2019년 5월 10일 마켓 데일리
1. 52주 최고(17개, -1개) vs. 최저(44개, +17개)
+ 52주 최고
* 글로벌 포장식품 (경기방어 + 1분기 실적호조)
- Nsetle (글로벌 포장식품), JM Smucker (미국 포장식품)
+ 52주 최저
* 글로벌 소재 (경기우려 + 마진훼손 가능성)
- Thyssenkrupp (독일 철강), DowDupont (미국 화학)
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
* Magna Intl' (캐나다 자동차부품, 2019년 매출 순익)
* Tapestry (미국 의류, 2019년 매출)
* Kirin (일본 음료와 주류, 2019년 영업익)
* Becton Dickinson (미국 의료장비, 2019년 매출, EPS, 총이익률)
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 107.4 (-0.2)
- KOSDAQ 6.9 (+0.0)
- 전기전자 31.7 (0.0)
- 금융 19.9 (+0.1)
- 정유화학 8.9 (-0.3)
- 자동차 5.5 (0.0)
- 철강 3.6 (0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.30배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.70조원 -0.04조원
- 비중, 2.33%, +0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 5월 10일 금요일
2019년 5월 9일 목요일
macro daily_2019.05.09
2019년 5월 9일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 백화점 등 경기민감주가 신저가를, 미국 포장식품 등 경기방어주가 신고가를 기록했습니다.
(2) 인텔이 추가로 낸드 제조설비를 짓지 않을 계획이라고 밝혔습니다.
(3) 중국 부동산 기업 차이나 에버그란데의 회사채 금리가 11%를 돌파했습니다.
야간선물, 279.25 (-0.32%) 외인 -3,266계약
1개월 NDF 환율 1,171.50원 (+2.02원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 56.2%(-0.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 브레이너드 Fed 이사, "향후 경기하강 국면에서 일드커브 타깃팅 할 수 있다"
- "기준금리 0%까지 인하하고 추가 부양책 필요할 때 논의할 수 있을 것"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 2.6% (-0.3%p)
- 2019년 금리인하 확률 23.7% (+10.7%p)
* ECB 총재, "시장 노딜 브렉시트 대비 더디다"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.30% (+0.02%p)
미 10년 국채 2.49% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.189%p (+0.017%pp)
미 BBB 회사채 3.99% (+0.06%p)
미 하이일드 6.23% (+0.11%p)
이머징 국채 6.17% (+0.09%p)
이머징 주식 7.91% (+0.02%p)
한국 주식 8.22% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.91% (+0.00%p)
- 상향 : 독일
- 하향 : 브라질, 터키
5. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.21 (-0.12%)
[정책]
* 이란, 2015년 타결한 '이란 핵합의' 일부 중단 선언
- 백악관, 이란 철강 등 광산업 제재
[무역]
* 미 백악관 대변인, "중국 협상단, 합의 원한다는 암시 받았다"
* 중국 상무부, "미 관세 인상되면 필요한 대응조치 발표"
[경협]
* 미 백악관 대변인, "대북 최대압박 계속. 한국의 인도적 식량지원에 개입하지 않겠다"
[반도체]
* Intel CEO, "낸드 메모리 제조설비 추가 설립 계획 없다"
[원자재]
* 미 주간 원유재고, -396만배럴. 예상 -20만배럴
세줄요약
(1) 미국 백화점 등 경기민감주가 신저가를, 미국 포장식품 등 경기방어주가 신고가를 기록했습니다.
(2) 인텔이 추가로 낸드 제조설비를 짓지 않을 계획이라고 밝혔습니다.
(3) 중국 부동산 기업 차이나 에버그란데의 회사채 금리가 11%를 돌파했습니다.
