2019년 1월 30일 데일리
세줄요약
- 미 1월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 기대지수가 2016년 10월 이후 최저로 하락했습니다.
- Apple이 낮아진 기대치에 충족하는 회계연 2분기 실적 가이던스를 공개했습니다.
- 미 재무장관이 이번주 예정된 미중 무역 고위급 회담에 대한 기대를 나타냈습니다.
1.중앙은행들
Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 2번 금리인상 확률 1.5%(-0.3%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 28.6%(-9.4%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행장, 미중 무역회담 대표단 일원으로 참석 <신화통신>
2. Credit Cycle : 미 하이일드 > 이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.57% (-0.02%p)
미 10년 국채 2.71% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.141%p (-0.014%pp)
미 BBB 회사채 4.44% (-0.03%p)
미 하이일드 7.09% (+0.01%p)
이머징 국채 6.51% (+0.00%p)
이머징 주식 8.52% (+0.04%p)
한국 주식 9.88% (-0.08%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.08% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 1월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수, 120.2. 예상 124.0, 전월 126.6
- 기대지수, 87.3. 2016년 10월 이후 최저
4. 기업이익
MSCI World 기업 매출 31.71조달러(0.00조달러), 순익 3.51조달러(0.00조달러)
- 순이익률 11.10%(0.00%p)
5. 52주 최고(32개, +15개) vs. 최저(6개, -2개)
+ 52주 최고
* 글로벌 REITs (주요국 저금리 수혜 기대)
- Link REIT (홍콩 REITs), American Tower (미국 REITs)
+ 52주 최저
6. News
[기업]
* Apple, 회계연 2분기 매출 가이던스 550억~590억달러 제시. 예상 589억달러
- 2분기 총이익률 가이던스, 37~38% 제시. 예상 38%
- CEO, "미국외 지역의 iPhone 가격정책 재고려"
* 3M, 2019년 EPS 가이던스 10.60~11.05달러 -> 10.45~10.90달러 하향. 예상 10.73
- 2019년 중국시장 성장률 +1% 예상. 2018년 +18%
- 자동차, 가전시장 부진 예상
* Pfizer, 2019년 EPS 가이던스 2.82~2.92달러. 예상 3.04달러
- CEO, "소규모 딜에 초점. 올해 미국시장 약가 전년대비 유사한 수준 예상"
* LVMH, "2019년 1월 판매 매우 양호한 방향"
- "온라인 판매 27.5% 증가한 37억유로 예상"
* AMD, 1분기 매출 12억~13억달러 전망. 예상 14.7억달러
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 96.31 (+0.04%)
[재정]
* 영국 의회, 합의 없는 브렉시트 배제 + 당분간 EU 관세동맹 잔류 의결
[무역]
* 미 재무장관, "이번주 미중 고위급 무역회담서 중요한 진전 있을 것"
[경협]
* 국정원, "북-미, 2차 정상회담 공동선언문 문안조정 들어갈 듯"
[반도체]
[원자재]
+ 한국시장
* 야간선물, 282.90 (-0.23%) 외인 -1,693계약
* 1개월 NDF 환율 1,117.20원 (+0.82원)
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 130.1 (-0.2)
- KOSDAQ 7.3 (-0.1)
- 전기전자 46.9 (-0.0)
- 금융 22.1 (+0.1)
- 정유화학 10.4 (-0.1)
- 자동차 5.2 (-0.1)
- 철강 4.0 (-0.0)
- 화장품 1.6 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.37배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.00조원 -0.00조원
- 비중, 2.08%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 1월 30일 수요일
2019년 1월 29일 화요일
daily_2019.01.29(Eng ver)
daily_2019.01.29
1. Centralbanks
Fed : hike twice in 2019 + continue to shrink balance sheet
- Probability to hike twice in 2019 1.8% (-1.6%p)
FOMC
- Most hawkish : 1
- Hawkish : 5
- Neutral : 6
- Dovish : 3
- Most dovish : 2
European Central Bank : stop qunatitative easing in 2019 + hold key rate untill summer
- Probability to hike in 2019 38.0% (-3.5%p)
Bank of Japan : target 10Y JGB yield to 0%
People's Bank of China : prudent and flexible policy
