2019년 4월 22일 데일리
세줄요약
(1) 미국, 유럽 금융시장이 부활절 연휴로 휴장했습니다.
(2) 기재부가 오늘 추경안을 브리핑합니다.
(3) 중국에서 발생한 아프리카 돼지열병 영향으로 돈육가격이 3년반만에 최고를 기록했습니다.
1개월 NDF 환율 1,135.45원 (-1.40원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 44.5%(0.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 7.4% (0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 8.3% (0.0%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.38% (0.00%p)
미 10년 국채 2.56% (0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.179%p (0.000%pp)
미 BBB 회사채 4.03% (0.00%p)
미 하이일드 6.17% (+0.06%p)
이머징 국채 6.17% (0.00%p)
이머징 주식 7.77% (+0.01%p)
한국 주식 8.27% (-0.02%p)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.30 (0.00%)
[정책]
* 기재부, 오늘 추가경정예산 브리핑. 24일 국무회의 후 25일 의회에 예산안 제출
[무역]
[경협]
* 북한, 국무위원장 방러 앞두고 내부결속 움직임
[반도체]
[원자재]
* CME 돈육가격, 파운드당 90달러까지 상승. 2014년 말 이후 최고
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 111.3 (-0.1)
- KOSDAQ 6.7 (-0.0)
- 전기전자 34.9 (-0.0)
- 금융 19.6 (+0.0)
- 정유화학 8.9 (+0.0)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.7 (0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.32배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.82조원 +0.02조원
- 비중, 2.23%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 4월 22일 월요일
2019년 4월 19일 금요일
daily_2019.04.19
2019년 4월 19일 데일리
세줄요약
(1) 유로존 4월 제조업 PMI가 작년 7월 이후 처음으로 반등했습니다.
(2) 라스베가스 샌즈가 마카오 카지노 호조로 기대를 웃도는 실적을 발표했습니다.
(3) 북한이 북미 협상 파트너로 폼페이오 국무장관을 교체하라고 요구했습니다.
야간선물, 287.40 (+0.31%) 외인 +2,213계약
1개월 NDF 환율 1,136.04원 (-0.96원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 44.5%(+2.2%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 애틀랜타연은 총재(비둘기파), "인플레, 2%에 살짝 못 미치는 수준"
- "관세가 물가상승으로 전이되고 있는 것으로 보이지 않아"
* 댈러스연은 총재(중립), "올해 견조한 성장에 대한 확신 강해지는 중"
- "통화정책 스탠스 변경할 이유 없어 보인다"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 7.4% (+3.8%p)
- 2019년 금리인하 확률 8.3% (+1.5%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 분기 보고서에서 회계연 2021년까지 인플레 2% 미만 밝힐 듯 <로이터>
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.38% (-0.02%p)
미 10년 국채 2.56% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.179%p (-0.013%pp)
미 BBB 회사채 4.03% (-0.01%p)
미 하이일드 6.11% (+0.01%p)
이머징 국채 6.16% (-0.03%p)
이머징 주식 7.77% (-0.02%p)
한국 주식 8.29% (+0.13%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.90% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 유로존 4월 제조업 PMI, 47.8. 작년 7월 이후 처음 상승
* 미 3월 소매판매, 전월비 +1.6%. 예상 +1.0%, 전월 -0.2%
4. 기업
* Las Vegas Sands(카지노), 2019년 Capex 가이던스 5.7억달러 -> 25.7억달러 상향
- 마카오 카지노 매출 호조 영향
* Danaher(의료기기), 2019년 EPS 가이던스 4.75~4.85달러 -> 4.72~4.80달러 하향
* Philip Morris(담배), 2019년 EPS 가이던스 4.90달러 -> 4.87달러 하향
- 캐나다에서 제기된 소송 영향
5. 52주 최고(81개, -12개) vs. 최저(14개, +3개)
+ 52주 최고
* 미국 자본재 (중국에 이어 유로존 경기반등 기대)
- Fortive (미국 기계), Dover (미국 기계)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.30 (-0.01%)
* 지난주 미국 대출펀드에서 5.16억달러 순유출. 22주 연속
[정책]
[무역]
[경협]
* 북한 외무성 미국 담당국장, "미 국무장관 대신 다른 인물과 협상 원해"
[반도체]
* TSMC, 2분기 매출 가이던스 75.5억~76.5억달러 제시. 예상 76.3억달러
- 2분기 총이익률 가이던스 43~45%. 예상 45.3%
- CFO, "2020년부터 5나노 공정 대량생산 시작"
[원자재]
* Vale, Brucutu 철광석 광산 정상 운영 복귀
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 111.4 (+0.1)
- KOSDAQ 6.7 (-0.0)
- 전기전자 34.9 (-0.0)
- 금융 19.6 (+0.0)
- 정유화학 8.9 (-0.0)
- 자동차 5.2 (-0.0)
- 철강 3.7 (-0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.31배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.80조원 +0.02조원
- 비중, 2.25%, +0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
(1) 유로존 4월 제조업 PMI가 작년 7월 이후 처음으로 반등했습니다.
