2020년 6월 1일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 홍콩 보안법 제정 이후 홍콩에서 대만 등 외국으로 자금이동이 늘고 있습니다.
(2) 트럼프 대통령이 중국과 1차 무역합의를 깰 계획이 없다고 블룸버그가 보도했습니다.
(3) Fed 의장이 B/S가 무한대로 커질 수는 없다고 말했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.20%
1개월 NDF 환율 1,231.11원 (-7.24원)
미 5년 breakeven rate 0.83% (-0.05%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.11%
- 일본 +0.87%
- 대만 +0.56%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.023%(-0.008%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 국채 매입 규모 일 50억달러 -> 45억달러로 축소
* Fed 의장(비둘기파 투표권있음), "Fed 자산, 무한대로 커질 수 없다"
- "수일내 기업대출 기구 가동될 것"
- "의회가 부여한 역할에 머무를 필요 있다"
* 클리블랜드연은 총재(매파 투표권있음), "경제활동 재개, 회복의 기운 느끼게 해"
- "포워드 가이던스 자산매입 통한 정책 부양 예상"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.17%(-0.03%p)
* 인민은행, 그린본드 대상에서 청정 화석연료 프로젝트 제외 계획
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.16% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.65% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.492%p (-0.032%pp)
미 BBB 회사채 2.67% (-0.07%p)
미 하이일드 7.02% (-0.05%p)
이머징 국채 5.56% (+0.10%p)
이머징 주식 6.84% (-0.02%p)
한국 주식 7.23% (-0.03%p)
한국 3년 국채 0.81% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.37% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.556%p (+0.023%p)
한국 3년 IRS 금리 0.77% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.13% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.68% (-0.07%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(38개, +9개) vs. 최저(8개, +4개)
+ 52주 최고
* 미 반도체 (하반기 수요 긍정 전망)
- Marvell Technology (미국 반도체), Inphi (미국 반도체)
+ 52주 최저
* 홍콩 은행 (홍콩 보안법 제정으로 자금이탈 우려)
- Bank of East Asia (홍콩 은행), Hang Seng Bank (홍콩 은행)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.4 (-0.0)
- KOSDAQ 7.4 (+0.1)
- 전기전자 33.6 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.9 (0.0)
- 화장품 1.2 (0.0)
- 정유화학 1.5 (-0.0)
- 조선건설기계 4.0 (0.0)
- 철강 1.2 (0.0)
- 금융 15.0 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.12배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.83조원 +0.07조원
- 비중, 2.22%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.57 (+0.13%, Par=100)
* Morgan Stanley, "매크로 여건 긍정적. BB- 등급 CLO 담아라"
[바이러스]
* 브라질, COVID-19 바이러스 확진자수 증가율 상승
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.1%(+0.1%p)
* 미 대통령, "홍콩의 특별지위 박탈절차 시작. WHO와 관계 끊겠다"
* 독일, EU와 Lufthansa 구제안 합의
[무역분쟁]
* 미 대통령, 중국과 1차 무역합의 깰 계획 없어 <블룸버그>
[원자재]
* Vale, 연간 철광석 출하량 당초 가이던스 하회 가능성 시사
[주요기업]
2020년 6월 1일 월요일
2020년 5월 29일 금요일
macro daily_2020.05.29
2020년 5월 29일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 트럼프 대통령이 SNS 기업들의 반독점 행정명령에 서명했습니다.
(2) 트럼프 대통령이 오늘 중국 관련 기자회견을 한다고 밝혔습니다.