2. Credit Cycle : US high yield rate > Emerging government bond rate
Fed Fund rate : 2.50%
US 2Y T-bill : 2.59% (-0.02%p)
US 10Y T-Note : 2.74% (-0.02%p)
- US 10Y - 2Y : 0.155% (+0.003%pp)
US BBB corp bond : 4.47% (-0.02%p)
US high yield 7.08% (-0.02%p)
Emerging government bond 6.51% (-0.02%p)
Emerging stock yield 8.48% (+0.01%p)
Korea stock yield 9.96% (-0.04%p)
3. Macro
G20 GDP growth rate consensus in 2019 : 3.08% (-0.00%p)
- Up : Russia
- Down : Mexico, Turkey
4. HiLo in MSCI World Index 52week hig (17, -6) vs. 52week low (8개, +2개)
+ 52week high
* Global REITs
- UDR (US REITs), BR Malls (Brazil REITs)
+ 52week low
+ Korea Market
* Kospi200 futures on After hours , 281.95 (-0.07%) foreign investors -84constracts
* KRW 1M NDF 1,118.25 Won (+0.35 Won)
* Net Income consensus in 2019 (trillion won)
- KOSPI 130.3 (-0.3)
- KOSDAQ 7.4 (-0.0)
- IT 46.9 (-0.3)
- Financial 22.0 (-0.1)
- Refining & Chemical 10.5 (+0.0)
- Auto 5.3 (-0.1)
- Steel 4.0 (-0.1)
- Cosmetics 1.6 (0.0)
* Samll-Mid cap / Big cap, 1.36X, -0.01X (1.78X in 2015.07.24)
* Kosdaq loan amount, 5.00 trillion won +0.03 trillion won
- % of Market cap, 2.07%, +0.00%p (Low 1.5%~2.0% High)
1. Centralbanks
Fed : hike twice in 2019 + continue to shrink balance sheet
- Probability to hike twice in 2019 1.8% (-1.6%p)
FOMC
- Most hawkish : 1
- Hawkish : 5
- Neutral : 6
- Dovish : 3
- Most dovish : 2
European Central Bank : stop qunatitative easing in 2019 + hold key rate untill summer
- Probability to hike in 2019 38.0% (-3.5%p)
Bank of Japan : target 10Y JGB yield to 0%
People's Bank of China : prudent and flexible policy
2. Credit Cycle : US high yield rate > Emerging government bond rate
Fed Fund rate : 2.50%
US 2Y T-bill : 2.59% (-0.02%p)
US 10Y T-Note : 2.74% (-0.02%p)
- US 10Y - 2Y : 0.155% (+0.003%pp)
US BBB corp bond : 4.47% (-0.02%p)
US high yield 7.08% (-0.02%p)
Emerging government bond 6.51% (-0.02%p)
Emerging stock yield 8.48% (+0.01%p)
Korea stock yield 9.96% (-0.04%p)
3. Macro
G20 GDP growth rate consensus in 2019 : 3.08% (-0.00%p)
- Up : Russia
- Down : Mexico, Turkey
4. HiLo in MSCI World Index 52week hig (17, -6) vs. 52week low (8개, +2개)
+ 52week high
* Global REITs
- UDR (US REITs), BR Malls (Brazil REITs)
+ 52week low
+ Korea Market
* Kospi200 futures on After hours , 281.95 (-0.07%) foreign investors -84constracts
* KRW 1M NDF 1,118.25 Won (+0.35 Won)
* Net Income consensus in 2019 (trillion won)
- KOSPI 130.3 (-0.3)
- KOSDAQ 7.4 (-0.0)
- IT 46.9 (-0.3)
- Financial 22.0 (-0.1)
- Refining & Chemical 10.5 (+0.0)
- Auto 5.3 (-0.1)
- Steel 4.0 (-0.1)
- Cosmetics 1.6 (0.0)
* Samll-Mid cap / Big cap, 1.36X, -0.01X (1.78X in 2015.07.24)
* Kosdaq loan amount, 5.00 trillion won +0.03 trillion won
- % of Market cap, 2.07%, +0.00%p (Low 1.5%~2.0% High)
daily_2019.01.29
2019년 1월 29일 데일리
세줄요약
- Fed가 이번주 FOMC에서 B/S 축소 조기 종료를 시사할 것이라고 WSJ가 보도했습니다.
