daily_2018.12.27

2018년 12월 27일 데일리

세줄요약
- 미국 연말 쇼핑시즌 매출 사상최대를 기록
- 미-중 내년 1월중 실무자급 회담 갖기로
- 미 대통령 자문역 Fed 의장 지위 안전 확인

1.중앙은행들

Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 2번 금리인상 확률 3.8%(+1.4%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

* 미 대통령 자문역, "Fed 의장 100% 안전하다"

ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 32.1%(+0.3%p)

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책

2. Credit Cycle : 미 하이일드 > 이머징 국채 "역전"

미 기준금리 2.50%  
미 2년 국채 2.62% (+0.06%p)
미 10년 국채 2.81% (+0.07%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.189%p (+0.010%pp)

미 BBB 회사채 4.64% (+0.07%p)
미 하이일드 8.15% (+0.08%p)

이머징 국채 7.11% (+0.07%p)

이머징 주식 8.99% (+0.02%p)
한국 주식 11.60% (+0.15%p)

3. Macro

G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.14% (0.00%p)
- 상향 : 
- 하향 :

* 미 12월 리치몬드연은 제조업지수, -8. 예상 15, 전월 14

4. 기업이익

MSCI World 기업 매출 31.70조달러(+0.00조달러), 순익 3.52조달러(-0.00조달러)
- 순이익률 11.11%(-0.00%p)

5. 52주 최고(1개, 0개) vs. 최저(226개, -150개)

+ 52주 최고

+ 52주 최저

* 미 디스크 드라이브 (서버 투자 부진 우려)
- Seagate (미국 IT H/W), Western Digital (미국 IT H/W)

6. News

[기업]

* Amazon, 연말 쇼핑시즌 사상최대 매출 기록
- Master Card, 쇼핑시즌 매출 전년비 +5.1%. 온라인 매출 +19.0%

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.60(+0.00%)

[재정]

* 미 대통령, "정부폐쇄 기간에 연연하지 않겠다"

[무역]

* 미-중, 1월에 실무자급 무역회담 갖기로 합의 <블룸버그>

[경협]

* 국방부, 국방백서에 북한 주적 표현 삭제키로 

[반도체]

* Sharp, 2019년 봄께 반도체 사업부 분사키로 <니혼게이자이>
  
[원자재]

* 러시아 에너지장관, 2019년 상반기 OPEC과 공조 시사

+ 한국시장

* 야간선물, 259.45 (+0.84%) 외인 +1,874계약 
* 1개월 NDF 환율 1,122.55원 (-2.17원)

* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 145.2 (-0.2) 
- KOSDAQ 7.5 (0.0)

- 전기전자 59.0 (-0.2)
- 금융 22.8 (-0.0)
- 정유화학 11.2 (0.0)
- 자동차 5.6 (0.0)
- 철강 4.5 (0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)

* 중소형주/대형주, 1.55배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)

* 코스닥 신용금액, 4.60조원 -0.01조원
- 비중, 2.05%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)