2020년 7월 10일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 애틀랜타연은 총재가 미국 경기회복이 느려지고 있다고 지적했습니다.
(2) 구리가격이 톤당 6,000달러를 넘어 강세를 이어가고 있습니다.
(3) 폼페이오 미 국무장관이 북한과 3차 회담 가능성을 시사했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.98%
1개월 NDF 환율 1,196.70원 (+1.00원)
미 5년 breakeven rate 1.23% (-0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.31%
- 일본 -0.40%
- 대만 +0.54%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.029%(-0.007%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권없음), "COVID-19 이전 수준 회복하려면 2022년 돼야"
- "실시간 데이터들로 보면 경기회복 속도 점차 느려지는 중"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.18%(+0.03%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.61% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.459%p (-0.047%pp)
미 BBB 회사채 2.19% (-0.07%p)
미 하이일드 6.45% (-0.05%p)
이머징 국채 4.80% (-0.05%p)
이머징 주식 5.79% (-0.09%p)
한국 주식 6.69% (+0.04%p)
한국 3년 국채 0.84% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.40% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.557%p (+0.019%p)
한국 3년 IRS 금리 0.84% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.13% (-0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.83% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 주간 신규실업수당 청구건수, 131.4만건. 예상 137.5만건, 전월 141.3만건
4. 52주 최고(82개, +22개) vs. 최저(2개, +2개)
+ 52주 최고
* 글로벌 언텍트 (실물경기 회복 지연 우려로 산업의 언택트화)
- Meituan Dianping (중국 인터넷소매), Autodesk (미국 응용 S/W)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 86.8 (-0.1)
- KOSDAQ 7.6 (+0.0)
- 전기전자 33.6 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (+0.0)
- 자동차 3.7 (-0.1)
- 화장품 1.2 (-0.0)
- 정유화학 0.7 (-0.0)
- 조선건설기계 3.6 (-0.0)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 15.5 (+0.0)
* 고객예탁금, 46.6조원 +0.5조원
* 중소형주/대형주, 1.11배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.80조원 +0.09조원
- 비중, 2.38%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.38 (-0.05%, Par=100)
* 지난주 미 대출펀드서 2억달러 순유출
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +2.0%. 7일 평균 +1.9%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.6%(+0.1%p)
* 미 국무장관, "북한과 대화 희망. 고위 지도자 다시 모일 수도"
[무역분쟁]
* 미국, 정부기관의 화웨이 등 중국기업들과 거래 금지하는 규정 마무리 단계 <로이터>
[원자재]
* 구리가격, LME서 톤당 6,300달러 상회
[주요기업]
* Wells Fargo, 올해 수천명 단위 구조조정 준비
* Walgreens, 4,000명 이상 구조조정. 자사주 매입 중지
2020년 7월 9일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 헤지펀드 Lansdowne이 25년만에 롱숏 전략을 접었습니다.
(2) 엔비디아 시총이 인텔을 앞질렀습니다.
(3) 피터 틸이 트럼프 지지에 유보적인 입장으로 선회했다고 다우존스가 보도했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.67%
1개월 NDF 환율 1,192.55원 (-2.90원)
미 5년 breakeven rate 1.25% (-0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +1.01%
- 일본 +0.58%
- 대만 +0.82%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(+0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권없음), "경제활동 재개시 적절한 수준의 주의 필요"
- "신뢰 손상되면 경기회복 기대보다 약해질 수 있어"
* 보스턴연은 총재(매파 투표권없음), "미 경제, 여름부터 가을까지 기대보다 약할 것"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.15%(+0.05%p)
* Didi, 인민은행과 디지털 화폐 사용 논의
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "경기부양의 효과 평가할 시간 있다. 시장상황 상당히 진정"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.16% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.66% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.506%p (+0.028%pp)
미 BBB 회사채 2.26% (+0.03%p)
미 하이일드 6.50% (+0.05%p)
이머징 국채 4.85% (+0.08%p)
이머징 주식 5.88% (+0.05%p)
한국 주식 6.65% (+0.11%p)
한국 3년 국채 0.84% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.38% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.538%p (-0.011%p)
한국 3년 IRS 금리 0.86% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.13% (-0.03%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.83% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(60개, -18개) vs. 최저(0개, 0개)
+ 52주 최고
* 인터넷 서비스인프라 (데이터 트래픽 증가 수혜)
- Twilio (미국 IT 서비스), GDS Hldgs (중국 IT 서비스)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 86.9 (-0.2)
- KOSDAQ 7.6 (-0.0)
- 전기전자 33.6 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.1)
- 자동차 3.8 (+0.1)
- 화장품 1.2 (-0.0)
- 정유화학 0.7 (-0.1)
- 조선건설기계 3.6 (-0.1)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 15.5 (+0.0)
* 고객예탁금, 46.1조원 +0.5조원
* 중소형주/대형주, 1.10배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.71조원 +0.08조원
- 비중, 2.37%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.43 (+0.01%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +2.0%. 7일 평균 +1.8%
* 뉴욕주, 재개학 여부 8월 1일~7일에 결정
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.5%(-0.2%p)
* 조 바이든 미 민주당 대선후보, 이전보다 온건한 경제 재건 계획 발표
* 피터 틸, 올해 공화당 전당대회서 찬조연설 하지 않을 듯 <다우존스>
- 트럼프 재선 가능성 낮다 평가
[무역분쟁]
[원자재]
* COMEX 금선물, 2011년 9월 이후 최고가 경신
[주요기업]
* Daimler 6월 글로벌 판매 전년동기 소폭 상회
* Google, 중국내 클라우드 이니셔티브를 포기한다고 발표했습니다.