(2) 라스베가스 샌즈가 마카오 카지노 호조로 기대를 웃도는 실적을 발표했습니다.
(3) 북한이 북미 협상 파트너로 폼페이오 국무장관을 교체하라고 요구했습니다.
야간선물, 287.40 (+0.31%) 외인 +2,213계약
1개월 NDF 환율 1,136.04원 (-0.96원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 44.5%(+2.2%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 애틀랜타연은 총재(비둘기파), "인플레, 2%에 살짝 못 미치는 수준"
- "관세가 물가상승으로 전이되고 있는 것으로 보이지 않아"
* 댈러스연은 총재(중립), "올해 견조한 성장에 대한 확신 강해지는 중"
- "통화정책 스탠스 변경할 이유 없어 보인다"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 7.4% (+3.8%p)
- 2019년 금리인하 확률 8.3% (+1.5%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 분기 보고서에서 회계연 2021년까지 인플레 2% 미만 밝힐 듯 <로이터>
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.38% (-0.02%p)
미 10년 국채 2.56% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.179%p (-0.013%pp)
미 BBB 회사채 4.03% (-0.01%p)
미 하이일드 6.11% (+0.01%p)
이머징 국채 6.16% (-0.03%p)
이머징 주식 7.77% (-0.02%p)
한국 주식 8.29% (+0.13%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.90% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 유로존 4월 제조업 PMI, 47.8. 작년 7월 이후 처음 상승
* 미 3월 소매판매, 전월비 +1.6%. 예상 +1.0%, 전월 -0.2%
4. 기업
* Las Vegas Sands(카지노), 2019년 Capex 가이던스 5.7억달러 -> 25.7억달러 상향
- 마카오 카지노 매출 호조 영향
* Danaher(의료기기), 2019년 EPS 가이던스 4.75~4.85달러 -> 4.72~4.80달러 하향
* Philip Morris(담배), 2019년 EPS 가이던스 4.90달러 -> 4.87달러 하향
- 캐나다에서 제기된 소송 영향
5. 52주 최고(81개, -12개) vs. 최저(14개, +3개)
+ 52주 최고
* 미국 자본재 (중국에 이어 유로존 경기반등 기대)
- Fortive (미국 기계), Dover (미국 기계)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.30 (-0.01%)
* 지난주 미국 대출펀드에서 5.16억달러 순유출. 22주 연속
[정책]
[무역]
[경협]
* 북한 외무성 미국 담당국장, "미 국무장관 대신 다른 인물과 협상 원해"
[반도체]
* TSMC, 2분기 매출 가이던스 75.5억~76.5억달러 제시. 예상 76.3억달러
- 2분기 총이익률 가이던스 43~45%. 예상 45.3%
- CFO, "2020년부터 5나노 공정 대량생산 시작"
[원자재]
* Vale, Brucutu 철광석 광산 정상 운영 복귀
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 111.4 (+0.1)
- KOSDAQ 6.7 (-0.0)
- 전기전자 34.9 (-0.0)
- 금융 19.6 (+0.0)
- 정유화학 8.9 (-0.0)
- 자동차 5.2 (-0.0)
- 철강 3.7 (-0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.31배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.80조원 +0.02조원
- 비중, 2.25%, +0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 4월 18일 목요일
daily_2019.04.18
2019년 4월 18일 데일리
세줄요약
(1) 중국 정부가 자동차등록 규정을 완화할 것이라는 기대로 중국 완성차들이 신고가를 기록했습니다.
