2019년 3월 26일 데일리
세줄요약
(1) 애플이 뉴스 동영상 게임 등의 월구독 서비스를 발표했습니다. 전통 미디어 기업인 Fox, 플스를 만드는 Sony가 신저가로 떨어졌습니다.
(2) UBS가 레버리지론 시장 약화를 경고했습니다.
(3) 주요 Fed 관계자들이 경기 하강 리스크를 언급했습니다.
야간선물, 278.40 (+0.22%) 외인 +430계약
1개월 NDF 환율 1,131.54원 (-2.72원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(-0.6%p)
- 2019년 금리인하 확률 72.9%(+12.1%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 시카고연은 총재, "경기 하방 리스크가 상방 리스크보다 커"
* 필라델피아연은 총재, "미 경기, 매우 살짝 하강 쪽으로 기울어"
- "올해 기껏해야 한번 기준금리 인상"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 21.4% (+3.1%p)
- 2019년 금리인하 확률 12.5% (+3.2%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.25% (-0.07%p)
미 10년 국채 2.40% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.150%p (+0.027%pp)
미 BBB 회사채 4.00% (-0.04%p)
미 하이일드 6.45% (-0.04%p)
이머징 국채 6.13% (-0.04%p)
이머징 주식 7.97% (-0.00%p)
한국 주식 9.02% (+0.15%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.93% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 : 프랑스, 사우디 아라비아, 터키
* 미 3월 댈러스연은 제조업지수, 8.3. 예상 8.9, 전월 13.1
4. 기업
* Apple, 뉴스 영상 게임 등 월구독 서비스 공개
- 자체 제작 콘텐츠 선보여. 5월부터 애플tv 앱 배포
* Airbus, 중국으로부터 첫 항공기 수주. 중국 주석 프랑스 방문에 맞춰 발표할 듯
- 수주규모 350억달러 이상 관측
5. 52주 최고(27개, -63개) vs. 최저(28개, +23개)
+ 52주 최고
* 글로벌 금광산 (미 경기침체 우려로 금가격 상승 기대)
- Barrick Gold (미국 금광산), Newcrest Mining (호주 금광산)
+ 52주 최저
* 전통 콘텐츠 공급업체 (Apple 등 콘텐츠 유통채널 다변화 피해)
- Fox (미국 미디어), Sony (일본 IT H/W)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 96.95 (-0.28%)
* UBS, "레버리지론 펀더멘털 약화. 연말께 스프레드 확대"
[재정]
* 한국은행 총재, "현 상황에서 확장적 재정정책 필요"
[무역]
[경협]
* 북한, 남북연락사무소 일부 복귀. 정상근무 수행
[반도체]
* SEMI, "2020년 삼성전자 SK하이닉스 중국투자 확대 예상"
- 반도체장비 구매, 2019년 -10% -> 2020년 +41% 전망
[원자재]
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 118.8 (-0.4)
- KOSDAQ 6.9 (+0.1)
- 전기전자 40.6 (-0.2)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.6 (0.0)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.8 (-0.0)
- 화장품 1.6 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.31배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.58조원 +0.02조원
- 비중, 2.25%, +0.06%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 3월 26일 화요일
2019년 3월 25일 월요일
daily_2019.03.25
2019년 3월 25일 데일리
세줄요약
(1) 미 특검 보고서를 앞두고 유럽의 3월 제조업 PMI 잠정치가 예상밖으로 하락하며 글로벌 주가가 내렸습니다.
(2) 중국 시중은행들의 대출태도가 2011년 이후 가장 우호적으로 조사됐습니다.
(3) 중국 정부 관리들이 수입관세 인하, 적극적 재정정책, 외국에 개방을 언급했습니다.
