macro daily_2025.06.02

 2025년 6월 2일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 트럼프가 국채수요를 받치기 위해 올여름 대형은행들의 자본규제를 완화할 것으로 전해졌습니다.

(2) OPEC+의 7월 증산 발표로 국제유가가 40불대로 하락할 것이라는 전망이 제기됐습니다.

(3) 트럼프가 4일부터 철강 관세를 25%에서 50%로 인상합니다.

K200 야간선물 등락률, -0.40% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,380.19원 (-2.41원)

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1.중앙은행들

- 2025년 6월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.319%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 댈러스연은 총재 (매파 투표권있음), "만약 리스크 균형이 이동한다면 Fed 응답할 준비 돼 있다"

* 샌프란시스코연은 총재 (중립 투표권없음), "올해 두 차례 금리인하 전망에 편안하다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.71%(-0.04%p)

* 중국 정부, 새 인프라 투자에 5,000억위안(700억달러) 배정 계획 <블룸버그>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.50%, 이탈리아 3.48%, 스프레드 0.98%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.89% (-0.04%p)

미 10년 국채 4.40% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.503%p (+0.018pp)

미 BBB 회사채 5.58% (-0.02%p)

미 하이일드 7.45% (+0.01%p)

이머징 국채 7.43% (-0.00%p)

이머징 주식 7.69% (-0.04%p) 

한국 주식 9.61% (+0.06%p) 

한국 3년 국채 2.33% (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.77% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.437%p (+0.017%p)

한국 3년 IRS 금리 2.31% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (86개 +9개)

* 한국 금융지주 (금리인하 약화)

- KB금융 (한국 금융지주), 우리금융 (한국 금융지주)

52주 최저 (14개 +5개)

4. 한국시장

* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 207.5 (-0.1) 

- KOSDAQ 7.9 (+0.0)

- 전기전자 66.6 (-0.1)

- 커뮤니케이션 7.3 (-0.0)

- 자동차 21.2 (0.0)

- 화장품 1.1 (0.0)

- 정유화학 3.2 (-0.0)

- 조선건설기계 8.1 (0.0)

- 철강 1.6 (0.0)

- 금융 32.9 (+0.0)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* TSMC, UAE에 고사양 반도체 공장 건립 무게 <블룸버그>

* Softbank, Intel 됴코대와 AI용 메모리 반도체 JV 설립

- 30억엔 투자로 최대주주 

<펀드>

<정책, 지표> 

* 미 대통령, 철강 수입 관세 50%로 인상

* 한국 5월 수출, 전년비 1.3% 감소. 예상 -2.4%, 전월 +3.7%

* 미 4월 개인소득, 전월비 0.8% 증가. 예상 +0.3%, 전월 +0.7%

- 개인지출, +0.2%. 예상 +0.2%, 전월 +0.7%

- 저축률, 4.9%. 2024년 5월 이후 최고

* 중국 5월 제조업 PMI, 49.5. 예상 49.5, 전월 49.0 

* OPEC+ 7월 원유 41.1만 b/d 증산 계획

Column_이 게임의 본질_2025.05.31

  

- 유동성 –

 

* 지금 주식시장이 오르는 이유는 돈이 주식보다 많아서입니다. M2가 5%씩 증가하고 있는데, 한국은행이 기준금리도 내렸고 정부도 추경할 테니 돈은 더 늘어날 겁니다.

 

* 우리나라 M2가 4,200조원이니까 일년에 200조원 넘게 늘어납니다. 이 돈이 어디로 갈지를 맞히는 게 지금 게임의 본질입니다. 예금, 채권은 가기 싫고 부동산, 채권은 막아놨습니다. 주식만 열려있습니다. 뉴스를 해석하려고 하지 마십시오.

 

- 순환매 –

 

* 순환매는 돈이 많다는 증거입니다. 이걸 사면 저게 오르고 저걸 사면 이게 오른다고 불평하면 안됩니다.

 

* 주식을 샀다 팔았다 하는 건 수수료, 세금, 시간, 체력을 낭비하는 겁니다. 샀으면 장 끝날 때까지 컴퓨터를 안켜는 연습을 해야 합니다.

 

- 쏠림 -

 

* 그러다 보면 주식이 많아집니다. 우선주가 본주로, CB가 주식으로 바뀌고, IPO도 늘어납니다.

 

* 언젠간 돈도 줄어듭니다. 그때부터 좋은 주식, 나쁜 주식이 가려집니다. 사람들은 안좋은 것부터 팝니다. 약한 주식들이 탈락하고 마지막에 가장 센 주식들만 남습니다.

 

* 마지막에 남을 주식을 맞히려 들면 이 게임을 제대로 이해 못한 겁니다. 약한 게 떨어지는 게 아니라 떨어지는 게 약한 겁니다. 남들 팔 때 같이 팔아야 합니다.

