2021년 2월 20일 토요일

Column_인간 게놈지도 완성 20주년_2021.02.20

 <인간 게놈지도 완성 20주년>

 

- 20주년

 

* 2021년은 인간 게놈 지도가 완성된 지 20주년 되는 해입니다. 지도가 완성됐을 때 인간은 신성불가침의 영역을 침범하는 것 같은 불안도 느꼈지만 조물주는 인간의 염기를 99.7%는 같게, 0.3%를 다르게 창조했고 이 0.3%로 인간은 불완전하게 완성됐습니다.

 

* 2015131일 오바마 전 미국 대통령은 이 게놈 정보를 이용해 더 많은 암을 예방하고 치료해야 겠다는 내용의 정밀의학 이니셔티브를 주창했습니다. 그때부터 나스닥 바이오지수는 매일 오르다가 트럼프와 힐러리가 대선 레이스를 시작하면서 끝났습니다. 바이든이 대통령이 된 지 한달밖에 되지 않았지만 얼추 각은 나왔습니다. 오바마의 정책을 되풀이할 것 같습니다.

 

- 0.3% -

 

* 0.3%의 영역이 파헤쳐지기 시작하면서 의료의 초점이 치료에서 예방과 예측으로 이동하기 시작했습니다. 가족력, 위험인자, 고유병력에 따라 맞춤 의료가 가능해졌습니다. 알데히드 분해 효소가 없으면 술을 아무리 먹어도 술이 늘지 않는다는 사실도 알려졌습니다.

 

* 개인의 불운의 영역에 머물렀던 치매는 체내 미생물 조절로 위험을 낮출 수 있을 것이라는 아이디어도 나왔고, 혈액 속에 돌아다니는 DNA 조각을 건져내 암을 진단하겠다는 시도도 이뤄졌습니다.

 

- 휴먼 네이처

 

* 미래에 태어날 모든 아기들은 유전자 편집 시술(?)을 받고 유전적 기형을 예방한 상태에서 태어나게 될 것입니다.

 

* 유전자 편집은 비윤리적이라고 비판받았지만 막상 가능한 기술이 나오고 나의 문제가 해결될 길이 열리면서 비판은 자취를 감추는 중입니다. 미국의 유전병을 가진 아이의 어머니가 학회에서 울먹이며 증언하는 것으로 윤리 논란은 종결됐습니다.

 

- 유전자 혁명의 시작 -

 

* 미국 흑인들 중 낫형 세포 유전자를 가진 아이가 0.3%의 확률로 태어납니다. 이 유전자를 가지면 빈혈이 있고, 악화되면 열 나고 숨이 가빠지면서 배와 가슴에 통증을 느낍니다. 기대 수명은 40~50세입니다.

 

* 그런데 이 세포의 특이한 모양이 말라리아의 전달을 막습니다. 그래서 아프리카 사하라 지역에는 낫형 세포를 가진 사람이 많습니다. 자연이 거대한 유전자 가위인 셈입니다.

 

* 현대의 불치병이 먼 과거엔 나름의 순기능이 있었을지도 모릅니다. 세상은 달라졌고, 자연이 우리의 유전자를 편집해주기까지는 시간이 너무 오래 걸립니다. 미국의 유전자 빅데이터 기업 23 & ME가 스팩 상장합니다. 유전자 혁명이 시작됐습니다.

2021년 2월 19일 금요일

macro daily_2021.02.19

 2021년 2월 19일 매크로 데일리 


세줄요약


(1) 미국의 백신 공급이 4월부터 배로 늘어날 것이라고 블룸버그가 전했습니다.


(2) '빅숏' 마이클 버리가 우라늄 ETF를 매입해 친환경에 베팅했습니다. 


(3) D램 현물가격이 1년 반만에 최고치를 경신했습니다.


미 5년 breakeve rate 2.320%, -0.048%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.7조원 -0.0조원


미국 백신 접종률 8.6%(+0.2%p, 집단면역 70%) 


iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.14%

1개월 NDF 환율 1,107.66원 (0.00원)


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1.중앙은행들


- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.086%(-0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)


FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 2명


* 브레이너드 Fed 이사 (중립 투표권있음), "완전 고용은 Fed의 정책 작동원리의 심장과 같다"

- "금융기관들 기후변화에 준비해야 할 것"


한국은행


* 경제 부총리, "이제까지의 확장적 재정 및 금융 정책 기조는 견지할 필요 있어"


인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)


* 인민은행, 시중은행들 중기 대출 만기 연장


ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.1%


* ECB, 채권 매입 프로그램에 기후변화 위험 반영


일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.097% 


2. Credit Cycle : 


미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.10% (+0.00%p)

미 10년 국채 1.28% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.180%p (+0.013%pp)


미 BBB 회사채 2.35% (+0.00%p)

미 하이일드 3.97% (+0.11%p)


이머징 국채 4.46% (+0.03%p)

이머징 주식 5.88% (-0.00%p) 