야간선물, 279.25 (-0.32%) 외인 -3,266계약
1개월 NDF 환율 1,171.50원 (+2.02원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 56.2%(-0.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 브레이너드 Fed 이사, "향후 경기하강 국면에서 일드커브 타깃팅 할 수 있다"
- "기준금리 0%까지 인하하고 추가 부양책 필요할 때 논의할 수 있을 것"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 2.6% (-0.3%p)
- 2019년 금리인하 확률 23.7% (+10.7%p)
* ECB 총재, "시장 노딜 브렉시트 대비 더디다"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.30% (+0.02%p)
미 10년 국채 2.49% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.189%p (+0.017%pp)
미 BBB 회사채 3.99% (+0.06%p)
미 하이일드 6.23% (+0.11%p)
이머징 국채 6.17% (+0.09%p)
이머징 주식 7.91% (+0.02%p)
한국 주식 8.22% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.91% (+0.00%p)
- 상향 : 독일
- 하향 : 브라질, 터키
5. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.21 (-0.12%)
[정책]
* 이란, 2015년 타결한 '이란 핵합의' 일부 중단 선언
- 백악관, 이란 철강 등 광산업 제재
[무역]
* 미 백악관 대변인, "중국 협상단, 합의 원한다는 암시 받았다"
* 중국 상무부, "미 관세 인상되면 필요한 대응조치 발표"
[경협]
* 미 백악관 대변인, "대북 최대압박 계속. 한국의 인도적 식량지원에 개입하지 않겠다"
[반도체]
* Intel CEO, "낸드 메모리 제조설비 추가 설립 계획 없다"
[원자재]
* 미 주간 원유재고, -396만배럴. 예상 -20만배럴
market daily_2019.05.09
2019년 5월 9일 마켓 데일리
1. 52주 최고(18개, -7개) vs. 최저(27개, +8개)
+ 52주 최고
* 미국 포장식품 (경기방어 + 1분기 실적호조)
- Tyson Foods (미국 포장식품), JM Smucker (미국 포장식품)
+ 52주 최저
* 미국 백화점 (경기우려 + 구조적 M/S 하락)
- Nordstrom (미국 백화점), Macy's (미국 백화점)
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Wirecard (독일 데이터처리, 2019년 EBITDA)
+ 가이던스 하향
* Thomson Reuters (캐나다 리서치 컨설팅, 2019년 매출 FCF)
* Leonardo (이탈리아 항공국방, 2019년 매출)
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 107.6 (0.0)
- KOSDAQ 6.9 (0.0)
- 전기전자 31.7 (0.0)
- 금융 19.8 (+0.0)
- 정유화학 9.2 (0.0)
- 자동차 5.5 (0.0)
- 철강 3.6 (0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.29배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.83조원 +0.00조원
- 비중, 2.28%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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1. 52주 최고(18개, -7개) vs. 최저(27개, +8개)
+ 52주 최고
* 미국 포장식품 (경기방어 + 1분기 실적호조)
- Tyson Foods (미국 포장식품), JM Smucker (미국 포장식품)
+ 52주 최저
* 미국 백화점 (경기우려 + 구조적 M/S 하락)
- Nordstrom (미국 백화점), Macy's (미국 백화점)
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Wirecard (독일 데이터처리, 2019년 EBITDA)
+ 가이던스 하향
* Thomson Reuters (캐나다 리서치 컨설팅, 2019년 매출 FCF)
* Leonardo (이탈리아 항공국방, 2019년 매출)
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 107.6 (0.0)
- KOSDAQ 6.9 (0.0)
- 전기전자 31.7 (0.0)
- 금융 19.8 (+0.0)
- 정유화학 9.2 (0.0)
- 자동차 5.5 (0.0)
- 철강 3.6 (0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.29배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.83조원 +0.00조원
- 비중, 2.28%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 5월 8일 수요일
macro daily_2019.05.08
2019년 5월 8일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 야간에서 외인선물 순매도가 5,000계약을 넘었습니다. 오늘 이머징 ETF 순유출 여부가 중요합니다.
