2019년 4월 29일 데일리
세줄요약
(1) 시진핑 중국 국가주석이 일대일로 포럼서 미국의 무역협상 조건을 수용할 것을 시사했습니다.
(2) 트럼프 미 대통령이 사우디와 다른 나라들에 증산을 요구했다고 말해 국제유가가 3.7% 빠졌습니다.
(3) 미국 1분기 GDP가 3.2% 늘었지만 내용이 좋지 않아 달러지수가 하락하고 금리인하 베팅이 늘었습니다.
야간선물, 282.60 (+0.30%) 외인 +865계약
1개월 NDF 환율 1,157.68원 (-3.18원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 66.4%(+7.5%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 1.8% (-1.2%p)
- 2019년 금리인하 확률 22.3% (+14.1%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 5월 10~25년 국채 매입규모 축소 계획
- 1,500억~2,500억엔 -> 1,000억~2,500억엔
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.28% (-0.05%p)
미 10년 국채 2.50% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.216%p (+0.013%pp)
미 BBB 회사채 3.96% (-0.04%p)
미 하이일드 6.15% (+0.01%p)
이머징 국채 6.20% (-0.00%p)
이머징 주식 7.82% (+0.02%p)
한국 주식 8.31% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.89% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 터키
* 미 1분기 GDP, 연율 +3.2%. 예상 +2.3%, 전분기 +2.2%
- 내구재소비 감소 vs. 재고투자 증가
4. 기업
+ 가이던스 상향
* Suzuki Motor (일본 완성차, 2019년 매출)
* Air Liquid (프랑스 산업용가스, 2019년 순익)
* Ventas (미국 헬스케어 REITs, 2019년 순익)
* Digital Realty (미국 특수 REITs, 2019년 순익)
+ 가이던스 하향
* Autoliv (스웨덴 자동차부품, 2019년 매출)
* Archer-Daniel (미국 농산품, 2019년 Capex)
* Kirin Hldgs (일본 음료, 2019년 순익)
* Yara Intl (노르웨이 비료, 2019년 EPS)
5. 52주 최고(80개, +20개) vs. 최저(10개, -4개)
+ 52주 최고
* 미국 금융데이터 서비스 (ETF 등 상품시장 성장 수혜)
- S&P Global (미국 데이터 서비스), Thompson Reuters (캐나다 데이터 서비스)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.43 (+0.03%)
[정책]
* 행정안전부, "지자체 추경 13.5조원 편성 완료"
- 역대 최대 규모 vs. 2009년 10.4조원. 2018년 7.7조원
[무역]
* 중국 국가주석, 2차 일대일로 포럼서 미국 요구 수용 시사 <블룸버그>
- 1) 보조금 축소 2) 지재권 보호 3) 외인투자 개방 4) 위안화 절하 방지 언급
[경협]
* 북한, 판문점 선언 1주년에 한미훈련 비난
[반도체]
* Baird, Western Digital 투자의견 'Outperform' -> 'Underperform'으로 하향
- "낸드 메모리 펀더멘털 악화 반영"
[원자재]
* 미 대통령, "사우디와 다른 나라들에 원유공급 확대 요구했고 모두 동의"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 109.2 (-0.2)
- KOSDAQ 6.8 (+0.0)
- 전기전자 33.1 (-0.1)
- 금융 19.8 (+0.0)
- 정유화학 8.5 (-0.1)
- 자동차 5.4 (-0.0)
- 철강 3.7 (0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.30배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.88조원 +0.01조원
- 비중, 2.32%, +0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 4월 29일 월요일
2019년 4월 26일 금요일
daily_2019.04.26
2019년 4월 26일 데일리
세줄요약
(1) 인텔이 올해 매출과 FCF 가이던스를 낮췄습니다. 재고소진 기간이 길어지고 있다고 밝혔습니다.
(2) Facebook이 올해 Capex 가이던스를 낮췄습니다.
(3) 인민은행 부총재가 중립적 통화정책 스탠스를 재확인했습니다.