- 인민은행이 신평사 S&P의 중국시장 진입을 허용했습니다.
- 캐터필라, Nvdia가 중국 수요 부진을 이유로 올해 가이던스를 하향했습니다.
1.중앙은행들
Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 2번 금리인상 확률 1.8%(-1.6%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 이번주 FOMC서 B/S 축소 조기종료 시사할 듯 <WSJ>
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 38.0%(-3.5%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, S&P 글로벌 중국 크레딧 시장 진입 허용
- 다른 신평사들의 진입도 허용 시사
2. Credit Cycle : 미 하이일드 > 이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.59% (-0.02%p)
미 10년 국채 2.74% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.155%p (+0.003%pp)
미 BBB 회사채 4.47% (-0.02%p)
미 하이일드 7.08% (-0.02%p)
이머징 국채 6.51% (-0.02%p)
이머징 주식 8.48% (+0.01%p)
한국 주식 9.96% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.08% (-0.00%p)
- 상향 : 러시아
- 하향 : 멕시코, 터키
* 미 1월 댈러스연은 제조업지수, 1.0. 예상 -2.7, 전월 -5.1
4. 기업이익
MSCI World 기업 매출 31.71조달러(0.00조달러), 순익 3.51조달러(0.00조달러)
- 순이익률 11.10%(0.00%p)
5. 52주 최고(17개, -6개) vs. 최저(8개, +2개)
+ 52주 최고
* 글로벌 REITs (주요국 저금리 수혜 기대)
- UDR (미국 REITs), BR Malls (브라질 REITs)
+ 52주 최저
6. News
[기업]
* Caterpillar, 2019년 EPS 가이던스 11.75~12.75달러 제시. 예상 12.72달러
- 2019년 중국 건설산업 보합. 남미 회복 부진 전망
* Nvdia, 회계연 2019년 4Q 매출 가이던스 22억달러. 예상 27억달러
- "게임, 데이터센터, 중국, 가상화폐 수요 둔화"
* 사우디 아라비아, Tesla 익스포져 대부분 헤지 <FT>
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 96.27 (-0.06%)
[재정]
* 미 재정국, 정부폐쇄로 180억달러 연방정부 지출 연기
[무역]
* WTO, "미국의 대중국 관세 조사하겠다. 관세부과에 초점 없어"
[경협]
* 북한 정부 대표단, 경협논의 위해 러시아 극동지역 방문 예정
[반도체]
* 푸젠 진화, 미 제재로 3월까지 생산 중단 <FT>
[원자재]
* Vale, 브라질 남동부 3개 광산 댐 붕괴로 배당중단 관측
- 철광석 공급차질 우려로 철광석 선물 6% 상승
+ 한국시장
* 야간선물, 281.95 (-0.07%) 외인 -84계약
* 1개월 NDF 환율 1,118.25원 (+0.35원)
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 130.3 (-0.3)
- KOSDAQ 7.4 (-0.0)
- 전기전자 46.9 (-0.3)
- 금융 22.0 (-0.1)
- 정유화학 10.5 (+0.0)
- 자동차 5.3 (-0.1)
- 철강 4.0 (-0.1)
- 화장품 1.6 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.36배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.00조원 +0.03조원
- 비중, 2.07%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
- Fed가 이번주 FOMC에서 B/S 축소 조기 종료를 시사할 것이라고 WSJ가 보도했습니다.