야간선물, 279.20 (-1.46%) 외인 -3,247계약
1개월 NDF 환율 1,134.50원 (+4.34원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(-0.6%p)
- 2019년 금리인하 확률 60.8%(+20.8%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 미네아폴리스연은 총재, "경기둔화 영향 가늠하는데 시간 필요"
* 애틀랜타연은 총재, "FOMC, 금리 인상할 수도 인하할 수도 있다"
- "인내, 아무 것도 하지 않는다는 의미 아냐"
* 세인트루이스연은 총재, "올해 기준금리 움직일 필요성 못 느껴"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 중국 시중은행 신용여건, 2011년 이후 가장 확장적 <인민은행 조사>
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 18.3% (-2.9%p)
- 2019년 금리인하 확률 9.3% (+3.3%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.32% (-0.08%p)
미 10년 국채 2.44% (-0.09%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.123%p (-0.010%pp)
미 BBB 회사채 4.04% (-0.11%p)
미 하이일드 6.49% (-0.01%p)
이머징 국채 6.17% (-0.04%p)
이머징 주식 7.97% (+0.06%p)
한국 주식 8.87% (-0.03%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.94% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 : 미국, 브라질, 멕시코
* 유로존 3월 Markit 제조업 PMI 잠정치, 47.6. 2016년 집계 이후 최저
* 미 3월 Markit 제조업 PMI 잠정치, 52.5. 2017년 6월 이후 최저
4. 기업
* 우리금융지주, 동양자산 ABL자산 인수
5. 52주 최고(90개, +35개) vs. 최저(5개, -1개)
+ 52주 최고
* 미 경기방어주 (글로벌 경기둔화 우려 + 시중금리 하락)
- Exelon (미국 유틸리티), Kimco Realty (미국 REITs)
+ 52주 최저
* 유럽 은행 (금리인상 연기 + 경기침체 우려)
- Caixia Bank (스페인 은행), Bankia (스페인 은행)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.23 (-0.18%)
* M&A 연계 레버리지론 위축되는 중 <블룸버그>
[재정]
* 중국 재정부부장, "보다 적극적인 재정정책 계획 유지"
[무역]
* 중국 부총리, "수입 관세 인하하고, 외국 기업에 우호적 여건 조성"
[경협]
* 미 대통령, 대북 추가제재 불필요. 철회 지시
[반도체]
[원자재]
* Sinopec, 2019년 Capex 가이던스 1,363억위안(203억달러) 제시. 2018년 1,180억위안 상회
- E&P에 44% 배정. 2018년 36% 상회. 천연가스 생산확대에 주력할 듯
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 119.2 (-0.1)
- KOSDAQ 6.8 (+0.0)
- 전기전자 40.8 (-0.1)
- 금융 19.8 (0.0)
- 정유화학 9.6 (-0.0)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.8 (+0.0)
- 화장품 1.6 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.32배, 0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.56조원 +0.02조원
- 비중, 2.19%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
(1) 미 특검 보고서를 앞두고 유럽의 3월 제조업 PMI 잠정치가 예상밖으로 하락하며 글로벌 주가가 내렸습니다.
(2) 중국 시중은행들의 대출태도가 2011년 이후 가장 우호적으로 조사됐습니다.
(3) 중국 정부 관리들이 수입관세 인하, 적극적 재정정책, 외국에 개방을 언급했습니다.
