2020년 7월 30일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 퀄컴이 5G 확산을 근거로 예상을 웃도는 3분기 가이던스를 제시했습니다. 시간외서 12% 올랐습니다.
(2) 7월 FOMC가 별 내용 없이 마무리됐습니다.
(3) 트럼프 대통령의 지지율이 반등 중입니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.37%
1개월 NDF 환율 1,190.85원 (-2.25원)
미 5년 breakeven rate 1.37% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.34%
- 일본 +0.81%
- 대만 +2.38%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.038%(+0.002%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* FOMC, 기준금리 0.00~0.25%로 동결
- Fed, 중앙은행 달러 RP와 스왑라인 3월31일까지 연장
- 성명, 경기 회복 중이나 이전 수준 한참 못 미쳐
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.35%(-0.05%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* 그리스 ECB 위원, "PEPP 종료 인플레 전망에 달려"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.10% (0.00%p)
미 2년 국채 0.14% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.58% (-0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.437%p (0.000%pp)
미 BBB 회사채 2.05% (+0.04%p)
미 하이일드 5.58% (+0.06%p)
이머징 국채 4.66% (+0.04%p)
이머징 주식 5.65% (-0.08%p)
한국 주식 6.39% (-0.16%p)
한국 3년 국채 0.81% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.31% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.493%p (-0.019%p)
한국 3년 IRS 금리 0.81% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.06% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.97% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(54개, +12개) vs. 최저(5개, -1개)
+ 52주 최고
* 미국 필수소비재 (식료품 가격 상승)
- Kellogg (미국 가공식품), Kraft Heinz (미국 가공식품)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.0 (+0.2)
- KOSDAQ 7.6 (+0.0)
- 전기전자 33.1 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.2 (0.0)
- 정유화학 0.9 (+0.0)
- 조선건설기계 3.9 (-0.0)
- 철강 0.8 (+0.0)
- 금융 16.1 (+0.0)
* 고객예탁금, 46.9조원 -0.4조원
* 중소형주/대형주, 1.07배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 7.36조원 +0.09조원
- 비중, 2.46%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.40 (-0.11%, Par=100)
[바이러스]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.9%(+0.4%p)
* 미 대통령, "경기부양안 합의점 아직 보이지 않는다"
* Fed 의장, "추가 재정 정책 필요하다. Fed가 하지 못한 일 의회가 해야"
[무역분쟁]
* 일본 정부, WTO 불리한 판결로 대한국 무역정책 재검토 <니혼게이자이>
[원자재]
* Tesla-PG&E, 182.5MW 리튬이온 배터리 저장소 착공
- 2021년 초 완공. 2021년 하반기 2분기 가동 목표
[주요기업]
* Qualcomm, 3분기 매출 가이던스 55억~63억달러 제시. 예상 57억달러
- CEO, "2분기 회복 속도 빨랐다. 글로벌 5G 출시 다가오는 중"
2020년 7월 29일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국의 추가 경기부양책이 합의에 어려움을 겪으면서 금리와 주가가 내렸습니다.
(2) AMD가 예상을 웃도는 3분기 매출 가이던스를 제시했습니다. 시간외서 10% 올랐습니다.
(3) 스타벅스가 7월 매출이 증가세로 돌아섰다고 밝혔습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.82%
1개월 NDF 환율 1,195.85원 (+2.30원)
미 5년 breakeven rate 1.35% (-0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.47%
- 일본 -0.40%
- 대만 -1.17%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 긴급대출 프로그램 연말까지 3개월 연장키로
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.40%(0.00%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB, 유럽 은행들에 올해 말까지 배당 동결 요청
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.10% (+0.01%p)
미 2년 국채 0.14% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.58% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.437%p (-0.022%pp)
미 BBB 회사채 2.01% (-0.04%p)
미 하이일드 5.52% (-0.07%p)
이머징 국채 4.62% (-0.07%p)
이머징 주식 5.73% (-0.08%p)
한국 주식 6.55% (-0.07%p)
한국 3년 국채 0.81% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.33% (+0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.512%p (+0.024%p)