- 인민은행이 신평사 S&P의 중국시장 진입을 허용했습니다.
- 캐터필라, Nvdia가 중국 수요 부진을 이유로 올해 가이던스를 하향했습니다.
1.중앙은행들
Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 2번 금리인상 확률 1.8%(-1.6%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 이번주 FOMC서 B/S 축소 조기종료 시사할 듯 <WSJ>
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 38.0%(-3.5%p)
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, S&P 글로벌 중국 크레딧 시장 진입 허용
- 다른 신평사들의 진입도 허용 시사
2. Credit Cycle : 미 하이일드 > 이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.59% (-0.02%p)
미 10년 국채 2.74% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.155%p (+0.003%pp)
미 BBB 회사채 4.47% (-0.02%p)
미 하이일드 7.08% (-0.02%p)
이머징 국채 6.51% (-0.02%p)
이머징 주식 8.48% (+0.01%p)
한국 주식 9.96% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.08% (-0.00%p)
- 상향 : 러시아
- 하향 : 멕시코, 터키
* 미 1월 댈러스연은 제조업지수, 1.0. 예상 -2.7, 전월 -5.1
4. 기업이익
MSCI World 기업 매출 31.71조달러(0.00조달러), 순익 3.51조달러(0.00조달러)
- 순이익률 11.10%(0.00%p)
5. 52주 최고(17개, -6개) vs. 최저(8개, +2개)
+ 52주 최고
* 글로벌 REITs (주요국 저금리 수혜 기대)
- UDR (미국 REITs), BR Malls (브라질 REITs)
+ 52주 최저
6. News
[기업]
* Caterpillar, 2019년 EPS 가이던스 11.75~12.75달러 제시. 예상 12.72달러
- 2019년 중국 건설산업 보합. 남미 회복 부진 전망
* Nvdia, 회계연 2019년 4Q 매출 가이던스 22억달러. 예상 27억달러
- "게임, 데이터센터, 중국, 가상화폐 수요 둔화"
* 사우디 아라비아, Tesla 익스포져 대부분 헤지 <FT>
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 96.27 (-0.06%)
[재정]
* 미 재정국, 정부폐쇄로 180억달러 연방정부 지출 연기
[무역]
* WTO, "미국의 대중국 관세 조사하겠다. 관세부과에 초점 없어"
[경협]
* 북한 정부 대표단, 경협논의 위해 러시아 극동지역 방문 예정
[반도체]
* 푸젠 진화, 미 제재로 3월까지 생산 중단 <FT>
[원자재]
* Vale, 브라질 남동부 3개 광산 댐 붕괴로 배당중단 관측
- 철광석 공급차질 우려로 철광석 선물 6% 상승
+ 한국시장
* 야간선물, 281.95 (-0.07%) 외인 -84계약
* 1개월 NDF 환율 1,118.25원 (+0.35원)
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 130.3 (-0.3)
- KOSDAQ 7.4 (-0.0)
- 전기전자 46.9 (-0.3)
- 금융 22.0 (-0.1)
- 정유화학 10.5 (+0.0)
- 자동차 5.3 (-0.1)
- 철강 4.0 (-0.1)
- 화장품 1.6 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.36배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.00조원 +0.03조원
- 비중, 2.07%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
2019년 1월 28일 월요일
daily_2019.01.28(Eng ver)
daily_2019.01.28
1. Centralbanks
Fed : hike twice in 2019 + continue to shrink balance sheet
- Probability to hike twice in 2019 1.6% (+0.1%p)
FOMC
- Most hawkish : 1
- Hawkish : 5
- Neutral : 6
- Dovish : 3
- Most dovish : 2
European Central Bank : stop qunatitative easing in 2019 + hold key rate untill summer
- Probability to hike in 2019 20.4% (-21.5%p)
Bank of Japan : target 10Y JGB yield to 0%
People's Bank of China : prudent and flexible policy
2. Credit Cycle : US high yield rate > Emerging government bond rate
Fed Fund rate : 2.50%
US 2Y T-bill : 2.61% (+0.05%p)
US 10Y T-Note : 2.76% (+0.05%p)
- US 10Y - 2Y : 0.152% (+0.003%pp)
