2020년 7월 1일 매크로 데일리
세줄요약
(1) G20의 2020년 경제성장률 컨센서스 하향이 멈췄습니다.
(2) 구리가격이 올해 1월22일 이후 처음으로 톤당 6,000달러를 회복했습니다.
(3) Fedex가 4월 중순을 기점으로 업황이 개선되고 있다고 밝혔습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.14%
1개월 NDF 환율 1,199.57원 (-3.33원)
미 5년 breakeven rate 1.17% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.04%
- 일본 +0.18%
- 대만 -0.18%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.032%(+0.001%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장(비둘기파 투표권있음), "CP시장과 국공채 시장 의미있게 치료돼"
* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "경기회복, 바이러스 전염에 달렸다"
- "수익률곡선 타깃 시행 여부에 대해 결정된 것 없다"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 3.00%(+0.50%p)
* 인민은행, 7월1일부터 재할인율 1.95%로 25bp 인하 <증권보>
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.65% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.502%p (+0.024%pp)
미 BBB 회사채 2.42% (+0.03%p)
미 하이일드 6.91% (+0.15%p)
이머징 국채 5.00% (+0.04%p)
이머징 주식 6.19% (+0.02%p)
한국 주식 6.90% (+0.12%p)
한국 3년 국채 0.85% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.39% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.540%p (+0.020%p)
한국 3년 IRS 금리 0.83% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.23% (-0.03%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.78% (+0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 6월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수, 98.1. 예상 91.5, 전월 85.9
4. 52주 최고(31개, +22개) vs. 최저(3개, -4개)
+ 52주 최고
* 프랑스 untact (유럽내 untact life 확산)
- Ingenico (프랑스 결제), Worldline (프랑스 IT서비스)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.3 (-0.4)
- KOSDAQ 7.5 (-0.0)
- 전기전자 33.3 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.9 (0.0)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 0.9 (-0.1)
- 조선건설기계 3.8 (-0.2)
- 철강 1.0 (-0.0)
- 금융 15.4 (+0.1)
* 고객예탁금, 46.8조원 -3.7조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.59조원 +0.03조원
- 비중, 2.41%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.06 (+0.00%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +1.9%. 7일 평균 +1.6%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.2%(0.0%p)
[무역분쟁]
* 미 재무장관, "중국이 1차 무역합의 준수할 것이라고 믿어"
[원자재]
* Moody's, "금 광산 기업들, 마진 확장 가능성 높아"
[주요기업]
* Fedex, "4월 중순부터 주간단위 업황개선 확인"
- "11~12월 성수기에 추가 요금 부과 계획"
2020년 7월 1일 수요일
2020년 6월 30일 화요일
macro daily_2020.06.30
2020년 6월 30일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 마이크론이 예상을 웃도는 매출 가이던스를 제시하면서 시간외서 4% 올랐습니다.
(2) 고객예탁금이 50조원을 넘어섰습니다.
(3) 홍남기 경제부총리가 3차 추경이 마지막일 것이라고 말했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +2.25%
1개월 NDF 환율 1,200.33원 (+1.63원)
미 5년 breakeven rate 1.15% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.33%
- 일본 +1.27%
- 대만 +0.75%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.031%(-0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장(비둘기파 투표권있음), "미 경제 예상보다 일찍 새로운 국면 진입"
- "입수되는 지표들 경제활동 재개 나타내"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.50%(+0.32%p)
* 인민은행, 홍콩 마카오 시민들의 중국 자산관리상품(WMP) 매입허용 발표
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "계속해서 정책의 적절성 여부 평가하겠다"
- "펜데믹 프로그램, 디플레 리스크 확대 피하는데 필수적"
- "프로그램, 시장 안정에 중요한 역할할 것"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (-0.02%p)
미 10년 국채 0.63% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.478%p (+0.003%pp)
미 BBB 회사채 2.39% (-0.01%p)
미 하이일드 6.76% (-0.01%p)
이머징 국채 4.96% (-0.02%p)
이머징 주식 6.17% (-0.00%p)
한국 주식 6.78% (+0.01%p)
한국 3년 국채 0.84% (+0.03%p)
한국 10년 국채 1.36% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.520%p (+0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 0.81% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.20% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.79% (+0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(9개, -19개) vs. 최저(7개, +2개)
