macro daily_2026.06.30

 [2026년 6월 30일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 테슬라가 인도대수 발표를 앞두고 8% 오르며 전기차 밸류체인을 끌어올렸습니다.

2 중국 CXMT가 텐센트와 30억달러 규모 메모리 공급계약을 맺었습니다. 

3 헤지펀드 밀레니엄이 수주내 AI 연구소 가동을 시작합니다.

K200 야간선물 등락률, -0.04% (오전 6시 기준

1개월 NDF 환율 1,540.45원 (-1.55원)

KOSPI PBR 2.58배 (+0.00배). 2007년 고점 2.12배

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0% 

- 50bp 인상확률 21.2% -> 26.4%

<크레딧>

미 기준금리 3.63% (0.00%p)

미 2년 국채 4.10% (+0.01%p)

미 10년 국채 4.37% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.274%p (-0.003pp)

미 BBB 회사채 5.38% (+0.02%p)

미 하이일드 7.21% (+0.02%p)

이머징 국채 6.60% (+0.04%p)

이머징 주식 7.92% (+0.20%p)

한국 주식 10.93% (+0.04%p)

한국 3년 국채 3.73% (+0.02%p)

한국 10년 국채 4.14% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.405%p (+0.004%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 715.4 (+1.6)

- 전기전자 510.7 (+1.2)

  -- 반도체 220.7 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 19.0 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 6.3 (+0.0)

- 조선건설기계 12.3 (0.0)

- 금속 4.3 (+0.1)

- 금융 46.1 (0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,101 (-3.0)

- Materials 66 (0.0)

- Energy 167 (0.0)

- Industrials 208 (0.0)

- Consumer Staples 146 (0.0)

- Consumer Discretionary 251 (0.0)

- IT 786 (-1.0)

  -- Semiconductor 333 (0.0)

- Healthcare 293 (0.0)

- Communication 557 (-2.0)

- Financials 518 (+1.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 687.2 (-0.2)

<52주 최고 최저>

최고 (94개 +9개) 최저 (107개 -37개)

- Tech : 최고 (22개 +6개) Consumer Disc 최저 (15개 -14개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

(한국은행)

(인민은행)

* 인민은행, Reverse Repo 1.25%. 예상 1.35%. 사실상 금리인하 <블룸버그>

(ECB)

* ECB 총재, "유럽, 경제충격에 강건해지는 중. 녹색전환 등으로"

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 미·이란, 화요일 도하서 추가 평화 협상 예정 <로이터>

<크레딧, 사모, 딜플로>

* 모건스탠리, 기술자문 플랫폼 Bridgepointe Technologies에 8.75억달러 선순위 채권 금융 주선 

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* 중국 CXMT, Tencent에 30억달러 메모리 공급 계약 <로이터>

(2차전지, 태양광, 친환경)

* 

(제약, 바이오테크)

* 

<헤지펀드, 패밀리오피스>

* Millennium, AI 연구소 신설. 수주내 운영 시작 예정

macro daily_2026.06.29

 [2026년 6월 29일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 정부가 오늘 호남-반도체를 포함한 3대 메가 프로젝트를 공개합니다.

2 애플이 미 정부에 중국 CXMT 메모리 사용을 요청했습니다.

3 구글이 메타의 제마나이 사용을 제한하고 있다고 FT가 보도했습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.57% (오전 6시 기준

1개월 NDF 환율 1,535.82원 (+0.62원)

KOSPI PBR 2.58배 (-0.26배). 2007년 고점 2.12배

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0% 

- 50bp 인상확률 32.8% -> 21.2%

<크레딧>

미 기준금리 3.63% (0.00%p)

미 2년 국채 4.09% (-0.03%p)

미 10년 국채 4.36% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.277%p (+0.010pp)

미 BBB 회사채 5.36% (-0.03%p)

미 하이일드 7.19% (-0.02%p)

이머징 국채 6.56% (-0.02%p)

이머징 주식 7.72% (-0.11%p)

한국 주식 10.89% (+0.64%p)

한국 3년 국채 3.71% (-0.05%p)

한국 10년 국채 4.11% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.401%p (+0.008%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 713.7 (+1.0)

- 전기전자 509.5 (+1.0)

  -- 반도체 220.7 (+1.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 19.0 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 6.3 (-0.0)

- 조선건설기계 12.3 (0.0)

- 금속 4.2 (-0.0)

- 금융 46.1 (+0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,104 (+4.0)

- Materials 66 (0.0)