야간선물, 279.20 (-1.46%) 외인 -3,247계약
1개월 NDF 환율 1,134.50원 (+4.34원)
자세히 보기
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(-0.6%p)
- 2019년 금리인하 확률 60.8%(+20.8%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 미네아폴리스연은 총재, "경기둔화 영향 가늠하는데 시간 필요"
* 애틀랜타연은 총재, "FOMC, 금리 인상할 수도 인하할 수도 있다"
- "인내, 아무 것도 하지 않는다는 의미 아냐"
* 세인트루이스연은 총재, "올해 기준금리 움직일 필요성 못 느껴"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 중국 시중은행 신용여건, 2011년 이후 가장 확장적 <인민은행 조사>
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 18.3% (-2.9%p)
- 2019년 금리인하 확률 9.3% (+3.3%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.32% (-0.08%p)
미 10년 국채 2.44% (-0.09%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.123%p (-0.010%pp)
미 BBB 회사채 4.04% (-0.11%p)
미 하이일드 6.49% (-0.01%p)
이머징 국채 6.17% (-0.04%p)
이머징 주식 7.97% (+0.06%p)
한국 주식 8.87% (-0.03%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.94% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 : 미국, 브라질, 멕시코
* 유로존 3월 Markit 제조업 PMI 잠정치, 47.6. 2016년 집계 이후 최저
* 미 3월 Markit 제조업 PMI 잠정치, 52.5. 2017년 6월 이후 최저
4. 기업
* 우리금융지주, 동양자산 ABL자산 인수
5. 52주 최고(90개, +35개) vs. 최저(5개, -1개)
+ 52주 최고
* 미 경기방어주 (글로벌 경기둔화 우려 + 시중금리 하락)
- Exelon (미국 유틸리티), Kimco Realty (미국 REITs)
+ 52주 최저
* 유럽 은행 (금리인상 연기 + 경기침체 우려)
- Caixia Bank (스페인 은행), Bankia (스페인 은행)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.23 (-0.18%)
* M&A 연계 레버리지론 위축되는 중 <블룸버그>
[재정]
* 중국 재정부부장, "보다 적극적인 재정정책 계획 유지"
[무역]
* 중국 부총리, "수입 관세 인하하고, 외국 기업에 우호적 여건 조성"
[경협]
* 미 대통령, 대북 추가제재 불필요. 철회 지시
[반도체]
[원자재]
* Sinopec, 2019년 Capex 가이던스 1,363억위안(203억달러) 제시. 2018년 1,180억위안 상회
- E&P에 44% 배정. 2018년 36% 상회. 천연가스 생산확대에 주력할 듯
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 119.2 (-0.1)
- KOSDAQ 6.8 (+0.0)
- 전기전자 40.8 (-0.1)
- 금융 19.8 (0.0)
- 정유화학 9.6 (-0.0)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.8 (+0.0)
- 화장품 1.6 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.32배, 0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.56조원 +0.02조원
- 비중, 2.19%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 3월 22일 금요일
daily_2019.03.22
2019년 3월 22일 데일리
세줄요약
(1) 마이크론의 어제 감산발표가 메모리산업 마지막 감산으로 해석해야 한다는 주장이 나왔습니다.
(2) 미 필라델피아 반도체지수가 2018년 6월 이후 최고를 기록했습니다.
(3) 중국 Yangtze 메모리 CTO가 올해 예정대로 신규팹 가동을 준비중이라고 말했습니다.
야간선물, 284.00 (+0.42%) 외인 -778계약
1개월 NDF 환율 1,127.25원 (-0.39원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(-0.6%p)
- 2019년 금리인하 확률 40.0%(+1.8%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 21.2% (-3.1%p)
- 2019년 금리인하 확률 6.0% (-0.2%p)
* ECB 총재, "낮은 은행 수익성이 작년 대출에 영향"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.40% (+0.01%p)
미 10년 국채 2.53% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.133%p (-0.001%pp)
미 BBB 회사채 4.15% (+0.02%p)
미 하이일드 6.50% (+0.09%p)
이머징 국채 6.21% (+0.07%p)
이머징 주식 7.91% (+0.04%p)
한국 주식 8.90% (-0.05%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.95% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 3월 필라델피아연은 제조업지수, 13.7. 예상 4.8, 전월 -4.1
* 미 2월 경기선행지수, 전월비 +0.2%. 예상 +0.1%, 전월 -0.1%
4. 기업
* Nike, 회계연 3분기 매출 예상하회 GP마진 예상상회
* Biogen, 알츠하이머 신약 임상 3상 중단. 주가 -29.2%
5. 52주 최고(90개, +35개) vs. 최저(5개, -1개)
+ 52주 최고
* 미 반도체 (Micron 감산발표 긍정적 해석)
- Xilinx (미국 반도체), KLA-Tencor (미국 반도체장비)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.41 (-0.11%)
* 지난주 미국 대출펀드서 4.08억달러 유출
[재정]
* EU, 영국에 브렉시트 협상 데드라인 2개월 연장 제시. 영국 3개월 연장 제안
[무역]
* 중국 상무부, "미 재무장관과 무역대표부 대표 오는 28~29일 중국 방문"
- "중국 상무부부장, 4월초 미국 방문"
[경협]
[반도체]
* Yangtze Memory CTO, "신규팹 가동일정 예정대로 진행중"
* RBC, "Micron 감산, 메모리 반도체의 마지막"
[원자재]
* Bacanora Lithium, "지금이 M&A 위한 자금조달 적기. 리튬 공급과잉 없을 것"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 119.3 (-0.1)
- KOSDAQ 6.8 (-0.1)
- 전기전자 40.9 (-0.1)
- 금융 19.8 (+0.0)
- 정유화학 9.6 (-0.0)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.8 (0.0)
- 화장품 1.6 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.32배, -0.02배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.54조원 +0.03조원
- 비중, 2.19%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
(1) 마이크론의 어제 감산발표가 메모리산업 마지막 감산으로 해석해야 한다는 주장이 나왔습니다.
