2020년 8월 27일 매크로 데일리
세줄요약
(1) Fed가 향후 5년간 제로금리를 유지하는 새 전략을 발표할 수 있다고 블룸버그가 보도했습니다.
(2) 미국 정부가 퀀텀 컴퓨터 연구개발에 5년간 6.25억달러를 지원합니다.
(3) ETF 운용사 뱅가드가 홍콩 도쿄 사업부를 접고 상해에 아시아 본부를 두기로 했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.29%
1개월 NDF 환율 1,184.95원 (-1.90원)
미 5년 breakeven rate 1.65% (+0.04%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.15%
- 일본 +0.26%
- 대만 +0.57%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.063%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 새 통화정책 전략 도입시 기준금리 5년이상 제로 유지 관측 <블룸버그>
* 캔자스시티연은 총재(극매파 투표권없음), "경제 정상화될 때까지 인플레 보기 힘들 것"
- "지금은 디플레 압력만 보여. 금융 안정성 유지 어느때보다 중요"
* 리치몬드연은 총재(중립 투표권없음), "빅테크, 펜데믹 중 잘 해. 높은 밸류는 리스크"
- "바이러스에도 불구하고 주거용 건설은 활황세"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.50%(-0.10%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.69% (+0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.536%p (+0.02%pp)
미 BBB 회사채 2.15% (+0.02%p)
미 하이일드 5.39% (-0.05%p)
이머징 국채 4.52% (+0.01%p)
이머징 주식 5.55% (-0.03%p)
한국 주식 6.13% (-0.06%p)
한국 3년 국채 0.84% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.41% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.570%p (+0.008%p)
한국 3년 IRS 금리 0.81% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.02% (+0.03%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.68% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(71개, +15개) vs. 최저(6개, +5개)
+ 52주 최고
* 미 S/W (클라우드 기업 실적 호조)
- Salesforce.com (미국 응용 S/W), Intuit (미국 응용 S/W)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 85.6 (-0.0)
- KOSDAQ 7.5 (+0.1)
- 전기전자 32.3 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.6 (0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.1 (0.0)
- 정유화학 0.7 (-0.1)
- 조선건설기계 3.3 (+0.1)
- 철강 0.8 (-0.1)
- 금융 16.6 (+0.0)
* 고객예탁금, 51.7조원 +0.0조원
* 중소형주/대형주, 1.10배, -0.01배
* 코스닥 신용금액, 8.02조원 +0.02조원
- 비중, 2.51%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[주요기업]
* Apple, iOS 새 버전부터 이용자 허가 있어야 광고개제 허용
* Vanguard, 홍콩-도쿄 사업 접고 상해에 아시아 본부 설립키로
* Vollkswagen, 중국 허베이성에서 자율주행차 테스트
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 95.03 (+0.09%, Par=100)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.9%(+0.5%p)
* 미 정부, 남중국해 활동과 관련한 중국인 비자 제한 조치
* 미 캘리포니아주, 전력 블랙아웃 막기 위해 배터리 활용키로
[무역분쟁]
* 중국, 올해 사상최대 규모 미국산 대두수입 계획
[원자재]
2020년 8월 27일 목요일
2020년 8월 26일 수요일
macro daily_2020.08.26
2020년 8월 26일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 금융시장 변동성이 하락하면서 S&P500지수가 나흘째 신고가를 기록했습니다.
(2) 빌 게이츠가 자율주행 안테나 기업 Kymeta에 7,800만달러를 투자했습니다.