- Energy 167 (-1.0)

- Industrials 208 (0.0)

- Consumer Staples 146 (0.0)

- Consumer Discretionary 251 (0.0)

- IT 787 (+4.0)

  -- Semiconductor 333 (+4.0)

- Healthcare 293 (0.0)

- Communication 559 (-1.0)

- Financials 517 (0.0)

- Real Estate 33 (+1.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 687.4 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (85개 -72개) 최저 (144개 +11개)

- Tech : 최고 (16개 -14개) Consumer Disc 최저 (29개 +4개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "인플레 높지만 곧 완화될 것 같은 신호 있다"

* 미니애폴리스연은 총재 (중립 투표권있음), "광범위한 인플레 속에 금리인상 필요"

(한국은행)

(인민은행)

(ECB)

* 독일 중앙은행장, "미-이란 평화협정에도 인플레 상향 리스크 보여"

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 정부, 오늘 3대 메가 프로젝트 발표. 강원 데이터센터, 호남 반도체, 영남 로봇

<크레딧, 사모, 딜플로>

* Bain Capital, VW 선박엔진 자회사 Everllence를 €7.4bn 기업가치로 다수지분 인수 합의 

* 네슬레 생수 사업부 인수 최종 단독 입찰자로 부상. <PwC/PE Hub>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* 엔비디아-삼성, AI 메가팩토리 구축. GPU 5만 개를 투입해 삼성 반도체 생산에 가속컴퓨팅 통합. 

- 삼성은 HBM4E·HBM5 첫 공개, HBM4 매출 10억 달러 돌파 및 향후 10년 90조원 투자 계획

* Google, Meta의 Gemini AI 사용 제한 <FT>

(2차전지, 태양광, 친환경)

* 글로벌 EV 배터리 사용량 244.6GWh(+9.1%), 한국 3사(LG엔솔·SK온·삼성SDI) 점유율 15.6%로 2.1%p 하락.

(제약, 바이오테크)

* 

<헤지펀드, 패밀리오피스>

Column_추세일까_2026.06.26

  

- 추세일까 -

 

* 추세, 감마, 레버리지로 어지러운 시황에서 친구는 추세추종 전략을 구사하는 매니저들을 인터뷰한 책을 권했습니다. 이 책을 한 줄로 요약하면 추세 추종이란 세상이 달라지는 방향과 함께 하는 것입니다.

 

* 추세에 올라타려면 세상에 어떤 구조가 존재하는지, 어떤 변화가 이뤄지고 있는지를 봐야 합니다. “균형으로 회귀한다는 건 달라지지 않는다는 의미”라는 문장은 “가치주는 성장주 쉴 때 잠깐 매매하는 것”이라는 파괴자의 말도 겹칩니다.

 

* 달라진다는 건 긴 이야기입니다. 네덜란드인들이 수로로 이동하다가 도로가 생겨서 자동차로 이동하는데, 결국 다시 배를 타는 균형으로 돌아 갈 것이라고 예상하지 않습니다. 애플이 아이폰을 더 많이 팔고 가격을 계속 올릴 것이라는데 사람들이 동의하면 추세입니다.

 

- 타이밍 -

 

* 추세 추종을 하기 좋은 타이밍은 바로 오늘, 바로 지금입니다. 고점에서 하락하던 주식이 바닥을 잡은 날이 가장 좋긴 하지만 추세를 인지했다면 내일보단 오늘이 낫습니다.

 

- 추세 안에서 -

 

* 추세추종 매매의 원칙은 세가지 밖에 없습니다. 1) 진입 2) 익절 3) 손절입니다. 다른 규칙을 추가하면 안됩니다. 내 포지션이 추세 안에 있을 때 해야 할 일은 ‘아무 것도 하지 않는 것’입니다.

 

* 특히 강세장에서 포지션을 잃어선 안됩니다. 거래비용이 과도해지지 않도록 시스템을 돌리는 속도를 늦춰야 합니다.

 

- 추세의 끝 –

 

* 회사가 변화의 흐름에서 이탈할 때 추세는 끝납니다. 강력한 대체제가 등장했을 때, 사람들이 더 사지 않을 때, 제품 가격을 더 올리지 못할 때가 추세의 마지막 날입니다.

 

좋은 주말 되십시오

macro daily_2026.06.26

 [2026년 6월 26일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 미 5월 근원 PCE가 3.4% 올라 예상에 부합했고 금리가 내렸습니다.