(2) 메모리 반도체 재고 여건이 개선되고 있다고 클리블랜드리서치가 진단했습니다.
(3) Vale가 72시간내 주요 철광석 광산이 재가동될 것이라고 밝혔습니다. 철광석 가격이 사흘연속 빠졌습니다.
야간선물, 291.50 (-0.02%) 외인 +850계약
1개월 NDF 환율 1,131.21원 (-3.64원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 42.3%(+2.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 필라델피아연은 총재(중립), "올해와 내년 평균 인플레 2% 상회할 것"
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파), "올해 경기개선되며 일드커브 가팔라질 것"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 중국 총리, "중소기업들 자금조달 비용 더 낮출 것"
- "2019년 민간기업 회사채 발행액 2018년 초과"
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 3.6% (+1.6%p)
- 2019년 금리인하 확률 7.8% (-7.1%p)
* 오스트리아 ECB 위원, "유로존 경제, 하반기 안정 예상"
- "금리 계층화 도입할 시기 아니다"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.40% (-0.01%p)
미 10년 국채 2.59% (+0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.192%p (+0.014%pp)
미 BBB 회사채 4.04% (-0.02%p)
미 하이일드 6.10% (-0.05%p)
이머징 국채 6.19% (-0.04%p)
이머징 주식 7.79% (-0.05%p)
한국 주식 8.16% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.90% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 기업
* Abbot Lab CEO, "인수할 만한 매력적인 매물 보이지 않는다"
* Vale, "72시간 내 주요 철광석 광산 재가동"
5. 52주 최고(93개, -10개) vs. 최저(11개, +2개)
+ 52주 최고
* 중국 자동차 (중국 발개위, 주요도시 자동차등록 규정 완화 가능성 제기)
- Geely Auto (중국 자동차), Greatwall Motors (중국 자동차)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.31 (+0.05%)
* 미 증권거래위원장, "레버리지론 규제 필요"
[정책]
[무역]
* 미 대통령, "중국과 무역협상 순조롭게 진행중. 곧 공식 업데이트"
[경협]
* 북한, 러시아와 정상회담 준비 <연합>
- 미 국가안보 보좌관, "3차 북미회담 전 핵포기 징후 있어야"
[반도체]
* Cleveland Research, "메모리 재고상황 개선중. 가격 결정력 나아지는 중"
[원자재]
* Alcoa, "중국 자동차 및 아시아 전선 수요 부진 예상"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 111.3 (-0.5)
- KOSDAQ 6.7 (-0.2)
- 전기전자 34.9 (-0.3)
- 금융 19.6 (-0.1)
- 정유화학 8.9 (0.0)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.7 (0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.32배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.78조원 +0.03조원
- 비중, 2.21%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
(1) 중국 정부가 자동차등록 규정을 완화할 것이라는 기대로 중국 완성차들이 신고가를 기록했습니다.
(2) 메모리 반도체 재고 여건이 개선되고 있다고 클리블랜드리서치가 진단했습니다.
(3) Vale가 72시간내 주요 철광석 광산이 재가동될 것이라고 밝혔습니다. 철광석 가격이 사흘연속 빠졌습니다.