(3) 미국이 중국의 1차 무역합의 이행을 긍정적으로 평가했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.30%
1개월 NDF 환율 1,187.35원 (+2.25원)
미 5년 breakeven rate 1.61% (+0.04%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.02%
- 일본 -0.13%
- 대만 +0.14%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.063%(+0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.60%(+0.23%p)
* 인민은행 총재보, "시장금리, MLF 금리에 가깝게 만들 것"
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.69% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.534%p (+0.033%pp)
미 BBB 회사채 2.13% (+0.04%p)
미 하이일드 5.54% (-0.10%p)
이머징 국채 4.51% (+0.00%p)
이머징 주식 5.58% (-0.06%p)
한국 주식 6.19% (-0.06%p)
한국 3년 국채 0.83% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.39% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.562%p (+0.005%p)
한국 3년 IRS 금리 0.80% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.05% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.68% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(56개, -20개) vs. 최저(1개, -1개)
+ 52주 최고
* 미 자율주행 밸류체인 (자율주행과 기존 사업의 결합)
- Fedex (미국 운송), Paccar (미국 트럭제조)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 85.6 (+0.0)
- KOSDAQ 7.4 (+0.0)
- 전기전자 32.4 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.6 (+0.0)
- 자동차 4.1 (+0.0)
- 화장품 1.1 (0.0)
- 정유화학 0.8 (-0.0)
- 조선건설기계 3.2 (-0.0)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 16.6 (+0.0)
* 고객예탁금, 51.7조원 -0.6조원
* 중소형주/대형주, 1.11배, +0.05배
* 코스닥 신용금액, 8.00조원 -0.02조원
- 비중, 2.52%, -0.07%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[주요기업]
* 빌 게이츠, 위성 안테나 스타트업 Kymeta에 7,800억달러 투자
* Salesforce.com, 3분기 매출 가이던스 52.5억달러 제시. 예상 50억달러
- 2019년 3분기 45.1억달러
* 일본 플래시 메모리 기업 Kioxia, 이르면 10월 일본 주식시장 상장 <니혼게이자이>
- 예상 시총 189억달러
* Best Buy, 3분기 원격근무 특수 둔화 가능성 경고
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.94 (+0.04%, Par=100)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.4%(-0.3%p)
* 미 FDA 국장, "정치적 외압으로 결정 번복하지 않을 것"
* 독일 정부, 2021년 말까지 급여 지원 프로그램 연장
[무역분쟁]
* 피터 나바로 미 제조무역자문위원장, "중국과 1차 합의 살아있고 원활"
[원자재]
세줄요약
(1) 금융시장 변동성이 하락하면서 S&P500지수가 나흘째 신고가를 기록했습니다.
(2) 빌 게이츠가 자율주행 안테나 기업 Kymeta에 7,800만달러를 투자했습니다.
(3) 미국이 중국의 1차 무역합의 이행을 긍정적으로 평가했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.30%
1개월 NDF 환율 1,187.35원 (+2.25원)
미 5년 breakeven rate 1.61% (+0.04%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.02%
- 일본 -0.13%
- 대만 +0.14%
자세히 보기
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.063%(+0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.60%(+0.23%p)
* 인민은행 총재보, "시장금리, MLF 금리에 가깝게 만들 것"
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.69% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.534%p (+0.033%pp)
미 BBB 회사채 2.13% (+0.04%p)
미 하이일드 5.54% (-0.10%p)
이머징 국채 4.51% (+0.00%p)
이머징 주식 5.58% (-0.06%p)
한국 주식 6.19% (-0.06%p)
한국 3년 국채 0.83% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.39% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.562%p (+0.005%p)
한국 3년 IRS 금리 0.80% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.05% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.68% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(56개, -20개) vs. 최저(1개, -1개)
+ 52주 최고
* 미 자율주행 밸류체인 (자율주행과 기존 사업의 결합)
- Fedex (미국 운송), Paccar (미국 트럭제조)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 85.6 (+0.0)
- KOSDAQ 7.4 (+0.0)
- 전기전자 32.4 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.6 (+0.0)
- 자동차 4.1 (+0.0)
- 화장품 1.1 (0.0)
- 정유화학 0.8 (-0.0)
- 조선건설기계 3.2 (-0.0)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 16.6 (+0.0)
* 고객예탁금, 51.7조원 -0.6조원
* 중소형주/대형주, 1.11배, +0.05배
* 코스닥 신용금액, 8.00조원 -0.02조원
- 비중, 2.52%, -0.07%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[주요기업]
* 빌 게이츠, 위성 안테나 스타트업 Kymeta에 7,800억달러 투자
* Salesforce.com, 3분기 매출 가이던스 52.5억달러 제시. 예상 50억달러
- 2019년 3분기 45.1억달러
* 일본 플래시 메모리 기업 Kioxia, 이르면 10월 일본 주식시장 상장 <니혼게이자이>
- 예상 시총 189억달러
* Best Buy, 3분기 원격근무 특수 둔화 가능성 경고
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.94 (+0.04%, Par=100)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.4%(-0.3%p)
* 미 FDA 국장, "정치적 외압으로 결정 번복하지 않을 것"
* 독일 정부, 2021년 말까지 급여 지원 프로그램 연장
[무역분쟁]
* 피터 나바로 미 제조무역자문위원장, "중국과 1차 합의 살아있고 원활"
[원자재]
2020년 8월 25일 화요일
macro daily_2020.08.25
2020년 8월 25일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 글로벌 자율주행차 밸류체인이 신고가를 기록했습니다.