2 애플이 아이폰과 워치를 제외한 제품 가격을 메모리 부족을 이유로 올렸습니다. 주가 -6%

3 시카고연은 총재가 5월 근원 PCE에서 희망을 봤다고 말했습니다.

K200 야간선물 등락률, -1.27% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,544.51원 (+1.36원)

KOSPI PBR 2.74배 (+0.14배). 2007년 고점 2.12배

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0% 

- 50bp 인상확률 38.0% -> 32.8%

<크레딧>

미 기준금리 3.63% (0.00%p)

미 2년 국채 4.12% (-0.02%p)

미 10년 국채 4.39% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.267%p (+0.017pp)

미 BBB 회사채 5.39% (+0.02%p)

미 하이일드 7.21% (+0.09%p)

이머징 국채 6.58% (+0.04%p)

이머징 주식 7.83% (+0.00%p)

한국 주식 10.24% (-0.54%p)

한국 3년 국채 3.76% (-0.01%p)

한국 10년 국채 4.15% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.393%p (-0.005%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 712.7 (+1.1)

- 전기전자 508.5 (+1.1)

  -- 반도체 219.6 (+2.3)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 19.0 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 6.3 (0.0)

- 조선건설기계 12.3 (0.0)

- 금속 4.2 (0.0)

- 금융 46.1 (0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,100 (+7.0)

- Materials 66 (-1.0)

- Energy 168 (-1.0)

- Industrials 208 (0.0)

- Consumer Staples 146 (0.0)

- Consumer Discretionary 251 (0.0)

- IT 783 (+8.0)

  -- Semiconductor 329 (+8.0)

- Healthcare 293 (0.0)

- Communication 559 (-1.0)

- Financials 517 (0.0)

- Real Estate 32 (-1.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 687.4 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (157개 +70개) 최저 (133개 +28개)

- Tech : 최고 (31개 +14개) Consumer Disc 최저 (25개 0개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "인플레 의심의 여지 없이 높다"

- "AI 투자, 관세, 에너지가 원인"

* 시카고연은 총재 (중립 투표권없음), "최신 인플레  지표 살짝 희망 보여"

- "서비스 인플레 다소 개선. 근원 인플레 여전히 높아"

(한국은행)

(인민은행)

(ECB)

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 미 5월 근원 PCE, 전년비 3.4% 상승. 예상 +3.4%, 전월 +3.3%

<크레딧, 사모, 딜플로>

* 머크 KGaA, 바이오테크니(Bio-Techne) 113억 달러 인수 <Bloomberg, Intellizence>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* OPEN AI, 내년까지 IPO 미루는 쪽에 무게 <NYT>

* Apple, iPhone과 Apple Watch 제외한 제품들 가격 인상 

(2차전지, 태양광, 친환경)

* Sunrun·Tesla·Renew Home, 16GW 규모 가상발전소(VPP) 구축 합의

- 데이터센터 전력수요 대응 분산전원, Sunrun 주가 장중 +26%

(제약, 바이오테크)

* 

<헤지펀드, 패밀리오피스>

* 헤지펀드 신규 론칭 4년래 최다. 2026년 1분기 신규 설정 2022년 이후 최대

- 패밀리오피스의 빠른 자본배분이 동력

macro daily_2026.06.25

 [2026년 6월 24일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 마이크론이 예상을 16% 웃도는 다음분기 매출 가이던스를 공개했고 시간외 +12%

2 마이크론 CEO가 메모리 수급은 2028년부터 서서히 균형을 맞출 것으로 내다봤습니다.

3 WTI가 70달러를 밑돌면서 미 10년 금리가 10bp 하락했습니다.

K200 야간선물 등락률, +5.46% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,542.21원 (+0.36원)

KOSPI PBR 2.60배 (+0.08배). 2007년 고점 2.12배

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0% 

- 50bp 인상확률 47.6% -> 38.0%

<크레딧>

미 기준금리 3.63% (0.00%p)

미 2년 국채 4.14% (-0.05%p)

미 10년 국채 4.39% (-0.10%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.251%p (-0.048pp)

미 BBB 회사채 5.37% (-0.11%p)

미 하이일드 7.12% (-0.04%p)

이머징 국채 6.54% (-0.06%p)

이머징 주식 7.83% (+0.30%p)

한국 주식 10.78% (-0.33%p)

한국 3년 국채 3.77% (+0.01%p)

한국 10년 국채 4.17% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.398%p (+0.001%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 711.6 (+0.8)