야간선물, 291.50 (-0.02%) 외인 +850계약
1개월 NDF 환율 1,131.21원 (-3.64원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 42.3%(+2.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 필라델피아연은 총재(중립), "올해와 내년 평균 인플레 2% 상회할 것"
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파), "올해 경기개선되며 일드커브 가팔라질 것"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 중국 총리, "중소기업들 자금조달 비용 더 낮출 것"
- "2019년 민간기업 회사채 발행액 2018년 초과"
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 3.6% (+1.6%p)
- 2019년 금리인하 확률 7.8% (-7.1%p)
* 오스트리아 ECB 위원, "유로존 경제, 하반기 안정 예상"
- "금리 계층화 도입할 시기 아니다"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.40% (-0.01%p)
미 10년 국채 2.59% (+0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.192%p (+0.014%pp)
미 BBB 회사채 4.04% (-0.02%p)
미 하이일드 6.10% (-0.05%p)
이머징 국채 6.19% (-0.04%p)
이머징 주식 7.79% (-0.05%p)
한국 주식 8.16% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.90% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 기업
* Abbot Lab CEO, "인수할 만한 매력적인 매물 보이지 않는다"
* Vale, "72시간 내 주요 철광석 광산 재가동"
5. 52주 최고(93개, -10개) vs. 최저(11개, +2개)
+ 52주 최고
* 중국 자동차 (중국 발개위, 주요도시 자동차등록 규정 완화 가능성 제기)
- Geely Auto (중국 자동차), Greatwall Motors (중국 자동차)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.31 (+0.05%)
* 미 증권거래위원장, "레버리지론 규제 필요"
[정책]
[무역]
* 미 대통령, "중국과 무역협상 순조롭게 진행중. 곧 공식 업데이트"
[경협]
* 북한, 러시아와 정상회담 준비 <연합>
- 미 국가안보 보좌관, "3차 북미회담 전 핵포기 징후 있어야"
[반도체]
* Cleveland Research, "메모리 재고상황 개선중. 가격 결정력 나아지는 중"
[원자재]
* Alcoa, "중국 자동차 및 아시아 전선 수요 부진 예상"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 111.3 (-0.5)
- KOSDAQ 6.7 (-0.2)
- 전기전자 34.9 (-0.3)
- 금융 19.6 (-0.1)
- 정유화학 8.9 (0.0)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.7 (0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.32배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.78조원 +0.03조원
- 비중, 2.21%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 4월 17일 수요일
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2019년 4월 17일 데일리
세줄요약
(1) 퀄컴과 애플이 진행중이던 모든 소송을 취하하고 6년 라이센스 계약을 체결했습니다. 퀄컴이 23% 올랐습니다.
(2) 넥플릭스가 기대에 못미치는 2분기 가입자수 순증 가이던스를 발표했습니다.
(3) J&J가 제네릭의 침투가 예상보다 빠르지 않다고 밝혔습니다.
야간선물, 292.00 (+0.12%) 외인 -404계약
1개월 NDF 환율 1,136.50원 (+0.76원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 39.9%(-1.7%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 보스턴연은 총재(매파), "실업률 하락하고 있어 경기침체 예상하지 않고 있다"
- "Fed, 2% 인플레 지속 시그널 기다리는 중"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 2.0% (-2.9%p)
- 2019년 금리인하 확률 14.9% (+0.7%p)
* ECB 관계자들, 제로금리 미만 계층화에 무관심 <블룸버그>
- 일부 관계자들, 금리 계층화 현실화하지 않을 것으로 예상
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.41% (+0.02%p)
미 10년 국채 2.59% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.178%p (+0.019%pp)
미 BBB 회사채 4.06% (+0.04%p)
미 하이일드 6.15% (+0.06%p)
이머징 국채 6.23% (+0.05%p)
이머징 주식 7.84% (+0.01%p)
한국 주식 8.14% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.90% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 남아공
4. 기업
* Qualcomm-Apple, 양사간 모든 소송취하 합의. Qualcomm 주가 +23%
* Netflix, 2분기 유료 가입자수 가이던스 +500만명 제시. 예상 +609만명
- Netflix, "구독료 인상, 가입자수 증가 억제하지 않을 것"
* J&J, 2019년 EPS 가이던스 8.50~8.65달러 -> 8.53~8.63달러 상향
- CFO, "제네릭의 핵식약품 판매에 미치는 영향 빠르지 않아"
5. 52주 최고(103개, +8개) vs. 최저(9개, +4개)
+ 52주 최고
* 미국 반도체 (최종수요 다변화 + 퀄컴 애플 소송취하)
- Qualcomm (미국 반도체), Marvell (미국 반도체)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.27 (+0.06%)
[정책]
* OECD, "2019년 중국 재정부양 효과, GDP의 2% 수준"
[무역]
[경협]
[반도체]
[원자재]
* 글로벌 투자은행 금속시장 이탈로 금속 브로커들 이익 증가 <블룸버그>
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 111.8 (-0.7)
- KOSDAQ 6.9 (+0.0)
- 전기전자 35.2 (+0.1)
- 금융 19.7 (0.0)
- 정유화학 8.9 (-0.0)
- 자동차 5.2 (+0.0)
- 철강 3.7 (-0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.31배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.75조원 +0.04조원
- 비중, 2.20%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
(1) 퀄컴과 애플이 진행중이던 모든 소송을 취하하고 6년 라이센스 계약을 체결했습니다. 퀄컴이 23% 올랐습니다.