(2) 미 코로나 확진자가 두달래 최저를 기록하며 가치주들이 올랐습니다.
(3) 독일 행정부가 올해 안으로 그린 본드를 발행합니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.34%
1개월 NDF 환율 1,189.00원 (-0.15원)
미 5년 breakeven rate 1.57% (+0.04%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.06%
- 일본 +0.65%
- 대만 +0.08%
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.063%(+0.007%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 리치몬드연은 총재(중립 투표권없음), "접객 서비스 고용, 백신 개발에도 이전 수준 회복 난망"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.37%(-0.10%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.65% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.501%p (+0.016%pp)
미 BBB 회사채 2.09% (+0.02%p)
미 하이일드 5.64% (+0.02%p)
이머징 국채 4.51% (+0.02%p)
이머징 주식 5.64% (+0.02%p)
한국 주식 6.25% (+0.00%p)
한국 3년 국채 0.83% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.38% (+0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.557%p (-0.008%p)
한국 3년 IRS 금리 0.79% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.06% (+0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.68% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(76개, +26개) vs. 최저(2개, +1개)
+ 52주 최고
* 미 자율주행 밸류체인 (자율주행 기술 발전)
- Trimble (미국 전자부품), Paccar (미국 트럭제조)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 85.6 (-0.1)
- KOSDAQ 7.4 (-0.1)
- 전기전자 32.4 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.6 (0.0)
- 자동차 4.1 (+0.1)
- 화장품 1.1 (0.0)
- 정유화학 0.8 (-0.0)
- 조선건설기계 3.2 (-0.0)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 16.6 (-0.0)
* 고객예탁금, 52.3조원 -0.3조원
* 중소형주/대형주, 1.06배, +0.01배
* 코스닥 신용금액, 8.02조원 -0.04조원
- 비중, 2.59%, -0.08%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[주요기업]
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.91 (-0.01%, Par=100)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.7%(0.0%p)
* 독일 재무부-환경부, 올해 안으로 그린 본드 발행 시작
* 미 대통령, "혈장 치료, COVID-19 바이러스로 인한 사망률 35% 떨어뜨려"
[무역분쟁]
[원자재]
* 멕시코만 원유 정제 시설, 허리케인 우려로 가동 중단
세줄요약
(1) 글로벌 자율주행차 밸류체인이 신고가를 기록했습니다.
(2) 미 코로나 확진자가 두달래 최저를 기록하며 가치주들이 올랐습니다.