+ 52주 최고
* 글로벌 바이오의약품 CMO (글로벌 제약사들의 바이오의약품 생산전략 변화 기대)
- Lonza (스위스 생명과학도구), Wuxi Biologics (중국 생명과학도구)
+ 52주 최저
* 중국 구경제 (중국 경제 구조적 전환 가속)
- ICBC (중국 복합은행), China State Construction (중국 건설)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.7 (-0.1)
- KOSDAQ 7.5 (+0.0)
- 전기전자 33.2 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (0.0)
- 자동차 3.9 (-0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 1.0 (+0.0)
- 조선건설기계 4.0 (+0.1)
- 철강 1.0 (-0.1)
- 금융 15.3 (+0.0)
* 고객예탁금, 50.5조원 +3.7조원
* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.56조원 +0.04조원
- 비중, 2.41%, +0.06%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.06 (-0.42%, Par=100)
* Bofa, "CLO Equity 트렌치 현재 밸류에이션에서 상승여력 존재"
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +1.2%. 7일 평균 +1.6%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.2%(-0.4%p)
* 홍남기 경제부총리, "3차 추경이 올해 마지막 추경"
[무역분쟁]
* 중국, 미국산 제품 수입 2020년 목표의 19% 도달
[원자재]
[주요기업]
* Micron, 회계연 4분기 매출 가이던스 57.5억~62.5억달러 제시. 예상 55.2억달러
- 회계연 3분기 SSD 매출 사상최대 경신
* Xilinx, 회계연 1분기 매출 가이던스 6.6억~7.2억달러 -> 7.2억~7.3억달러 상향
세줄요약
(1) 마이크론이 예상을 웃도는 매출 가이던스를 제시하면서 시간외서 4% 올랐습니다.
(2) 고객예탁금이 50조원을 넘어섰습니다.
(3) 홍남기 경제부총리가 3차 추경이 마지막일 것이라고 말했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +2.25%
1개월 NDF 환율 1,200.33원 (+1.63원)
미 5년 breakeven rate 1.15% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.33%
- 일본 +1.27%
- 대만 +0.75%
자세히 보기
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.031%(-0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장(비둘기파 투표권있음), "미 경제 예상보다 일찍 새로운 국면 진입"
- "입수되는 지표들 경제활동 재개 나타내"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.50%(+0.32%p)
* 인민은행, 홍콩 마카오 시민들의 중국 자산관리상품(WMP) 매입허용 발표
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "계속해서 정책의 적절성 여부 평가하겠다"
- "펜데믹 프로그램, 디플레 리스크 확대 피하는데 필수적"
- "프로그램, 시장 안정에 중요한 역할할 것"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (-0.02%p)
미 10년 국채 0.63% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.478%p (+0.003%pp)
미 BBB 회사채 2.39% (-0.01%p)
미 하이일드 6.76% (-0.01%p)
이머징 국채 4.96% (-0.02%p)
이머징 주식 6.17% (-0.00%p)
한국 주식 6.78% (+0.01%p)
한국 3년 국채 0.84% (+0.03%p)
한국 10년 국채 1.36% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.520%p (+0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 0.81% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.20% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.79% (+0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(9개, -19개) vs. 최저(7개, +2개)
+ 52주 최고
* 글로벌 바이오의약품 CMO (글로벌 제약사들의 바이오의약품 생산전략 변화 기대)
- Lonza (스위스 생명과학도구), Wuxi Biologics (중국 생명과학도구)
+ 52주 최저
* 중국 구경제 (중국 경제 구조적 전환 가속)
- ICBC (중국 복합은행), China State Construction (중국 건설)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.7 (-0.1)
- KOSDAQ 7.5 (+0.0)
- 전기전자 33.2 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (0.0)
- 자동차 3.9 (-0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 1.0 (+0.0)
- 조선건설기계 4.0 (+0.1)
- 철강 1.0 (-0.1)
- 금융 15.3 (+0.0)
* 고객예탁금, 50.5조원 +3.7조원
* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.56조원 +0.04조원
- 비중, 2.41%, +0.06%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.06 (-0.42%, Par=100)
* Bofa, "CLO Equity 트렌치 현재 밸류에이션에서 상승여력 존재"
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +1.2%. 7일 평균 +1.6%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.2%(-0.4%p)
* 홍남기 경제부총리, "3차 추경이 올해 마지막 추경"
[무역분쟁]
* 중국, 미국산 제품 수입 2020년 목표의 19% 도달
[원자재]
[주요기업]
* Micron, 회계연 4분기 매출 가이던스 57.5억~62.5억달러 제시. 예상 55.2억달러
- 회계연 3분기 SSD 매출 사상최대 경신
* Xilinx, 회계연 1분기 매출 가이던스 6.6억~7.2억달러 -> 7.2억~7.3억달러 상향
2020년 6월 29일 월요일
macro daily_2020.06.29
2020년 6월 29일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 페이스북-구글 등 인터넷 대형주들이 광고지출 감소 우려로 내렸습니다.