야간선물, 283.20 (-0.02%) 외인 +247계약
1개월 NDF 환율 1,158.66원 (-1.16원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 58.9%(-3.9%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행 부총재, "통화정책, 긴축적이지도 확장적이지도 않게 가져갈 것"
- "중소기업 대출 늘려도 레버리지 비율 높아지지 않아"
- "구조적 디레버리징 지속. T-MLF, 보통 분기 첫달 마지막주 시행"
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 3.0% (-2.6%p)
- 2019년 금리인하 확률 8.2% (-2.0%p)
* ECB 부총재, "우리의 의무 달성이 어려워지면 QE도 사용될 수 있다"
- "유럽 은행들 통합 필요해질 것. 도이치-코메 합병, 찬성도 반대도 안해"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "2020년께 금리인상 고려하지 않고 있다"
- "일본은 특히 목표 달성하는데 오래 걸려"
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.33% (+0.01%p)
미 10년 국채 2.53% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.203%p (+0.001%pp)
미 BBB 회사채 4.00% (+0.00%p)
미 하이일드 6.14% (+0.02%p)
이머징 국채 6.20% (+0.07%p)
이머징 주식 7.80% (+0.02%p)
한국 주식 8.32% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.89% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 : 멕시코, 아르헨티나
* 미 3월 내구재주문, 전월비 +2.7%. 예상 +0.8%, 전월 -1.1%
- 비국방 자본재주문, +1.3%. 예상 +0.2%, 전월 +0.1%
4. 기업
+ 가이던스 상향
* Starbucks (미국 레스토랑, 2019년 EPS)
* ServiceNow (미국 시스템S/W, 2019년 매출)
* FreeFort McMoran (미국 기초소재, 2019년 영업현금흐름 Capex)
* Xerox (미국 사무용가전, 2019년 EPS)
* T&D Hldgs (일본 생명보험, 2019년 매출)
* Alexion Pharm (미국 바이오텍, 2019년 매출 EPS)
* Fortive (미국 계측장비, 2019년 EPS)
* Baxter (미국 헬스케어, 2019년 EPS)
* Iberdrola (스페인 전력, 2019년 순익)
* Takeda Pharm (일본 제약, 2019년 매출)
* Celgene (미국 바이오텍, 2019년 순익)
+ 가이던스 하향
* Intel (미국 반도체, 2019년 매출 EPS FCF)
- CEO, "재고소진 기간, 예상보다 길어지고 있다"
* Facebook (미국 인터넷, 2019년 Capex)
* 3M (미국 특수화학 , 2019년 FCF)
* Rockwell Automation (미국 계측기계, 2019년 매출)
* Webtec (미국 , 2019년 EPS)
* Hershey (미국 음식료, 2019년 EPS)
* LKQ (미국 자동차도매, 2019년 EPS)
* Alliance Data System (미국 소비자금융, 2019년 매출 EPS)
* Juniper Networks (미국 통신장비, 2019년 EPS)
* Sumitomo Chemical (일본 화학, 2019년 매출 영업익 EPS)
* Illumina (미국 의료장비, 2019년 매출)
* Intuit (미국 응용 S/W, 2019년 매출)
* BMSD (미국 빅파마, 2019년 EPS)
* Abbvie (미국 빅파마, 2019년 EPS)
5. 52주 최고(60개, -40개) vs. 최저(14개, +2개)
+ 52주 최고
* 미국 할인점 (미국 소매판매, 할인점 중심 증가)
- Dollar General (미국 할인점), Dollar Tree (미국 할인점)
+ 52주 최저
* 일본 전력 유틸리티 (센다이 지역 원전 가동 중단 가능성)
- Tohoku Electric Power (일본 유틸리티), Kansai Electric Power (일본 유틸리티)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.43 (+0.03%)
[정책]
* 인도네시아 정부, 대선후 투자 7.0~7.4% 증가 예상. 2020년 경제성장률 5.3~5.6% 전망
[무역]
[경협]
* 북한 국무위원장, "한반도 평화, 미국 태도에 달려. 모든 상황 대비"
[반도체]
* Intel CEO, "메모리 가격 하락, 부정적 시황에 영향"
[원자재]
* 독일 폴란드, "러시아산 원유 오염으로 정유시설 부식. 수입중단"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 119.4 (-0.7)
- KOSDAQ 6.8 (-0.0)
- 전기전자 33.3 (-0.5)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 8.6 (-0.1)
- 자동차 5.4 (+0.1)
- 철강 3.7 (-0.0)
- 화장품 1.5 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.30배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.87조원 +0.03조원
- 비중, 2.28%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
(1) 인텔이 올해 매출과 FCF 가이던스를 낮췄습니다. 재고소진 기간이 길어지고 있다고 밝혔습니다.