(3) 독일 행정부가 올해 안으로 그린 본드를 발행합니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.34%
1개월 NDF 환율 1,189.00원 (-0.15원)
미 5년 breakeven rate 1.57% (+0.04%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.06%
- 일본 +0.65%
- 대만 +0.08%
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.063%(+0.007%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 리치몬드연은 총재(중립 투표권없음), "접객 서비스 고용, 백신 개발에도 이전 수준 회복 난망"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.37%(-0.10%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.65% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.501%p (+0.016%pp)
미 BBB 회사채 2.09% (+0.02%p)
미 하이일드 5.64% (+0.02%p)
이머징 국채 4.51% (+0.02%p)
이머징 주식 5.64% (+0.02%p)
한국 주식 6.25% (+0.00%p)
한국 3년 국채 0.83% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.38% (+0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.557%p (-0.008%p)
한국 3년 IRS 금리 0.79% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.06% (+0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.68% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(76개, +26개) vs. 최저(2개, +1개)
+ 52주 최고
* 미 자율주행 밸류체인 (자율주행 기술 발전)
- Trimble (미국 전자부품), Paccar (미국 트럭제조)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 85.6 (-0.1)
- KOSDAQ 7.4 (-0.1)
- 전기전자 32.4 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.6 (0.0)
- 자동차 4.1 (+0.1)
- 화장품 1.1 (0.0)
- 정유화학 0.8 (-0.0)
- 조선건설기계 3.2 (-0.0)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 16.6 (-0.0)
* 고객예탁금, 52.3조원 -0.3조원
* 중소형주/대형주, 1.06배, +0.01배
* 코스닥 신용금액, 8.02조원 -0.04조원
- 비중, 2.59%, -0.08%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[주요기업]
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.91 (-0.01%, Par=100)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.7%(0.0%p)
* 독일 재무부-환경부, 올해 안으로 그린 본드 발행 시작
* 미 대통령, "혈장 치료, COVID-19 바이러스로 인한 사망률 35% 떨어뜨려"
[무역분쟁]
[원자재]
* 멕시코만 원유 정제 시설, 허리케인 우려로 가동 중단
2020년 8월 24일 월요일
macro daily_2020.08.24
2020년 8월 24일 매크로 데일리
세줄요약
(1) JP모건 보험팀이 국내 코로나 확진자수가 8월말 1,000명에서 피크아웃할 것으로 예상했습니다.
(2) 제조업 지표가 미국은 상승, 유럽은 반락했습니다.
(3) 미 FDA가 COVID-19 혈장 치료제를 긴급 승인했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.60%
1개월 NDF 환율 1,191.87원 (+5.57원)
미 5년 breakeven rate 1.53% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.02%
- 일본 0.00%
- 대만 0.00%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.057%(+0.001%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.47%(+0.14%p)
* 인민은행 총재, 시중은행들에 중소기업 지원 강화 촉구
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.14% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.63% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.485%p (-0.025%pp)
미 BBB 회사채 2.07% (-0.01%p)
미 하이일드 5.62% (+0.05%p)
이머징 국채 4.49% (+0.03%p)
이머징 주식 5.62% (+0.01%p)
한국 주식 6.25% (+0.14%p)
한국 3년 국채 0.82% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.38% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.565%p (+0.020%p)
한국 3년 IRS 금리 0.82% (+0.04%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.06% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.68% (-0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 유로존 8월 제조업 PMI, 51.7. 예상 52.7, 전월 51.8
* 미 8월 Markit 제조업 PMI, 53.6. 예상 52.0, 전월 50.9
4. 52주 최고(50개, +27개) vs. 최저(1개, -1개)
+ 52주 최고
* 미국 소매 (온라인과 결합으로 실적호조)
- Meituan Dianping (중국 온라인상점), Best Buy (미국 소매)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 85.7 (-0.0)
- KOSDAQ 7.5 (-0.0)
- 전기전자 32.3 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.6 (0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.1 (0.0)
- 정유화학 0.8 (0.0)
- 조선건설기계 3.2 (-0.0)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 16.6 (0.0)
* 고객예탁금, 52.6조원 +1.1조원
* 중소형주/대형주, 1.05배, -0.00배
* 코스닥 신용금액, 8.06조원 -0.05조원
- 비중, 2.67%, -0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[주요기업]
* Aramco, 중국에 100억달러 규모 정유사 설립 계획 중단
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.92 (-0.13%, Par=100)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.7%(0.0%p)
* 미 행정부, 대선 전 Astrazeneca 백신 긴급사용 행정명령 발동 고려
* 미 FDA, COVID-19 혈장치료 긴급승인
[무역분쟁]
* EU, 미국산 바닷가재 관세 철폐키로
[원자재]
* Aramco, 최고 경영자층 교체로 사업 포트폴리오 재편
세줄요약
(1) JP모건 보험팀이 국내 코로나 확진자수가 8월말 1,000명에서 피크아웃할 것으로 예상했습니다.