- 전기전자 507.3 (+0.3)

  -- 반도체 217.2 (+0.2)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 19.0 (0.0)

- 화장품 1.8 (+0.0)

- 정유화학 6.3 (0.0)

- 조선건설기계 12.3 (-0.0)

- 금속 4.2 (0.0)

- 금융 46.1 (0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,093 (+1.0)

- Materials 67 (0.0)

- Energy 168 (-1.0)

- Industrials 208 (0.0)

- Consumer Staples 146 (0.0)

- Consumer Discretionary 251 (0.0)

- IT 775 (+1.0)

  -- Semiconductor 321 (0.0)

- Healthcare 293 (0.0)

- Communication 560 (0.0)

- Financials 517 (0.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 687.4 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (87개 -2개) 최저 (105개 +7개)

- Tech : 최고 (17개 -11개) Consumer Disc 최저 (25개 +2개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

(한국은행)

* 황건일 금통위원, "금융불균형 누증. 양극화 심화 잠재적 리스크"

* 한은, 주택가격 상승 및 레버리지 투자 증가 유의 필요 <금융안정 보고서>

(인민은행)

(ECB)

* 독일 중앙은행장, "인플레 목표 2% 맞추기 위해 추가 금리인상 필요"

(BOJ)

* 일본은행 총재, 인플레 2% 목표 상회할 리스크 재차 강조

<정부 정책, 재정 교역>

* 한국 5월 백화점 판매, 전년비 24.5% 증가. 전월 +21.7%

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* Micron, 회계연 4분기 매출 가이던스 490억~510억달러. 예상 432억달러

- CEO, "메모리 수급, 2028년에 점진적으로 개선될 것. 2027년엔 공급이 따라잡기 어려워 보여" 

* SK하이닉스, 290억달러 규모 ADR 상장 계획

* OpenAI-Broadcom, AI 반도체 개발 협업  

(2차전지, 태양광, 친환경)

* CATL, 올해 최소 나트륨 배터리 탑재 전기차 1만대 생산 예정

(제약, 바이오테크)

* 

<헤지펀드, 패밀리오피스>

* 

macro daily_2026.06.24

 [2026년 6월 24일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 마이크론 실적발표 하루 전 미 상장 메모리 ETF가 14% 내렸습니다. 

2 스페이스X가 250억달러 규모 회사채를 발행합니다. 

3 어제 개인은 레버리지 ETF를 은행은 반도체 ETF를 각각 2조원 가량 순매수했습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.93% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,532.35원 (-1.40원)

KOSPI PBR 2.52배 (-0.28배). 2007년 고점 2.12배

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0% 

- 50bp 인상확률 60.4% -> 47.6%

<크레딧>

미 기준금리 3.63% (0.00%p)

미 2년 국채 4.19% (-0.03%p)

미 10년 국채 4.49% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.299%p (+0.020pp)

미 BBB 회사채 5.48% (-0.01%p)

미 하이일드 7.16% (-0.01%p)

이머징 국채 6.60% (-0.02%p)

이머징 주식 7.52% (-0.06%p)

한국 주식 11.12% (+1.13%p)

한국 3년 국채 3.76% (-0.04%p)

한국 10년 국채 4.16% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.397%p (+0.010%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 710.8 (+1.5)

- 전기전자 507.0 (+1.5)

  -- 반도체 217.0 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 19.0 (+0.1)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 6.3 (0.0)

- 조선건설기계 12.3 (0.0)

- 금속 4.2 (0.0)

- 금융 46.1 (0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,092 (0.0)

- Materials 67 (0.0)

- Energy 168 (-1.0)

- Industrials 208 (0.0)

- Consumer Staples 146 (0.0)

- Consumer Discretionary 251 (0.0)

- IT 775 (+1.0)

  -- Semiconductor 321 (0.0)

- Healthcare 293 (0.0)

- Communication 560 (0.0)

- Financials 517 (0.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 687.4 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (89개 -57개) 최저 (98개 -65개)

- Tech : 최고 (28개 -29개) Consumer Disc 최저 (23개 -12개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* 시카고연은 총재 (중립 투표권없음), "인플레이션, 목표상회. 잘못된 방향으로 가고 있다"

(한국은행)

(인민은행)

(ECB)

* ECB 수석 이코노미스트, "인플레 2% 위에서 당분간 머무를 위험"

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 미 6월 S&P 제조업 PMI 잠정치, 55.7. 예상 54.6, 전월 55.1 