(2) Facebook이 올해 Capex 가이던스를 낮췄습니다.
(3) 인민은행 부총재가 중립적 통화정책 스탠스를 재확인했습니다.
야간선물, 283.20 (-0.02%) 외인 +247계약
1개월 NDF 환율 1,158.66원 (-1.16원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 58.9%(-3.9%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행 부총재, "통화정책, 긴축적이지도 확장적이지도 않게 가져갈 것"
- "중소기업 대출 늘려도 레버리지 비율 높아지지 않아"
- "구조적 디레버리징 지속. T-MLF, 보통 분기 첫달 마지막주 시행"
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 3.0% (-2.6%p)
- 2019년 금리인하 확률 8.2% (-2.0%p)
* ECB 부총재, "우리의 의무 달성이 어려워지면 QE도 사용될 수 있다"
- "유럽 은행들 통합 필요해질 것. 도이치-코메 합병, 찬성도 반대도 안해"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "2020년께 금리인상 고려하지 않고 있다"
- "일본은 특히 목표 달성하는데 오래 걸려"
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.33% (+0.01%p)
미 10년 국채 2.53% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.203%p (+0.001%pp)
미 BBB 회사채 4.00% (+0.00%p)
미 하이일드 6.14% (+0.02%p)
이머징 국채 6.20% (+0.07%p)
이머징 주식 7.80% (+0.02%p)
한국 주식 8.32% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.89% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 : 멕시코, 아르헨티나
* 미 3월 내구재주문, 전월비 +2.7%. 예상 +0.8%, 전월 -1.1%
- 비국방 자본재주문, +1.3%. 예상 +0.2%, 전월 +0.1%
4. 기업
+ 가이던스 상향
* Starbucks (미국 레스토랑, 2019년 EPS)
* ServiceNow (미국 시스템S/W, 2019년 매출)
* FreeFort McMoran (미국 기초소재, 2019년 영업현금흐름 Capex)
* Xerox (미국 사무용가전, 2019년 EPS)
* T&D Hldgs (일본 생명보험, 2019년 매출)
* Alexion Pharm (미국 바이오텍, 2019년 매출 EPS)
* Fortive (미국 계측장비, 2019년 EPS)
* Baxter (미국 헬스케어, 2019년 EPS)
* Iberdrola (스페인 전력, 2019년 순익)
* Takeda Pharm (일본 제약, 2019년 매출)
* Celgene (미국 바이오텍, 2019년 순익)
+ 가이던스 하향
* Intel (미국 반도체, 2019년 매출 EPS FCF)
- CEO, "재고소진 기간, 예상보다 길어지고 있다"
* Facebook (미국 인터넷, 2019년 Capex)
* 3M (미국 특수화학 , 2019년 FCF)
* Rockwell Automation (미국 계측기계, 2019년 매출)
* Webtec (미국 , 2019년 EPS)
* Hershey (미국 음식료, 2019년 EPS)
* LKQ (미국 자동차도매, 2019년 EPS)
* Alliance Data System (미국 소비자금융, 2019년 매출 EPS)
* Juniper Networks (미국 통신장비, 2019년 EPS)
* Sumitomo Chemical (일본 화학, 2019년 매출 영업익 EPS)
* Illumina (미국 의료장비, 2019년 매출)
* Intuit (미국 응용 S/W, 2019년 매출)
* BMSD (미국 빅파마, 2019년 EPS)
* Abbvie (미국 빅파마, 2019년 EPS)
5. 52주 최고(60개, -40개) vs. 최저(14개, +2개)
+ 52주 최고
* 미국 할인점 (미국 소매판매, 할인점 중심 증가)
- Dollar General (미국 할인점), Dollar Tree (미국 할인점)
+ 52주 최저
* 일본 전력 유틸리티 (센다이 지역 원전 가동 중단 가능성)
- Tohoku Electric Power (일본 유틸리티), Kansai Electric Power (일본 유틸리티)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.43 (+0.03%)
[정책]
* 인도네시아 정부, 대선후 투자 7.0~7.4% 증가 예상. 2020년 경제성장률 5.3~5.6% 전망
[무역]
[경협]
* 북한 국무위원장, "한반도 평화, 미국 태도에 달려. 모든 상황 대비"
[반도체]
* Intel CEO, "메모리 가격 하락, 부정적 시황에 영향"
[원자재]
* 독일 폴란드, "러시아산 원유 오염으로 정유시설 부식. 수입중단"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 119.4 (-0.7)
- KOSDAQ 6.8 (-0.0)
- 전기전자 33.3 (-0.5)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 8.6 (-0.1)
- 자동차 5.4 (+0.1)
- 철강 3.7 (-0.0)
- 화장품 1.5 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.30배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.87조원 +0.03조원
- 비중, 2.28%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 4월 25일 목요일
daily_2019.04.25
2019년 4월 25일 데일리
세줄요약
(1) 마이크로소프트, 페이스북이 예상을 웃도는 실적을 발표했습니다.