(2) 제조업 지표가 미국은 상승, 유럽은 반락했습니다.
(3) 미 FDA가 COVID-19 혈장 치료제를 긴급 승인했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.60%
1개월 NDF 환율 1,191.87원 (+5.57원)
미 5년 breakeven rate 1.53% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.02%
- 일본 0.00%
- 대만 0.00%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.057%(+0.001%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.47%(+0.14%p)
* 인민은행 총재, 시중은행들에 중소기업 지원 강화 촉구
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.14% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.63% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.485%p (-0.025%pp)
미 BBB 회사채 2.07% (-0.01%p)
미 하이일드 5.62% (+0.05%p)
이머징 국채 4.49% (+0.03%p)
이머징 주식 5.62% (+0.01%p)
한국 주식 6.25% (+0.14%p)
한국 3년 국채 0.82% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.38% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.565%p (+0.020%p)
한국 3년 IRS 금리 0.82% (+0.04%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.06% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.68% (-0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 유로존 8월 제조업 PMI, 51.7. 예상 52.7, 전월 51.8
* 미 8월 Markit 제조업 PMI, 53.6. 예상 52.0, 전월 50.9
4. 52주 최고(50개, +27개) vs. 최저(1개, -1개)
+ 52주 최고
* 미국 소매 (온라인과 결합으로 실적호조)
- Meituan Dianping (중국 온라인상점), Best Buy (미국 소매)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 85.7 (-0.0)
- KOSDAQ 7.5 (-0.0)
- 전기전자 32.3 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.6 (0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.1 (0.0)
- 정유화학 0.8 (0.0)
- 조선건설기계 3.2 (-0.0)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 16.6 (0.0)
* 고객예탁금, 52.6조원 +1.1조원
* 중소형주/대형주, 1.05배, -0.00배
* 코스닥 신용금액, 8.06조원 -0.05조원
- 비중, 2.67%, -0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[주요기업]
* Aramco, 중국에 100억달러 규모 정유사 설립 계획 중단
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.92 (-0.13%, Par=100)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.7%(0.0%p)
* 미 행정부, 대선 전 Astrazeneca 백신 긴급사용 행정명령 발동 고려
* 미 FDA, COVID-19 혈장치료 긴급승인
[무역분쟁]
* EU, 미국산 바닷가재 관세 철폐키로
[원자재]
* Aramco, 최고 경영자층 교체로 사업 포트폴리오 재편
2020년 8월 21일 금요일
macro daily_2020.08.21
2020년 8월 21일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 홍남기 경제 부총리가 공매도 제한 조치 연장 가능성을 시사했습니다.
(2) 세인트루이스연은 총재가 올해 미 경제가 예상보다 양호할 것이라고 내다봤습니다.