(2) 미 필라델피아 반도체지수가 2018년 6월 이후 최고를 기록했습니다.
(3) 중국 Yangtze 메모리 CTO가 올해 예정대로 신규팹 가동을 준비중이라고 말했습니다.
야간선물, 284.00 (+0.42%) 외인 -778계약
1개월 NDF 환율 1,127.25원 (-0.39원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(-0.6%p)
- 2019년 금리인하 확률 40.0%(+1.8%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 21.2% (-3.1%p)
- 2019년 금리인하 확률 6.0% (-0.2%p)
* ECB 총재, "낮은 은행 수익성이 작년 대출에 영향"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.40% (+0.01%p)
미 10년 국채 2.53% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.133%p (-0.001%pp)
미 BBB 회사채 4.15% (+0.02%p)
미 하이일드 6.50% (+0.09%p)
이머징 국채 6.21% (+0.07%p)
이머징 주식 7.91% (+0.04%p)
한국 주식 8.90% (-0.05%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.95% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 3월 필라델피아연은 제조업지수, 13.7. 예상 4.8, 전월 -4.1
* 미 2월 경기선행지수, 전월비 +0.2%. 예상 +0.1%, 전월 -0.1%
4. 기업
* Nike, 회계연 3분기 매출 예상하회 GP마진 예상상회
* Biogen, 알츠하이머 신약 임상 3상 중단. 주가 -29.2%
5. 52주 최고(90개, +35개) vs. 최저(5개, -1개)
+ 52주 최고
* 미 반도체 (Micron 감산발표 긍정적 해석)
- Xilinx (미국 반도체), KLA-Tencor (미국 반도체장비)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.41 (-0.11%)
* 지난주 미국 대출펀드서 4.08억달러 유출
[재정]
* EU, 영국에 브렉시트 협상 데드라인 2개월 연장 제시. 영국 3개월 연장 제안
[무역]
* 중국 상무부, "미 재무장관과 무역대표부 대표 오는 28~29일 중국 방문"
- "중국 상무부부장, 4월초 미국 방문"
[경협]
[반도체]
* Yangtze Memory CTO, "신규팹 가동일정 예정대로 진행중"
* RBC, "Micron 감산, 메모리 반도체의 마지막"
[원자재]
* Bacanora Lithium, "지금이 M&A 위한 자금조달 적기. 리튬 공급과잉 없을 것"
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 119.3 (-0.1)
- KOSDAQ 6.8 (-0.1)
- 전기전자 40.9 (-0.1)
- 금융 19.8 (+0.0)
- 정유화학 9.6 (-0.0)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.8 (0.0)
- 화장품 1.6 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.32배, -0.02배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.54조원 +0.03조원
- 비중, 2.19%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 3월 21일 목요일
daily_2019.03.21
2019년 3월 21일 데일리
세줄요약
(1) 3월 FOMC가 예상보다 비둘기파적이었습니다. 원/달러 환율이 NDF에서 5월 하락했습니다.
(2) 마이크론의 회계연 3분기 매출 가이던스가 예상을 9.5% 하회했습니다.