US BBB corp bond : 4.49% (+0.02%p)
US high yield 7.10% (-0.02%p)
Emerging government bond 6.53% (-0.01%p)
Emerging stock yield 8.47% (-0.23%p)
Korea stock yield 10.00% (-0.30%p)
3. Macro
G20 GDP growth rate consensus in 2019 : 3.08% (-0.00%p)
- Up :
- Down : Turkey
4. HiLo in MSCI World Index 52week hig (23, +3) vs. 52week low (6개, 0개)
+ 52week high
* Australia REITs
- Dexus (Australia REITs), GPT Ground (Australia REITs)
+ 52week low
+ Korea Market
* Kospi200 futures on After hours , 283.94 (+0.55%) foreign investors +1,487constracts
* KRW 1M NDF 1,117.09 Won (-4.16 Won)
* Net Income consensus in 2019 (trillion won)
- KOSPI 130.6 (-3.3)
- KOSDAQ 7.4 (-0.0)
- IT 47.2 (-3.2)
- Financial 22.1 (-0.0)
- Refining & Chemical 10.5 (-0.0)
- Auto 5.4 (-0.1)
- Steel 4.1 (0.0)
- Cosmetics 1.6 (-0.0)
* Samll-Mid cap / Big cap, 1.37X, -0.04X (1.78X in 2015.07.24)
* Kosdaq loan amount, 4.97 trillion won +0.02 trillion won
- % of Market cap, 2.07%, -0.01%p (Low 1.5%~2.0% High)
1. Centralbanks
Fed : hike twice in 2019 + continue to shrink balance sheet
- Probability to hike twice in 2019 1.6% (+0.1%p)
FOMC
- Most hawkish : 1
- Hawkish : 5
- Neutral : 6
- Dovish : 3
- Most dovish : 2
European Central Bank : stop qunatitative easing in 2019 + hold key rate untill summer
- Probability to hike in 2019 20.4% (-21.5%p)
Bank of Japan : target 10Y JGB yield to 0%
People's Bank of China : prudent and flexible policy
2. Credit Cycle : US high yield rate > Emerging government bond rate
Fed Fund rate : 2.50%
US 2Y T-bill : 2.61% (+0.05%p)
US 10Y T-Note : 2.76% (+0.05%p)
- US 10Y - 2Y : 0.152% (+0.003%pp)
US BBB corp bond : 4.49% (+0.02%p)
US high yield 7.10% (-0.02%p)
Emerging government bond 6.53% (-0.01%p)
Emerging stock yield 8.47% (-0.23%p)
Korea stock yield 10.00% (-0.30%p)
3. Macro
G20 GDP growth rate consensus in 2019 : 3.08% (-0.00%p)
- Up :
- Down : Turkey
4. HiLo in MSCI World Index 52week hig (23, +3) vs. 52week low (6개, 0개)
+ 52week high
* Australia REITs
- Dexus (Australia REITs), GPT Ground (Australia REITs)
+ 52week low
+ Korea Market
* Kospi200 futures on After hours , 283.94 (+0.55%) foreign investors +1,487constracts
* KRW 1M NDF 1,117.09 Won (-4.16 Won)
* Net Income consensus in 2019 (trillion won)
- KOSPI 130.6 (-3.3)
- KOSDAQ 7.4 (-0.0)
- IT 47.2 (-3.2)
- Financial 22.1 (-0.0)
- Refining & Chemical 10.5 (-0.0)
- Auto 5.4 (-0.1)
- Steel 4.1 (0.0)
- Cosmetics 1.6 (-0.0)
* Samll-Mid cap / Big cap, 1.37X, -0.04X (1.78X in 2015.07.24)
* Kosdaq loan amount, 4.97 trillion won +0.02 trillion won
- % of Market cap, 2.07%, -0.01%p (Low 1.5%~2.0% High)
daily_2019.01.28
2019년 1월 28일 데일리
세줄요약
- 사우디 왕세자가 오늘 533억달러 규모 70개 인프라 프로젝트를 발표할 예정입니다.