(2) 대검 수사심의위가 이재용 삼성전자 부회장의 불기소를 권고했습니다.
(3) 중국 공상은행과 석탄기업 선화에너지가 52주 최저를 기록했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.60%
1개월 NDF 환율 1,203.99원 (-1.78원)
미 5년 breakeven rate 1.12% (-0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.16%
- 일본 -0.85%
- 대만 -0.92%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.031%(-0.005%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.18%(-0.12%p)
* 인민은행, 중소기업 신용 제조업 대출 비중 확대
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "경기회복, 불완전하고 전환적으로 진행될 것"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.17% (-0.02%p)
미 10년 국채 0.64% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.475%p (-0.022%pp)
미 BBB 회사채 2.40% (-0.02%p)
미 하이일드 6.77% (+0.19%p)
이머징 국채 4.98% (+0.01%p)
이머징 주식 6.17% (-0.09%p)
한국 주식 6.77% (+0.09%p)
한국 3년 국채 0.80% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.33% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.513%p (-0.009%p)
한국 3년 IRS 금리 0.80% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.18% (+0.06%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.81% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 5월 개인소득, 전월비 -4.2%. 예상 -6.0%, 전월 +10.8%
- 개인지출, +8.2%. 예상 +9.3%, 전월 -12.6%
4. 52주 최고(28개, +15개) vs. 최저(5개, +2개)
+ 52주 최고
* 미 S/W (Untact로의 전환 가속 + 2분기 실적 기대)
- Docusign (미국 IT S/W), Splunk (미국 IT S/W)
+ 52주 최저
* 중국 구경제 (중국 경제 구조적 전환 가속)
- ICBC (중국 복합은행), China Shenhua (중국 석탄)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.8 (-0.0)
- KOSDAQ 7.5 (+0.0)
- 전기전자 33.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.9 (0.0)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 1.0 (+0.0)
- 조선건설기계 3.9 (0.0)
- 철강 1.1 (0.0)
- 금융 15.3 (+0.0)
* 고객예탁금, 46.3조원 +0.2조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.52조원 +0.06조원
- 비중, 2.35%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.44 (-0.50%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 확진자수 +1.7%. 7일 평균 +1.5% 상회
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.6%(-0.9%p)
* 미 대통령-부통령, 플로리다 애리조나 유세 일정 연기
[무역분쟁]
* 미 무역대표부, 중국산 수입품에 대한 관세면제 12개월 연장 검토
* 인도, 태양광 모듈에 대해 25~40% 관세 부과 고려
[원자재]
[주요기업]
* Chesapeak, 텍사스서 파산보호 신청
세줄요약
(1) 페이스북-구글 등 인터넷 대형주들이 광고지출 감소 우려로 내렸습니다.
(2) 대검 수사심의위가 이재용 삼성전자 부회장의 불기소를 권고했습니다.