(3) 지난 한주간 미국 크레딧 펀드로 사상최대 규모의 자금유입이 있었습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.09%
1개월 NDF 환율 1,238.25원 (-1.30원)
미 5년 breakeven rate 0.88% (+0.04%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.47%
- 일본 -0.54%
- 대만 -0.22%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.031%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "소비자 심리, 경제활동 재개의 큰 걸림돌"
- "경제 재개하면 주택시장 상황 개선될 것"
- "마이너스 금리보다 더 유용한 수단 많다"
* 댈러스연은 총재(중립 투표권있음), "미 경제, 바닥 지났다" <로이터>
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.20%(+0.19%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.17% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.69% (+0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.523%p (+0.013%pp)
미 BBB 회사채 2.74% (-0.03%p)
미 하이일드 7.07% (-0.03%p)
이머징 국채 5.46% (+0.02%p)
이머징 주식 6.86% (-0.04%p)
한국 주식 7.26% (-0.02%p)
한국 3년 국채 0.82% (-0.03%p)
한국 10년 국채 1.35% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.533%p (+0.042%p)
한국 3년 IRS 금리 0.80% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.11% (+0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.61% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(29개, -15개) vs. 최저(4개, -1개)
+ 52주 최고
* 미 오프라인 소매 (미국 경제 하반기 회복 기대)
- Lowe's (미국 가정용품 소매), Home Depot (미국 일반상점)
+ 52주 최저
* 홍콩 부동산 (홍콩 보안법 제정으로 자금이탈 우려)
- NWS Hldgs (홍콩 복합기업), Swire Pacific (홍콩 복합 부동산)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.4 (-0.1)
- KOSDAQ 7.3 (-0.1)
- 전기전자 33.7 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.1)
- 자동차 3.9 (-0.1)
- 화장품 1.2 (0.0)
- 정유화학 1.5 (0.0)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 1.2 (0.0)
- 금융 15.0 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.11배, -0.03배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.76조원 +0.10조원
- 비중, 2.21%, +0.09%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.45 (+0.50%, Par=100)
* 미 크레딧펀드로 지난 한주간 138억달러 순유입. 사상최대
- 레버리지론 펀드로 2,500만달러 순유입. 6주만에 순유입 반전
[바이러스]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.0%(+0.5%p)
* 미 대통령, SNS 기업들 독점금지 행정명령에 서명
* 미 대통령, 오늘 중국 관련 기자회견 예정
[무역분쟁]
* 미 공화당 상원의원, "홍콩, 대중국 관세 대상에 포함될 수도"
[원자재]
[주요기업]
세줄요약
(1) 트럼프 대통령이 SNS 기업들의 반독점 행정명령에 서명했습니다.
(2) 트럼프 대통령이 오늘 중국 관련 기자회견을 한다고 밝혔습니다.
(3) 지난 한주간 미국 크레딧 펀드로 사상최대 규모의 자금유입이 있었습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.09%
1개월 NDF 환율 1,238.25원 (-1.30원)
미 5년 breakeven rate 0.88% (+0.04%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.47%
- 일본 -0.54%
- 대만 -0.22%
자세히 보기
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.031%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "소비자 심리, 경제활동 재개의 큰 걸림돌"
- "경제 재개하면 주택시장 상황 개선될 것"
- "마이너스 금리보다 더 유용한 수단 많다"
* 댈러스연은 총재(중립 투표권있음), "미 경제, 바닥 지났다" <로이터>
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.20%(+0.19%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.17% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.69% (+0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.523%p (+0.013%pp)
미 BBB 회사채 2.74% (-0.03%p)
미 하이일드 7.07% (-0.03%p)
이머징 국채 5.46% (+0.02%p)
이머징 주식 6.86% (-0.04%p)
한국 주식 7.26% (-0.02%p)
한국 3년 국채 0.82% (-0.03%p)
한국 10년 국채 1.35% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.533%p (+0.042%p)
한국 3년 IRS 금리 0.80% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.11% (+0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.61% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(29개, -15개) vs. 최저(4개, -1개)
+ 52주 최고
* 미 오프라인 소매 (미국 경제 하반기 회복 기대)
- Lowe's (미국 가정용품 소매), Home Depot (미국 일반상점)
+ 52주 최저
* 홍콩 부동산 (홍콩 보안법 제정으로 자금이탈 우려)
- NWS Hldgs (홍콩 복합기업), Swire Pacific (홍콩 복합 부동산)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.4 (-0.1)
- KOSDAQ 7.3 (-0.1)
- 전기전자 33.7 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.1)
- 자동차 3.9 (-0.1)
- 화장품 1.2 (0.0)
- 정유화학 1.5 (0.0)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 1.2 (0.0)
- 금융 15.0 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.11배, -0.03배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.76조원 +0.10조원
- 비중, 2.21%, +0.09%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.45 (+0.50%, Par=100)
* 미 크레딧펀드로 지난 한주간 138억달러 순유입. 사상최대
- 레버리지론 펀드로 2,500만달러 순유입. 6주만에 순유입 반전
[바이러스]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.0%(+0.5%p)
* 미 대통령, SNS 기업들 독점금지 행정명령에 서명
* 미 대통령, 오늘 중국 관련 기자회견 예정
[무역분쟁]
* 미 공화당 상원의원, "홍콩, 대중국 관세 대상에 포함될 수도"
[원자재]
[주요기업]
2020년 5월 28일 목요일
macro daily_2020.05.28
2020년 5월 28일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 마이크론이 분기 매출 가이던스를 올리면서 핸셋 회복을 언급했습니다.