(2) 9~10일 미중 무역협상을 앞두고 VIX가 19%를 웃돌았습니다.
(3) 한미 정상이 조기 회담 재개에 노력하기로 했습니다.
야간선물, 277.90 (-1.38%) 외인 -5,195계약
1개월 NDF 환율 1,171.20원 (+4.64원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 56.6%(+1.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클라리다 Fed 부의장, "금리, 어느 쪽으로도 움직일 큰 유인 없다"
- "무역, 지금까지 경제에 큰 영향 미치지 않았다"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 2.9% (+2.2%p)
- 2019년 금리인하 확률 13.0% (-0.6%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.28% (-0.02%p)
미 10년 국채 2.45% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.172%p (-0.022%pp)
미 BBB 회사채 3.93% (-0.05%p)
미 하이일드 6.12% (+0.02%p)
이머징 국채 6.08% (-0.03%p)
이머징 주식 7.89% (-0.69%p)
한국 주식 8.20% (+0.07%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.91% (+0.00%p)
- 상향 : 사우디
- 하향 :
5. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.33 (-0.02%)
* 퀄스 Fed 이사, "레버리지론, 서브프라임과 다르다"
[정책]
[무역]
* 미국, 갑작스런 대중국 관세 위협 후회하게 될 것 <신화통신>
- 중국, 비원칙과 타협하지 않을 준비돼 있어
[경협]
* 한미 정상, 북한 궤도이탈 방지하고 협상 조기재개 노력키로 합의 <연합>
[반도체]
[원자재]
* 중국정부, 국유 식료품 기업 Cofco와 Sinograin 합병시킬 듯 <블룸버그>
세줄요약
(1) 야간에서 외인선물 순매도가 5,000계약을 넘었습니다. 오늘 이머징 ETF 순유출 여부가 중요합니다.
(2) 9~10일 미중 무역협상을 앞두고 VIX가 19%를 웃돌았습니다.
(3) 한미 정상이 조기 회담 재개에 노력하기로 했습니다.
야간선물, 277.90 (-1.38%) 외인 -5,195계약
1개월 NDF 환율 1,171.20원 (+4.64원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 56.6%(+1.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클라리다 Fed 부의장, "금리, 어느 쪽으로도 움직일 큰 유인 없다"
- "무역, 지금까지 경제에 큰 영향 미치지 않았다"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 2.9% (+2.2%p)
- 2019년 금리인하 확률 13.0% (-0.6%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.28% (-0.02%p)
미 10년 국채 2.45% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.172%p (-0.022%pp)
미 BBB 회사채 3.93% (-0.05%p)
미 하이일드 6.12% (+0.02%p)
이머징 국채 6.08% (-0.03%p)
이머징 주식 7.89% (-0.69%p)
한국 주식 8.20% (+0.07%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.91% (+0.00%p)
- 상향 : 사우디
- 하향 :
5. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.33 (-0.02%)
* 퀄스 Fed 이사, "레버리지론, 서브프라임과 다르다"
[정책]
[무역]
* 미국, 갑작스런 대중국 관세 위협 후회하게 될 것 <신화통신>
- 중국, 비원칙과 타협하지 않을 준비돼 있어
[경협]
* 한미 정상, 북한 궤도이탈 방지하고 협상 조기재개 노력키로 합의 <연합>
[반도체]
[원자재]
* 중국정부, 국유 식료품 기업 Cofco와 Sinograin 합병시킬 듯 <블룸버그>
market daily_2019.05.08
2019년 5월 8일 마켓 데일리
1. 52주 최고(25개, +2개) vs. 최저(19개, +7개)
+ 52주 최고
* 일본 의료장비 (1분기 양호한 실적발표)
- Hoya (일본 의료장비), Olympus (일본 의료장비)
+ 52주 최저
* 미국 백화점 (1분기 실적우려 + 구조적 M/S 하락)
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Allergan (미국 제약, 2019년 매출 EPS)
* Transdigm (미국 국방, 2019년 매출, EPS)
* Jacobs (미국 건설, 2019년 EPS)
* Fleetcor (미국 데이터처리, 2019년 매출, EPS)
* DSM (네덜란드 특수화학, 2019년 EBITDA)
+ 가이던스 하향
* Regeneron (미국 바이오테크, 2019년 Capex)
* Emerson Elec (미국 전동기계, 2019년 매출, EPS)
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 107.6 (+0.1)