(3) WTI가 예상밖 재고감소로 작년 11월 이후 처음으로 배럴당 60달러를 돌파했습니다.
야간선물, 280.70 (-0.07%) 외인 -219계약
1개월 NDF 환율 1,124.88원 (-5.53원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(-0.6%p)
- 2019년 금리인하 확률 38.2%(+13.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* FOMC, 점도표 2019년 2번 인상 -> 동결로 하향
- 장기금리 2.75%로 유지
- 5월부터 B/S 축소 테이퍼링 시작. B/S 축소 9월에 종료
* Fed 의장, "9월 이후 경기둔화 깊어져. 유럽 중국 때문"
- "지금은 기다리고 지켜볼 최적의 시기"
- "Fed B/S, 연말께 GDP의 17% 수준"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, 2분기 중 지급준비율 인하 가능성 <중국증권보>
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 24.3% (+11.9%p)
- 2019년 금리인하 확률 6.2% (+2.6%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.39% (-0.08%p)
미 10년 국채 2.52% (-0.09%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.134%p (-0.008%pp)
미 BBB 회사채 4.13% (-0.09%p)
미 하이일드 6.41% (-0.11%p)
이머징 국채 6.14% (-0.12%p)
이머징 주식 7.87% (-0.02%p)
한국 주식 8.95% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.95% (-0.02%p)
- 상향 :
- 하향 : 호주, 이탈리아, 일본, 터키
4. 기업
* Micron (미국 반도체), 회계연 2분기 매출 eps 예상상회
- CEO, "취약해진 수요로 디램 생산 5% 축소 계획"
- "2019년 Capex 90억달러로 축소 계획"
- 3분기 매출 가이던스 48억달러 제시. 예상 53억달러 하회
5. 52주 최고(55개, -40개) vs. 최저(6개, +4개)
+ 52주 최고
* 미 의료장비 (세제혜택 일몰 2020년 이후로 연장 가능성)
- Stryker (미국 의료장비), Thermo Fisher (미국 의료장비)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.51 (-0.08%)
[재정]
* 문재인 대통령, 홍남기 경제부총리와 추경 논의
- 여당, "정부 상반기 중 10조원 규모 추경 추진"
[무역]
* 미 대통령, "대중국 관세 상당기간 유지하는 방안 논의"
- "합의 이뤄져도 중국의 합의준수 여부 중요"
[경협]
[반도체]
[원자재]
* 미 주간 원유재고, 959만배럴 감소. 예상 +175만배럴
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 119.4 (-0.2)
- KOSDAQ 6.9 (+0.1)
- 전기전자 41.0 (-0.1)
- 금융 19.8 (0.0)
- 정유화학 9.6 (-0.0)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.8 (-0.0)
- 화장품 1.6 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.34배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.51조원 +0.01조원
- 비중, 2.16%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
(1) 3월 FOMC가 예상보다 비둘기파적이었습니다. 원/달러 환율이 NDF에서 5월 하락했습니다.
(2) 마이크론의 회계연 3분기 매출 가이던스가 예상을 9.5% 하회했습니다.
(3) WTI가 예상밖 재고감소로 작년 11월 이후 처음으로 배럴당 60달러를 돌파했습니다.