2020년 7월 8일 매크로 데일리
세줄요약
(1) Fed 관계자들이 추가 지원 가능성을 열어 놓고 있다고 말했습니다.
(2) 미국 경제의 회복이 늦어질 것이라는 우려로 장기금리가 내렸습니다.
(3) 미 국무장관이 중국 SNS의 사용 금지를 고려중이라고 말했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.80%
1개월 NDF 환율 1,196.65원 (+0.90원)
미 5년 breakeven rate 1.26% (-0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.55%
- 일본 -0.53%
- 대만 -0.26%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.033%(-0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클라리다 Fed 부의장(비둘기파 투표권있음), "더블딥 Fed의 기본 가정 아니다"
- "할 수 있는 일이 있다면 더 할 것. 크레딧 양호한 수준"
* 클리블랜드연은 총재(매파 투표권있음), "Fed 조치 이전보다 시장 더 잘 작동"
- "경제 지원 더 하는 것에 열려 있다"
* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권없음), "주택시장 위축, 예상보다 심각하지 않아"
- "은행 섹터, 위기 중 문제되지 않아"
* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권없음), "메인 스트리트 프로그램 효과에 초점"
- "메인 스트리트 프로그램 더 필요한지 아직 몰라"
* 리치몬드연은 총재(중립 투표권없음), "Fed B/S가 인플레 촉발하지 않을 것"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.10%(+0.30%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.16% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.64% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.478%p (-0.041%pp)
미 BBB 회사채 2.23% (-0.08%p)
미 하이일드 6.45% (-0.18%p)
이머징 국채 4.77% (-0.12%p)
이머징 주식 5.83% (-0.14%p)
한국 주식 6.54% (-0.12%p)
한국 3년 국채 0.84% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.39% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.547%p (-0.008%p)
한국 3년 IRS 금리 0.86% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.10% (-0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.83% (-0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 5월 JOLTS 구인자수, 539.7만명. 예상 450만명, 전월 499.6만명
4. 52주 최고(78개, -12개) vs. 최저(0개, 0개)
+ 52주 최고
* Untact 관련주 (바이러스 확산 지속 우려)
- Square (미국 데이터처리), Snap (미국 양방향 미디어)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.1 (+0.1)
- KOSDAQ 7.6 (-0.1)
- 전기전자 33.6 (+0.2)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.0)
- 자동차 3.7 (+0.0)
- 화장품 1.2 (-0.1)
- 정유화학 0.8 (-0.0)
- 조선건설기계 3.7 (+0.0)
- 철강 0.9 (-0.0)
- 금융 15.5 (+0.0)
* 고객예탁금, 45.6조원 +0.1조원
* 중소형주/대형주, 1.10배, +0.02배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.63조원 +0.06조원
- 비중, 2.35%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.41 (+0.02%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +1.8%. 7일 평균 +1.8%
* 브라질 대통령, COVID-19 바이러스 양성 반응
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.7%(-0.2%p)
* 미국, WHO 탈퇴 공식 통보
[무역분쟁]
* 미 국무장관, TikTok 등 중국 SNS 사용 금지 고려
[원자재]
* 미 육류소비, 펜데믹 영향 10년래 최저 수준으로 감소
[주요기업]
2020년 7월 7일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 필라델피아 반도체지수가 사상최고를 경신했습니다.