(2) 달러지수가 98을 상회했습니다. 2017년 5월 이후 최고를 기록했습니다.
(3) 북한이 통일전선부장을 김영철에서 장금철로 교체했습니다.
야간선물, 283.85 (-0.14%) 외인 +182계약
1개월 NDF 환율 1,154.90원 (+4.15원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(-0.2%p)
- 2019년 금리인하 확률 62.8%(+6.6%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, Target MLF 1년물 3.15%에 2,674억위안 공급
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 5.6% (+1.6%p)
- 2019년 금리인하 확률 10.2% (-8.7%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.32% (-0.04%p)
미 10년 국채 2.52% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.202%p (-0.003%pp)
미 BBB 회사채 4.00% (-0.05%p)
미 하이일드 6.12% (-0.06%p)
이머징 국채 6.13% (-0.05%p)
이머징 주식 7.78% (-0.02%p)
한국 주식 8.31% (+0.07%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.90% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 독일 Ifo 기업 경기지수, 99.2. 예상 99.9, 전월 99.7
4. 기업
+ 가이던스 상향
* Caterpillar (미국 건설장비, 2019년 EPS)
- CFO, "미국 수요, 아직 피크 아니다. 재고 낮은 수준"
* SAP (독일 응용 S/W, 2020년 영업익)
* TE Connectivity (미국 기술서비스, 2019년 EPS)
* Duke Realty (미국 산업용 REITs, 2019년 FFO Per Share)
* NEC (일본 IT서비스, 2019년 매출 영업익 순익)
* Varian Medical (미국 의료장비, 2019년 매출)
* Airproduct (미국 특수화학, 2019년 Capex EPS)
* Northrop Grumman (미국 국방, 2019년 EPS)
* Anthem (미국 의료보험, 2019년 EPS)
* Paypal (미국 소비자금융, 2019년 EPS)
* Thermofisher Scientific (미국 의료장비, 2019년 매출 EPS)
+ 가이던스 하향
- O'Reilly Automotive (미국 자동차소매, 영업현금흐름)
- Nissan (일본 자동차, 2019년 매출 영업익 순익 EPS)
- Canon (일본 사무용가전, 2019년 매출 영업익 순익 EPS)
- Amphenol (미국 전기부품, 2019년 매출 EPS)
- Kao (일본 생활용품, 2019년 EPS)
- Boston Scientific (미국 의료장비, 2019년 매출)
5. 52주 최고(100개, +15개) vs. 최저(12개, +7개)
+ 52주 최고
* 글로벌 S/W (클라우드 성장에 힘입은 양호한 실적)
- SAP (독일 S/W 서비스), Autodesk (미국 S/W 서비스)
+ 52주 최저
* 일본 전력 유틸리티 (센다이 지역 원전 가동 중단 가능성)
- Tohoku Electric Power (일본 유틸리티), Kyushu Electric Power (일본 유틸리티)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.40 (+0.04%)
* Fitch, 4월에 레버리지론 부도율 상승 가능성
[정책]
[무역]
* 미 대통령, "중국과 잘 하고 있다(Doing Well)"
[경협]
* 북한, 통일전선부장 김영철에서 장금철로 교체
[반도체]
* 삼성전자, 시스템 반도체에 2030년까지 133조원 투자
[원자재]
* 사우디 석유장관, "원유시장, 당장 조치 필요해 보이지 않는다"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 110.1 (-0.1)
- KOSDAQ 6.8 (-0.0)
- 전기전자 33.8 (-0.1)
- 금융 19.8 (+0.2)
- 정유화학 8.7 (-0.0)
- 자동차 5.3 (+0.1)
- 철강 3.7 (0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.31배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.84조원 +0.03조원
- 비중, 2.25%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
(1) 마이크로소프트, 페이스북이 예상을 웃도는 실적을 발표했습니다.