한국 주식 6.79% (+0.08%p) 


한국 3년 국채 0.98% (+0.00%p)

한국 10년 국채 1.85% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.870%p (-0.010%p)


한국 3년 IRS 금리 1.08% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.32% (+0.01%p)


3. Macro


G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.74% (0.00%p)


4. 52주 최고(44개, -49개) vs. 최저(4개, +2개)


+ 52주 최고


* 북미 은행 (장기금리 상승에 따른 금리차 확대 기대)

- JP Morgan (미국 복합은행), National Bank of Canada (캐나다 복합은행)


+ 52주 최저


5. 한국시장


* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 


- KOSPI 134.7 (-0.0) 

- KOSDAQ 9.7 (-0.0)


- 전기전자 50.1 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.8 (-0.0)

- 자동차 9.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (+0.0)


- 정유화학 8.2 (0.0)

- 조선건설기계 3.4 (+0.1)

- 철강 3.0 (0.0)

- 금융 21.7 (0.0)


6. 뉴스 


1) 미국 내 백신 공급, 4월부터 배증 전망 <블룸버그>


2) 마이클 버리, 우라늄 ETF 매입으로 친환경 베팅 <블룸버그>


3) Apple, 6G 통신 반도체 자체 제조위해 엔지니어 채용  


4) Walmart, "소비자들의 행동 변화 계속될 것으로 예상"


5) DDR4 D램 현물가격, 2019년 8월 14일 이후 최고치 경신

2021년 2월 18일 목요일

macro daily_2021.02.18

 2021년 2월 18일 매크로 데일리 


세줄요약


(1) 금리상승 우려가 상존하는 가운데 금융주가 오르고 테크가 내렸습니다. 


(2) 1월 FOMC에서 테이퍼링은 시기상조라는 입장이 재확인됐습니다.


(3) 코발트 등 전기차 소재들의 공급이 부족해질 것이라는 경고가 이어지고 있습니다.


미 5년 breakeve rate 2.371%, -0.024%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.7조원 -0.1조원


미국 백신 접종률 8.4%(+0.2%p, 집단면역 70%) 


iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.43%

1개월 NDF 환율 1,107.60원 (-0.90원)


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1.중앙은행들


- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.087%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)


FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 2명


* FOMC 위원들, "당분간 테이퍼링 조건 충족되지 않을 것" <1월 의사록>

- "2% 물가달성과 완전고용까지 여전히 갈 길 멀어"


한국은행


* 한은, 전자금융거래법 개정안에 부정적 입장 피력


인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)


ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.1%


일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.099% 


2. Credit Cycle : 


미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.10% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.28% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.182%p (-0.013%pp)


미 BBB 회사채 2.35% (-0.03%p)

미 하이일드 3.87% (-0.15%p)


이머징 국채 4.43% (-0.00%p)

이머징 주식 5.88% (-0.02%p) 

한국 주식 6.71% (-0.02%p) 


한국 3년 국채 0.98% (+0.00%p)

한국 10년 국채 1.86% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.880%p (+0.015%p)


한국 3년 IRS 금리 1.06% (+0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.31% (+0.03%p)


3. Macro


G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.74% (0.00%p)


4. 52주 최고(93개, -53개) vs. 최저(2개, 0개)


+ 52주 최고


* 미 은행 (장기금리 상승에 따른 금리차 확대 기대)

- JP Morgan (미국 복합은행), SVB Financial (미국 지역은행)


+ 52주 최저


5. 한국시장


* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 


- KOSPI 134.7 (-0.1) 

- KOSDAQ 9.7 (-0.1)


- 전기전자 50.1 (-0.2)

- 커뮤니케이션 7.8 (+0.0)

- 자동차 9.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (-0.0)


- 정유화학 8.2 (+0.0)

- 조선건설기계 3.3 (-0.1)

- 철강 3.0 (-0.0)

- 금융 21.7 (0.0)


6. 뉴스 


1) 미 1월 소매판매, 전월비 5.3% 증가. 예상 +1.1%, 전월 -0.7%


2) 사우디 아라비아, 4월 원유 증산할 듯 <WSJ>

- 4월 OPEC+ 회의서 개별 회원국 쿼터 상향 가능성


3) Pfizer, EU와 백신 2억회분 추가 공급 계약 


4) 올해 전세계 코발트 공급부족, 7,300톤으로 전년(3,700톤) 대비 배증 전망 <Darton>


5) Ford, 2030년까지 유럽 승용차 라인업 전부 전기차로 교체

2021년 2월 17일 수요일

macro daily_2021.02.17

2021년 2월 17일 매크로 데일리 


세줄요약


(1) 미 국채 10년물이 9bp 급등했습니다. 금융, 에너지 업종이 올랐습니다. 


(2) 중국 정부가 미 국방 분야에 대한 희토류 수출금지를 검토키로 했습니다.


(3) 중국 설 연휴 박스오피스가 사상최대를 경신했습니다. 점유율이 75%에 달했습니다.