(2) 뉴욕연은 총재가 하반기 미국 경제가 의미있는 반등을 나타낼 것이라고 말했습니다.
(3) CLO 펀드들이 Fed가 사주지 않는 BB 등급 회사채도 사고 있는 것으로 전해졌습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.22%
1개월 NDF 환율 1,238.10원 (+3.75원)
미 5년 breakeven rate 0.84% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.32%
- 일본 +0.65%
- 대만 +0.31%
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.031%(+0.004%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "경제활동 증가 신호 보이기 시작"
- "하반기에 의미 있는 반등 보게 될 것"
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "B/S 축소 언급하기 너무 일러"
- "4월이 미 경제 가장 안좋았던 시기였을 것"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.01%(+0.12%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "유럽 경제, 시나리오상 중간과 심각 사이에 위치"
- "높은 부채 수준에 대해 지나친 경계 하고 있지 않다"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.18% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.69% (+0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.510%p (-0.011%pp)
미 BBB 회사채 2.77% (-0.03%p)
미 하이일드 7.10% (-0.39%p)
이머징 국채 5.44% (-0.14%p)
이머징 주식 6.90% (-0.14%p)
한국 주식 7.28% (-0.13%p)
한국 3년 국채 0.85% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.33% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.481%p (-0.014%p)
한국 3년 IRS 금리 0.82% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.11% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.60% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(43개, +18개) vs. 최저(5개, -7개)
+ 52주 최고
* 미 오프라인 소매 (미국 경제 하반기 회복 기대)
- Lowe's (미국 가정용품 소매), Dollar General (미국 일반상점)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.5 (-0.3)
- KOSDAQ 7.4 (+0.1)
- 전기전자 33.7 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.7 (+0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.2 (-0.1)
- 정유화학 1.5 (+0.0)
- 조선건설기계 4.0 (0.0)
- 철강 1.2 (-0.1)
- 금융 15.0 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.14배, -0.02배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.66조원 +0.06조원
- 비중, 2.12%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 91.99 (+0.53%, Par=100)
* 크레디스위스, "CLO 펀드들, 바이러스로 타격입은 BB 등급 채권도 매수중"
[바이러스]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.5%(-1.5%p)
* 미 국무장관, "홍콩, 고도의 자치권 못 누리는 상태"
- 홍콩의 특별지위 박탈하고 중국 관료와 기업에 대한 금융 제재
[무역분쟁]
* 미국, 홍콩의 관세율 최혜국 대우 중단에 무게 <블룸버그>
[원자재]
* 러시아, 감산합의 7월로 만료시키기를 희망 <블룸버그>
[주요기업]
* Micron, 회계연 3분기 매출 가이던스 46억~52억달러 -> 52억~54억달러 상향
- CEO, "클라우드 컴퓨팅 업체들, 메모리 주문 늘어"
- "핸셋 시장 회복 신호도 나타나"
* Boeing, 737맥스 워싱턴 공장서 생산 재개
세줄요약
(1) 마이크론이 분기 매출 가이던스를 올리면서 핸셋 회복을 언급했습니다.