- KOSDAQ 6.9 (+0.1)
- 전기전자 31.7 (0.0)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.2 (+0.1)
- 자동차 5.5 (0.0)
- 철강 3.6 (+0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.29배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.83조원 +0.03조원
- 비중, 2.25%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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1. 52주 최고(25개, +2개) vs. 최저(19개, +7개)
+ 52주 최고
* 일본 의료장비 (1분기 양호한 실적발표)
- Hoya (일본 의료장비), Olympus (일본 의료장비)
+ 52주 최저
* 미국 백화점 (1분기 실적우려 + 구조적 M/S 하락)
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Allergan (미국 제약, 2019년 매출 EPS)
* Transdigm (미국 국방, 2019년 매출, EPS)
* Jacobs (미국 건설, 2019년 EPS)
* Fleetcor (미국 데이터처리, 2019년 매출, EPS)
* DSM (네덜란드 특수화학, 2019년 EBITDA)
+ 가이던스 하향
* Regeneron (미국 바이오테크, 2019년 Capex)
* Emerson Elec (미국 전동기계, 2019년 매출, EPS)
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 107.6 (+0.1)
- KOSDAQ 6.9 (+0.1)
- 전기전자 31.7 (0.0)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.2 (+0.1)
- 자동차 5.5 (0.0)
- 철강 3.6 (+0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.29배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.83조원 +0.03조원
- 비중, 2.25%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 5월 7일 화요일
market daily_2019.05.07
2019년 5월 7일 마켓 데일리
1. 52주 최고(23개, -21개) vs. 최저(12개, +2개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Pioneer Natural (미국 E&P, 2019년 CFO)
* FMC (미국 비료, 2019년 매출 EPS)
+ 가이던스 하향
* Tyson Foods (미국 포장식품, 2019년 Capex)
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 107.5 (-2.4)
- KOSDAQ 6.8 (-0.0)
- 전기전자 31.7 (-0.1)
- 금융 19.8 (+0.0)
- 정유화학 9.1 (-0.1)
- 자동차 5.5 (0.0)
- 철강 3.6 (0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.30배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.80조원 -0.01조원
- 비중, 2.22%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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1. 52주 최고(23개, -21개) vs. 최저(12개, +2개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Pioneer Natural (미국 E&P, 2019년 CFO)
* FMC (미국 비료, 2019년 매출 EPS)
+ 가이던스 하향
* Tyson Foods (미국 포장식품, 2019년 Capex)
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 107.5 (-2.4)
- KOSDAQ 6.8 (-0.0)
- 전기전자 31.7 (-0.1)
- 금융 19.8 (+0.0)
- 정유화학 9.1 (-0.1)
- 자동차 5.5 (0.0)
- 철강 3.6 (0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.30배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.80조원 -0.01조원
- 비중, 2.22%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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macro daily_2019.05.07
2019년 5월 7일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 오늘 새벽 미 무역대표부 대표가 금요일에 대중국 관세를 인상할 것이라고 밝혔습니다.
(2) 류허 중국 부총리가 회담에 참석할 예정이며 목금 이틀간 협상이 열릴 예정입니다.
(3) 인민은행이 중소은행들에 대한 지준율을 단계적으로 인하할 것이라고 밝혔습니다.
