%p)
한국 3년 IRS 금리 0.81% (-0.04%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.17% (+0.03%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -2.99% (-0.09%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 4월 NFIB 중소기업지수, 90.0. 예상 83.0, 전월 86.4
4. 52주 최고(34개, +10개) vs. 최저(7개, +2개)
+ 52주 최고
* 미국 IT 인프라 (COVID-19 기점으로 IT 인프라 투자 증가)
- OKTA (미국 IT서비스), Twilio (미국 IT서비스)
+ 52주 최저
* 유럽 은행 (독일 헌재의 양적완화 위헌 결정으로 시스템 리스크 우려)
- Soc Gen (프랑스 복합은행), Bankia (스페인 복합은행)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 90.0 (-0.2)
- KOSDAQ 6.7 (-0.0)
- 전기전자 34.1 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.3 (+0.0)
- 정유화학 1.7 (-0.1)
- 조선건설기계 3.7 (-0.0)
- 철강 1.3 (-0.0)
- 금융 15.1 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.18배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.95조원 +0.05조원
- 비중, 1.97%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 90.59 (+0.24%, Par=100)
* JP모건, 부동산 크레딧 펀드 출시. 20억~30억달러 규모 목표 수익률 10~15%
[바이러스]
* 안토니 파우치 미 국립 보건원 박사, "너무 빨리 봉쇄 완화하면 심각한 결과 맞을 것"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.1%(+0.8%p)
[무역분쟁]
* 미 의회, 중국 위구르 인권 결의안 표결 가능성
[원자재]
* 글로벌 원유시장, 탱크탑 우려 완화 조짐 <블룸버그>
[주요기업]
* Boeing CEO, "연내 미 항공사 중 한 곳 파산할 듯"
2020년 5월 12일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 나스닥 바이오테크지수가 사상최고치를 경신했습니다.
(2) 뉴욕시장이 봉쇄조치가 6월까지 계속될 것 같다고 말했습니다.
(3) 사우디가 정부지출을 줄이고 부가가치세를 3배 인상할 계획입니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.92%
1개월 NDF 환율 1,223.66원 (+3.16원)
미 5년 breakeven rate 0.75% (+0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.43%
- 일본 +0.05%
- 대만 -0.58%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.015%(+0.005%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권없음), "불황 피하기 위해 모든 것 다하는 중. 마이너스 금리는 비선호"
* 시카고연은 총재(비둘기파 투표권없음), "연말 실업률 9% 예상. 격리 완화는 잠재적으로 높은 리스크 내포"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.50%(+0.20%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* 독일 ECB 위원, "ECB, 자금지원 기간과 규모 조절할 준비돼 있어. 규모축소는 논의하지 않아"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.17% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.71% (+0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.534%p (+0.008%pp)
미 BBB 회사채 3.02% (+0.03%p)
미 하이일드 7.91% (+0.03%p)
이머징 국채 6.06% (+0.03%p)
이머징 주식 7.20% (0.00%p)
한국 주식 7.63% (-0.01%p)
한국 3년 국채 0.93% (+0.02%p)
한국 10년 국채 1.47% (+0.05%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.540%p (+0.025%p)
한국 3년 IRS 금리 0.85% (+0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.20% (+0.05%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -2.90% (-0.04%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 중국 4월 사회총융자, +3.09조위안. 예상 +2.77조위안, 전월 +5.14조위안
- 위안화 신규대출, +1.7조위안. 예상 +1.3조위안, 전월 +2.8조위안
- M2, 전년비 +11.1%. 예상 +10.3%, 전월 +10.1%
4. 52주 최고(34개, +10개) vs. 최저(7개, +2개)
+ 52주 최고
* 글로벌 바이오테크 (ASCO 초록공개 이벤트 기대)
- Vertex Pharma (미국 바이오테크) Genmab (덴마크 바이오테크)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 90.2 (-0.1)
- KOSDAQ 6.7 (-0.1)
- 전기전자 34.1 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 1.8 (-0.2)
- 조선건설기계 3.7 (-0.0)
- 철강 1.3 (0.0)
- 금융 15.1 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.18배, +0.03배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.90조원 +0.06조원
- 비중, 1.94%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 90.37 (+0.09%, Par=100)
* BofA, CLO 내 CCC 등급 12%로 증가. 부도율 1.5%
[바이러스]
* 뉴욕시장, "봉쇄조치 6월까지 지속 가능성"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.3%(0.0%p)
[무역분쟁]
[원자재]
* 사우디 아라비아, 정부지출 줄이고 부가가치세 15%로 10%p 인상
[주요기업]
* Arcelor Mittal, 20억달러 규모 CB발행 증가 계획
* Tesla CEO, 카운티 규제 무시하고 생산 재개
* Boeing, 이달 737맥스 생산 재개 계획
* 쉐일 오일 기업 Chesapeak, 파산신청 고려
2020년 5월 11일 매크로 데일리
세줄요약
(1) VIX가 30% 아래로 떨어졌습니다. 기계가 들어올 룸이 줄었습니다.