한국 3년 IRS 금리 0.81% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.05% (+0.04%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.97% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(42개, +10개) vs. 최저(6개, -1개)
+ 52주 최고
* 대만 파운드리 (인텔 미세공정 전환 반사수혜)
- TSMC (대만 반도체), UMC (대만 반도체)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 86.8 (-0.2)
- KOSDAQ 7.6 (-0.1)
- 전기전자 33.1 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.7 (+0.0)
- 자동차 4.0 (+0.1)
- 화장품 1.2 (-0.0)
- 정유화학 0.9 (+0.0)
- 조선건설기계 3.9 (-0.0)
- 철강 0.8 (0.0)
- 금융 16.1 (+0.1)
* 고객예탁금, 47.3조원 +0.2조원
* 중소형주/대형주, 1.07배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 7.27조원 -0.04조원
- 비중, 2.43%, -0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.51 (-0.13%, Par=100)
[바이러스]
* 미 바이러스 확진자수 증가율 1.0%까지 하락
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.4%(+0.3%p)
* 미 정부-공화당, 1조달러 규모 추가 경기부양안 발표
- 공화당, 9월까지 주당 200달러 추가 지급. 10월부터 소득의 70%로 제한 제안
- 민주당, 실업지원 축소 반대
[무역분쟁]
[원자재]
* 삼성SDI, 2021년 자동차용 배터리 흑자전환 목표
[주요기업]
* AMD, 3분기 매출 가이던스 25.5억달러 제시. 예상 22.9억달러
- "매출 증가, PC 게이밍 데이터센터에서 비롯"
- "Intel로부터 시장점유율 뺏어와. 서버 점유율 두자릿수 달성, 더 높아질 것"
* Starbucks, "7월부터 매출 증가세 전환. 회복계획 작동하는 중"
- "중국 매장 99% 개장. 다수 매장서 공석 없어"
2020년 7월 28일 매크로 데일리
세줄요약
(1) FOMC가 지원방안을 논의할 것이라고 WSJ가 보도했습니다.
(2) 파우치 NIAID 소장이 모더나 백신의 안전성을 걱정하지 않는다고 말했습니다.
(3) 인텔의 최고 기술 책임자가 사임했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.98%
1개월 NDF 환율 1,195.85원 (-0.30원)
미 5년 breakeven rate 1.37% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.57%
- 일본 -0.13%
- 대만 +3.25%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* WSJ, "FOMC, 추가 지원책 발표 없겠지만 지원방안 논의할 듯"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.40%(+0.27%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.61% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.459%p (+0.017%pp)
미 BBB 회사채 2.05% (+0.02%p)
미 하이일드 5.59% (+0.02%p)
이머징 국채 4.69% (+0.02%p)
이머징 주식 5.81% (+0.00%p)
한국 주식 6.62% (+0.00%p)
한국 3년 국채 0.80% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.29% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.488%p (-0.010%p)
한국 3년 IRS 금리 0.80% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.09% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.97% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(32개, +15개) vs. 최저(7개, 0개)
+ 52주 최고
* 글로벌 금 광산 (금, 은 등 귀금속 가격 강세)
- Gold Fields (남아공 금광산), Barrick Gold (캐나다 금광산)
+ 52주 최저
* 일본 철도 (일본내 여행객 축소 우려)
- East Japan Railway (일본 철도), Central Japan Railway (일본 철도)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.0 (-0.3)
- KOSDAQ 7.7 (+0.1)
- 전기전자 33.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (0.0)
- 자동차 3.9 (-0.1)
- 화장품 1.2 (0.0)
- 정유화학 0.9 (-0.0)
- 조선건설기계 3.9 (-0.1)
- 철강 0.8 (+0.0)
- 금융 16.0 (+0.0)
* 고객예탁금, 47.1조원 +1.2조원
* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.02배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 7.31조원 -0.00조원
- 비중, 2.47%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.63 (-0.03%, Par=100)
[바이러스]
* Moderna, 코로나 바이러스 백신 3상 진입
- 파우치 NIAID 소장, "Moderna 백신 안전성 특별히 염려하지 않아"
* 미 텍사스주 확진자수, 일 평균 증가율 1% 아래로 하락
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.1%(-0.1%p)
* IMF, 남아공에 43억달러 긴급 구제금융 공여
* 미 공화당, 실업보험 추가지원금 주당 200달러로 400달러 삭감 추진
[무역분쟁]
[원자재]
* LME 니켈선물가격, Tesla CEO 구매 의향 힘입어 6개월래 최고 상승
[주요기업]
* Intel 최고 기술자 사임키로. 기술조직 팀 단위 개편
* Michelin, "2025년까지 전기차 하이브리드차 비중 30% 예상"
2020년 7월 27일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국의 재정절벽(fiscal cliff)에 대한 우려가 나오고 있습니다.
(2) 7월 FOMC에서 추가 부양책이 나올 것이라는 기대도 커지고 있습니다.