(2) 뉴욕연은 총재가 하반기 미국 경제가 의미있는 반등을 나타낼 것이라고 말했습니다.
(3) CLO 펀드들이 Fed가 사주지 않는 BB 등급 회사채도 사고 있는 것으로 전해졌습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.22%
1개월 NDF 환율 1,238.10원 (+3.75원)
미 5년 breakeven rate 0.84% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.32%
- 일본 +0.65%
- 대만 +0.31%
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.031%(+0.004%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "경제활동 증가 신호 보이기 시작"
- "하반기에 의미 있는 반등 보게 될 것"
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "B/S 축소 언급하기 너무 일러"
- "4월이 미 경제 가장 안좋았던 시기였을 것"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.01%(+0.12%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "유럽 경제, 시나리오상 중간과 심각 사이에 위치"
- "높은 부채 수준에 대해 지나친 경계 하고 있지 않다"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.18% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.69% (+0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.510%p (-0.011%pp)
미 BBB 회사채 2.77% (-0.03%p)
미 하이일드 7.10% (-0.39%p)
이머징 국채 5.44% (-0.14%p)
이머징 주식 6.90% (-0.14%p)
한국 주식 7.28% (-0.13%p)
한국 3년 국채 0.85% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.33% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.481%p (-0.014%p)
한국 3년 IRS 금리 0.82% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.11% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.60% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(43개, +18개) vs. 최저(5개, -7개)
+ 52주 최고
* 미 오프라인 소매 (미국 경제 하반기 회복 기대)
- Lowe's (미국 가정용품 소매), Dollar General (미국 일반상점)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.5 (-0.3)
- KOSDAQ 7.4 (+0.1)
- 전기전자 33.7 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.7 (+0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.2 (-0.1)
- 정유화학 1.5 (+0.0)
- 조선건설기계 4.0 (0.0)
- 철강 1.2 (-0.1)
- 금융 15.0 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.14배, -0.02배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.66조원 +0.06조원
- 비중, 2.12%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 91.99 (+0.53%, Par=100)
* 크레디스위스, "CLO 펀드들, 바이러스로 타격입은 BB 등급 채권도 매수중"
[바이러스]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.5%(-1.5%p)
* 미 국무장관, "홍콩, 고도의 자치권 못 누리는 상태"
- 홍콩의 특별지위 박탈하고 중국 관료와 기업에 대한 금융 제재
[무역분쟁]
* 미국, 홍콩의 관세율 최혜국 대우 중단에 무게 <블룸버그>
[원자재]
* 러시아, 감산합의 7월로 만료시키기를 희망 <블룸버그>
[주요기업]
* Micron, 회계연 3분기 매출 가이던스 46억~52억달러 -> 52억~54억달러 상향
- CEO, "클라우드 컴퓨팅 업체들, 메모리 주문 늘어"
- "핸셋 시장 회복 신호도 나타나"
* Boeing, 737맥스 워싱턴 공장서 생산 재개
2020년 5월 27일 수요일
macro daily_2020.05.27
2020년 5월 27일 매크로 데일리
세줄요약
(1) JP모건 CEO가 3분기부터 미 경제의 강한 회복이 시작될 것이라고 주장했습니다.
(2) 미국내 경제재개가 속도를 내면서 금융 항공 소매 업종이 급등했습니다.