 

* 더 중요한 사실은 이 게임이 지금 막 시작됐다는 겁니다. 돈이 적을 땐 남들보다 한발짝 빨라야 하지만 돈이 많을 땐 남들보다 한발짝 느려야 돈을 법니다.

 

* 공부는 장이 안좋을 때 하는 겁니다. 지금은 공부를 안해야 합니다. 꼭 공부 못하는 애들이 시험 전날 밤 샙니다.

 

좋은 주말 되십시오

macro daily_2025.05.30

 2025년 5월 30일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) DDR4 현물 가격이 DDR5 가격에 거의 근접했습니다.

(2) 델이 AI 서버 수요 호조로 예상을 웃도는 2분기 가이던스를 제시했습니다.

(3) 항소법원이 트럼프 관세를 유지키로 한 가운데 피터 나바로는 다른 방법도 있다고 말했습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.47% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,368.37원 (-2.53원)

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1.중앙은행들

- 2025년 6월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.324%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* Fed, "Fed 의장, 미 대통령과 백악관서 회동"

- Fed 의장, "정책, 경제지표와 전망에 달려 있다"

- 미 대통령, "금리 콜에서 실수하고 있다"

한국은행

* 한은 총재, "지금으로는 1%대 기준금리 가능성 크지 않다"

* 한은, 6월중 최대 6,6조원 규모 통안증권 발행 계획

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.75%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.50%, 이탈리아 3.48%, 스프레드 0.98%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.93% (-0.06%p)

미 10년 국채 4.42% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.485%p (+0.004pp)

미 BBB 회사채 5.60% (-0.05%p)

미 하이일드 7.44% (-0.10%p)

이머징 국채 7.43% (-0.05%p)

이머징 주식 7.73% (-0.02%p) 

한국 주식 9.54% (-0.18%p) 

한국 3년 국채 2.34% (+0.04%p)

한국 10년 국채 2.76% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.420%p (+0.026%p)

한국 3년 IRS 금리 2.32% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (77개 -33개)

* 한국 증권 (자산가격 상승 기대)

- 미래에셋증권 (한국 증권), 우리금융 (한국 금융지주)

52주 최저 (9개 +3개)

4. 한국시장

* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 207.6 (0.0) 

- KOSDAQ 7.9 (+0.1)

- 전기전자 66.7 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.3 (-0.5)

- 자동차 21.2 (-0.0)

- 화장품 1.1 (0.0)

- 정유화학 3.2 (+0.2)

- 조선건설기계 8.1 (+0.0)

- 철강 1.6 (+0.0)

- 금융 32.9 (+0.0)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* Dell, 2분기 매출 가이던스 285억~295억달러 제시. 예상 253억달러

- AI 서버 잔고 144억달러로 증가

* SK온, 포스코퓨처엠과 합병 언론보도 부인

<펀드>

* Apollo, JPMorgan-GoldmanSachs와 사모대출 협업 

<정책, 지표> 

* 미 항소법원, 항소기간 '트럼프 관세' 복원 결정

* 미 백악관 무역자문, "관세, 다른 방법 찾으면 된다"

macro daily_2025.05.29

 2025년 5월 29일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 엔비디아가 예상에 부합하는 2분기 매출가이던스를 제시했습니다. 시간외 +5%

(2) 엔비디아가 글로벌 AI 인프라 수요가 믿을 수 없을 만큼 강하다고 평가했습니다.

(3) FOMC가 불확실성이 걷힐 때까지 기다리기 좋은 위치라고 밝혔습니다.

K200 야간선물 등락률, +0.03% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,371.80원 (-3.40원)

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1.중앙은행들

- 2025년 6월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.324%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* FOMC 위원들, 전망 뚜렷해질 때까지 기다릴 수 있는 위치 <5월 의사록>

- 불확실성 속 조심스런 접근 적절

* 뉴욕연은 총재 (비둘기파 투표권있음), "4월 관세 뉴스로 시장기능에 장애 없었다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.70%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.55%, 이탈리아 3.53%, 스프레드 0.98%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.99% (+0.02%p)

미 10년 국채 4.47% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.481%p (+0.014pp)

미 BBB 회사채 5.65% (-0.00%p)

미 하이일드 7.54% (-0.08%p)

이머징 국채 7.48% (+0.02%p)

이머징 주식 7.75% (+0.03%p) 

한국 주식 9.72% (-0.12%p) 

한국 3년 국채 2.30% (-0.03%p)

한국 10년 국채 2.70% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.394%p (+0.021%p)

한국 3년 IRS 금리 2.29% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (110개 -13개)