(3) 인텔의 미세공정 지연으로 시간외서 대만증시 선물이 역사적 최고를 기록했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.39%
1개월 NDF 환율 1,200.85원 (-0.60원)
미 5년 breakeven rate 1.35% (-0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.37%
- 일본 0.00%
- 대만 +2.46%
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.13%(-0.07%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (-0.01%p)
미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.59% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.442%p (+0.013%pp)
미 BBB 회사채 2.03% (+0.00%p)
미 하이일드 5.57% (+0.04%p)
이머징 국채 4.67% (+0.06%p)
이머징 주식 5.81% (+0.10%p)
한국 주식 6.62% (+0.08%p)
한국 3년 국채 0.80% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.30% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.498%p (-0.020%p)
한국 3년 IRS 금리 0.80% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.11% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.96% (-0.15%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(17개, -47개) vs. 최저(7개, +1개)
+ 52주 최고
* 대만 IT (인텔, 미세공정 전환 실패에 따른 반사수혜)
- AMD (미국 반도체), TSMC (대만 반도체)
+ 52주 최저
* 홍콩 금융 (홍콩으로부터 자금이탈 우려)
- Swire Pacific (홍콩 부동산), HSBC (영국 은행)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.3 (-0.1)
- KOSDAQ 7.6 (+0.0)
- 전기전자 33.2 (-0.6)
- 커뮤니케이션 5.7 (0.0)
- 자동차 4.0 (+0.4)
- 화장품 1.2 (+0.0)
- 정유화학 0.9 (0.0)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 0.8 (0.0)
- 금융 16.0 (+0.2)
* 고객예탁금, 45.9조원 -0.2조원
* 중소형주/대형주, 1.10배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 7.31조원 +0.10조원
- 비중, 2.49%, +0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.66 (-0.03%, Par=100)
* 미 CLO들, 추가 등급하향 확정적 <바클레이즈>
[바이러스]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.2%(0.0%p)
* 미 실업수당 보조금 일시 부족사태 불가피할 듯
[무역분쟁]
[원자재]
* Tesla CEO, "니켈 광산 기업들의 충분하고 친환경적 생산 위해 장기계약 보증할 것"
[주요기업]
2020년 7월 24일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 인텔이 7나노 공정 CPU 양산을 6개월 연기하며 아웃소싱에도 열려있다고 밝혔습니다.
(2) 미 재무장관이 1조달러 규모 경기부양에 원칙적으로는 합의했다고 말했습니다.
(3) 스페이스X가 440억달러 밸류에 10억달러를 조달할 계획입니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.46%
1개월 NDF 환율 1,202.62원 (+5.22원)
미 5년 breakeven rate 1.37% (-0.04%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.44%
- 일본 0.00%
- 대만 -0.87%
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.20%(+0.20%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "회복은 경제구조의 변화 수반할 것. 고용과 산업의 재배치에 시간 걸려"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.10% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.58% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.429%p (-0.019%pp)
미 BBB 회사채 2.03% (-0.03%p)
미 하이일드 5.53% (-0.07%p)
이머징 국채 4.61% (-0.06%p)
이머징 주식 5.71% (+0.03%p)
한국 주식 6.54% (+0.04%p)
한국 3년 국채 0.80% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.32% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.518%p (-0.020%p)
한국 3년 IRS 금리 0.80% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.09% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.81% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 주간 신규실업수당 청구건수 141.6만건. 예상 130만건, 전월 130.7만건
4. 52주 최고(64개, +8개) vs. 최저(6개, +4개)
+ 52주 최고
* 미국 산업재 (경기회복 가시화)
- Paccar (미국 건설장비), Cummins (미국 건설장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.4 (-0.0)
- KOSDAQ 7.6 (+0.0)
- 전기전자 33.8 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (0.0)
- 자동차 3.6 (-0.1)
- 화장품 1.2 (0.0)
- 정유화학 0.9 (0.0)
- 조선건설기계 4.0 (+0.1)
- 철강 0.8 (-0.0)
- 금융 15.8 (0.0)
* 고객예탁금, 45.9조원 -0.2조원
* 중소형주/대형주, 1.10배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 7.21조원 +0.04조원
- 비중, 2.44%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.68 (+0.11%, Par=100)
* 지난 한주간 미 대출펀드서 2.21억달러 순유출
[바이러스]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.2%(0.0%p)
* 미 재무장관, "1조달러 경기부양안에 원칙적으로 합의. 급여세 면제 불포함"
* 미 대통령, "다음달 공화당 대규모 집회에 적절한 시기 아니다"
[무역분쟁]
[원자재]
* 미 네바다주에 대형 배터리 공장 건설 집중 <블룸버그>
[주요기업]
* Intel, 7나노 공정 CPU 생산 당초 계획보다 6개월 지연
- CEO, "제조 아웃소싱에도 열려 있다"
* SpaceX, 440억달러 밸류에 자금 조달 논의 중 <블룸버그>