(2) 넥플릭스가 기대에 못미치는 2분기 가입자수 순증 가이던스를 발표했습니다.
(3) J&J가 제네릭의 침투가 예상보다 빠르지 않다고 밝혔습니다.
야간선물, 292.00 (+0.12%) 외인 -404계약
1개월 NDF 환율 1,136.50원 (+0.76원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 39.9%(-1.7%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 보스턴연은 총재(매파), "실업률 하락하고 있어 경기침체 예상하지 않고 있다"
- "Fed, 2% 인플레 지속 시그널 기다리는 중"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 2.0% (-2.9%p)
- 2019년 금리인하 확률 14.9% (+0.7%p)
* ECB 관계자들, 제로금리 미만 계층화에 무관심 <블룸버그>
- 일부 관계자들, 금리 계층화 현실화하지 않을 것으로 예상
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.41% (+0.02%p)
미 10년 국채 2.59% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.178%p (+0.019%pp)
미 BBB 회사채 4.06% (+0.04%p)
미 하이일드 6.15% (+0.06%p)
이머징 국채 6.23% (+0.05%p)
이머징 주식 7.84% (+0.01%p)
한국 주식 8.14% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.90% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 남아공
4. 기업
* Qualcomm-Apple, 양사간 모든 소송취하 합의. Qualcomm 주가 +23%
* Netflix, 2분기 유료 가입자수 가이던스 +500만명 제시. 예상 +609만명
- Netflix, "구독료 인상, 가입자수 증가 억제하지 않을 것"
* J&J, 2019년 EPS 가이던스 8.50~8.65달러 -> 8.53~8.63달러 상향
- CFO, "제네릭의 핵식약품 판매에 미치는 영향 빠르지 않아"
5. 52주 최고(103개, +8개) vs. 최저(9개, +4개)
+ 52주 최고
* 미국 반도체 (최종수요 다변화 + 퀄컴 애플 소송취하)
- Qualcomm (미국 반도체), Marvell (미국 반도체)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.27 (+0.06%)
[정책]
* OECD, "2019년 중국 재정부양 효과, GDP의 2% 수준"
[무역]
[경협]
[반도체]
[원자재]
* 글로벌 투자은행 금속시장 이탈로 금속 브로커들 이익 증가 <블룸버그>
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 111.8 (-0.7)
- KOSDAQ 6.9 (+0.0)
- 전기전자 35.2 (+0.1)
- 금융 19.7 (0.0)
- 정유화학 8.9 (-0.0)
- 자동차 5.2 (+0.0)
- 철강 3.7 (-0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.31배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.75조원 +0.04조원
- 비중, 2.20%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 4월 16일 화요일
daily_2019.04.16
2019년 4월 16일 데일리
세줄요약
(1) 미국이 중국에 산업 보조금 축소를 요구하던 입장에서 후퇴했다고 로이터가 보도했습니다.
(2) 골드만삭스가 IPO 대기 기업들을 충분히 확보했으며 중소기업 IB팀을 신설했다고 밝혔습니다.
(3) 인민은행이 풍부한 유동성 여건을 유지할 것이라고 밝혔습니다.