야간선물, 280.70 (-0.07%) 외인 -219계약
1개월 NDF 환율 1,124.88원 (-5.53원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(-0.6%p)
- 2019년 금리인하 확률 38.2%(+13.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* FOMC, 점도표 2019년 2번 인상 -> 동결로 하향
- 장기금리 2.75%로 유지
- 5월부터 B/S 축소 테이퍼링 시작. B/S 축소 9월에 종료
* Fed 의장, "9월 이후 경기둔화 깊어져. 유럽 중국 때문"
- "지금은 기다리고 지켜볼 최적의 시기"
- "Fed B/S, 연말께 GDP의 17% 수준"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, 2분기 중 지급준비율 인하 가능성 <중국증권보>
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 24.3% (+11.9%p)
- 2019년 금리인하 확률 6.2% (+2.6%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.39% (-0.08%p)
미 10년 국채 2.52% (-0.09%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.134%p (-0.008%pp)
미 BBB 회사채 4.13% (-0.09%p)
미 하이일드 6.41% (-0.11%p)
이머징 국채 6.14% (-0.12%p)
이머징 주식 7.87% (-0.02%p)
한국 주식 8.95% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.95% (-0.02%p)
- 상향 :
- 하향 : 호주, 이탈리아, 일본, 터키
4. 기업
* Micron (미국 반도체), 회계연 2분기 매출 eps 예상상회
- CEO, "취약해진 수요로 디램 생산 5% 축소 계획"
- "2019년 Capex 90억달러로 축소 계획"
- 3분기 매출 가이던스 48억달러 제시. 예상 53억달러 하회
5. 52주 최고(55개, -40개) vs. 최저(6개, +4개)
+ 52주 최고
* 미 의료장비 (세제혜택 일몰 2020년 이후로 연장 가능성)
- Stryker (미국 의료장비), Thermo Fisher (미국 의료장비)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.51 (-0.08%)
[재정]
* 문재인 대통령, 홍남기 경제부총리와 추경 논의
- 여당, "정부 상반기 중 10조원 규모 추경 추진"
[무역]
* 미 대통령, "대중국 관세 상당기간 유지하는 방안 논의"
- "합의 이뤄져도 중국의 합의준수 여부 중요"
[경협]
[반도체]
[원자재]
* 미 주간 원유재고, 959만배럴 감소. 예상 +175만배럴
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 119.4 (-0.2)
- KOSDAQ 6.9 (+0.1)
- 전기전자 41.0 (-0.1)
- 금융 19.8 (0.0)
- 정유화학 9.6 (-0.0)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.8 (-0.0)
- 화장품 1.6 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.34배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.51조원 +0.01조원
- 비중, 2.16%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 3월 20일 수요일
daily_2019.03.20
2019년 3월 20일 데일리
세줄요약
(1) 3월 BofaML 매니저 조사에서 'EU 주식 숏'이 처음으로 가장 많이 하는(most crowded) 거래에 꼽혔습니다.
(2) 칠레 구리광산 Antofagasta가 신흥국의 견조한 구리수요에 힘입어 올해 사상최대 실적을 낼 것으로 예상했습니다.
(3) 올해 아시아 투자자들의 해외 CLO 투자 열기가 작년보다 약해질 것이라고 Bofa가 진단했습니다.
야간선물, 280.75 (+0.07%) 외인 +1,734계약
1개월 NDF 환율 1,129.78원 (-0.95원)
자세히 보기
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 금리인상 확률 0.6%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 24.8%(-3.7%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 12.4% (-22.2%p)
- 2019년 금리인하 확률 3.6% (+3.0%p)
* ECB 감독국장, "글로벌 경쟁위한 국내 1등 만들기 부정적"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 일본 금융감독청 이어 일본 은행의 해외 CLO 매입 조사키로
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.47% (+0.02%p)
미 10년 국채 2.61% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.142%p (-0.005%pp)
미 BBB 회사채 4.22% (+0.00%p)
미 하이일드 6.52% (-0.03%p)
이머징 국채 6.26% (-0.01%p)
이머징 주식 7.89% (-0.11%p)
한국 주식 8.99% (-0.03%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.97% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 영국
* 미 1월 내구재주문 확정치, 전월비 +0.3%. 예상 +0.4%, 전월 +1.3%
4. 기업
* Antofagasta(칠레 구리광산), 2019년 실적 사상최대 기록할 것
- CEO, "이머징마켓 수요 지속적으로 늘고 있고 무역분쟁 영향 없어 보여"
- "구리가격, 단기적으로 변동성 클 수 있다"
5. 52주 최고(95개, +21개) vs. 최저(2개, 0개)
+ 52주 최고
* 신흥국 은행 (통화정책 완화 + 민영화 및 M&A 기대)
- Bank Rakayat Indonesia (인니 은행), B3 SA-Brasil Bolsa (브라질 은행)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.59 (+0.01%)
* BofaML, "올해 아시아 투자자들의 CLO 매입 열기 작년보다 약할 것"
- "타이트해진 마진, 언론의 경계성 보도 등이 수요에 영향"
[재정]
* Moody's, "중국 지방정부들, 부가가치세 인하로 세수 증가율 11.5%->5.0%로 둔화"
[무역]
* 일부 미국 관리들, "중국 무역협상서 후퇴하려 해" <블룸버그>
[경협]
* 문정인 외교안보특보, "이제 북한이 행동 보여줘야 할 때"
[반도체]
* Citi, "Micron 하반기 업황 악화일로. D램가격 Crash 직면"
[원자재]
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 119.6 (-0.3)
- KOSDAQ 6.8 (+0.0)
- 전기전자 41.1 (-0.3)
- 금융 19.8 (0.0)
- 정유화학 9.6 (+0.0)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.8 (-0.0)
- 화장품 1.6 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.34배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.50조원 +0.04조원
- 비중, 2.15%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
(1) 3월 BofaML 매니저 조사에서 'EU 주식 숏'이 처음으로 가장 많이 하는(most crowded) 거래에 꼽혔습니다.