(2) 달러지수가 98을 상회했습니다. 2017년 5월 이후 최고를 기록했습니다.
(3) 북한이 통일전선부장을 김영철에서 장금철로 교체했습니다.
야간선물, 283.85 (-0.14%) 외인 +182계약
1개월 NDF 환율 1,154.90원 (+4.15원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(-0.2%p)
- 2019년 금리인하 확률 62.8%(+6.6%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, Target MLF 1년물 3.15%에 2,674억위안 공급
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 5.6% (+1.6%p)
- 2019년 금리인하 확률 10.2% (-8.7%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.32% (-0.04%p)
미 10년 국채 2.52% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.202%p (-0.003%pp)
미 BBB 회사채 4.00% (-0.05%p)
미 하이일드 6.12% (-0.06%p)
이머징 국채 6.13% (-0.05%p)
이머징 주식 7.78% (-0.02%p)
한국 주식 8.31% (+0.07%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.90% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 독일 Ifo 기업 경기지수, 99.2. 예상 99.9, 전월 99.7
4. 기업
+ 가이던스 상향
* Caterpillar (미국 건설장비, 2019년 EPS)
- CFO, "미국 수요, 아직 피크 아니다. 재고 낮은 수준"
* SAP (독일 응용 S/W, 2020년 영업익)
* TE Connectivity (미국 기술서비스, 2019년 EPS)
* Duke Realty (미국 산업용 REITs, 2019년 FFO Per Share)
* NEC (일본 IT서비스, 2019년 매출 영업익 순익)
* Varian Medical (미국 의료장비, 2019년 매출)
* Airproduct (미국 특수화학, 2019년 Capex EPS)
* Northrop Grumman (미국 국방, 2019년 EPS)
* Anthem (미국 의료보험, 2019년 EPS)
* Paypal (미국 소비자금융, 2019년 EPS)
* Thermofisher Scientific (미국 의료장비, 2019년 매출 EPS)
+ 가이던스 하향
- O'Reilly Automotive (미국 자동차소매, 영업현금흐름)
- Nissan (일본 자동차, 2019년 매출 영업익 순익 EPS)
- Canon (일본 사무용가전, 2019년 매출 영업익 순익 EPS)
- Amphenol (미국 전기부품, 2019년 매출 EPS)
- Kao (일본 생활용품, 2019년 EPS)
- Boston Scientific (미국 의료장비, 2019년 매출)
5. 52주 최고(100개, +15개) vs. 최저(12개, +7개)
+ 52주 최고
* 글로벌 S/W (클라우드 성장에 힘입은 양호한 실적)
- SAP (독일 S/W 서비스), Autodesk (미국 S/W 서비스)
+ 52주 최저
* 일본 전력 유틸리티 (센다이 지역 원전 가동 중단 가능성)
- Tohoku Electric Power (일본 유틸리티), Kyushu Electric Power (일본 유틸리티)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.40 (+0.04%)
* Fitch, 4월에 레버리지론 부도율 상승 가능성
[정책]
[무역]
* 미 대통령, "중국과 잘 하고 있다(Doing Well)"
[경협]
* 북한, 통일전선부장 김영철에서 장금철로 교체
[반도체]
* 삼성전자, 시스템 반도체에 2030년까지 133조원 투자
[원자재]
* 사우디 석유장관, "원유시장, 당장 조치 필요해 보이지 않는다"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 110.1 (-0.1)
- KOSDAQ 6.8 (-0.0)
- 전기전자 33.8 (-0.1)
- 금융 19.8 (+0.2)
- 정유화학 8.7 (-0.0)
- 자동차 5.3 (+0.1)
- 철강 3.7 (0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.31배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.84조원 +0.03조원
- 비중, 2.25%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 4월 24일 수요일
daily_2019.04.24
2019년 4월 24일 데일리
세줄요약
(1) 미 S&P500지수, 나스닥지수가 IT S/W 기업들의 호실적으로 신고가를 기록했습니다.
(2) 캐나다 연기금이 CLO에 2.85억달러 투자 계획을 발표했습니다.
(3) 벨기에 화학업체 Umicore가 아시아 전기차 ESS 둔화로 부정적 영향이 예상된다고 밝혔습니다.