- AbbVie가 올해부터 바이오시밀러와의 경쟁이 시작될 것이라고 진단하고, 기대에 못 미치는 EPS 가이던스를 공개했습니다.
- 인민은행의 영구채 스왑 계획 발표 하루 만에 Bank of China가 영구채 400억위안을 발행했습니다.
1.중앙은행들
Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 2번 금리인상 확률 3.4%(+1.8%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 41.5%(+21.5%p)
* ECB 네덜란드 위원, "경기침체 우려와 논의, 이른 감 있다"
- "향후 몇 개 분기 경기둔화될 수 있으나 외부요인 때문"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* Bank of China, 400억위안 규모 영구채 첫 발행 <인민은행>
2. Credit Cycle : 미 하이일드 > 이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.61% (+0.05%p)
미 10년 국채 2.76% (+0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.152%p (+0.003%pp)
미 BBB 회사채 4.49% (+0.02%p)
미 하이일드 7.10% (-0.02%p)
이머징 국채 6.53% (-0.01%p)
이머징 주식 8.47% (-0.23%p)
한국 주식 10.00% (-0.30%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.08% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 터키
* 독일 1월 IFO 기업환경지수, 99.1. 2016년 5월 이후 처음 100 하회
4. 기업이익
MSCI World 기업 매출 31.71조달러(0.00조달러), 순익 3.51조달러(0.00조달러)
- 순이익률 11.10%(0.00%p)
5. 52주 최고(23개, +3개) vs. 최저(6개, 0개)
+ 52주 최고
* 호주 REITs (지난 수년간 공급 부족으로 렌트 상승)
- Dexus (호주 REITs), GPT Ground (호주 REITs)
+ 52주 최저
6. News
[기업]
* AbbVie, 2019년 EPS 가이던스 86.5억~87.5억달러. 예상 87.3억달러
- 4분기 Humira 매출 49.2억달러. 예상 50억달러
- CEO, "바이오시밀러와 경쟁 이제 시작. 20억달러 침식"
* Starbucks, 2019년 EPS 가이던스 2.68~2.73달러로 0.07달러 상향
- CFO, "중국서 식품 굿즈 판매 증가 중"
* Dr Horton CEO, "매수자에게 인센티브 제공 압력 완화되는 중"
- "2018년 금리인상, 첫주택 구입자들에 영향"
* Colgate, "2019년 EPS, 한자릿수대 감소 보일 것"
- "원재료가 상승, 관세 인상 때문"
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 96.33 (-0.02%)
* 영란은행, 전 세계 레버리지 론 규모 2.2조달러 상회
[재정]
* 미 대통령-미 민주당, 연방정부 3주간 시한부 재가동에 합의
[무역]
* Pegatron, 대중국 관세로 중국 생산설비 중 일부 인도네시아 이전
[경협]
* 북-미, 단계적 비핵화 논의. 북한 개성공단 허용 요구 <요미우리>
- ICBM 계획 핵 미사일 시설 폐기와 석유 금융 남북경협 제재 완화 교환
[반도체]
[원자재]
* 사우디 왕세자, 오늘 인프라 투자 70개(2,000억리얄, 533억달러) 발표 계획
+ 한국시장
* 야간선물, 283.95 (+0.55%) 외인 +1,487계약
* 1개월 NDF 환율 1,117.09원 (-4.16원)
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 130.6 (-3.3)
- KOSDAQ 7.4 (-0.0)
- 전기전자 47.2 (-3.2)
- 금융 22.1 (-0.0)
- 정유화학 10.5 (-0.0)
- 자동차 5.4 (-0.1)
- 철강 4.1 (0.0)
- 화장품 1.6 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.37배, -0.04배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 4.97조원 +0.02조원
- 비중, 2.07%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
세줄요약
- 사우디 왕세자가 오늘 533억달러 규모 70개 인프라 프로젝트를 발표할 예정입니다.