야간선물, 285.25 (+0.46%) 외인 +2,857계약
1개월 NDF 환율 1,167.90원 (-3.53원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 55.6%(+6.1%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클리블랜드연은 총재(매파), "올해 2.0~2.5% 성장 예상. 상방 하방 균형"
* 댈러스연은 총재(중립), "미국 경제, 다른나라 경제 약세로부터 예방돼 있지 않다"
* 필라델피아연은 총재(중립), "인플레 약해졌지만 일시적. 올해 기껏해야 한번 금리인상"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, 중소은행들 대상 지급준비율 인하 준비
- 5월 15일, 6월 17일, 7월 15일에 단계적 인하
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 0.7% (-0.2%p)
- 2019년 금리인하 확률 13.6% (+5.6%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.30% (-0.04%p)
미 10년 국채 2.50% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.194%p (-0.007%pp)
미 BBB 회사채 3.98% (-0.03%p)
미 하이일드 6.10% (-0.05%p)
이머징 국채 6.11% (-0.06%p)
이머징 주식 8.50% (+0.72%p)
한국 주식 8.13% (+0.03%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.91% (+0.01%p)
- 상향 : 영국
- 하향 : 호주, 브라질, 독일, 한국, 남아공, 터키
5. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.35 (-0.13%)
* 워렌 버핏, "채권 covenant 악화되는 중. 일부 PEF 투자자들 호도"
[정책]
[무역]
* 미 무역대표부 대표, "금요일에 대중국 관세 인상"
- "목요일 금요일에 무역협상은 진행"
* 미 재무장관, "무역협상 90% 합의 이뤘으나 중국이 약속 어겨"
[경협]
* 국정원, 북한 발사체 지대지 형태. 도발로 안봐
[반도체]
[원자재]
* ArcellorMittal, "유럽 수요둔화와 수입증가로 감산"
세줄요약
(1) 오늘 새벽 미 무역대표부 대표가 금요일에 대중국 관세를 인상할 것이라고 밝혔습니다.
(2) 류허 중국 부총리가 회담에 참석할 예정이며 목금 이틀간 협상이 열릴 예정입니다.
(3) 인민은행이 중소은행들에 대한 지준율을 단계적으로 인하할 것이라고 밝혔습니다.
야간선물, 285.25 (+0.46%) 외인 +2,857계약
1개월 NDF 환율 1,167.90원 (-3.53원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 55.6%(+6.1%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클리블랜드연은 총재(매파), "올해 2.0~2.5% 성장 예상. 상방 하방 균형"
* 댈러스연은 총재(중립), "미국 경제, 다른나라 경제 약세로부터 예방돼 있지 않다"
* 필라델피아연은 총재(중립), "인플레 약해졌지만 일시적. 올해 기껏해야 한번 금리인상"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, 중소은행들 대상 지급준비율 인하 준비
- 5월 15일, 6월 17일, 7월 15일에 단계적 인하
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 0.7% (-0.2%p)
- 2019년 금리인하 확률 13.6% (+5.6%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.30% (-0.04%p)
미 10년 국채 2.50% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.194%p (-0.007%pp)
미 BBB 회사채 3.98% (-0.03%p)
미 하이일드 6.10% (-0.05%p)
이머징 국채 6.11% (-0.06%p)
이머징 주식 8.50% (+0.72%p)
한국 주식 8.13% (+0.03%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.91% (+0.01%p)
- 상향 : 영국
- 하향 : 호주, 브라질, 독일, 한국, 남아공, 터키
5. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.35 (-0.13%)
* 워렌 버핏, "채권 covenant 악화되는 중. 일부 PEF 투자자들 호도"
[정책]
[무역]
* 미 무역대표부 대표, "금요일에 대중국 관세 인상"
- "목요일 금요일에 무역협상은 진행"
* 미 재무장관, "무역협상 90% 합의 이뤘으나 중국이 약속 어겨"
[경협]
* 국정원, 북한 발사체 지대지 형태. 도발로 안봐
[반도체]
[원자재]
* ArcellorMittal, "유럽 수요둔화와 수입증가로 감산"
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