* 우주 밸류체인 (우주산업 성장기대)

- Howmet Aerospace (미국 우주항공), BAE System (영국 국방)

52주 최저 (6개 -12)

4. 한국시장

* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 207.6 (+0.1) 

- KOSDAQ 7.8 (0.0)

- 전기전자 66.7 (-0.2)

- 커뮤니케이션 7.8 (0.0)

- 자동차 21.2 (+0.0)

- 화장품 1.1 (-0.0)

- 정유화학 3.0 (-0.0)

- 조선건설기계 8.1 (+0.1)

- 철강 1.6 (+0.0)

- 금융 32.9 (0.0)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* Nvidia 회계연 2분기 매출 가이던스 450억달러 제시. 예상 455억달러

- 1분기 데이터센터 매출 391억달러. 예상 392억달러

- 중국향 80억달러 손실 반영

- "글로벌 AI 인프라 수요 믿을 수 없을 만큼 강해"

* Tesla, 6월 12일 오스틴에 로보택시 출시 목표

* Shein, 런던 대신 홍콩으로 IPO 선회

<펀드>

<정책, 지표> 

* 독일, 우크라이나에 50억유로 군수지원키로

macro daily_2025.05.28

 2025년 5월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 엔비디아 실적을 하루 앞두고 빅테크 중 MS가 가장 먼저 전고점에 다가갔습니다.

(2) LG엔솔과 삼성SDI가 미국서 LFP 배터리를 생산할 것이라고 한경이 보도했습니다.

(3) 미 5월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수가 반등했습니다.

K200 야간선물 등락률, +0.21% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,372.67원 (-3.73원)

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1.중앙은행들

- 2025년 6월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.319%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 미니애폴리스연은 총재 (극매파 투표권없음), "관세 불확실성 걷힐 때까지 금리동결 선호"

- "수개월 혹은 수년이 걸릴 수도 있다"

- "테일러 준칙은 이런 상황에서 좋은 도구 아니다"

* 리치몬드연은 총재 (매파 투표권없음), "기업가들, 투자결정에 인내. 심리지표가 지출 축소로 이어지진 않아"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.70%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.53%, 이탈리아 3.51%, 스프레드 0.98%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "관세, 중기 인플레이션과 통화정책에 영향 미칠 것"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.97% (-0.02%p)

미 10년 국채 4.44% (-0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.467%p (-0.053pp)

미 BBB 회사채 5.65% (-0.07%p)

미 하이일드 7.62% (-0.07%p)

이머징 국채 7.46% (-0.07%p)

이머징 주식 7.72% (+0.01%p) 

한국 주식 9.84% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 2.33% (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.70% (-0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.373%p (-0.050%p)

한국 3년 IRS 금리 2.31% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (123개 +46개)

* 한국 산업재 (미국 정책기대)

- HD한국조선해양 (한국 조선), 두산에너빌리티 (한국 자본재)

52주 최저 (18개 -12)

* 한국 2차전지 (CATL H주 상장)

- LG화학 (한국 화학), 에코프로 (한국 화학)

4. 한국시장

* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 207.5 (+0.4) 

- KOSDAQ 7.8 (-0.2)

- 전기전자 66.9 (+0.2)

- 커뮤니케이션 7.8 (+0.5)

- 자동차 21.2 (-0.1)

- 화장품 1.1 (0.0)

- 정유화학 3.0 (-0.0)

- 조선건설기계 8.0 (+0.0)

- 철강 1.6 (-0.0)

- 금융 32.9 (+0.0)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* LG엔솔-삼성SDI, GM 합작법인에서 미국 LFP 베터리 생산할 듯 <한경>

* 미 정부, 일본 신일철의 US스틸 인수 허용할 듯

- 미 정부, 특정사안에 거부할 수 있는 황금주(Goldenshare) 가질 전망

* Neuralink, 90억달러 밸류에 6억달러 조달

<펀드>

<정책, 지표> 

* 미 5월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수, 98.0. 예상 87.1, 전월 86.0

* 미 행정부, 학생 비자 인터뷰 중단 명령 <Politico>

macro daily_2025.05.27

 2025년 5월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) BYD가 지난주 가격을 최대 35% 인하했습니다. 시걸 해치백은 1,000만원입니다.

(2) 트럼프가 50% 관세를 위협한 가운데 EU가 협상을 패스트트랙으로 진행키로 했습니다. 

(3) 국내 철강업체들이 철근출하를 중단하고 있는 것으로 전해졌습니다.