야간선물, 288.10 (+0.38%) 외인 +533계약
1개월 NDF 환율 1,141.75원 (-0.05원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.2%(-0.1%p)
- 2019년 금리인하 확률 56.2%(+5.2%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, 올해 지준율 인하 여지 거의 없을 것으로 판단 <로이터>
- 통화정책의 확장적 편향은 지속
* 인민은행, 지난주 목표 중기대출자금 수요 측정 <블룸버그>
- TMLF 지속적으로 활용할지 보증할 수 없어
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 4.0% (-12.8%p)
- 2019년 금리인하 확률 18.9% (+12.7%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 이사, "경기 모멘텀 둔화되면 추가 확장정책 고려"
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.36% (-0.02%p)
미 10년 국채 2.57% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.205%p (+0.006%pp)
미 BBB 회사채 4.05% (-0.00%p)
미 하이일드 6.18% (-0.01%p)
이머징 국채 6.18% (-0.03%p)
이머징 주식 7.80% (+0.02%p)
한국 주식 8.24% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.90% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 3월 신규주택판매, 69.2만채. 예상 64.9만채, 전월 66.2만채
4. 기업
+ 가이던스 상향
- ebay (미국 인터넷소매, 2019년 매출 EPS)
- Lockheed Martin (미국 국방, 2019년 매출 EPS 영업현금흐름)
- United Technology (미국 항공 국방, 2019년 EPS)
- Verizon (미국 통신, 2019년 Capex)
- Procter&Gamble (미국 생활용품, 2019년 매출)
- Sherwin-Williams (미국 특수화학, 2019년 EPS)
- Edward Lifescience (미국 의료장비, 2019년 EPS)
- Boral (호주 건자재, 2019년 Capex)
- TransUnion (미국 컨설팅, 2019년 매출 EBITDA EPS)
+ 가이던스 하향
- Waters Corp (미국 생명과학서비스, EPS)
- Ingenico (프랑스 결제, 2019년 EBITDA)
- Centene (미국 생명보험, 2019년 매출)
- Koninklijke Ahold (네덜란드 식료품소매, 2019년 영업익 EPS)
- Stryker (미국 의료장비, 2019년 매출)
5. 52주 최고(85개, +57개) vs. 최저(5개, -5개)
+ 52주 최고
* 미국 결제 (아웃바운드 결제수요 증가)
- PayChex (미국 데이터처리), Automatic Data Processing (미국 데이터처리)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.32 (+0.02%)
* 캐나다 연금, CLO에 2.85억달러 투자키로
[정책]
* 정부, 오늘 국무회의서 추경 의결. 7조원 미만 편성 예상
[무역]
[경협]
* 러시아 정부, 25일 북러정상회담 공식 확인. 비핵화 논의
[반도체]
* B Riley, "2020년 낸드 메모리 생산 강한 반등 예상"
[원자재]
* Umicore, "중국 한국의 전기차 ESS향 수요 둔화로 부정적 압력 점증"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 110.2 (0.0)
- KOSDAQ 6.8 (0.0)
- 전기전자 33.9 (-0.0)
- 금융 19.6 (-0.0)
- 정유화학 8.7 (-0.2)
- 자동차 5.2 (-0.0)
- 철강 3.7 (0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.30배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.81조원 +0.01조원
- 비중, 2.23%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
(1) 미 S&P500지수, 나스닥지수가 IT S/W 기업들의 호실적으로 신고가를 기록했습니다.
(2) 캐나다 연기금이 CLO에 2.85억달러 투자 계획을 발표했습니다.
(3) 벨기에 화학업체 Umicore가 아시아 전기차 ESS 둔화로 부정적 영향이 예상된다고 밝혔습니다.