(3) 중국이 다음달 최대 규모의 미국산 원유 수입을 계획하고 있습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.72%
1개월 NDF 환율 1,185.20원 (-1.80원)
미 5년 breakeven rate 1.51% (-0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.36%
- 일본 +0.52%
- 대만 +1.01%
자세히 보기
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.056%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "올해 미국 경제성장률 -4% 예상" <로이터>
- "가계와 기업, 코로나 바이러스 적응하는 법 배울 것"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.33%(0.00%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "유럽, 올 가을에 추가 재정부양 필요로 해"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (-0.01%p)
미 2년 국채 0.14% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.65% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.510%p (-0.030%pp)
미 BBB 회사채 2.08% (-0.05%p)
미 하이일드 5.57% (-0.07%p)
이머징 국채 4.46% (-0.07%p)
이머징 주식 5.61% (+0.04%p)
한국 주식 6.11% (+0.00%p)
한국 3년 국채 0.82% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.38% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.565%p (+0.020%p)
한국 3년 IRS 금리 0.78% (+0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.08% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.66% (+0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 주간 신규실업수당 청구건수, 110.6만건. 예상 92.0만건, 전월 97.1만건
4. 52주 최고(23개, -11개) vs. 최저(2개, -2개)
+ 52주 최고
* 미국 소매 (온라인과 결합으로 실적호조)
- Target (미국 일반상점), L Brands (미국 의류소매)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 85.7 (-0.1)
- KOSDAQ 7.5 (-0.0)
- 전기전자 32.3 (0.0)
- 커뮤니케이션 5.6 (-0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.1 (0.0)
- 정유화학 0.8 (+0.0)
- 조선건설기계 3.2 (-0.0)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 16.6 (0.0)
* 고객예탁금, 51.5조원 +0.1조원
* 중소형주/대형주, 1.05배, -0.01배
* 코스닥 신용금액, 8.11조원 -0.07조원
- 비중, 2.70%, +0.07%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[주요기업]
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 95.05 (-0.04%, Par=100)
* 미 대출펀드서 3.85억달러 순유출
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.7%(+0.4%p)
* 독일 총리, "유럽 국경 재봉쇄 막는데 온 힘 다하겠다"
[무역분쟁]
* 중국 상무부 대변인, "이른 시일 내 미국과 통화할 것"
[원자재]
* 중국, 9월에 미국산 원유 사상최대 규모 수입할 듯 <블룸버그>
- 3,700만 배럴 규모 탱커선 19척 준비
세줄요약
(1) 홍남기 경제 부총리가 공매도 제한 조치 연장 가능성을 시사했습니다.
(2) 세인트루이스연은 총재가 올해 미 경제가 예상보다 양호할 것이라고 내다봤습니다.
(3) 중국이 다음달 최대 규모의 미국산 원유 수입을 계획하고 있습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.72%
1개월 NDF 환율 1,185.20원 (-1.80원)
미 5년 breakeven rate 1.51% (-0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.36%
- 일본 +0.52%
- 대만 +1.01%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.056%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "올해 미국 경제성장률 -4% 예상" <로이터>
- "가계와 기업, 코로나 바이러스 적응하는 법 배울 것"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.33%(0.00%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "유럽, 올 가을에 추가 재정부양 필요로 해"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (-0.01%p)
미 2년 국채 0.14% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.65% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.510%p (-0.030%pp)
미 BBB 회사채 2.08% (-0.05%p)
미 하이일드 5.57% (-0.07%p)
이머징 국채 4.46% (-0.07%p)
이머징 주식 5.61% (+0.04%p)
한국 주식 6.11% (+0.00%p)
한국 3년 국채 0.82% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.38% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.565%p (+0.020%p)
한국 3년 IRS 금리 0.78% (+0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.08% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.66% (+0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 주간 신규실업수당 청구건수, 110.6만건. 예상 92.0만건, 전월 97.1만건
4. 52주 최고(23개, -11개) vs. 최저(2개, -2개)
+ 52주 최고
* 미국 소매 (온라인과 결합으로 실적호조)
- Target (미국 일반상점), L Brands (미국 의류소매)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 85.7 (-0.1)
- KOSDAQ 7.5 (-0.0)
- 전기전자 32.3 (0.0)
- 커뮤니케이션 5.6 (-0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.1 (0.0)
- 정유화학 0.8 (+0.0)
- 조선건설기계 3.2 (-0.0)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 16.6 (0.0)
* 고객예탁금, 51.5조원 +0.1조원
* 중소형주/대형주, 1.05배, -0.01배
* 코스닥 신용금액, 8.11조원 -0.07조원
- 비중, 2.70%, +0.07%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[주요기업]
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 95.05 (-0.04%, Par=100)
* 미 대출펀드서 3.85억달러 순유출
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.7%(+0.4%p)
* 독일 총리, "유럽 국경 재봉쇄 막는데 온 힘 다하겠다"
[무역분쟁]
* 중국 상무부 대변인, "이른 시일 내 미국과 통화할 것"
[원자재]
* 중국, 9월에 미국산 원유 사상최대 규모 수입할 듯 <블룸버그>
- 3,700만 배럴 규모 탱커선 19척 준비
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