(3) 중국 공상은행과 석탄기업 선화에너지가 52주 최저를 기록했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.60%
1개월 NDF 환율 1,203.99원 (-1.78원)
미 5년 breakeven rate 1.12% (-0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.16%
- 일본 -0.85%
- 대만 -0.92%
자세히 보기
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.031%(-0.005%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.18%(-0.12%p)
* 인민은행, 중소기업 신용 제조업 대출 비중 확대
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "경기회복, 불완전하고 전환적으로 진행될 것"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.17% (-0.02%p)
미 10년 국채 0.64% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.475%p (-0.022%pp)
미 BBB 회사채 2.40% (-0.02%p)
미 하이일드 6.77% (+0.19%p)
이머징 국채 4.98% (+0.01%p)
이머징 주식 6.17% (-0.09%p)
한국 주식 6.77% (+0.09%p)
한국 3년 국채 0.80% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.33% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.513%p (-0.009%p)
한국 3년 IRS 금리 0.80% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.18% (+0.06%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.81% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 5월 개인소득, 전월비 -4.2%. 예상 -6.0%, 전월 +10.8%
- 개인지출, +8.2%. 예상 +9.3%, 전월 -12.6%
4. 52주 최고(28개, +15개) vs. 최저(5개, +2개)
+ 52주 최고
* 미 S/W (Untact로의 전환 가속 + 2분기 실적 기대)
- Docusign (미국 IT S/W), Splunk (미국 IT S/W)
+ 52주 최저
* 중국 구경제 (중국 경제 구조적 전환 가속)
- ICBC (중국 복합은행), China Shenhua (중국 석탄)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.8 (-0.0)
- KOSDAQ 7.5 (+0.0)
- 전기전자 33.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.9 (0.0)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 1.0 (+0.0)
- 조선건설기계 3.9 (0.0)
- 철강 1.1 (0.0)
- 금융 15.3 (+0.0)
* 고객예탁금, 46.3조원 +0.2조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.52조원 +0.06조원
- 비중, 2.35%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.44 (-0.50%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 확진자수 +1.7%. 7일 평균 +1.5% 상회
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.6%(-0.9%p)
* 미 대통령-부통령, 플로리다 애리조나 유세 일정 연기
[무역분쟁]
* 미 무역대표부, 중국산 수입품에 대한 관세면제 12개월 연장 검토
* 인도, 태양광 모듈에 대해 25~40% 관세 부과 고려
[원자재]
[주요기업]
* Chesapeak, 텍사스서 파산보호 신청
2020년 6월 26일 금요일
macro daily_2020.06.26
2020년 6월 26일 매크로 데일리
세줄요약
(1) Fed가 볼커룰을 개정했습니다. 은행들은 쉽게 대규모 벤처투자를 할 수 있게 됐습니다.
(2) Fed의 스트레스 테스트 결과로 미 초대형 은행들의 자사주 매입이 3분기까지 금지됩니다.
(3) 나이키의 3-5월 매출이 일년전보다 38% 감소했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +2.11%
1개월 NDF 환율 1,202.92원 (-1.78원)
미 5년 breakeven rate 1.13% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.04%
- 일본 +1.13%
- 대만 +0.87%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(-0.008%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 볼커룰 변경 찬성 4 반대 1로 의결
- 은행들의 벤처투자 허용. 파생상품 투자 부분 허용 등
* Fed, 3분기까지 초대형 은행들의 배당 확대 제한. 자사주 매입 금지
* 댈러스연은 총재(중립 투표권있음), "중앙은행 일원으로서 너무 많이 나가고 싶지 않다"
* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권없음), "바이러스 2차 확산에 따른 셧다운 우려"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(0.00%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB, "펜데믹 자산매입 프로그램, 물가안정 리스크에 비례해서 시행"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.19% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.68% (-0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.497%p (+0.005%pp)
미 BBB 회사채 2.42% (+0.04%p)
미 하이일드 6.58% (+0.21%p)
이머징 국채 4.97% (+0.07%p)
이머징 주식 6.26% (+0.16%p)
한국 주식 6.68% (-0.12%p)
한국 3년 국채 0.82% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.34% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.522%p (-0.018%p)
한국 3년 IRS 금리 0.81% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.24% (-0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.80% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(13개, -15개) vs. 최저(3개, 0개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.8 (-0.0)
- KOSDAQ 7.5 (+0.0)
- 전기전자 33.2 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.0)
- 자동차 3.9 (-0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 1.0 (-0.0)
- 조선건설기계 3.9 (-0.1)
- 철강 1.1 (0.0)
- 금융 15.3 (-0.0)
* 고객예탁금, 46.1조원 -1.2조원
* 중소형주/대형주, 1.10배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.46조원 +0.04조원
- 비중, 2.33%, +0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.90 (-0.56%, Par=100)
* 미 주간 대출펀드서 9,100만달러 순유출
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 확진자수 +1.7%. 5월 30일 이후 최고
- 휴스턴 지역 집중 치료시설 수용 한계 도달
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.5%(-0.3%p)
[무역분쟁]
[원자재]
* Tesla, 샌프란시스코만 지역 배터리 생산 확대 계획
[주요기업]
* NIKE, 회계연 4분기 매출 전년비 38% 감소. EPS 적자 반전
* Apple, 미국 내 매장 10% 다시 폐쇄
세줄요약
(1) Fed가 볼커룰을 개정했습니다. 은행들은 쉽게 대규모 벤처투자를 할 수 있게 됐습니다.