야간선물, 288.10 (+0.38%) 외인 +533계약
1개월 NDF 환율 1,141.75원 (-0.05원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.2%(-0.1%p)
- 2019년 금리인하 확률 56.2%(+5.2%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, 올해 지준율 인하 여지 거의 없을 것으로 판단 <로이터>
- 통화정책의 확장적 편향은 지속
* 인민은행, 지난주 목표 중기대출자금 수요 측정 <블룸버그>
- TMLF 지속적으로 활용할지 보증할 수 없어
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 4.0% (-12.8%p)
- 2019년 금리인하 확률 18.9% (+12.7%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 이사, "경기 모멘텀 둔화되면 추가 확장정책 고려"
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.36% (-0.02%p)
미 10년 국채 2.57% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.205%p (+0.006%pp)
미 BBB 회사채 4.05% (-0.00%p)
미 하이일드 6.18% (-0.01%p)
이머징 국채 6.18% (-0.03%p)
이머징 주식 7.80% (+0.02%p)
한국 주식 8.24% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.90% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 3월 신규주택판매, 69.2만채. 예상 64.9만채, 전월 66.2만채
4. 기업
+ 가이던스 상향
- ebay (미국 인터넷소매, 2019년 매출 EPS)
- Lockheed Martin (미국 국방, 2019년 매출 EPS 영업현금흐름)
- United Technology (미국 항공 국방, 2019년 EPS)
- Verizon (미국 통신, 2019년 Capex)
- Procter&Gamble (미국 생활용품, 2019년 매출)
- Sherwin-Williams (미국 특수화학, 2019년 EPS)
- Edward Lifescience (미국 의료장비, 2019년 EPS)
- Boral (호주 건자재, 2019년 Capex)
- TransUnion (미국 컨설팅, 2019년 매출 EBITDA EPS)
+ 가이던스 하향
- Waters Corp (미국 생명과학서비스, EPS)
- Ingenico (프랑스 결제, 2019년 EBITDA)
- Centene (미국 생명보험, 2019년 매출)
- Koninklijke Ahold (네덜란드 식료품소매, 2019년 영업익 EPS)
- Stryker (미국 의료장비, 2019년 매출)
5. 52주 최고(85개, +57개) vs. 최저(5개, -5개)
+ 52주 최고
* 미국 결제 (아웃바운드 결제수요 증가)
- PayChex (미국 데이터처리), Automatic Data Processing (미국 데이터처리)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.32 (+0.02%)
* 캐나다 연금, CLO에 2.85억달러 투자키로
[정책]
* 정부, 오늘 국무회의서 추경 의결. 7조원 미만 편성 예상
[무역]
[경협]
* 러시아 정부, 25일 북러정상회담 공식 확인. 비핵화 논의
[반도체]
* B Riley, "2020년 낸드 메모리 생산 강한 반등 예상"
[원자재]
* Umicore, "중국 한국의 전기차 ESS향 수요 둔화로 부정적 압력 점증"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 110.2 (0.0)
- KOSDAQ 6.8 (0.0)
- 전기전자 33.9 (-0.0)
- 금융 19.6 (-0.0)
- 정유화학 8.7 (-0.2)
- 자동차 5.2 (-0.0)
- 철강 3.7 (0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.30배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.81조원 +0.01조원
- 비중, 2.23%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 4월 23일 화요일
daily_2019.04.23
2019년 4월 23일 데일리
세줄요약
(1) 미국이 이란산 원유수입 제재의 예외를 연장하지 않는다고 발표했습니다.
(2) 할리버튼이 E&P 서비스시장의 가격결정력이 개선되고 있다고 밝혔습니다.
(3) 1분기 실적시즌은 현재까지 가이던스 상향이 하향보다 많습니다.
야간선물, 286.75 (+0.09%) 외인 +264계약
1개월 NDF 환율 1,139.82원 (-1.75원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.3%(+0.3%p)
- 2019년 금리인하 확률 51.0%(+6.5%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 16.8% (+9.4%p)
- 2019년 금리인하 확률 6.2% (-2.1%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.38% (0.00%p)
미 10년 국채 2.58% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.199%p (+0.020%pp)
미 BBB 회사채 4.05% (+0.02%p)
미 하이일드 6.19% (+0.02%p)
이머징 국채 6.21% (+0.04%p)
이머징 주식 7.78% (+0.01%p)
한국 주식 8.26% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.90% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 3월 기존주택판매, 연율 521만채. 예상 530만채, 전월 548만채
4. 기업
+ 가이던스 상향
- Whirlpool (미국 가전, 2019년 EPS 상향)
- Shionogi (일본 제약, 2019년 DPS 상향)
- Cadence Design (미국 S/W, 2019년 매출 EPS 상향)