- AbbVie가 올해부터 바이오시밀러와의 경쟁이 시작될 것이라고 진단하고, 기대에 못 미치는 EPS 가이던스를 공개했습니다.
- 인민은행의 영구채 스왑 계획 발표 하루 만에 Bank of China가 영구채 400억위안을 발행했습니다.
1.중앙은행들
Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 2번 금리인상 확률 3.4%(+1.8%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 41.5%(+21.5%p)
* ECB 네덜란드 위원, "경기침체 우려와 논의, 이른 감 있다"
- "향후 몇 개 분기 경기둔화될 수 있으나 외부요인 때문"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* Bank of China, 400억위안 규모 영구채 첫 발행 <인민은행>
2. Credit Cycle : 미 하이일드 > 이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.61% (+0.05%p)
미 10년 국채 2.76% (+0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.152%p (+0.003%pp)
미 BBB 회사채 4.49% (+0.02%p)
미 하이일드 7.10% (-0.02%p)
이머징 국채 6.53% (-0.01%p)
이머징 주식 8.47% (-0.23%p)
한국 주식 10.00% (-0.30%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.08% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 터키
* 독일 1월 IFO 기업환경지수, 99.1. 2016년 5월 이후 처음 100 하회
4. 기업이익
MSCI World 기업 매출 31.71조달러(0.00조달러), 순익 3.51조달러(0.00조달러)
- 순이익률 11.10%(0.00%p)
5. 52주 최고(23개, +3개) vs. 최저(6개, 0개)
+ 52주 최고
* 호주 REITs (지난 수년간 공급 부족으로 렌트 상승)
- Dexus (호주 REITs), GPT Ground (호주 REITs)
+ 52주 최저
6. News
[기업]
* AbbVie, 2019년 EPS 가이던스 86.5억~87.5억달러. 예상 87.3억달러
- 4분기 Humira 매출 49.2억달러. 예상 50억달러
- CEO, "바이오시밀러와 경쟁 이제 시작. 20억달러 침식"
* Starbucks, 2019년 EPS 가이던스 2.68~2.73달러로 0.07달러 상향
- CFO, "중국서 식품 굿즈 판매 증가 중"
* Dr Horton CEO, "매수자에게 인센티브 제공 압력 완화되는 중"
- "2018년 금리인상, 첫주택 구입자들에 영향"
* Colgate, "2019년 EPS, 한자릿수대 감소 보일 것"
- "원재료가 상승, 관세 인상 때문"
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 96.33 (-0.02%)
* 영란은행, 전 세계 레버리지 론 규모 2.2조달러 상회
[재정]
* 미 대통령-미 민주당, 연방정부 3주간 시한부 재가동에 합의
[무역]
* Pegatron, 대중국 관세로 중국 생산설비 중 일부 인도네시아 이전
[경협]
* 북-미, 단계적 비핵화 논의. 북한 개성공단 허용 요구 <요미우리>
- ICBM 계획 핵 미사일 시설 폐기와 석유 금융 남북경협 제재 완화 교환
[반도체]
[원자재]
* 사우디 왕세자, 오늘 인프라 투자 70개(2,000억리얄, 533억달러) 발표 계획
+ 한국시장
* 야간선물, 283.95 (+0.55%) 외인 +1,487계약
* 1개월 NDF 환율 1,117.09원 (-4.16원)
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 130.6 (-3.3)
- KOSDAQ 7.4 (-0.0)
- 전기전자 47.2 (-3.2)
- 금융 22.1 (-0.0)
- 정유화학 10.5 (-0.0)
- 자동차 5.4 (-0.1)
- 철강 4.1 (0.0)
- 화장품 1.6 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.37배, -0.04배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 4.97조원 +0.02조원
- 비중, 2.07%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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