(2) Fed의 스트레스 테스트 결과로 미 초대형 은행들의 자사주 매입이 3분기까지 금지됩니다.
(3) 나이키의 3-5월 매출이 일년전보다 38% 감소했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +2.11%
1개월 NDF 환율 1,202.92원 (-1.78원)
미 5년 breakeven rate 1.13% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.04%
- 일본 +1.13%
- 대만 +0.87%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(-0.008%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 볼커룰 변경 찬성 4 반대 1로 의결
- 은행들의 벤처투자 허용. 파생상품 투자 부분 허용 등
* Fed, 3분기까지 초대형 은행들의 배당 확대 제한. 자사주 매입 금지
* 댈러스연은 총재(중립 투표권있음), "중앙은행 일원으로서 너무 많이 나가고 싶지 않다"
* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권없음), "바이러스 2차 확산에 따른 셧다운 우려"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(0.00%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB, "펜데믹 자산매입 프로그램, 물가안정 리스크에 비례해서 시행"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.19% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.68% (-0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.497%p (+0.005%pp)
미 BBB 회사채 2.42% (+0.04%p)
미 하이일드 6.58% (+0.21%p)
이머징 국채 4.97% (+0.07%p)
이머징 주식 6.26% (+0.16%p)
한국 주식 6.68% (-0.12%p)
한국 3년 국채 0.82% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.34% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.522%p (-0.018%p)
한국 3년 IRS 금리 0.81% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.24% (-0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.80% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(13개, -15개) vs. 최저(3개, 0개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.8 (-0.0)
- KOSDAQ 7.5 (+0.0)
- 전기전자 33.2 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.0)
- 자동차 3.9 (-0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 1.0 (-0.0)
- 조선건설기계 3.9 (-0.1)
- 철강 1.1 (0.0)
- 금융 15.3 (-0.0)
* 고객예탁금, 46.1조원 -1.2조원
* 중소형주/대형주, 1.10배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.46조원 +0.04조원
- 비중, 2.33%, +0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.90 (-0.56%, Par=100)
* 미 주간 대출펀드서 9,100만달러 순유출
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 확진자수 +1.7%. 5월 30일 이후 최고
- 휴스턴 지역 집중 치료시설 수용 한계 도달
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.5%(-0.3%p)
[무역분쟁]
[원자재]
* Tesla, 샌프란시스코만 지역 배터리 생산 확대 계획
[주요기업]
* NIKE, 회계연 4분기 매출 전년비 38% 감소. EPS 적자 반전
* Apple, 미국 내 매장 10% 다시 폐쇄
2020년 6월 25일 목요일
macro daily_2020.06.25
2020년 6월 25일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 연기금들의 분기말 리밸런싱을 앞두고 미 증시가 급락했습니다.
(2) UN이 2차전지 소재들이 편중돼 있어 공급차질을 빚을 수 있다고 지적했습니다.