- Realty Income (미국 REITs, 2019년 EPS FFO 상향)
+ 가이던스 하향
- Jacobs Engineering (미국 건설, EPS 하향)
5. 52주 최고(28개, -53개) vs. 최저(10개, -4개)
+ 52주 최고
* 캐나다 MLP (유가 상승 + LNG 수출 기대)
- TransCanada (캐나다 에너지저장수송), Pembina Pipeline (캐나다 에너지저장수송)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.32 (+0.02%)
[정책]
* 거제 통영 등 5곳 산업위기지역 2년 연장키로 <연합>
[무역]
[경협]
* 북한 국무위원장, 곧 러시아 방문 예정
[반도체]
* Tesla, "자율주행 반도체, Nvdia에서 자체생산으로 전환"
- 삼성전자에 자율주행 반도체 위탁 생산
* 삼성전자, "갤럭시폴드 미국 출시 연기. 원인 철저히 조사"
[원자재]
* Haliburton, "E&P 서비스시장의 가격 결정력 개선"
- "올해 Fracking Capex 축소. 해양고객 지출 14% 증가"
* 미 국무부, 오는 2일 이란제재 예외조치 연장 종료. 이행기간 1년
- 이란 정부, "미국, 원유수출 봉쇄시 호르무즈 해협 봉쇄"
* 미 대통령, "사우디와 OPEC, 이란 부족분 이상 수출해야"
- 사우디, "생산량 늘릴 수 있지만 이란제재 영향 평가할 것"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 110.2 (-1.1)
- KOSDAQ 6.8 (+0.1)
- 전기전자 33.9 (-1.0)
- 금융 19.6 (+0.0)
- 정유화학 8.9 (-0.0)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.7 (0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.30배, -0.02배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.80조원 +0.00조원
- 비중, 2.24%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
(1) 미국이 이란산 원유수입 제재의 예외를 연장하지 않는다고 발표했습니다.
(2) 할리버튼이 E&P 서비스시장의 가격결정력이 개선되고 있다고 밝혔습니다.
(3) 1분기 실적시즌은 현재까지 가이던스 상향이 하향보다 많습니다.
야간선물, 286.75 (+0.09%) 외인 +264계약
1개월 NDF 환율 1,139.82원 (-1.75원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.3%(+0.3%p)
- 2019년 금리인하 확률 51.0%(+6.5%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 16.8% (+9.4%p)
- 2019년 금리인하 확률 6.2% (-2.1%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.38% (0.00%p)
미 10년 국채 2.58% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.199%p (+0.020%pp)
미 BBB 회사채 4.05% (+0.02%p)
미 하이일드 6.19% (+0.02%p)
이머징 국채 6.21% (+0.04%p)
이머징 주식 7.78% (+0.01%p)
한국 주식 8.26% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.90% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 3월 기존주택판매, 연율 521만채. 예상 530만채, 전월 548만채
4. 기업
+ 가이던스 상향
- Whirlpool (미국 가전, 2019년 EPS 상향)
- Shionogi (일본 제약, 2019년 DPS 상향)
- Cadence Design (미국 S/W, 2019년 매출 EPS 상향)
- Realty Income (미국 REITs, 2019년 EPS FFO 상향)
+ 가이던스 하향
- Jacobs Engineering (미국 건설, EPS 하향)
5. 52주 최고(28개, -53개) vs. 최저(10개, -4개)
+ 52주 최고
* 캐나다 MLP (유가 상승 + LNG 수출 기대)
- TransCanada (캐나다 에너지저장수송), Pembina Pipeline (캐나다 에너지저장수송)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.32 (+0.02%)
[정책]
* 거제 통영 등 5곳 산업위기지역 2년 연장키로 <연합>
[무역]
[경협]
* 북한 국무위원장, 곧 러시아 방문 예정
[반도체]
* Tesla, "자율주행 반도체, Nvdia에서 자체생산으로 전환"
- 삼성전자에 자율주행 반도체 위탁 생산
* 삼성전자, "갤럭시폴드 미국 출시 연기. 원인 철저히 조사"
[원자재]
* Haliburton, "E&P 서비스시장의 가격 결정력 개선"
- "올해 Fracking Capex 축소. 해양고객 지출 14% 증가"
* 미 국무부, 오는 2일 이란제재 예외조치 연장 종료. 이행기간 1년
- 이란 정부, "미국, 원유수출 봉쇄시 호르무즈 해협 봉쇄"
* 미 대통령, "사우디와 OPEC, 이란 부족분 이상 수출해야"
- 사우디, "생산량 늘릴 수 있지만 이란제재 영향 평가할 것"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 110.2 (-1.1)
- KOSDAQ 6.8 (+0.1)
- 전기전자 33.9 (-1.0)
- 금융 19.6 (+0.0)
- 정유화학 8.9 (-0.0)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.7 (0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.30배, -0.02배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.80조원 +0.00조원
- 비중, 2.24%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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