(3) 트럼프 대통령이 이번주 안으로 중국 제재안을 공개할 것이라고 밝혔습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.37%
1개월 NDF 환율 1,232.60원 (-1.70원)
미 5년 breakeven rate 0.82% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.19%
- 일본 +0.00%
- 대만 -0.26%
자세히 보기
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.027%(+0.005%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "2분기 GDP, 40% 감소도 가능"
- "실업률, 연말까지 두자릿수 아래로 떨어질 것으로 기대"
- "셧다운 길어질수록 불황 가능성 높아져"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.89%(+0.19%p)
* 인민은행 총재, "시중 은행들 NPL 비율 상승 가능성 존재"
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "시장 금리, 재정정책에 대한 믿음으로 안정세"
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.17% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.69% (+0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.521%p (+0.012%pp)
미 BBB 회사채 2.80% (+0.03%p)
미 하이일드 7.49% (+0.02%p)
이머징 국채 5.58% (+0.03%p)
이머징 주식 7.04% (-0.07%p)
한국 주식 7.41% (-0.11%p)
한국 3년 국채 0.84% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.34% (+0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.495%p (-0.014%p)
한국 3년 IRS 금리 0.84% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.10% (+0.04%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.60% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(43개, +18개) vs. 최저(5개, -7개)
+ 52주 최고
* 글로벌 바이오테크 (ASCO 학회 모멘텀)
- BioMarin Pharm (미국 바이오테크), Genmab (덴마크 바이오테크)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.8 (-0.3)
- KOSDAQ 7.3 (+0.1)
- 전기전자 33.8 (-0.2)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.1)
- 자동차 4.0 (-0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 1.5 (-0.1)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 1.3 (-0.0)
- 금융 15.0 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.16배, -0.02배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.60조원 +0.07조원
- 비중, 2.09%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 91.50 (+0.48%, Par=100)
* Fitch, "Hertz 파산 신청으로 정크 부도율 4년래 최고로 상승"
[바이러스]
* Merck, Emory 대학으로부터 코로나 바이러스 백신 권리 매입
- 출하까지는 예상보다 긴 시간 소요
* 뉴욕시장, "뉴욕시 경제재개에 초점"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.0%(+0.1%p)
[무역분쟁]
[원자재]
* 나이지리아-알제리, 원유 판매 가격 인상 방침
[주요기업]
* JP모건 CEO, "3분기부터 강한 경기회복 가능성 높아"
* Apple, 이번주 미국 매장 100개 이상 재개장 계획
세줄요약
(1) JP모건 CEO가 3분기부터 미 경제의 강한 회복이 시작될 것이라고 주장했습니다.
(2) 미국내 경제재개가 속도를 내면서 금융 항공 소매 업종이 급등했습니다.
(3) 트럼프 대통령이 이번주 안으로 중국 제재안을 공개할 것이라고 밝혔습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.37%
1개월 NDF 환율 1,232.60원 (-1.70원)
미 5년 breakeven rate 0.82% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.19%
- 일본 +0.00%
- 대만 -0.26%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.027%(+0.005%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "2분기 GDP, 40% 감소도 가능"
- "실업률, 연말까지 두자릿수 아래로 떨어질 것으로 기대"
- "셧다운 길어질수록 불황 가능성 높아져"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.89%(+0.19%p)
* 인민은행 총재, "시중 은행들 NPL 비율 상승 가능성 존재"
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "시장 금리, 재정정책에 대한 믿음으로 안정세"
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.17% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.69% (+0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.521%p (+0.012%pp)
미 BBB 회사채 2.80% (+0.03%p)
미 하이일드 7.49% (+0.02%p)
이머징 국채 5.58% (+0.03%p)
이머징 주식 7.04% (-0.07%p)
한국 주식 7.41% (-0.11%p)
한국 3년 국채 0.84% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.34% (+0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.495%p (-0.014%p)
한국 3년 IRS 금리 0.84% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.10% (+0.04%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.60% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(43개, +18개) vs. 최저(5개, -7개)
+ 52주 최고
* 글로벌 바이오테크 (ASCO 학회 모멘텀)
- BioMarin Pharm (미국 바이오테크), Genmab (덴마크 바이오테크)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.8 (-0.3)
- KOSDAQ 7.3 (+0.1)
- 전기전자 33.8 (-0.2)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.1)
- 자동차 4.0 (-0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 1.5 (-0.1)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 1.3 (-0.0)
- 금융 15.0 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.16배, -0.02배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.60조원 +0.07조원
- 비중, 2.09%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 91.50 (+0.48%, Par=100)
* Fitch, "Hertz 파산 신청으로 정크 부도율 4년래 최고로 상승"
[바이러스]
* Merck, Emory 대학으로부터 코로나 바이러스 백신 권리 매입
- 출하까지는 예상보다 긴 시간 소요
* 뉴욕시장, "뉴욕시 경제재개에 초점"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.0%(+0.1%p)
[무역분쟁]
[원자재]
* 나이지리아-알제리, 원유 판매 가격 인상 방침
[주요기업]
* JP모건 CEO, "3분기부터 강한 경기회복 가능성 높아"
* Apple, 이번주 미국 매장 100개 이상 재개장 계획
2020년 5월 26일 화요일
macro daily_2020.05.26
2020년 5월 26일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 금융시장이 메모리얼데이로 휴장했습니다.