(3) SK바이오팜 통합 경쟁률이 323 대 1로 집계됐습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.49%
1개월 NDF 환율 1,206.16원 (+6.66원)
미 5년 breakeven rate 1.11% (-0.04%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.14%
- 일본 -1.07%
- 대만 -0.72%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.044%(+0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 시카고연은 총재(비둘기파 투표권없음), "미 GDP, 2022년에 팬데믹 이전 수준 회복"
- "광범위한 회복에는 시간 걸려. 전망 불분명"
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "리스크도 굉장하지만 하반기 견조한 회복 예상"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(+0.10%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.19% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.68% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.492%p (-0.030%pp)
미 BBB 회사채 2.38% (-0.03%p)
미 하이일드 6.37% (-0.04%p)
이머징 국채 4.90% (-0.06%p)
이머징 주식 6.10% (-0.11%p)
한국 주식 6.80% (-0.01%p)
한국 3년 국채 0.82% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.36% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.540%p (-0.013%p)
한국 3년 IRS 금리 0.82% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.24% (+0.06%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.80% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(28개, -35개) vs. 최저(3개, +2개)
+ 52주 최고
* 글로벌 게임 (보유 IP 가치 부각)
- Nexon (일본 게임), Netease (중국 게임)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.8 (+0.0)
- KOSDAQ 7.5 (-0.0)
- 전기전자 33.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.0)
- 자동차 3.9 (0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 1.0 (-0.0)
- 조선건설기계 4.0 (0.0)
- 철강 1.1 (0.0)
- 금융 15.3 (+0.1)
* 고객예탁금, 47.3조원 +0.1조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.42조원 +0.06조원
- 비중, 2.28%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.43 (-0.41%, Par=100)
[바이러스]
* Texas 주지사, "과중한 바이러스 발생이 텍사스주 휩쓸어"
- Texas 일 확진자 수, 5,551명 증가한 12만 5,921명
- 휴스턴 집중 치료시설 내일이면 생산능력 초과
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.8%(0.0%p)
[무역분쟁]
* 미 국방부, 중국 군사 소유 기업에 Huaweii Hikvision ChinaMobil 지정 <로이터>
- 지정시 금융 제재 가능
[원자재]
* UN, 전기차 수요 급증으로 2차전지 소재 공급차질 위험 경고
- 콩고 코발트 매장량의 50%, 칠레 리튬 매장량의 58%, 브라질 중국 터키 흑연 매장량 80%
[주요기업]
* Google, 폴란드 데이터센터에 20억달러 추가 투자
세줄요약
(1) 미국 연기금들의 분기말 리밸런싱을 앞두고 미 증시가 급락했습니다.
(2) UN이 2차전지 소재들이 편중돼 있어 공급차질을 빚을 수 있다고 지적했습니다.
(3) SK바이오팜 통합 경쟁률이 323 대 1로 집계됐습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.49%
1개월 NDF 환율 1,206.16원 (+6.66원)
미 5년 breakeven rate 1.11% (-0.04%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.14%
- 일본 -1.07%
- 대만 -0.72%
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.044%(+0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 시카고연은 총재(비둘기파 투표권없음), "미 GDP, 2022년에 팬데믹 이전 수준 회복"
- "광범위한 회복에는 시간 걸려. 전망 불분명"
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "리스크도 굉장하지만 하반기 견조한 회복 예상"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(+0.10%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.19% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.68% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.492%p (-0.030%pp)
미 BBB 회사채 2.38% (-0.03%p)
미 하이일드 6.37% (-0.04%p)
이머징 국채 4.90% (-0.06%p)
이머징 주식 6.10% (-0.11%p)
한국 주식 6.80% (-0.01%p)
한국 3년 국채 0.82% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.36% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.540%p (-0.013%p)
한국 3년 IRS 금리 0.82% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.24% (+0.06%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.80% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(28개, -35개) vs. 최저(3개, +2개)
+ 52주 최고
* 글로벌 게임 (보유 IP 가치 부각)
- Nexon (일본 게임), Netease (중국 게임)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.8 (+0.0)
- KOSDAQ 7.5 (-0.0)
- 전기전자 33.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.0)
- 자동차 3.9 (0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 1.0 (-0.0)
- 조선건설기계 4.0 (0.0)
- 철강 1.1 (0.0)
- 금융 15.3 (+0.1)
* 고객예탁금, 47.3조원 +0.1조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.42조원 +0.06조원
- 비중, 2.28%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.43 (-0.41%, Par=100)
[바이러스]
* Texas 주지사, "과중한 바이러스 발생이 텍사스주 휩쓸어"
- Texas 일 확진자 수, 5,551명 증가한 12만 5,921명
- 휴스턴 집중 치료시설 내일이면 생산능력 초과
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.8%(0.0%p)
[무역분쟁]
* 미 국방부, 중국 군사 소유 기업에 Huaweii Hikvision ChinaMobil 지정 <로이터>
- 지정시 금융 제재 가능
[원자재]
* UN, 전기차 수요 급증으로 2차전지 소재 공급차질 위험 경고
- 콩고 코발트 매장량의 50%, 칠레 리튬 매장량의 58%, 브라질 중국 터키 흑연 매장량 80%
[주요기업]
* Google, 폴란드 데이터센터에 20억달러 추가 투자
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