* 유로존 6월 제조업 PMI 잠정치, 51.3. 예상 51.6, 전월 51.6

<크레딧, 사모, 딜플로>

* MorganStanley, 사모대출펀드 환매 5%로 제한

* SpaceX, 250억달러 규모 회사채 발행 계획

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* Apple, 메모리 부족속 Pro 모델 가격 인상할 듯 <블룸버그>

(2차전지, 태양광, 친환경)

* CATL, 뮌헨 Smarter E서 나트륨이온 ESS 'Tener' 공개 

- 8개 유닛 약 30MWh 모듈 구성, 리튬이온 병용 시 50MWh까지 확장

(제약, 바이오테크)

* 

<헤지펀드, 패밀리오피스>

* 

macro daily_2026.06.23

 [2026년 6월 23일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 금감원장이 단일종목 레버리지 ETF 출시 효과를 부정적으로 평가했습니다.

2 지난주 AI 핵심인력이 두 명 유출된 알파벳이 5% 내렸습니다.

3 ECB 총재가 전쟁에 대한 추가적인 반응은 불필요하다고 말했습니다.

K200 야간선물 등락률, +1.85% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,537.57원 (+0.37원)

KOSPI PBR 2.80배 (+0.02배). 2007년 고점 2.12배

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0% 

- 50bp 인상확률 54.0% -> 60.0%

<크레딧>

미 기준금리 3.63% (0.00%p)

미 2년 국채 4.22% (+0.05%p)

미 10년 국채 4.50% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.279%p (+0.002pp)

미 BBB 회사채 5.49% (+0.05%p)

미 하이일드 7.17% (+0.05%p)

이머징 국채 6.62% (+0.05%p)

이머징 주식 7.58% (-0.01%p)

한국 주식 9.99% (-0.01%p)

한국 3년 국채 3.80% (+0.02%p)

한국 10년 국채 4.19% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.387%p (-0.001%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 709.3 (+4.0)

- 전기전자 505.6 (+3.5)

  -- 반도체 217.0 (+0.9)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 18.9 (-0.1)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 6.3 (0.0)

- 조선건설기계 12.3 (0.0)

- 금속 4.2 (+0.0)

- 금융 46.1 (0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,092 (+4.0)

- Materials 67 (0.0)

- Energy 169 (+1.0)

- Industrials 208 (0.0)

- Consumer Staples 146 (0.0)

- Consumer Discretionary 251 (0.0)

- IT 774 (+4.0)

  -- Semiconductor 321 (+3.0)

- Healthcare 293 (0.0)

- Communication 560 (0.0)

- Financials 517 (0.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 687.4 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (146개 +55개) 최저 (163개 +26개)

- Tech : 최고 (57개 +10개) Consumer Disc 최저 (35개 +8개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* 월러 Fed 이사 (비둘기파 투표권있음), "분산원장과 토큰화된 자산들이 글로벌 달러 중개의 새 채널 창출"

(한국은행)

(인민은행)

(ECB)

* ECB 총재, "전쟁에 대한 추가적인 반응 불필요"

(BOJ)

* 일본은행 부총재, "금리인상 미루면 경제에 부담줄 수도"

<정부 정책, 재정 교역>

* 미 부통령, "휴전 긍정적. 진전에 훌륭함 느껴"  

<크레딧, 사모, 딜플로>

* Apollo Global, 사모대출펀드 환매 5%로 제한

* 사우디 아라비아 중앙은행, 최소 두 개 자산운용사로부터 자금 회수

* Qualcomm, AI 반도체 스타티업 Modular 인수 근접. 40억달러 가치

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* Micron, Anthropic과 전략적 제휴 발표

- 메모리 저장장치 공급 협력

- Micron, Anthropic 시리즈 H에 투자

(2차전지, 태양광, 친환경)

* 진코솔라, 배터리 생산능력 연말까지 5GWh→13~14GWh로 확대 <블룸버그>

- 中 태양광업체, 고마진 배터리 수출 강화

* GM, Peak Energy와 그리드용 나트륨이온 배터리 셀 개발 추진 <CleanTechnica>

(제약, 바이오테크)

* Definium Theraprutics, 우울증 개선한 후기 임상 데이터 발표. 주가 +50% 

<헤지펀드, 패밀리오피스>

* 글로벌 헤지펀드 운용자산 5조달러 돌파, 14분기 연속 증가 <HFR>

- 코로나 이후 최대 규모 신규 펀드 론칭 러시