K200 야간선물 등락률, +0.16% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,366.05원 (-4.35원)

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1.중앙은행들

- 2025년 6월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.319%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 미니애폴리스연은 총재 (극매파 투표권없음), "9월까지 금리조정 여부 확실치 않다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.70%(+0.07%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.56%, 이탈리아 3.55%, 스프레드 0.99%p)

* ECB 총재, "달러에 대한 우려로 유로화 역할 강해질 것"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.99% (0.00%p)

미 10년 국채 4.51% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.520%p (0.000pp)

미 BBB 회사채 5.72% (+0.02%p)

미 하이일드 7.69% (+0.06%p)

이머징 국채 7.53% (+0.01%p)

이머징 주식 7.71% (-0.04%p) 

한국 주식 9.79% (-0.20%p) 

한국 3년 국채 2.34% (+0.01%p)

한국 10년 국채 2.77% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.423%p (-0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 2.33% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (77개 -15개)

* 한국 산업재 (미국 정책기대)

- HD한국조선해양 (한국 조선), 두산 에너빌리티 (한국 자본재)

52주 최저 (30개 +3개)

* 한국 2차전지 (CATL H주 상장)

- LG화학 (한국 화학), 에코프로 (한국 화학)

4. 한국시장

* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 207.1 (0.0) 

- KOSDAQ 8.0 (0.0)

- 전기전자 66.7 (+0.1)

- 커뮤니케이션 7.3 (-0.0)

- 자동차 21.3 (0.0)

- 화장품 1.1 (-0.0)

- 정유화학 3.0 (-0.2)

- 조선건설기계 8.0 (+0.0)

- 철강 1.6 (+0.0)

- 금융 32.9 (-0.0)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* BYD, 지난주 제품가격 최대 35% 인하

- 해치백 모델 7.780달러 이하

* 국내 철강업체, 유통향 철근 출하 중단키로

<펀드>

<정책, 지표> 

* EU, 미국과 무역협의 패스트트랙 진행에 합의 

* 중국 정부, 'Made in China 2025' 고려. 고사양 기술제품 생산 확대 목표

macro daily_2025.05.26

 2025년 5월 26일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 트럼프가 2050년까지 원전 발전용량을 400기가와트로 확대하는 행정명령에 서명했습니다.

(2) 엔비디아가 중국향 저가 블랙웰 출시를 계획하는 것으로 전해졌습니다.

(3) 미국 서브프라임 차주들의 스트레스가 증가하고 있습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.29% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,362.50원 (-3.50원)

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1.중앙은행들

- 2025년 6월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.319%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 시카고연은 총재 (극비둘기파 투표권있음), "금리 어느 쪽으로 움직이는 것도 허들 높다"

* 쿡 Fed 이사 (극비둘기파 투표권있음), "서브프라임 차입자 스트레스 나타나"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.63%(+0.05%p)

* 인민은행 총재, JP Morgan CEO와 경제협력 관련 회담

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.56%, 이탈리아 3.58%, 스프레드 1.02%p)

* 그리스 중앙은행장, "6월 금리인하 후 일시 중단 전망"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.99% (+0.01%p)

미 10년 국채 4.51% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.520%p (-0.025pp)

미 BBB 회사채 5.70% (-0.03%p)

미 하이일드 7.63% (+0.06%p)

이머징 국채 7.52% (+0.06%p)

이머징 주식 7.75% (+0.06%p) 

한국 주식 9.99% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 2.33% (+0.01%p)

한국 10년 국채 2.76% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.433%p (+0.018%p)

한국 3년 IRS 금리 2.32% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (92개 +6개)

* 미국 S/W (AI 활용)

- Intuit (미국 응용S/W), Snowflake (미국 인프라S/W)

52주 최저 (30개 +3개)

* 한국 2차전지 (CATL H주 상장)

- LG에너지솔루션 (한국 2차전지), 삼성SDI (한국 2차전지)

4. 한국시장

* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 207.1 (+0.5) 

- KOSDAQ 8.0 (+0.1)

- 전기전자 66.6 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.3 (0.0)

- 자동차 21.3 (0.0)

- 화장품 1.1 (0.0)

- 정유화학 3.2 (-0.0)

- 조선건설기계 8.0 (+0.0)

- 철강 1.6 (0.0)

- 금융 32.9 (0.0)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* Nvidia, 중국용 저가 Blackwell 출시 계획 <로이터>

* 북유럽 항만 정체로 선적 지연중 <블룸버그>   

<펀드>

<정책, 지표> 

* 미 대통령, 2050년까지 원전 발전용량 4배로 확대 

- "안전규제 완화할 것"

* 미 대통령, Apple 미국서 생산 않을시 iPhone에 25% 관세 부과 경고

- 삼성전자도 같은 경고

* 미 대통령, 6월1일부터 EU에 50% 관세 부과 경고

* 미 재무장관, "수주내 대형 합의 볼 수도 있다"

- "여름중 SLR(supplementary leverage ratio) 변경