(2) 문재인 대통령이 3차 추경을 시사했습니다. 1, 2차 추경 규모를 웃돌 것이라고 말했습니다.
(3) 홍콩 부동산주들이 홍콩 보안법 우려로 52주 최저를 이어가고 있습니다.
1개월 NDF 환율 1,241.11원 (-3.02원)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.11%
- 일본 +0.77%
- 대만 +0.63%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.70%(+0.30%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* 프랑스 ECB 위원, "Fed 스타일의 메인스트리트 대출 배제하지 않아"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.60% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(25개, -7개) vs. 최저(12개, +12개)
+ 52주 최고
* 한국 인터넷/게임 (Untact 테마 강화)
- NAVER (한국 인터넷), 엔씨소프트 (한국 인터넷)
+ 52주 최저
* 홍콩 부동산 (중국의 홍콩 인권법 발표로 자금이탈 우려)
- Wharf Real Estate (홍콩 부동산운영), Sino-Ocean Group (홍콩 부동산개발)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 89.1 (-0.3)
- KOSDAQ 7.2 (+0.1)
- 전기전자 34.0 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.1)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 1.6 (0.0)
- 조선건설기계 4.0 (+0.0)
- 철강 1.3 (-0.0)
- 금융 15.0 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.18배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.53조원 +0.10조원
- 비중, 2.09%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[바이러스]
* Novavax, COVID-19 백신 테스트 시작. 7월에 결과
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.9%(-1.1%p)
* 문재인 정부, 3차 추경 논의 시작. 1,2차와 비슷한 30조원 관측속 40조~50조원 가능성 제기
- 올해 예산 560조원 육박할 전망
[무역분쟁]
[원자재]
[주요기업]
세줄요약
(1) 미국 금융시장이 메모리얼데이로 휴장했습니다.
(2) 문재인 대통령이 3차 추경을 시사했습니다. 1, 2차 추경 규모를 웃돌 것이라고 말했습니다.
(3) 홍콩 부동산주들이 홍콩 보안법 우려로 52주 최저를 이어가고 있습니다.
1개월 NDF 환율 1,241.11원 (-3.02원)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.11%
- 일본 +0.77%
- 대만 +0.63%
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1.중앙은행들
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.70%(+0.30%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* 프랑스 ECB 위원, "Fed 스타일의 메인스트리트 대출 배제하지 않아"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.60% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(25개, -7개) vs. 최저(12개, +12개)
+ 52주 최고
* 한국 인터넷/게임 (Untact 테마 강화)
- NAVER (한국 인터넷), 엔씨소프트 (한국 인터넷)
+ 52주 최저
* 홍콩 부동산 (중국의 홍콩 인권법 발표로 자금이탈 우려)
- Wharf Real Estate (홍콩 부동산운영), Sino-Ocean Group (홍콩 부동산개발)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 89.1 (-0.3)
- KOSDAQ 7.2 (+0.1)
- 전기전자 34.0 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.1)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 1.6 (0.0)
- 조선건설기계 4.0 (+0.0)
- 철강 1.3 (-0.0)
- 금융 15.0 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.18배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.53조원 +0.10조원
- 비중, 2.09%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[바이러스]
* Novavax, COVID-19 백신 테스트 시작. 7월에 결과
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.9%(-1.1%p)
* 문재인 정부, 3차 추경 논의 시작. 1,2차와 비슷한 30조원 관측속 40조~50조원 가능성 제기
- 올해 예산 560조원 육박할 전망
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