(2) 칠레 구리광산 Antofagasta가 신흥국의 견조한 구리수요에 힘입어 올해 사상최대 실적을 낼 것으로 예상했습니다.
(3) 올해 아시아 투자자들의 해외 CLO 투자 열기가 작년보다 약해질 것이라고 Bofa가 진단했습니다.
야간선물, 280.75 (+0.07%) 외인 +1,734계약
1개월 NDF 환율 1,129.78원 (-0.95원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 금리인상 확률 0.6%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 24.8%(-3.7%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 12.4% (-22.2%p)
- 2019년 금리인하 확률 3.6% (+3.0%p)
* ECB 감독국장, "글로벌 경쟁위한 국내 1등 만들기 부정적"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 일본 금융감독청 이어 일본 은행의 해외 CLO 매입 조사키로
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.47% (+0.02%p)
미 10년 국채 2.61% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.142%p (-0.005%pp)
미 BBB 회사채 4.22% (+0.00%p)
미 하이일드 6.52% (-0.03%p)
이머징 국채 6.26% (-0.01%p)
이머징 주식 7.89% (-0.11%p)
한국 주식 8.99% (-0.03%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.97% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 영국
* 미 1월 내구재주문 확정치, 전월비 +0.3%. 예상 +0.4%, 전월 +1.3%
4. 기업
* Antofagasta(칠레 구리광산), 2019년 실적 사상최대 기록할 것
- CEO, "이머징마켓 수요 지속적으로 늘고 있고 무역분쟁 영향 없어 보여"
- "구리가격, 단기적으로 변동성 클 수 있다"
5. 52주 최고(95개, +21개) vs. 최저(2개, 0개)
+ 52주 최고
* 신흥국 은행 (통화정책 완화 + 민영화 및 M&A 기대)
- Bank Rakayat Indonesia (인니 은행), B3 SA-Brasil Bolsa (브라질 은행)
+ 52주 최저
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.59 (+0.01%)
* BofaML, "올해 아시아 투자자들의 CLO 매입 열기 작년보다 약할 것"
- "타이트해진 마진, 언론의 경계성 보도 등이 수요에 영향"
[재정]
* Moody's, "중국 지방정부들, 부가가치세 인하로 세수 증가율 11.5%->5.0%로 둔화"
[무역]
* 일부 미국 관리들, "중국 무역협상서 후퇴하려 해" <블룸버그>
[경협]
* 문정인 외교안보특보, "이제 북한이 행동 보여줘야 할 때"
[반도체]
* Citi, "Micron 하반기 업황 악화일로. D램가격 Crash 직면"
[원자재]
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 119.6 (-0.3)
- KOSDAQ 6.8 (+0.0)
- 전기전자 41.1 (-0.3)
- 금융 19.8 (0.0)
- 정유화학 9.6 (+0.0)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.8 (-0.0)
- 화장품 1.6 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.34배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.50조원 +0.04조원
- 비중, 2.15%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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