(2) 중국 국영 증권보가 사설에서 건전한 강세장을 촉진해야 한다고 주장했습니다.
(3) 백악관 비서실장이 제조업 회귀 행정명령 가능성을 시사했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.06%
1개월 NDF 환율 1,192.54원 (-3.21원)
미 5년 breakeven rate 1.28% (+0.06%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +2.23%
- 일본 -0.04%
- 대만 +0.81%
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(-0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.80%(-0.10%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.16% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.68% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.519%p (+0.002%pp)
미 BBB 회사채 2.31% (-0.04%p)
미 하이일드 6.63% (-0.13%p)
이머징 국채 4.89% (-0.04%p)
이머징 주식 5.97% (-0.18%p)
한국 주식 6.66% (-0.13%p)
한국 3년 국채 0.86% (+0.02%p)
한국 10년 국채 1.41% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.555%p (+0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 0.87% (+0.04%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.10% (+0.05%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.81% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 6월 ISM 서비스업지수, 57.1. 예상 50.2, 전월 45.4
- 신규주문, 신규수출주문, 고용 상승
4. 52주 최고(90개, +24개) vs. 최저(0개, 0개)
+ 52주 최고
* 글로벌 반도체 (하반기 업황 호전 기대)
- Xilinx (미국 반도체), KLA Tencor (미국 반도체장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.0 (-0.1)
- KOSDAQ 7.7 (-0.0)
- 전기전자 33.4 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.7 (-0.1)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 0.8 (-0.0)
- 조선건설기계 3.7 (-0.1)
- 철강 0.9 (-0.1)
- 금융 15.5 (+0.1)
* 고객예탁금, 45.5조원 -2.3조원
* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.57조원 +0.01조원
- 비중, 2.33%, -0.06%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.40 (+0.87%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +2.0%. 7일 평균 +1.8%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.9%(0.0%p)
* 중국 정부, 영국의 화웨이 5G 배제 움직임에 부정적 결말 경고
[무역분쟁]
* 백악관 비서실장, "제조업 회귀 행정명령 검토"
- "의약품 가격, 이민 문제 등도 함께 고려"
[원자재]
* 사우디, 아시아향 OSP 배럴당 0.2달러 -> 1.2달러 인상
[주요기업]
2020년 7월 6일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국 부동산 기업 China Evergrande가 하반기 업황 기대감에 52주 최고를 기록했습니다.
(2) 국회가 35조원 규모의 추경을 통과시켰습니다. 3개월내 75%를 집행합니다.
(3) 미국 금융시장이 독립 기념일로 휴장했습니다.
1개월 NDF 환율 1,199.45원 (+0.80원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.00%(-0.13%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "유로존 물가, 2년간 하락압력 받을 전망"
- "COVID-19에 따른 경제전환 가속화로 턴어라운드 예상"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
한국 3년 국채 0.83% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.38% (+0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.547%p (-0.001%p)
한국 3년 IRS 금리 0.84% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.15% (-0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.83% (-0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(66개, +20개) vs. 최저(0개, -5개)
+ 52주 최고
* 중국 부동산개발 (하반기 중국 부동산 수요 공급 동반증가 기대)
- China Evergrande (중국 부동산개발), Shimao Group (중국 부동산개발)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.1 (-0.3)
- KOSDAQ 7.7 (-0.0)
- 전기전자 33.3 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.8 (0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 0.8 (-0.1)
- 조선건설기계 3.8 (0.0)
- 철강 1.0 (-0.0)
- 금융 15.4 (+0.0)
* 고객예탁금, 47.3조원 -0.5조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.56조원 -0.01조원
- 비중, 2.35%, -0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +1.2%. 7일 평균 +1.8%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.9%(+0.4%p)
* 국회, 35조원 규모 3차 추경 통과. 3개월내 75% 집행
* Kanye West, 트위터로 2020년 대선 출마 가능성 시사
[무역분쟁]
* 미 상원, 미 대통령에 중국 신장 위구르 관리 제재 압박
[원자재]
[주요기업]
* Berkshire Hathaway Energy, Dominion Energy 가스 운송 사업부 97억달러에 인수
