2021년 4월 30일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 한국 백신 접종률 상승 속도가 빨라지고 있습니다.
(2) 구리가격이 10년만에 1만달러를 터치했고 캐터필라는 인프라 회복을 예상했습니다.
(3) 뉴욕시가 7월1일 경제활동 완전 재개를 선언했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.587%, +0.013%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 73.5조원 +3.6조원
미국 백신 접종률 36.0%(+0.4%p, 집단면역 70%)
한국 백신 접종률 2.8%(+0.2%p, 집단면역 70%)
K200 야간선물 등락률, -0.11%
1개월 NDF 환율 1,107.60원 (-0.74원)
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1.중앙은행들
- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.095%(+0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 12.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 5명
- 극비둘기파 : 2명
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.30%(+0.08%p)
* 인민은행, Tencent ByteDance 등 13개 인터넷 기업들의 금융사업 규제
- 인터넷 기업들의 금융자회사 소환해 해외상장 규정준수 및 개인데이터 수집 제한 등 설명
ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.6%
* ECB 수석 이코노미스트, "유로존 경제, 백신 접종률 상승으로 변곡점 도달"
- "완전한 회복은 아직 갈 길 멀어"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.098%
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.07% (0.00%p)
미 2년 국채 0.16% (-0.00%p)
미 10년 국채 1.63% (+0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.476%p (+0.030%pp)
미 BBB 회사채 2.73% (+0.03%p)
미 하이일드 4.06% (+0.07%p)
이머징 국채 4.81% (+0.06%p)
이머징 주식 6.60% (+0.02%p)
한국 주식 7.32% (+0.19%p)
한국 3년 국채 1.12% (+0.02%p)
한국 10년 국채 2.10% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.980%p (+0.013%p)
한국 3년 IRS 금리 1.24% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 0.39% (+0.01%p)
3. 한국시장
* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 145.2 (+2.1)
- KOSDAQ 9.7 (-0.0)
- 전기전자 53.7 (+0.4)
- 커뮤니케이션 7.8 (+0.1)
- 자동차 9.5 (0.0)
- 화장품 1.6 (+0.0)
- 정유화학 11.2 (+1.0)
- 조선건설기계 3.8 (+0.1)
- 철강 4.5 (+0.1)
- 금융 23.7 (-0.0)
4. 뉴스
1) LME 구리가격, 장중 톤당 1만달러 기록. 2011년 2월 이후 처음
2) 뉴욕시, 7월1일 경제활동 완전 정상화
3) Amazon 회계연 2분기 순매출 가이던스 1,100억~1,160억달러 제시. 예상 1,083억달러
4) Amplify, 성장 테마 추적하는 All-Star ETF 출시 계획
5) Caterpillar CEO, "인프라 투자 회복세, 비거주 부문보다 빨라"
- "딜러 재고 두드러지는 증가 기대하지 않아"
- "광업 부문 수주 증가. 반도체 부족으로 수요 맞추기 어려워"