야간선물, 290.25 (-0.17%) 외인 -946계약
1개월 NDF 환율 1,134.22원 (+1.13원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 40.7%(-1.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 시카고연은 총재(비둘기파), "2020년 가을까지 기준금리 동결할 듯"
- "추가 금리인상 전에 인플레 상승 보길 원해"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, "유동성 충분. 흘러넘치게 하지 않겠다" <분기 보고서>
- "금융시장 여건 개선. 신중한 정책 유지"
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 4.9% (-5.3%p)
- 2019년 금리인하 확률 14.2% (-16.9%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.39% (-0.00%p)
미 10년 국채 2.55% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.159%p (-0.011%pp)
미 BBB 회사채 4.02% (-0.01%p)
미 하이일드 6.09% (-0.01%p)
이머징 국채 6.18% (-0.01%p)
이머징 주식 7.83% (-0.00%p)
한국 주식 8.16% (-0.06%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.90% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 기업
* Citi CFO, "2분기부터 대출 증가율 정상수준 회복 전망"
* Goldman CEO, "IPO 수주물량 견조. 중소기업 커버 위한 IB팀 설립"
5. 52주 최고(95개, +11개) vs. 최저(5개, -7개)
+ 52주 최고
* 미국 기계 (교체수요 + 신제품 출시)
- Ingersoll Rand (미국 기계), Fortive (미국 기계)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.21 (+0.08%)
[정책]
* 인도 경제성장률, 총선 후 둔화 관측
- 인도 재무부 장관, 총선 후 재정긴축 시사
[무역]
* 미국, 중국 산업 보조금 축소 요구 후퇴 <로이터>
- 기술이전 강요 중단, 지재권 보호 개선, 중국시장 접근 확대 등에 집중
* 중국, 미국 농산물에 부과한 관세 다른 품목으로 이전 가능성 <블룸버그>
[경협]
* 문재인 대통령, "북한 여건되면 4차 남북정상회담 개최"
[반도체]
* Jefferies, "늦기 전에 반도체 소재주 매수해야. 메모리 재고증가 멈출 땐 늦어"
[원자재]
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 112.5 (0.0)
- KOSDAQ 6.9 (0.0)
- 전기전자 35.1 (-0.2)
- 금융 19.7 (+0.0)
- 정유화학 8.9 (-0.0)
- 자동차 5.2 (+0.0)
- 철강 3.7 (-0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.31배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.71조원 +0.04조원
- 비중, 2.19%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
(1) 미국이 중국에 산업 보조금 축소를 요구하던 입장에서 후퇴했다고 로이터가 보도했습니다.
(2) 골드만삭스가 IPO 대기 기업들을 충분히 확보했으며 중소기업 IB팀을 신설했다고 밝혔습니다.
(3) 인민은행이 풍부한 유동성 여건을 유지할 것이라고 밝혔습니다.
야간선물, 290.25 (-0.17%) 외인 -946계약
1개월 NDF 환율 1,134.22원 (+1.13원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 40.7%(-1.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 시카고연은 총재(비둘기파), "2020년 가을까지 기준금리 동결할 듯"
- "추가 금리인상 전에 인플레 상승 보길 원해"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, "유동성 충분. 흘러넘치게 하지 않겠다" <분기 보고서>
- "금융시장 여건 개선. 신중한 정책 유지"
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 4.9% (-5.3%p)
- 2019년 금리인하 확률 14.2% (-16.9%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.39% (-0.00%p)
미 10년 국채 2.55% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.159%p (-0.011%pp)
미 BBB 회사채 4.02% (-0.01%p)
미 하이일드 6.09% (-0.01%p)
이머징 국채 6.18% (-0.01%p)
이머징 주식 7.83% (-0.00%p)
한국 주식 8.16% (-0.06%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.90% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 기업
* Citi CFO, "2분기부터 대출 증가율 정상수준 회복 전망"
* Goldman CEO, "IPO 수주물량 견조. 중소기업 커버 위한 IB팀 설립"
5. 52주 최고(95개, +11개) vs. 최저(5개, -7개)
+ 52주 최고
* 미국 기계 (교체수요 + 신제품 출시)
- Ingersoll Rand (미국 기계), Fortive (미국 기계)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.21 (+0.08%)
[정책]
* 인도 경제성장률, 총선 후 둔화 관측
- 인도 재무부 장관, 총선 후 재정긴축 시사
[무역]
* 미국, 중국 산업 보조금 축소 요구 후퇴 <로이터>
- 기술이전 강요 중단, 지재권 보호 개선, 중국시장 접근 확대 등에 집중
* 중국, 미국 농산물에 부과한 관세 다른 품목으로 이전 가능성 <블룸버그>
[경협]
* 문재인 대통령, "북한 여건되면 4차 남북정상회담 개최"
[반도체]
* Jefferies, "늦기 전에 반도체 소재주 매수해야. 메모리 재고증가 멈출 땐 늦어"
[원자재]
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 112.5 (0.0)
- KOSDAQ 6.9 (0.0)
- 전기전자 35.1 (-0.2)
- 금융 19.7 (+0.0)
- 정유화학 8.9 (-0.0)
- 자동차 5.2 (+0.0)
- 철강 3.7 (-0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.31배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.71조원 +0.04조원
- 비중, 2.19%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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