미 5년 breakeve rate 2.394%, +0.015%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.8조원 +1.0조원


미국 백신 접종률 8.2%(+0.2%p, 집단면역 70%) 


iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.11%

1개월 NDF 환율 1,107.45원 (+7.40원)


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1.중앙은행들


- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.087%(+0.006%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)


FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 2명


* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "현재 인플레 상황 양호. 기다려 보자" <CNBC>


* 보우만 Fed 이사(중립 투표권있음), "하반기 경기 반등해도 갈 길 멀어"


* 보스턴연은 총재(매파 투표권없음), "금리상승 우려하지 않아 지켜볼 것"


* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권있음), "지금 너무 높은 인플레가 문제되진 않을 것"   


한국은행


인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)


ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.1%


일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.080% 


* 일본은행 총재, "ETF 매입 속도 늦출 계획 없다"


2. Credit Cycle : 


미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.11% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.29% (+0.09%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.180%p (+0.081%pp)


미 BBB 회사채 2.36% (+0.09%p)

미 하이일드 4.01% (+0.06%p)


이머징 국채 4.42% (+0.09%p)

이머징 주식 5.90% (-0.03%p) 

한국 주식 6.73% (-0.12%p) 


한국 3년 국채 0.98% (-0.01%p)

한국 10년 국채 1.84% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.865%p (-0.006%p)


한국 3년 IRS 금리 1.05% (0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.28% (-0.00%p)


3. Macro


G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.74% (+0.22%p)


4. 52주 최고(146개, -47개) vs. 최저(2개, 0개)


+ 52주 최고


* 미 은행 (장기금리 상승으로 금리차 확대)

- JP Morgan (미국 복합은행), PNC Financial (미국 지역은행)


+ 52주 최저


5. 한국시장


* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 


- KOSPI 134.9 (0.0) 

- KOSDAQ 9.8 (0.0)


- 전기전자 50.3 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.8 (0.0)

- 자동차 9.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (-0.0)


- 정유화학 8.2 (+0.0)

- 조선건설기계 3.4 (-0.1)

- 철강 3.0 (0.0)

- 금융 21.7 (+0.1)


6. 뉴스 


1) 중국 정부, 미국 국방분야에 대한 희토류 수출 제한 검토 <FT>


2) 중국 설 연휴 영화 박스오피스 사상최대 경신. 좌석 점유율 75% 기록


3) 이머징마켓 ETF, 채권은 유출 주식은 유입 <블룸버그> 


4) 비트코인 장중 5만달러 돌파


5) Adidas, Rebok 분사 작업 시작

2021년 2월 16일 화요일

macro daily_2021.02.16

 2021년 2월 16일 매크로 데일리 


세줄요약


(1) 미국 금융시장이 대통령의 날로 휴장한 가운데 WTI가 시간외서 60달러를 상회했습니다.


(2) LG화학이 1.2조원 회사채를 발행합니다.


(3) 테슬라가 인도시장에 진출할 것으로 전해졌습니다.


미 5년 breakeve rate 2.378%, 0.000%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 63.8조원 -1.4조원


미국 백신 접종률 8.0 %(+0.4%p, 집단면역 70%) 


iShare MSCI Korea 조정 등락률 0.00%

1개월 NDF 환율 1,102.29원 (+0.79원)


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1.중앙은행들


- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.000%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)


FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 2명


한국은행


인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)


ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.0%


일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.080% 


2. Credit Cycle : 


미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.10% (0.00%p)

미 10년 국채 1.20% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.099%p (+0.000%pp)


미 BBB 회사채 2.28% (0.00%p)

미 하이일드 4.00% (0.00%p)


이머징 국채 4.34% (0.00%p)

이머징 주식 5.93% (-0.00%p) 

한국 주식 6.86% (+0.00%p) 


한국 3년 국채 0.99% (+0.00%p)

한국 10년 국채 1.86% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.871%p (+0.033%p)


한국 3년 IRS 금리 1.05% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.28% (+0.03%p)


3. Macro


G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.52% (-0.01%p)


4. 52주 최고(193개, +21개) vs. 최저(2개, -1개)


+ 52주 최고


+ 52주 최저


5. 한국시장


* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 


- KOSPI 134.9 (-0.1) 

- KOSDAQ 9.8 (-0.1)


- 전기전자 50.3 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.8 (+0.0)

- 자동차 9.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)


- 정유화학 8.2 (+0.1)

- 조선건설기계 3.5 (+0.1)

- 철강 3.0 (0.0)

- 금융 21.6 (+0.0)


6. 뉴스 


1) LG화학, 1.2조원 규모 채권 발행. ESG 채권 8,200억원 포함


2) Renault, 반도체 부족으로 스페인 모로코 루마니아 공장 가동 늦춰


3) Tesla, 인도서 자동차 생산 계획


4) Global Foundries CEO, "파운드리 산업, 8년내 배증 전망"


5) 텍사스 강추위로 유정 폐쇄 및 정전 사태