(2) 미국내 원유 시추 rig 수가 11년래 최저로 감소했습니다.
(3) 인민은행이 통화정책 스탠스를 '신중한'에서 '유연하고 적절한'으로 바꿨습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.53%
1개월 NDF 환율 1,219.50원 (-0.40원)
미 5년 breakeven rate 0.74% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.47%
- 일본 +0.45%
- 대만 +0.31%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.010%(-0.016%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 필라델피아연은 총재(매파 투표권있음), "은행들, 지금 당장은 거액배당 삼가야"
* 클리블랜드연은 총재(매파 투표권있음), "지방 정부, 아마도 추가 재정지원 필요할 것"
* 미니애폴리스연은 총재(극비둘기파 투표권있음), "최악은 아직 오지 않아. 의회 지원강도 높여야"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.30%(-0.30%p)
* 인민은행, "신중한 통화정책, 유연하고 적절해져야"
- "복수의 목표들 가운데 성장과 고용에 집중"
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "유럽 공동의 재정 대응이 바람직"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.16% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.68% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.526%p (+0.040%pp)
미 BBB 회사채 2.99% (+0.03%p)
미 하이일드 7.88% (-0.13%p)
이머징 국채 6.03% (-0.13%p)
이머징 주식 7.20% (-0.18%p)
한국 주식 7.64% (-0.29%p)
한국 3년 국채 0.91% (-0.03%p)
한국 10년 국채 1.42% (-0.05%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.515%p (-0.043%p)
한국 3년 IRS 금리 0.82% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.25% (+0.04%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -2.86% (-0.30%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 4월 비농업고용자수, -2,050만명. 예상 -2,200만명, 전월 -87만명
4. 52주 최고(24개, +4개) vs. 최저(5개, -3개)
+ 52주 최고
* 인터넷 소매 (바이러스 확산으로 유통채널 변화)
- Ebay (미국 인터넷소매) Zalando (독일 인터넷소매)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 90.3 (-1.3)
- KOSDAQ 6.8 (-0.1)
- 전기전자 34.1 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.1)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.3 (-0.1)
- 정유화학 2.0 (-1.0)
- 조선건설기계 3.7 (+0.0)
- 철강 1.3 (+0.0)
- 금융 15.1 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.15배, +0.03배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.84조원 +0.09조원
- 비중, 1.93%, -0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 90.28 (+0.35%, Par=100)
* 미 S/W 기업간 인수에 레버리지론 12.5억달러 조달 <블룸버그>
[바이러스]
* 중국, 북한 접경지역 폐쇄. 코로나 확진자수 증가
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.3%(0.0%p)
[무역분쟁]
* 중국 부총리, "USTR 대표 미 재무장관과 통화. 1단계 무역합의 이행약속"
[원자재]
* Baker Hughes, "미국내 원유 시추유정 11년래 최저 감소"
[주요기업]
* JC Penny, KKR 등에 파산 대출 논의
